ベトナムのクラウドコンピューティング市場は急成長しているが、課題も多い

ベトナムにおける高成長ながらも難易度の高いクラウドコンピューティング市場

2019年4月15日

B&Company

クラウドコンピューティングの明るい将来
ベトナムのクラウドコンピューティング市場は急速に成長している。2017年に発表されたMicrosoftとシンガポール国立大学の報告書によると、ASEAN諸国の中で、ベトナムは2010～2016年の期間におけるクラウド支出のCAGRが64,4%と最も高い増加率を示しており、ASEAN地域平均の49%を上回っている。.

同国には、クラウドコンピューティングの普及を促進する大きな機会が残されている。ベトナムの1人当たりクラウドコンピューティング支出は依然として低く、2016年時点で約1.7米ドルにすぎず、シンガポールの100分の1、マレーシアとタイのそれぞれ6.5分の1、2.4分の1の水準である。.

ベトナムとASEAN諸国の1人当たりクラウドコンピューティング支出には大きな差があり、クラウドコンピューティングサービス提供事業者にとって未開拓市場の大きな潜在力を示している。.

BMI Researchは、ベトナムのクラウドコンピューティング市場を2016年に1億6,020万米ドルと評価し、2016年から2019年にかけてCAGR 40%で成長すると予測している。.

出典：BMIデータ、B&Company Vietnam作成

2017年にLee Kwan Yew School of Public Policyが実施したベトナムにおけるクラウドコンピューティングの活用に関する最新調査では、2017年の最初の4か月間にベトナム企業の56%がクラウドコンピューティングを利用していることが明らかになった。さらに、政府機関の55%がクラウドコンピューティングを利用しており、その内訳は中央レベルが62%、地方レベルが45%である。.

ベトナムの順位 クラウド・レディネス・インデックス（CRI）で最下位 アジア太平洋地域では、サイバーセキュリティとプライバシーがw2大弱点である
ベトナムは情報通信技術（ICT）インフラの整備とICT利用において目覚ましい進展を遂げているものの、デジタル変革ではなお遅れをとっており、組織や各産業分野におけるクラウドコンピューティング導入の促進には多くの課題に直面している。.

Asia Cloud Computing Association（ACCA）がアジア太平洋諸国向けに作成したクラウド・レディネス・インデックス（CRI）では、ベトナムは14か国中最下位となった。.

出典：Asia Cloud Computing Association（ACCA）

CRI 2018では、ベトナムの主な弱点としてサイバーセキュリティとプライバシーの課題が強調されている。これら2つの指標はいずれもAPAC諸国の中で最下位（すなわち14位）であり、CRI報告書2016から2018にかけてスコアが低下している。.

出典：Asia Cloud Computing Association（ACCA） – B&Company Vietnam作成

サイバーセキュリティのスコアは、ベトナムのGlobal Cybersecurity Index（GCI）2017が2014年時点から低下したことを反映して下落した。加えて、プライバシー項目も、データ管理者に対する登録要件や越境移転に関する問題の評価が低かったことによりスコアが下がっており、サイバーセキュリティ法案の影響を受けた可能性がある。.

その他の2項目である「知的財産保護」と「情報の自由」も、2016年から2018年にかけて下位2位のままである。特にベトナムは、「Freedom on the Net」という国際報告書に基づく「情報の自由」項目で最も低いスコアを記録しており、この報告書では、情報アクセスの障壁、コンテンツ制限、ユーザー権利侵害などの問題を評価している。.

この事実は、クラウドコンピューティング導入、ひいてはITサービス市場全体の加速に向けて、政府および関係ステークホルダーがサイバーセキュリティの問題に取り組み、知的財産、プライバシー、情報の自由の法執行を強化しなければならないことを示している。.

サイバーセキュリティ法は重大なオンラインサービス提供者に影響を及ぼす可能性がある 顧客を抱える ベトナム
2019年1月1日に正式に施行され^st, 、ベトナムのサイバーセキュリティ法は、多くのテック企業・非テック企業から、特にデータローカライゼーション規則がベトナムの国際的義務と矛盾する可能性があるとして懸念が示されている。.

“「第26条 3. ベトナムの電気通信ネットワーク、インターネット、その他サイバースペースにおける付加価値サービスの国内外のサービス提供者［サイバースペース・サービス提供者］で、個人情報、サービス利用者間の関係に関するデータ、ならびにベトナムのサービス利用者によって生成されたデータを収集、利用［使用］、分析および処理する活動を行うものは、当該データを政府が定める［指定された］期間［で］ベトナム国内に保存しなければならない。.

本項にいう外国企業は、ベトナム国内に支店または駐在員事務所を有しなければならない。」”

ベトナムが加盟国である近年の包括的および先進的な環太平洋パートナーシップ協定（「CPTPP」）は、2018年12月30日に発効し、すべての加盟国に対して電子的手段による情報の越境移転を認めること、また原則として第14.11条および第14.13条に従って計算設備の現地化を求めないことを義務付けている。これは、サイバーセキュリティ法のデータローカライゼーション規制に反する。ただし、同協定ではベトナムに対して2年間の猶予期間が認められており、またベトナムは日本、マレーシア、ニュージーランド、オーストラリアを含むCPTPP加盟国と、同協定のベトナムに対する発効日から5年間における第14.13条および第14.11条の義務違反の可能性に関して二国間協定を締結しているため、短期的にはベトナムに重大な影響は生じない可能性がある。.

それでも、サービス提供事業者の懸念は、外国テック企業にとってベトナムに保管システムや拠点を設置することの実現可能性とコストにある。すでにMicrosoft、Amazon、IBM、Googleなどとして市場に参入している大手の国際クラウドコンピューティング企業には大きな影響はないかもしれない。これらの企業は、ベトナム法に適合するために追加投資を行う意思がある可能性があるためである。しかし、多くの中小企業は投資コストを再検討する可能性があり、その結果、市場全体に依然として悪影響を及ぼし、ベトナムの利用者の選択肢を狭めることになる。.

他方で、これはベトナムの国内クラウドコンピューティング企業にとっても優位性をもたらす。ベトナムのクラウドサービス提供事業者はそれほど多くなく、代表的な企業としてはViettel IDC、FPT Telecom、CMC Telecomがある。これらは国内の通信・インターネットサービスの主要事業者でもある。また、これらは市場機会を獲得するために、大手の外国クラウドコンピューティング事業者のパートナーにもなっている。.