ベトナムのペットケア製品・サービス市場は近年、力強い成長を遂げています。ペットオーナーの増加に伴い、ペットフードやペットアクセサリーからスパサービス、獣医療まで、様々な製品を提供する企業がこの分野に投資しています。ペットは徐々に家族の一員として扱われるようになり、ケアや甘やかしへのニーズが高まっています。この記事では、ベトナムのペット市場の概要、主要なトレンド、代表的なペットサービスチェーンを紹介し、この潜在性がありながらも挑戦的な分野に関心を持つ外国人投資家への推奨事項を紹介します。

ベトナムのペット製品・サービス市場の概要

ベトナムでは、所得の増加とペットを飼育する人の増加により、ペットケア製品市場が大きく成長しました。東南アジアのペットケア業界の売上高は40億米ドルに達し、そのうちベトナムの売上高は1億3千万トン（約5億米ドル）でした。[1]ベトナムのペット産業は2023年に9,400万米ドルに達し、2028年には1億8,260万米ドルに成長すると予測されています。ペットフードは市場全体の約85%を占めています。獣医サービス、アクセサリー、スパ、ペットホテルも人気が高まっています。この上昇傾向は需要の高まりを反映しており、現在ベトナムには1,200万匹以上のペット（犬と猫）がおり、年間平均5%増加しています。2027年にはその数は1,600万匹に達すると予想されています。[2].

Pet market size in Vietnam, 2018–2028F

出典： ユーロモニター、キリンキャピタルが作成・算出

特に、多くの新規ブランドの参入により、業界の集中度指数（HHI）が2017年の4,397から2023年には3,176に低下するなど、競争も激化しています。猫砂分野ではCatsan（マース社）、ペットヘルスケア分野ではMerial（ベーリンガーインゲルハイム社）など、多くの外資系ブランドがベトナムに進出しています。また、佐々木動物病院やイオンペットショップといった日本の総合ペットケアセンターもベトナムのペット市場に進出しています。

ベトナムのペット市場の成長の勢いは、複数の要因の組み合わせから生まれています。まず、少なくとも1匹のペットを飼育している世帯の割合は、2023年の67%から2024年には約74.5%に増加しており、ペットがますます家庭生活に馴染み深いものになりつつあることを示しています。[3]さらに、中流階級の拡大と可処分所得の増加により、ペットオーナーはペットの健康、栄養、そして生活の質にこれまで以上に気を配るようになりました。「ペットの人間化」というトレンドに伴い、市場ではプレミアムフード、専門栄養製品、プレミアムケア製品の分野が急増しています。同時に、eコマースの急成長により、消費者が様々なペット製品やサービスに容易にアクセスできる環境が整い、市場の成長が加速しています。[4].

主要な市場動向

上記の市場全体から、今日のベトナムのペット産業におけるいくつかの重要な傾向が見て取れます。

– ペットの人間化とプレミアム支出： ベトナムでは、特に都市部の若い消費者がペットを家族の一員として扱い、ペットのために最高の製品に投資する傾向が強まっています。ベトナムを含む東南アジア全域で、高級キャットフードの需要が急速に高まっています。[5]ペットに最高のケアを提供したい忙しい飼い主のニーズに応えるため、スパ、グルーミング、ペットホテルのサービスも主要都市で急成長しています。

– 電子商取引と最新の流通チャネルの導入拡大: ベトナムのペットオーナーは、徐々に購買習慣をオンラインチャネルへと移行させています。現在、約2億9100万3千人のペットオーナーがペット用品をオンラインで購入しており、この数字はパンデミック後も増加し続けています。[6]ペットスーパーやペット専門コンビニエンスストアも登場し、ペット用品がより手軽に購入できる環境が整っています。例えば、ペットマートのようなペット用品チェーンは、専門店からスーパーマーケットへと展開を拡大しています。

– 外国ブランドの参入による競争の激化： ベトナムは高い成長ポテンシャルを背景に、国際的なペット用品メーカーや小売業者を惹きつけています。東南アジア最大のペット小売チェーンであるPet Lovers Centreは既にベトナムに進出しており、欧米のペットフードブランドも進出しています。中国からベトナムへのペットフード輸入も急増しており、2021年から2024年にかけて約5,001トン/トン増加しています。[7]これにより、価格競争が生じ、国内企業は製品の品質向上を迫られる一方、外国企業はプレミアムまたは差別化されたセグメントに自らを位置付けることを余儀なくされます。

– ペットの健康と専門的な獣医サービスへの重点化: ペットオーナーはペットの健康にますます気を配るようになり、動物病院、専門クリニック、ペット保険への関心が高まっています。ペットケア、ペットプロ、佐々木動物病院（日本）といった国際基準の動物病院チェーンは、ペットのための近代的な医療、外科、診断サービスを先駆的に提供しています。[8].

ベトナムの主要ペットサービス店チェーン

現在、市場を牽引しているのは、ペットマート、ペットシティ、ペットケア、ペットプロといった国内チェーンです。これらのチェーンは、小売製品からスパ・グルーミングサービス、動物病院、ペットホテルまで、幅広い統合型ビジネスを展開しています。さらに、ペットラバーズセンター（シンガポール）やイオンペットモ（日本）といった国際ブランドもベトナムに進出し、市場をさらに活性化させ、中高級セグメントにおける競争を激化させています。

出典：B&Company

外国人投資家への影響

参入機会ペットオーナーの数は急速に増加しており（特に都市部）、ペットの健康管理に対する意識も高まっているため、高品質のケア製品と専門サービスへの需要が高まっています。オーガニックフード、スマートペット用品、保険、専門トレーニングなど、まだ十分に活用されていない分野が多数あるため、市場には依然として大きな成長余地があります。投資家にとっては、国際的なフランチャイズモデル（グルーミングチェーンモデル、外国技術を導入する動物病院など）にも投資機会があります。さらに、獣医学に関する新たな規制（ワクチン接種義務化など）は、ワクチン、健康診断、治療サービスへの需要を生み出し、新たな市場を開拓できる可能性を秘めています。[9].

スマート農業の課題大きな可能性を秘めている一方で、投資家は多くの課題に直面しています。安価な製品（特に中国製品）との競争は非常に激しく、ベトナムの消費者は依然として価格に敏感で、価格差が大きい場合、高級ブランド品よりも安価な製品を選ぶ人が多いのです。法的には、輸入手続きや検疫手続きにおいて投資家が障壁に直面する可能性があります。輸入ペットフードは現在、約71トントンの税金が課せられており、厳格な登録および品質管理プロセスを経る必要があります。[10]さらに、現地の消費者文化に適した製品・サービスが求められます（例：ベトナムのパッケージ、ベトナムで人気の小型犬・猫種に適した栄養配合）。最後に、ベトナムではこの分野の高度なスキルを持つ人材の供給源が限られており、追加のトレーニングが必要になる可能性があるため、投資家は現地の獣医・グルーミング人材の問題にも備える必要があります。

機会を活用し、リスクを最小限に抑えるために、外国人投資家は体系的な市場アプローチ戦略を持つ必要があります。

– ベトナム人の嗜好を迅速に把握し、流通網を構築するため、現地パートナー（例えば、評判の良いペットショップチェーンや動物病院との合弁事業）と協力する。ペット業界ではフランチャイズモデルも注目を集めており、投資家は既存ブランドを活用し、迅速に規模を拡大するためにフランチャイズモデルを検討することができる。

– 市場教育への投資は不可欠です。獣医師会やペット飼育コミュニティと連携し、「ペットデー」イベントやペット健康ワークショップを開催し、高品質な製品と科学的なケアへの意識を高めましょう。これはマーケティング活動であるだけでなく、ベトナム人顧客における外国ブランドの信頼構築にも役立ちます。

– 製品ポートフォリオに関しては、柔軟に調整する必要があり、多くの顧客グループにリーチするために、多様な価格帯（普及価格帯と高級価格帯の両方）の製品ラインを提供すると同時に、国産品にはない独自の利点（オーガニック原料、スマートテクノロジーなど）を強調する必要があります。

– デジタルチャネルの活用：Eコマースとソーシャルネットワークは、若い「顧客」層にリーチするための効果的なチャネルです。実店舗とオンライン販売を組み合わせたオムニチャネル戦略は、利便性の高いショッピングを求める現在のトレンドに合致するでしょう。

– 検疫、製品の安全性、商標登録に関する現地の規制を厳格に遵守する必要があります。これは、ベトナムが将来、基準を国際基準に近づける方向に調整する予定がある場合に、より有利になる可能性があります。

*ご注意: 本記事の情報を引用される場合は、著作権の尊重のために、出典と記事のリンクを明記していただきますようお願いいたします。 

[1] https://petfair-vietnam.com/vi/xu-huong-phat-trien-nganh-thu-cung-tai-viet-nam/

[2] https://kirincapital.vn/wp-content/uploads/2024/06/BAO-CAO-TRIEN-VONG-NGANH-CONG-NGHIEP-THU-CUNG-VIET-NAM.pdf

[3] https://tgmstatbox.com/topics/pet-care/vietnam/

[4] https://www.marketreportanalytics.com/reports/pet-food-market-in-vietnam-106582#summary

[5] ペットフェアベトナム

[6] congcutot.vn

[7] ペットフードプロセッシングネット

[8] tripi.vn

[9] https://congly.vn/quy-dinh-moi-ve-nuoi-cho-meo-va-trach-nhiem-boi-thuong-khi-can-nguoi-489034.html

[10] ペットフードプロセッシングネット