越南家具业已发展成为该国最具活力的经济行业之一，这得益于强劲的国内需求和令人印象深刻的出口表现。多年来，该国凭借其具有竞争力的制造成本、熟练的劳动力和丰富的自然资源，已成为全球家具生产的重要中心。如今，越南被公认为世界上最大的家具出口国之一，满足主要的国际市场需求。本文探讨了越南家具市场的现状，确定了主要的行业参与者，并探讨了该行业面临的增长潜力和挑战。

越南家具市场现状 

过去十年，越南在全球家具供应链中取得了令人瞩目的增长，2023 年成为全球第六大家具生产国。根据 Statista 收集的数据，预计 2024 年家具市场收入将达到 13.54 亿美元，预计年增长率为 2.70%（CARG 2024-2029）。其中，最大的细分市场是客厅家具细分市场，预计 2024 年市场规模将达到 4.629 亿美元[1].

越南家具市场的收入（2019 年 - 2023 年）。

单位：亿美元

来源：Statista

关于出口， 2023 年，越南家具和木制品出口额达到 160 亿美元的里程碑。与 2022 年相比，某些市场的出口增长异常显著：印度（288%）、秘鲁（111%）、土耳其（90%）和挪威（木材和木制品 52%）。2023 年底和 2024 年初的出口激增尤为强劲，2024 年 1 月的出口额达到 18 亿美元，凸显了越南在全球范围内供应高质量、价格具有竞争力的家具的能力[2]出口对越南家具行业至关重要，美国是其最大买家，占越南家具出口总额的 50% 以上[3].

越南利用《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《欧盟-越南自由贸易协定》（EVFTA）等贸易协定来提高其市场准入和竞争地位。这些协议降低了贸易壁垒，在地缘政治不确定性影响中国等其他生产国的情况下，增强了越南作为可靠供应商的声誉。

关于发展因素， 快速的城市化、不断壮大的中产阶级和不断增长的可支配收入，导致人们对现代家具的需求增加，而推动力则来自房屋装修以及住宅和商业空间的改善。这种需求涵盖家庭和商业需求，旅游和酒店业（包括酒店、度假村、餐厅和办公楼）等行业需要大量家具。市场细分为住宅、商业和定制家具，椅子、桌子、床和橱柜等木制产品在国内销售和出口方面都占主导地位。该行业的一个显著趋势是转向环保和可持续家具，这反映了全球对环保产品的偏好。电子商务的增长也改变了销售渠道，因为网上购物越来越受欢迎，尤其是在年轻、精通技术的消费者中，这为本地公司服务国内市场和加强全球影响力创造了机会。

Major Players in the Vietnam Furniture Industry 

越南家具行业有各种各样的公司，包括大型国内制造商、合资企业和外国企业。下表列出了越南一些顶级家具制造商/经销商

资料来源：B&Company 的综合报告

宜家和 Ashley Furniture 等全球家具巨头也在越南家具市场发挥着重要作用。这些公司并不直接在越南经营，而是大量从越南供应商采购。这种合作引入了先进的生产标准，并为当地制造商提供了满足全球买家需求的宝贵经验。

潜在的增长和机会 

未来几年，越南家具市场具有巨大的增长潜力。其中一个主要驱动因素是不断增长的出口需求，尤其是来自美国、欧盟和日本等市场的需求。“中国+1”战略，即国际买家寻求减少对中国制造业的依赖，进一步将越南定位为首选采购目的地[4]这一转变给越南家具业扩大全球市场份额提供了重要机遇。

越南的城市化和基础设施建设也为家具行业创造了新的机遇。2023 年收集的数据表明，38.1% 的人口居住在城市地区[5]— 家居用品需求不断增长。由于该国旅游业蓬勃发展，酒店业发展迅速，需要大量用于酒店、度假村和餐厅的商用家具。随着新房地产开发的兴起，住宅和商用家具的销售预计将稳步增长。

近年来，越南家具市场发展蓬勃，外国品牌纷纷入驻。2023年12月，日本知名家具品牌NITORI在越南开设首家展厅，位于平阳省土龙木市SORA gardens SC购物中心二楼，展厅面积近1600平方米，NITORI集团在越南还拥有两家工厂[6].

Nitori showroom in Vietnam

来源： 天防在线

行业面临的挑战 

尽管越南家具行业潜力巨大，但该国仍面临一些可能阻碍其发展的挑战。其中一个主要问题是对进口原材料的依赖。 首先， 尽管越南拥有丰富的天然木材资源，但该行业仍然严重依赖进口木材和金属部件来满足生产需求。全球原材料价格波动和供应链中断给制造商带来了重大风险，而遵守严格的国际环境法规则进一步增加了复杂性。

第二， 劳动力短缺也给该行业带来了挑战。尽管越南劳动力资源丰富，但来自电子和纺织制造业等其他行业的竞争使得家具公司难以留住熟练工人。培训和培养合格的劳动力对于保持该行业的增长势头至关重要。

最后， 来自印度尼西亚、马来西亚和泰国等其他地区生产商的竞争日益激烈，这是越南家具行业面临的另一个障碍。随着这些国家提高生产能力并争夺相同的国际市场，越南企业必须不断创新并提高产品质量才能保持领先地位。

结论 

越南家具市场发展势头强劲，国内和国际市场的需求都在不断增长。该行业已成功利用其成本优势、熟练劳动力和有利的贸易协定，成为全球领先的出口商。与此同时，城市化进程加快和基础设施建设正在推动当地对住宅和商业家具的需求。包括本地公司和国际品牌在内的各种参与者的存在反映了市场的动态性质。

[1] 统计数据（2024）。家具——越南。评估>

[2] CafeF（2024）。仅一个月时间，木材和家具出口就超过 10 亿美元。评估>

[3] VnEconomy (2024).木材行业迎来重拾辉煌的“黄金时期”。评估>

[4] VCCI (2022)。越南：“中国+1”战略中的新制造中心。评估>

[5] GSO (2024)。2023年第四季度及全年人口、劳工和就业状况新闻稿。评估>

[6] Tien Phong Online (2024)。Nitori 在越南正式开设首家展厅：探索高品质的日本家具空间。评估>

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