베트남 반려동물 관리 제품 및 서비스 시장은 최근 몇 년간 강력한 성장세를 보였습니다. 반려동물 보호자 수의 증가와 함께, 사료와 액세서리부터 스파 서비스, 수의학 건강 관리까지 다양한 제품을 제공하는 기업들이 이 분야에 투자하고 있습니다. 반려동물은 점차 가족 구성원으로 여겨지면서, 돌봄과 애지중지에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 본 글에서는 베트남 반려동물 시장 개요와 주요 트렌드, 대표적인 반려동물 서비스 매장 체인 소개, 그리고 잠재력이 크지만 까다로운 이 분야에 관심 있는 외국인 투자자들을 위한 추천 사항을 제시합니다.

베트남 애완동물 제품 및 서비스 시장 개요

베트남에서는 소득 증가와 반려동물을 키우는 인구 증가로 반려동물 관리 제품 시장이 크게 성장했습니다. 동남아시아 반려동물 관리 산업 매출은 40억 달러에 달했으며, 그중 베트남은 1,310억 달러(약 5억 달러)를 차지했습니다.[1]베트남의 반려동물 산업은 2023년 9,400만 달러에 도달했으며, 2028년에는 1억 8,260만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 반려동물 사료는 전체 시장에서 약 85%를 차지할 것입니다. 수의 서비스, 액세서리, 스파, 반려동물 호텔 또한 인기를 얻고 있습니다. 이러한 증가 추세는 수요 증가를 반영합니다. 현재 베트남에는 1,200만 마리 이상의 반려동물(개와 고양이)이 있으며, 연평균 5%씩 증가하고 있으며, 2027년에는 1,600만 마리에 이를 것으로 예상됩니다.[2].

Pet market size in Vietnam, 2018–2028F

단위: 백만 달러

원천: 기린캐피탈이 편찬하고 계산한 유로모니터

특히, 업계 집중도 지수(HHI)가 2017년 4,397에서 2023년 3,176으로 하락하면서 경쟁이 심화되었습니다. 이는 다수의 신규 브랜드 진입에 따른 것입니다. 고양이 모래 부문의 캣산(마스 주식회사)과 반려동물 건강 관리 부문의 메리알(베링거인겔하임) 등 여러 외국 브랜드가 베트남에 진출했습니다. 사사키 동물병원과 이온 펫샵과 같은 일본 종합 반려동물 케어 센터 또한 베트남 반려동물 시장에 진출했습니다.

베트남 반려동물 시장의 성장세는 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 우선, 반려동물을 한 마리라도 키우는 가구의 비율이 2023년 671가구에서 2024년 약 74.51가구로 증가했습니다. 이는 반려동물이 점점 더 가족 생활의 일부가 되어가고 있음을 보여줍니다.[3]또한, 중산층의 확대와 가처분소득 증가로 반려동물 주인들은 반려동물의 건강, 영양, 그리고 삶의 질에 더욱 관심을 갖게 되었습니다. "반려동물의 인간화"라는 트렌드와 함께, 프리미엄 사료, 특수 영양제, 그리고 프리미엄 케어 제품 부문이 빠르게 성장했습니다. 동시에, 전자상거래의 급속한 성장은 소비자들이 다양한 반려동물 제품과 서비스를 쉽게 접할 수 있는 환경을 조성하여 시장 성장을 가속화했습니다.[4].

주요 시장 동향

위의 전반적인 시장 상황을 보면 오늘날 베트남 애완동물 산업에서 몇 가지 주요 추세를 확인할 수 있습니다.

– 반려동물의 인간화와 프리미엄 지출: 베트남, 특히 젊은 도시 소비자들은 반려동물을 가족처럼 여기며 최고의 제품에 투자할 의향이 더 높습니다. 베트남을 포함한 동남아시아 전역에서 프리미엄 고양이 사료 수요가 급증하고 있습니다.[5]바쁜 애완동물 주인들이 애완동물에게 최고의 케어를 제공하고자 하는 요구를 충족하기 위해 주요 도시에서는 스파, 미용, 애완동물 호텔 서비스도 붐을 이루고 있습니다.

– 전자상거래와 현대적 유통 채널의 확대 채택: 베트남 반려동물 주인들은 점차 온라인 채널로 구매 습관을 전환하고 있습니다. 현재 약 29%의 반려동물 주인이 온라인으로 반려동물 용품을 구매했으며, 이 수치는 팬데믹 이후 계속 증가하고 있습니다.[6]반려동물 슈퍼마켓과 반려동물 전용 편의점도 등장하면서 제품 접근성이 더욱 높아졌습니다. 예를 들어, 펫마트와 같은 반려동물 용품 체인점들은 전문점에서 슈퍼마켓으로 제품 영역을 확장했습니다.

– 외국 브랜드의 진출로 경쟁 심화: 베트남은 높은 성장 잠재력 덕분에 국제적인 반려동물 용품 제조업체와 소매업체들을 유치하고 있습니다. 동남아시아 최대 반려동물 소매 체인인 펫 러버스 센터(Pet Lovers Centre)는 미국과 유럽의 반려동물 사료 브랜드 확장과 함께 이미 베트남에 진출했습니다. 중국에서 베트남으로의 반려동물 사료 수입 또한 급증했습니다(2021년 대비 2024년 약 5,00% 증가).[7]이로 인해 국내 기업은 제품 품질을 개선해야 하는 가격 경쟁이 발생하는 반면, 외국 기업은 프리미엄 또는 차별화된 부문에 진출해야 합니다.

– 반려동물 건강과 전문 수의 서비스에 대한 관심 증가: 반려동물 보호자들은 반려동물의 건강에 더욱 관심을 기울이고 있습니다. 동물병원, 전문 클리닉, 그리고 반려동물 보험에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 펫케어(PetCare), 펫프로(PetPro), 사사키 동물병원(일본)과 같은 국제 표준 동물병원 체인들은 반려동물을 위한 현대적인 의료, 수술, 진단 서비스를 선도하고 있습니다.[8].

베트남의 주요 애완동물 서비스 매장 체인

현재 베트남 시장은 펫마트, 펫시티, 펫케어, 펫프로 등 국내 체인들이 주도하고 있으며, 이들은 소매 제품, 스파-그루밍 서비스부터 동물병원, 펫호텔까지 다양한 통합 모델을 운영하고 있습니다. 또한, 펫러버스센터(싱가포르)와 이온펫모(일본) 등 여러 글로벌 브랜드도 베트남 시장에 진출하면서 시장이 더욱 활성화되고 중상급 시장에서 경쟁이 치열해지고 있습니다.

B&Company의 합성

외국인 투자자에 대한 의미

기회: 반려동물 주인 수가 빠르게 증가하고 있으며(특히 도시 지역), 반려동물 건강 관리에 대한 인식도 높아지고 있습니다. 이로 인해 고품질 케어 제품과 전문 서비스에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 유기농 식품, 스마트 반려동물 용품, 보험, 전문 교육 등 아직 충분히 개발되지 않은 분야가 많아 시장은 여전히 성장 가능성이 높습니다. 투자자들은 또한 국제 프랜차이즈 모델(미용 체인 모델, 해외 기술을 도입한 동물병원)에 대한 기회도 가지고 있습니다. 또한, 의무 예방 접종과 같은 새로운 수의학 규제는 백신, 건강 검진 및 치료 서비스에 대한 수요를 창출하여 시장 개척의 가능성을 열어주고 있습니다.[9].

도전 과제: 막대한 잠재력에도 불구하고 투자자들은 많은 어려움에 직면합니다. 저렴한 제품(특히 중국산)과의 경쟁이 매우 치열하고, 베트남 소비자들은 여전히 가격에 민감하며, 많은 사람들이 수입 고급 브랜드보다 가격 차이가 클 경우 저렴한 제품을 선택할 의향이 있습니다. 법적으로 투자자들은 수입 및 검역 절차에서 장벽에 부딪힐 수 있습니다. 현재 수입 반려동물 사료에는 약 7%의 세금이 부과되며 엄격한 등록 및 품질 관리 절차를 거쳐야 합니다.[10]또한, 현지 소비 문화는 제품/서비스의 적합성을 요구합니다(예: 베트남 포장, 베트남에서 인기 있는 소형견/고양이 품종에 적합한 영양제). 마지막으로, 베트남에는 이 분야의 숙련된 인력이 부족하여 추가적인 교육이 필요할 수 있으므로, 투자자들은 현장 수의학 및 미용 인력 문제에 대비해야 합니다.

기회를 활용하고 위험을 최소화하기 위해 외국인 투자자는 체계적인 시장 접근 전략을 갖춰야 합니다.

– 베트남 소비자들의 취향을 빠르게 파악하고 유통망을 구축하기 위해 현지 파트너(예: 유명 반려동물용품 체인점 및 동물병원과의 합작 투자)와 협력합니다. 반려동물 산업에서도 프랜차이즈 모델이 주목을 받고 있으며, 투자자들은 기존 브랜드를 활용하여 빠르게 규모를 확장할 수 있는 방안으로 프랜차이즈 모델을 고려할 수 있습니다.

– 시장 교육에 대한 투자가 필수적입니다. 수의사 협회 및 반려동물 사육 커뮤니티와 협력하여 반려동물의 날 행사, 반려동물 건강 워크숍을 개최하여 고품질 제품과 과학적 관리에 대한 인식을 제고해야 합니다. 이는 단순한 마케팅 활동이 아니라 베트남 고객과 해외 브랜드의 신뢰 구축에도 도움이 됩니다.

– 제품 포트폴리오에 있어서는 유연하게 조정하는 것이 필요합니다. 즉, 다양한 가격대의 제품군(대중 및 고급 세그먼트 모두)을 제공하여 많은 고객층에 접근하는 동시에, 국산 제품에는 없는 고유한 장점(유기농 성분, 스마트 기술 등)을 강조해야 합니다.

– 디지털 채널 활용: 이커머스와 소셜 네트워크는 젊은 "종업원"에게 다가가는 효과적인 채널입니다. 오프라인 체험 매장과 온라인 판매를 결합한 옴니채널 전략은 편리한 쇼핑이라는 최근 트렌드에 부합할 것입니다.

– 검역, 제품 안전 및 상표 등록에 대한 현지 규정을 엄격히 준수하는 것이 필요합니다. 이는 베트남이 앞으로 국제 표준에 더 가까운 수준으로 기준을 조정할 계획이라면 더욱 유리할 수 있습니다.

* 본 기사의 내용을 인용하고자 하시는 경우, 저작권을 존중하여 출처와 원 기사의 링크를 함께 명시해 주시기 바랍니다. 

[1] https://petfair-vietnam.com/vi/xu-huong-phat-trien-nganh-thu-cung-tai-viet-nam/

[2] https://kirincapital.vn/wp-content/uploads/2024/06/BAO-CAO-TRIEN-VONG-NGANH-CONG-NGHIEP-THU-CUNG-VIET-NAM.pdf

[3] https://tgmstatbox.com/topics/pet-care/vietnam/

[4] https://www.marketreportanalytics.com/reports/pet-food-market-in-vietnam-106582#summary

[5] 펫페어-베트남닷컴

[6] congcutot.vn

[7] 펫푸드프로세싱닷넷

[8] tripi.vn

[9] https://congly.vn/quy-dinh-moi-ve-nuoi-cho-meo-va-trach-nhiem-boi-thuong-khi-can-nguoi-489034.html

[10] 펫푸드프로세싱닷넷