베트남의 가구 산업은 강력한 국내 수요와 인상적인 수출 실적에 힘입어 베트남에서 가장 역동적인 경제 부문 중 하나로 발전했습니다. 수년에 걸쳐 베트남은 경쟁력 있는 제조 비용, 숙련된 노동력, 풍부한 천연 자원을 활용하여 가구 생산의 주요 글로벌 허브가 되었습니다. 오늘날 베트남은 주요 국제 시장을 대상으로 하는 세계 최대 가구 수출국 중 하나로 인정받고 있습니다. 이 기사에서는 베트남 가구 시장의 현재 상황을 살펴보고, 주요 산업 주체를 파악하며, 성장 잠재력과 이 부문이 직면한 과제를 살펴봅니다.

베트남 가구 시장의 현재 상황 

지난 10년 동안 베트남은 글로벌 가구 공급망에서 인상적인 성장을 이루었으며, 2023년에는 전 세계에서 6번째로 큰 가구 생산국으로 선정되었습니다. Statista가 수집한 데이터에 따르면, 가구 시장은 2024년에 1,354백만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되며, 연간 성장률은 2.70%(CARG 2024-2029)로 예상됩니다. 그 중 가장 큰 세그먼트는 거실 가구 세그먼트로, 2024년에는 4억 6,290만 달러의 시장 규모를 가질 것으로 예상됩니다.[1].

베트남 가구 시장 수익(2019년~2023년)

단위: 10억 달러

출처: Statista

수출에 관하여, 베트남은 2023년 가구 및 목재 제품에서 160억 달러라는 이정표에 도달했습니다. 특정 시장은 예외적인 수출 성장을 보였습니다. 인도(288%), 페루(111%), 터키(90%), 노르웨이(목재 및 목재 제품에서 52%)는 2022년과 비교했을 때 수출이 급증했습니다. 수출 급증은 2023년 후반과 2024년 초반에 특히 강했으며, 2024년 1월 수출은 18억 달러에 도달하여 베트남이 전 세계적으로 고품질의 경쟁력 있는 가격의 가구를 공급할 수 있는 능력을 강조했습니다.[2]. 수출은 베트남 가구 산업에 필수적이며, 미국은 가장 큰 구매자로 총 수출의 50% 이상을 차지합니다.[3].

베트남은 포괄적이고 진보적인 횡태평양 파트너십 협정(CPTPP) 및 EU-베트남 자유무역협정(EVFTA)과 같은 무역 협정을 활용하여 시장 접근성과 경쟁적 입지를 강화했습니다. 이러한 협정은 무역 장벽을 낮추어 중국과 같은 다른 생산자에게 영향을 미치는 지정학적 불확실성 속에서도 베트남의 신뢰할 수 있는 공급자로서의 명성을 강화했습니다.

개발 요인에 관하여, 급속한 도시화, 중산층의 성장, 가처분 소득의 증가로 인해 주택 개조와 주거 및 상업 공간의 개선으로 인해 현대 가구에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 수요는 가정과 상업적 요구 사항을 아우르며, 호텔, 리조트, 레스토랑, 사무실 건물을 포함한 관광 및 호스피탈리티와 같은 부문에서는 상당한 가구가 필요합니다. 시장은 주거용, 상업용 및 맞춤형 가구로 세분화되며, 의자, 테이블, 침대, 캐비닛과 같은 목재 품목이 국내 판매와 수출을 모두 지배합니다. 이 부문 내의 중요한 추세는 친환경적이고 지속 가능한 가구로의 전환으로, 환경적으로 책임 있는 제품에 대한 글로벌 선호도를 반영합니다. 전자 상거래 성장은 또한 온라인 쇼핑이 인기를 얻으면서 판매 채널을 변화시켰으며, 특히 젊고 기술에 정통한 소비자 사이에서 인기를 얻으면서 지역 기업이 국내 시장에 서비스를 제공하고 글로벌 입지를 강화할 수 있는 기회를 창출했습니다.

Major Players in the Vietnam Furniture Industry 

베트남의 가구 산업은 대형 국내 제조업체, 합작 투자, 외국 기업을 포함한 다양한 범위의 회사를 특징으로 합니다. 아래 표는 베트남의 최고 가구 제조업체/유통업체 중 일부를 보여줍니다.

출처 : B&Company의 종합

IKEA와 Ashley Furniture와 같은 글로벌 가구 대기업도 베트남 가구 시장에서 영향력 있는 역할을 했습니다. 이러한 회사는 베트남에서 직접 운영하지 않지만 베트남 공급업체에서 광범위하게 공급받습니다. 이 협력은 고급 생산 표준을 도입하고 현지 제조업체에 글로벌 구매자의 요구 사항을 충족하는 데 귀중한 경험을 제공했습니다.

잠재적 성장 및 기회 

베트남의 가구 시장은 향후 몇 년 동안 상당한 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 주요 동인 중 하나는 미국, 유럽 연합, 일본과 같은 시장에서 특히 증가하는 수출 수요입니다. 국제 구매자가 중국 제조에 대한 의존도를 줄이려는 "중국 +1" 전략은 베트남을 선호하는 소싱 목적지로 더욱 자리매김했습니다.[4]. 이러한 변화는 베트남 가구 산업이 글로벌 시장 점유율을 확대할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다.

베트남의 도시화와 인프라 개발 역시 가구 부문에 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 2023년에 수집된 수치에 따르면, 도시 지역에 거주하는 인구는 38.1%입니다.[5]—가정용품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 국가의 관광 산업이 급성장함에 따라 빠르게 성장하고 있는 호텔 산업은 호텔, 리조트, 레스토랑을 위한 대량의 상업용 가구를 필요로 합니다. 새로운 부동산 개발이 시작됨에 따라 주거용 및 상업용 가구 판매가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년 동안 베트남의 가구 시장은 활발한 활동을 보였으며, 그 중 하나는 외국 브랜드를 유치하는 것입니다. 2023년 12월, 유명 일본 가구 브랜드인 NITORI가 빈즈엉성 투다우못 시에 있는 SORA gardens SC 쇼핑센터 2층에 첫 번째 쇼룸을 열면서 베트남에 진출했습니다. 쇼룸은 약 1,600제곱미터에 달하며, NITORI 그룹은 베트남에 두 개의 공장도 소유하고 있습니다.[6].

Nitori showroom in Vietnam

원천: 티엔퐁 온라인

산업이 직면한 과제 

잠재력에도 불구하고 베트남 가구 산업은 성장을 방해할 수 있는 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다. 가장 중요한 문제 중 하나는 수입 원자재에 대한 의존도입니다. 첫째로, 베트남은 천연 목재 자원을 이용할 수 있지만, 이 산업은 여전히 생산 수요를 충족하기 위해 수입 목재 및 금속 구성품에 크게 의존하고 있습니다. 글로벌 원자재 가격 변동과 공급망 중단은 제조업체에 상당한 위험을 초래하는 반면, 엄격한 국제 환경 규정을 준수하면 복잡성이 더 커집니다.

둘째, 노동력 부족도 이 부문에 도전 과제를 안겨줍니다. 베트남은 노동력이 크지만 전자 및 섬유 제조와 같은 다른 산업과의 경쟁으로 인해 가구 회사가 숙련된 근로자를 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 자격을 갖춘 인력을 교육하고 개발하는 것은 이 산업의 성장 모멘텀을 유지하는 데 필수적입니다.

마지막으로, 인도네시아, 말레이시아, 태국을 포함한 다른 지역 생산자와의 경쟁이 심화되는 것은 베트남 가구 산업의 또 다른 장애물입니다. 이러한 국가들이 생산 능력을 높이고 동일한 국제 시장을 놓고 경쟁함에 따라 베트남 기업은 앞서 나가기 위해 지속적으로 혁신하고 제품 품질을 개선해야 합니다.

결론 

베트남의 가구 시장은 국내 및 국제 시장에서 수요가 증가하면서 강력한 입지를 굳혔습니다. 이 산업은 비용 이점, 숙련된 노동력, 유리한 무역 협정을 성공적으로 활용하여 선도적인 글로벌 수출업체가 되었습니다. 동시에 도시화와 인프라 개발이 증가하면서 주거 및 상업용 가구에 대한 국내 수요가 증가하고 있습니다. 현지 기업과 국제 브랜드를 포함한 다양한 업체가 존재하는 것은 시장의 역동적인 특성을 반영합니다.

[1] 스타티스타(2024). 가구 – 베트남.평가하다>

[2] CafeF(2024) 목재 및 가구 수출이 단 한 달 만에 10억 달러를 돌파했습니다.평가하다>

[3] VnEconomy(2024). 목재 산업이 영광을 되찾기 위한 "황금의 시간"에 직면.평가하다>

[4] VCCI(2022). 베트남: “중국 + 1” 전략의 새로운 제조 센터.평가하다>

[5] GSO(2024). 2023년 4분기 및 전체 연도 인구, 노동 및 고용 현황에 대한 보도자료.평가하다>

[6] Tien Phong Online(2024). Nitori가 공식적으로 베트남에 첫 쇼룸을 오픈: 고품질 일본 가구 공간을 발견하세요.평가하다>

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