베트남의 가구 산업은 강한 내수 수요와 뛰어난 수출 실적에 힘입어, 국가에서 가장 역동적인 경제 부문 중 하나로 발전해 왔습니다. 지난 수년간 베트남은 경쟁력 있는 제조 비용, 숙련된 노동력, 풍부한 천연자원을 바탕으로 가구 생산의 핵심 글로벌 허브로 자리매김했습니다. 오늘날 베트남은 주요 국제 시장에 공급하는 세계 최대 규모의 가구 수출국 중 하나로 인정받고 있습니다. 본 글에서는 베트남 가구 시장의 현황을 살펴보고, 주요 업계 플레이어를 식별하며, 이 부문이 직면한 과제와 함께 성장 잠재력을 분석합니다.

베트남 가구 시장의 현황 

지난 10년간 베트남은 글로벌 가구 공급망에서 괄목할 만한 성장을 이루었으며, 2023년 기준 전 세계에서 여섯 번째로 큰 가구 생산국에 올랐습니다. Statista가 수집한 데이터에 따르면, 가구 시장의 2024년 매출은 13억 5,400만 달러로 예상되며, 연평균 성장률은 2.70%(2024-2029 CARG)로 전망됩니다. 이 중 가장 큰 비중을 차지하는 부문은 거실 가구 부문으로, 2024년 시장 규모가 4억 6,290만 달러에 이를 것으로 예상됩니다[1].

베트남 가구 시장 매출(2019~2023).

단위: 10억 달러

출처: Statista

수출 측면에서, 베트남은 2023년 가구 및 목재 제품 수출에서 160억 달러라는 이정표를 달성했습니다. 일부 시장에서는 2022년 대비 인도(288%), 페루(111%), 튀르키예(90%), 노르웨이(목재 및 목재 제품 52%)에서 특히 두드러진 수출 증가가 나타났습니다. 수출 급증은 특히 2023년 말과 2024년 초에 강하게 나타났으며, 2024년 1월 수출액은 18억 달러에 달해, 베트남이 고품질의 경쟁력 있는 가격의 가구를 전 세계에 공급할 수 있는 역량을 보여주었습니다[2]. 수출은 베트남 가구 산업의 핵심이며, 미국이 전체 수출의 50% 이상을 차지하는 최대 구매국입니다[3].

베트남은 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)과 EU-베트남 자유무역협정(EVFTA) 같은 무역협정을 활용해 시장 접근성과 경쟁력을 강화해 왔습니다. 이러한 협정은 무역 장벽을 낮추었고, 중국 등 다른 생산국에 영향을 미치는 지정학적 불확실성 속에서 베트남의 신뢰할 수 있는 공급국 이미지를 더욱 공고히 했습니다.

성장 요인 측면에서, 급속한 도시화, 중산층 확대, 가처분소득 증가로 인해 주거 및 상업 공간의 리노베이션과 개선이 촉진되면서 현대식 가구 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요는 가정용과 상업용 전반에 걸쳐 나타나며, 호텔, 리조트, 레스토랑, 오피스 빌딩을 포함한 관광 및 접객 산업에서도 상당한 가구를 필요로 합니다. 시장은 주거용, 상업용, 맞춤형 가구로 세분되며, 의자, 테이블, 침대, 캐비닛 등 목재 제품이 내수 판매와 수출 모두에서 지배적인 비중을 차지합니다. 이 부문의 중요한 추세 중 하나는 친환경 및 지속 가능한 가구로의 전환으로, 환경 책임 제품에 대한 글로벌 선호를 반영하고 있습니다. 또한 전자상거래의 성장으로 특히 젊고 기술 친화적인 소비자 사이에서 온라인 쇼핑이 인기를 얻으면서 판매 채널이 변화했으며, 이는 현지 기업들이 내수 시장을 공략하고 글로벌 입지를 강화할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.

Major Players in the Vietnam Furniture Industry 

베트남 가구 산업은 대형 국내 제조업체, 합작법인, 외국계 기업 등 다양한 기업군으로 구성되어 있습니다. 아래 표는 베트남의 주요 가구 제조업체/유통업체 일부를 보여줍니다

출처 : B&Company의 종합

IKEA와 Ashley Furniture와 같은 글로벌 가구 대기업도 베트남 가구 시장에서 영향력 있는 역할을 했습니다. 이러한 회사는 베트남에서 직접 운영하지 않지만 베트남 공급업체에서 광범위하게 공급받습니다. 이 협력은 고급 생산 표준을 도입하고 현지 제조업체에 글로벌 구매자의 요구 사항을 충족하는 데 귀중한 경험을 제공했습니다.

성장 잠재력 및 기회 

베트남 가구 시장은 향후 몇 년간 상당한 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 주요 성장 동인 중 하나는 특히 미국, 유럽연합, 일본과 같은 시장에서 확대되는 수출 수요입니다. 국제 바이어들이 중국 제조업에 대한 의존도를 낮추려는 “China +1” 전략은 베트남을 선호 조달처로 더욱 부각시켰습니다[4]. 이러한 변화는 베트남 가구 산업이 글로벌 시장 점유율을 확대할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다.

베트남의 도시화와 인프라 개발 역시 가구 부문에 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 2023년에 집계된 수치에 따르면 인구의 38.1%가 도시 지역에 거주하고 있습니다[5]—주택 가구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 관광 산업의 급성장으로 빠르게 성장하고 있는 숙박업은 호텔, 리조트, 레스토랑에 필요한 대량의 상업용 가구를 필요로 합니다. 새로운 부동산 개발이 늘어남에 따라 주거용 및 상업용 가구 판매 모두 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년간 베트남 가구 시장은 활발한 움직임을 보였으며, 그중 하나가 해외 브랜드의 유입입니다. 2023년 12월, 일본의 유명 가구 브랜드인 NITORI는 빈즈엉성 투다우못시 SORA gardens SC 쇼핑센터 2층에 첫 쇼룸을 열며 베트남에 진출했습니다. 이 쇼룸은 약 1,600제곱미터 규모이며, NITORI Group은 베트남에 두 개의 공장도 보유하고 있습니다[6].

Nitori showroom in Vietnam

출처: Tien Phong Online

산업이 직면한 과제 

잠재력에도 불구하고 베트남 가구 산업은 성장을 저해할 수 있는 여러 과제에 직면해 있습니다. 가장 큰 문제 중 하나는 원자재를 수입에 의존하고 있다는 점입니다. 첫째로, 베트남은 천연 목재 자원에 접근할 수 있지만, 생산 수요를 충족하기 위해 여전히 수입 목재와 금속 부품에 크게 의존하고 있습니다. 글로벌 원자재 가격의 변동과 공급망 차질은 제조업체에 중대한 위험을 초래하며, 엄격한 국제 환경 규제 준수는 복잡성을 더욱 가중시킵니다.

둘째로, 인력 부족 또한 이 부문의 과제로 작용하고 있습니다. 베트남은 풍부한 노동력을 보유하고 있지만, 전자 및 섬유 제조 등 다른 산업과의 경쟁으로 인해 가구 기업들이 숙련 인력을 유지하기가 쉽지 않습니다. 산업의 성장 모멘텀을 유지하려면 자격을 갖춘 인력을 교육하고 육성하는 일이 필수적입니다.

마지막으로, 인도네시아, 말레이시아, 태국 등 다른 지역 생산국들과의 경쟁 심화도 베트남 가구 산업의 또 다른 장애 요인입니다. 이들 국가가 생산 역량을 확대하고 동일한 국제 시장을 두고 경쟁하는 가운데, 베트남 기업들은 앞서 나가기 위해 지속적으로 혁신하고 제품 품질을 개선해야 합니다.

결론 

베트남 가구 시장은 국내외 시장 모두에서 수요가 증가하며 강한 입지를 보이고 있습니다. 이 산업은 비용 우위, 숙련된 노동력, 유리한 무역협정을 성공적으로 활용해 세계를 선도하는 수출국으로 자리매김했습니다. 동시에 도시화와 인프라 개발의 확대는 주거용 및 상업용 가구에 대한 현지 수요를 견인하고 있습니다. 현지 기업과 글로벌 브랜드를 포함한 다양한 플레이어의 존재는 이 시장의 역동성을 보여줍니다.

[1] Statista (2024). Furniture – Vietnam. <평가하다>

[2] CafeF (2024). Wooden and furniture exports exceed 1 billion USD in just one month. <평가하다>

[3] VnEconomy (2024). Wood industry facing its “golden time” to regain glory. <평가하다>

[4] VCCI (2022). Vietnam: New manufacturing center in the “China + 1” strategy. <평가하다>

[5] GSO (2024). Press release on population, labor and employment status in the fourth quarter and the whole year of 2023. <평가하다>

[6] Tien Phong Online (2024). Nitori officially opens its first showroom in Vietnam: Discovering high-quality Japanese furniture spaces. <평가하다>

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