베트남의 전기 이륜차(E2W) 시장은 지속 가능하고 친환경적인 교통 수단으로의 국가적 전환에 의해 주도되는 역동적이고 급성장하는 시장으로 부상했습니다. 정부의 환경 목표에 대한 공약으로 E2W 부문은 미래에 주목할 만한 발전을 이룰 준비가 되었습니다.

베트남의 이륜차 시장 상황

베트남의 이륜차 시장은 세계에서 가장 큰 시장 중 하나이며, 대부분의 국민이 오토바이를 주요 교통 수단으로 사용합니다.[1]. 교통부(MoT)는 2023년 말 현재 유통 중인 오토바이 총 대수가 7,500만 대라고 보고했습니다.[2]이로써 베트남은 오토바이 사용률 측면에서 ASEAN의 선두 국가가 되었습니다.[3]. 이러한 우세는 저렴한 가격, 도시 환경에서의 사용 용이성, 많은 지역에서 포괄적인 대중 교통 시스템이 부족한 데서 비롯됩니다.[4]. 그러나 최근 매출 침체는 시장이 포화되었다는 것을 보여주는 동시에 국내 수요의 변화를 의미합니다.

이러한 어려움에도 불구하고 전기 오토바이는 지난 10년 동안 전통적인 내연 기관(ICE) 차량에 대한 환경 친화적인 대안으로 꾸준한 성장을 보였습니다. E2W는 ICE 오토바이에 비해 작동 및 유지 관리 비용이 1/10에 불과하지만 CO2 배출량은 1/3에 불과합니다.[5]. E2W는 대부분 중심 도시에 집중되어 있습니다.[6]. 현재 가격은 2200만~7000만 VND 사이로 ICE 스쿠터와 비슷하며, Yadea와 같은 일부 제조업체는 1600만 VND 정도의 저렴한 가격으로 젊은 구매자를 타겟으로 삼고 있습니다.[7]인프라가 개선되고 저렴한 모델이 등장함에 따라 전기 오토바이 채택이 증가할 것으로 예상됩니다.

국내 E2W 등록대수는 2016년 50만대에서 2023년 230만대 이상으로 증가[8], 24%의 CAGR에 해당합니다. 이러한 국내 소비 증가로 인해 베트남은 ASEAN 지역에서 가장 큰 E2W 시장이 되었고 중국에 이어 두 번째 글로벌 시장이 되었습니다.[9]. 베트남의 E2W 시장은 2036년 전기 자동차에 대한 연간 국내 수요가 250만 대에 달할 것으로 예상되며, 이 중 200만 대는 전기 오토바이로, 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.[10].

Number of total registered E2W in Vietnam from 2016 to 2023[11] (단위: 백만개)

원천: 기즈

E2W 생태계는 기술과 인프라 면에서 급속한 발전을 이루었습니다.

기술 측면에서는 제조업체는 전기 오토바이에 고급 기능을 통합하고 있습니다. 예를 들어 VinFast는 VinFast E-Scooter 앱 및 프리미엄 모델의 Phone-as-a-Key 기능과 같은 IoT 기술을 활용합니다.[12]. 배터리 기술 개선은 소비자 우려를 해결하는 데 있어 여전히 우선순위입니다. 주목할 만한 예로는 방수 기능이 있는 VinFast의 LFP 배터리가 있습니다.[13] 그리고 Selex와 Samsung SDI의 고품질 배터리 셀을 위한 파트너십[14].

인프라에 관하여, E2W 채택 증가를 지원하기 위해 충전 시설을 개선하기 위한 상당한 투자가 이루어지고 있습니다. Vingroup의 회장이 설립한 V-Green은 전국 63개 주와 도시에 150,000개의 충전소를 설립하기로 약속했습니다.[15], Selex는 주요 도시에 배터리 교환소를 설립했습니다.[16].

베트남 E2W 시장의 플레이어 역학

베트남 국내 오토바이 시장은 Honda, Yamaha, SYM, Suzuki, Piaggio와 같은 외국 브랜드가 주도하고 있습니다. 이러한 회사는 국내 2륜차 시장 점유율의 95% 이상을 차지합니다.[17]Honda Vietnam이 80% 이상을 기여하면서[18]. 반면, E2W 시장에서는 VinFast와 Pega와 같은 베트남 제조업체가 강력한 우위를 점하고 있습니다.

VinFast는 2017년 시장 진출 이후 E2W 시장을 선도해 2023년 말까지 72,469대를 판매했으며, 2022년 대비 21%가 증가해 전체 2륜차 판매량의 3%를 차지했습니다.[19]. 국내 최초의 전기차 제조사인 페가는 16%의 시장점유율로 그 자리를 유지했습니다.

E2W 시장 점유율 브랜드 2020년에

원천: 국제전기통신연합(ICCT)

국제 기업들도 증가하는 수요를 활용하기 위해 현지 E2W 제조에 투자했습니다. 중국 FDI 기업인 야디어(Yadea)는 2019년 베트남 최초의 외국인 투자 E2W 공장을 설립했으며 박장에 $1억 달러를 투자해 연간 생산 용량을 200만 대로 늘릴 계획입니다.[20]. Yadea는 강력한 성장을 보이며 2024년까지 시장 점유율 면에서 3위 제조업체가 되었습니다.[21]. 전통적으로 ICE 차량에 집중해 온 업계 리더 Honda Vietnam도 2025년 초에 두 가지 전기 모델을 출시해 시장 수요를 테스트할 계획입니다.[22].

E2W 차량에 대한 정부 정책

베트남 정부는 환경 정책을 통해 전기 자동차 도입을 촉진하고자 합니다. 2040년까지 가솔린 자동차 단계적 폐지를 추진하는 결정 No. 876/QD-TTg는 2050년까지 탄소 순 제로 배출을 달성하려는 베트남의 공약과 일치합니다.[23]. 하노이 등 대도시는 대도시권에 저배출구역(LEZ)을 지정해 2030년 초부터 화석연료 차량 운행을 금지하는 방안을 검토 중이다.[24].

결정에 따른 베트남 E2W 시장 지원을 위한 전략적 목표 번호 876/QD-TTg

원천: TVPL

정부는 또한 E2W 도입을 지원하기 위해 특정 인센티브 정책을 도입했습니다.[25]. 호치민은 저소득 가구가 E2W 차량으로 전환할 때 80%에서 100% 사이의 자금을 지원하는 재정 계획을 제안했습니다. 다른 가구는 등록 수수료, 번호판 발급 및 할부로 전기 오토바이를 구매할 때 우대 대출 금리에 대해 100%의 적용을 받습니다. 정부는 2026년부터 2027년까지 모든 가구가 전기 오토바이로 전환하도록 장려하고 지원할 것입니다.

베트남의 E2W 개발을 위한 기회와 과제

국내 E2W 시장은 국내 및 해외 기업 모두에게 상당한 성장 잠재력을 제공합니다. E2W의 생태계는 전기 자동차 채택을 장려하는 정책으로 정부에서 지원합니다. VinFast는 택시 및 승차 공유 서비스에 E2W 모델을 도입하여 고객 인지도를 높이는 데 도움을 주었습니다.[26]. 베트남에서는 소비자들의 환경적 우려로 인해 전기 자동차에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 구매력이 강한 젊은 세대(25~44세)의 수요가 증가하고 있습니다.[27]. 연료비와 유지관리비 절감을 포함한 전기 오토바이와 관련된 장기적인 비용 절감은 예산을 의식하는 소비자에게 매력적인 옵션입니다.[28].

Xanh SM launches the Xanh SM Bike Platform

원천: 잔 SM

그러나 이 부문의 성장을 방해할 수 있는 몇 가지 과제가 있다는 점에 유의해야 합니다. 일부 인센티브는 전기 자동차 부문에 국한되어 있으며, 재정 지원 프로그램은 전국적으로 대중화되지 않았다는 점이 강조되었습니다.[29]. 전기 오토바이는 장기적으로 경제적이지만 초기 비용이 기존 차량보다 더 높은 경우가 많습니다.[30]. 이는 가격에 민감한 소비자가 전환을 하지 못하게 합니다. 또한, 접근 가능한 충전 시설의 부족과 전기 오토바이의 성능에 대한 우려는 소비자의 구매 결정에 부정적인 영향을 미칩니다.[31].

결론

베트남의 전기 오토바이 시장은 지원적인 정부 정책, 환경 인식 증가, EV 기술의 발전이 결합되어 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 과제는 여전히 남아 있지만, 기회는 장애물보다 훨씬 큽니다. 이 시장의 잠재력을 최대한 활용하려면 제조업체, 정책 입안자, 소비자를 포함한 이해 관계자가 협력하여 강력한 EV 생태계를 구축해야 합니다. 지속적인 노력과 전략적 투자를 통해 베트남은 전기 이동성 분야의 지역 리더로 자리 매김하여 더 깨끗하고 지속 가능한 미래를 위한 길을 열 수 있습니다.

[1] ICCT. 베트남의 전기 2륜차 시장 성장: 개요평가하다>

[2] VnBusiness. 전통적인 오토바이 소비가 '냉각': 전기 자동차가 부상하기 위한 발판?평가하다>

[3] Dan Tri. 베트남은 동남아시아에서 오토바이 사용률이 가장 높습니다.평가하다>

[4] Dan Tri. 베트남은 동남아시아에서 오토바이 사용률이 가장 높습니다.평가하다>

[5] Vietnamnews. VN, 전기 오토바이 개발에 큰 잠재력을 보고 있다평가하다>

[6] 탄니엔. 베트남 소비자 78%가 전기자동차를 이용하고 싶어합니다.평가하다>

[7] 탄 니엔. 전기 오토바이는 가솔린 오토바이에 비해 어떻게 더 경제적입니까?평가하다>

[8] GIZ. 베트남의 전기 2륜차평가하다>

[9] VOIT. 베트남 EV 시장의 기회와 과제평가하다>

[10] HSBC. 아시아 자동차 부문에서 새로운 기회를 주도하다평가하다>

[11] Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit(GIZ) GmbH는 코로나19 합병증으로 인해 2020년과 2021년에 등록된 E2W의 공식 데이터가 없다고 언급했습니다.평가하다>

[12] Dan tri. VinFast 전기 오토바이의 선도적 기술평가하다>

[13] Dan tri. VinFast 전기 오토바이의 선도적 기술평가하다>

[14] 셀렉스. 셀렉스 모터스, 삼성SDI와 전략적 파트너십 체결…베트남 및 동남아시아 전기차 배터리 공급평가하다>

[15] Tuoi tre. VinFast는 글로벌 충전소를 개발하기 위해 회사를 설립했습니다.평가하다>

[16] Tuoi tre. 전원 부족에 대한 우려를 해결하기 위한 배터리 교체 스테이션평가하다>

[17] VnBusiness. 오토바이 소비는 정체 기간 이후 '변혁'을 겪었습니다.평가하다>

[18] Honda. Honda Vietnam, 2024 회계연도 사업 실적 발표평가하다>

[19] 카페. 오토바이 시장이 급격히 감소했지만 전기 자동차는 번창합니다. VinFast가 TikTok 센세이션이 되고, 중국 거대 기업이 공장에 $1억 달러를 투자합니다.평가하다>

[20] 야디. 야디, 베트남 2공장 기공식 개최평가하다>

[21] McD. 베트남 2024. 오토바이 시장은 겨우 1.9%를 얻고 있습니다.평가하다>

[22] VnExpress. Honda, 베트남 E2W 시장 진출평가하다>

[23] TVPL. 녹색 에너지로의 전환 및 교통 수단에서 발생하는 이산화탄소 및 메탄 배출 완화를 위한 행동 프로그램 승인 결정 번호 876/QD-TTg평가하다>

[24] 자원 및 환경 뉴스. 저배출 구역 식별 – 수도에서 오염을 줄일 수 있는 기회평가하다>

[25] Vietnamnet. 전기 오토바이 개발을 장려하는 정책 부족평가하다>

[26] Xanh SM. Xanh SM은 VinFast 전기 오토바이 라이더를 위한 Xanh SM 자전거 플랫폼을 출시합니다.평가하다>

[27] KPMG. 전압에 의해 구동: EV 환경 탐색평가하다>

[28] GIZ. 베트남의 전기 2륜차평가하다>

[29] Vietnamnet. 전기 오토바이 개발을 장려하는 정책 부족평가하다>

[30] 카페. 국산 전기오토바이 "엄청난 손실"평가하다>

[31] KPMG. 전압에 의해 구동: EV 환경 탐색평가하다>

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