베트남 자동차 시장 2024: 전기 및 하이브리드 차량의 증가 추세

282월2025

B&Company

2024년 베트남 자동차 시장은 전기 및 하이브리드 차량으로의 전환이 증가하면서 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 추세는 환경적 지속 가능성에 대한 소비자의 인식, 2050년까지 탄소 배출량을 줄여 순 제로를 달성하려는 정부 정책에 의해 촉진되었습니다.[2]전기 자동차에 대한 세금 인센티브와 비용 감면도 제공됩니다.

2024년 베트남 자동차 시장 전망

베트남의 자동차 시장은 2024년에 급속한 성장을 경험하여 총 판매량이 약 296,000대에 도달했으며, 이는 2023년 대비 약 7% 증가한 수치입니다. 이러한 성장은 지속될 것으로 예상되며, 자동차 시장은 2025년에서 2030년까지 CAGR 2%로 성장할 것으로 전망됩니다. 승용차가 시장을 계속 지배했으며, 2024년에 약 220,000대가 판매되어 선두를 달렸습니다. 이러한 차량의 대부분은 주로 베트남의 남부 및 북부 지역에서 구매되었습니다. 그 중에서도 SUV가 가장 인기가 많았으며 총 판매량의 38%를 차지했고, 그 다음으로 다목적 차량이 24%, 세단이 21%를 차지했습니다.[3].

2020년부터 2024년까지 베트남의 자동차 종류별 판매량

단위 : 천대

원천: 베트남 자동차 제조업체 협회(VAMA)[4]

VAMA 판매 보고서에 따르면, 토요타는 2024년에 판매량이 거의 67,000대에 달해 가장 많이 구매된 브랜드로, 전체 차량 판매의 20%를 차지합니다. 포드와 미쓰비시는 각각 12% 시장 점유율을 차지하며 인기를 끌고 있습니다.[5]토요타, 미쓰비시, 마쓰다와 같은 일본 브랜드는 품질, 내구성, 저렴한 가격에 대한 높은 평판으로 인해 베트남 소비자들에게 큰 선호도를 받고 있습니다.

2024년 베트남 자동차 판매량(브랜드별)

단위 = %

원천: 베트남 자동차 제조업체 협회 (바마)

전기 및 하이브리드 차량의 상승 추세

베트남의 EV 시장은 놀라운 성장을 보였으며, 2025년 시장 수익은 약 30억 달러로 추산되고 2030년까지 거의 두 배인 70억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2030년) 동안 18%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.[6]. 2024년 말까지 VinFast는 87,000대의 국내 총 판매량을 달성했으며, 이는 2023년 대비 150% 증가한 수치로 베트남 시장에서 가장 많이 팔리는 자동차 브랜드가 되었습니다.[7]. VF5와 VF3 모델은 각각 32,000대와 25,000대 이상 판매되어 가장 인기가 많았습니다.[8]. 이러한 성공은 부분적으로 VinFast와 전기 택시 운영업체인 Xanh SM 간의 차량대용 전기 자동차 공급 계약에 따른 것입니다.

증가하는 수요에 대응하여 VinFast는 VF3 및 VF5 모델 생산에 집중하여 하띤에 새로운 완전 조립(CKD) 공장을 설립할 계획이라고 발표했습니다. 연간 최대 300,000대의 EV를 목표로 하는 이 공장은 2025년에 가동을 시작할 예정입니다.[9]. 또한 중국, 일본, 한국의 글로벌 거대 기업도 시장에 진출하고 있습니다. 예를 들어, 중국 자동차 제조업체 BYD는 2024년 7월 베트남에 첫 13개 딜러십을 오픈했으며 2026년까지 약 100개 딜러십으로 확장할 계획입니다.[10].

EV의 강력한 성장 모멘텀에 더해, 하이브리드 자동차도 상당한 발전을 경험했습니다. 2024년 VAMA 산하 브랜드의 하이브리드 차량 총 판매량은 10,000대에 도달하여 2023년 대비 200% 이상 급증했습니다.[11]. Toyota는 2024년 상반기에 1,682대의 하이브리드 차량을 공급하고 이 기간 동안 하이브리드 시장 점유율 48.8%를 차지하면서 베트남 하이브리드 차량 부문에서 지배적인 업체로 부상했습니다.[12]. Corolla Cross Hybrid 및 Innova Cross Hybrid와 같은 모델은 신뢰성과 향상된 연료 효율성의 조합을 제공하여 베트남 소비자들에게 강력한 호응을 얻었습니다.[13].

시장의 주요 참여자

베트남의 자동차 시장에는 국내외 제조업체가 모두 적극적으로 참여하고 있으며, 전기 자동차 시장은 Vinfast가 주도하고, 하이브리드 자동차 시장은 Toyota가 주도하고 있습니다.

베트남에서 가장 많이 팔리는 EV 및 하이브리드 모델

출처: B&Company 편집

친환경 차량 구매를 촉진하는 주요 요인

2024년 8월, 1,000명 이상의 참여자의 통찰력을 바탕으로 한 KPMG 보고서는 소비자들 사이에서 환경적 지속 가능성에 대한 인식이 높아지고 있음을 강조했습니다. 85% 이상의 응답자가 온실 가스 배출 및 소음 공해와 같은 환경 및 건강 영향에 대한 우려를 표명했으며, 이러한 요소가 전기 자동차 구매 결정의 주요 동인이라고 강조했습니다. 이러한 의식 증가로 인해 소비자 선호도에 눈에 띄는 변화가 나타났으며, 70%의 응답자가 전기 또는 하이브리드 자동차 구매에 대한 관심과 의향을 보였습니다. 이러한 추세는 특히 25~44세 연령대에서 두드러지는데, 이들은 재정적 독립성이 더 높을 뿐만 아니라 새로운 기술을 채택하려는 경향이 더 강합니다.[15].

또한 정부는 교통 부문의 녹색 전환에 초점을 맞춘 결정 876/QĐ-TTg를 시행했습니다.[16]. 이 결정은 국내 EV 생산 확대, VinFast와 같은 제조업체 지원, 전국 EV 충전 네트워크 개발 우선 순위, 특히 도시 지역과 주요 교통 경로를 따라 강조합니다. 이 결정은 또한 2050년까지 모든 교통 수단의 100% 전기화를 달성하고 전국의 모든 구석에 충전소를 접근 가능하게 하는 야심 찬 계획을 설명합니다.

또한, 정부는 전통적인 내연 기관(ICE) 차량에서의 전환을 장려하기 위해 세금 감면, 등록 수수료 면제와 같은 재정적 인센티브도 도입하여 베트남의 지속 가능한 이동성 성장을 더욱 지원했습니다.

베트남의 EV 및 하이브리드 자동차에 대한 세금 및 비용 인센티브

전기 자동차

특별소비세

– 2022년 1월 3일 – 2027년 2월 28일: 1 – 3%

– 2027년 01월 03일부터: 4 – 11%

등록금[17]

– 01/03/2022 – 28/02/2025: 0%

– 01/03/2025 – 28/02/2027: 5 – 8%

출처: Thu Vien Phap Luat

전기 및 하이브리드 자동차 도입의 과제

베트남에서 전기 및 하이브리드 차량 도입이 상당히 활발해졌음에도 불구하고, 여전히 가장 큰 장애물 중 하나는 충전 인프라가 제한적이라는 것입니다. 하노이와 호치민시와 같은 주요 도시 중심지는 충전소 접근성을 점차 개선하고 있지만, 농촌과 외딴 지역은 여전히 서비스가 부족합니다.[18]. 현재 VinFast는 베트남 시장에서 충전소를 건설하고 확장하는 주요 투자자로, 63개 주 전체에 걸쳐 약 150,000개의 충전 포털이 있습니다. 반면 EV One, Charge+, Evercharge 등의 다른 투자자들은 약 20~30개의 포털만 보유하고 있으며, 대부분 하노이와 호치민과 같은 대도시에 있습니다.[19]. VinFast의 광범위하고 광범위한 충전 네트워크는 다른 제조업체가 베트남 시장에서 경쟁하는 것을 더욱 어렵게 만듭니다.

EV는 강력한 정부 지원을 받는 반면, 하이브리드 자동차는 아직 동등한 지원 조치의 혜택을 받지 못했습니다. 하이브리드 자동차는 종종 기존 ICE 자동차와 비슷하거나 더 비싼 가격으로 책정되며, 등록 수수료 및 유지 관리 비용과 같은 추가 비용이 재정적 부담을 더합니다. 따라서 정부는 이 유망한 하이브리드 시장의 채택을 장려하기 위해 지원 기금이나 보조금 정책을 수립해야 합니다. 노르웨이와 같은 선도적인 전기 이동성 국가와 유사하게, 국가에 EV를 지원하고, 충전 인프라를 개선하고, ICE 자동차를 천천히 금지하는 강력한 이니셔티브를 제공하여 친환경 차량 채택을 위한 명확한 로드맵을 보유합니다.[20] – 제조업체와 소비자 모두의 신뢰를 높일 것입니다. 따라서 이를 통해 베트남이 EV 중심 자동차 시장으로의 전환을 가속화하고 이 나라를 동남아시아의 친환경 교통 부문의 리더로 자리매김할 수 있습니다.

[1] 이 보고서의 초점은 오토바이를 제외한 승용차를 다룰 것입니다.

[2] Tuoi Tre Online(2024). 베트남은 2050년까지 탄소 중립 달성에 전념입장>

[3] 베트남 자동차 제조업체 협회(2024). 2024년 VAMA 판매 보고서입장>

[4] 베트남 자동차 제조업체 협회(VAMA) 회원: 대우버스, 포드, 빈패스트, 히노, 혼다, 이스즈, 메콩 오토, 메르세데스-벤츠, 샘코, 스즈키, 닛산, 타코, 도요타, 비암, 비나모터, 도탄, 미쓰비시. 판매량에는 해당 브랜드의 공개 데이터만 포함됩니다.

[5] 베트남 자동차 제조업체 협회(2024). 2024년 브랜드별 VAMA 판매 보고서입장>

[6] 모르도르 인텔리전스(2024). 베트남의 EV 시장 규모와 성장 추세입장>

[7] The Investor (2025). VinFast, 베트남에서 새로운 월간 EV 배송 기록 수립입장>

[8] 투자자(2025). VinFast는 베트남에서 가장 큰 자동차 판매업체입니다.입장>

[9] 라오동신문(2024). 빈패스트 전기차 공장 하틴에 개장입장>

[10] 로이터(2024). BYD, 베트남에서 공격적 확장을 노린다입장>

[11] VnEconomy(2025). 베트남에서 가장 많이 팔리는 하이브리드 자동차입장>

[12] The CafeF (2024). 2024년 베트남의 하이브리드 자동차 시장입장>

[13] Giao Thong 신문(2024). 하이브리드 자동차 판매에서 최고 기록을 세웠다입장>

[14] 1달러 = 25,263동

[15] KPMG(2024). 전압에 의해 구동: EV 환경 탐색입장>

[16] 투 비엔 파프 루앗(2022). 교통 부문의 탄소 배출을 줄이기 위한 녹색 에너지 전환 계획입장>

[17] 등록 수수료는 주마다 다를 수 있지만 15%를 초과하지 않습니다.

[18] VOV Giao Thong(2024). 충전소 부족으로 많은 사람이 EV로 전환하는 데 주저함입장>

[19] CafeF(2024). 베트남 충전소 현황입장>

[20] 노르웨이 전기 자동차 협회(2024). 노르웨이 EV 정책입장>

주식회사 비앤컴퍼니

2008년부터 베트남에서 시장 조사를 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다. 업계 보고서, 업계 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭을 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 또한, 최근 베트남에서 900,000개 이상의 기업에 대한 데이터베이스를 개발하여 파트너를 검색하고 시장을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

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