시장은 잠재력이 매우 크고 빠르게 성장하며 국내 브랜드가 차지하는 비중이 적습니다.
베트남 화장품 시장 순위 6위^일 Statista 데이터에 따르면 ASEAN 지역에서 매출 면에서 1위를 차지했습니다. 올해 스킨케어 부문의 매출은 3억 4,100만 달러, 메이크업 부문의 매출은 1억 200만 달러로 추산됩니다. 향후 5년(2019~2023년) 동안 이 두 부문은 각각 연간 2.9%와 6.1%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 메이크업 세그먼트 되다 해당 지역에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

출처: Statista, 2019

이 시장의 주요 동인은 급속한 경제 성장과 중산층의 등장(구매력 평가가 하루 최소 15달러)입니다. 세계은행에 따르면, 2026년까지 이 계층은 두 배로 늘어나 약 3,120만 명에 이를 것이며, 이는 지속적인 시장 성장을 의미할 수 있습니다.

브랜드 맵에는 몇 개의 베트남 제조업체 브랜드가 있습니다. 가장 인기 있는 브랜드인 Saigon Cosmetic, Thorakao, Lan Hao는 종종 저가 세그먼트를 위해 제공되는 것으로 알려져 있습니다. 한편, 베트남으로 수입되는 화장품 제품이 점점 더 많아지고 있습니다. 대한민국(22%), 일본(13%), 프랑스(12%), 태국(12%), 미국(12%)이 상위 5대 주요 수입국입니다. 특히, 베트남에서는 품질이 좋고 가격이 저렴하기 때문입니다. 베트남의 인식에서 한국 제품은 매우 트렌디하고 메이크업이 강력한 반면 일본 제품은 스킨 케어로 유명합니다.

LG VINA Cosmetics는 스킨케어와 메이크업을 모두 아우르는 광범위한 제품군을 갖춘 베트남에서 가장 눈에 띄는 한국 제조업체로 간주될 수 있습니다. OHUI, Lacvert Essance와 같은 많은 브랜드가 있습니다. 그 외에도 베트남에는 다양한 한국 브랜드가 유통되고 있으며, 특히 젊은 베트남인에게 알려져 있습니다. 대표적인 예로는 Innisfree, Nature Republic, Missha, Laneige, The Face Shop 등이 있습니다.

일본 브랜드의 경우, 현재 베트남에 공장을 둔 제조사는 Rohto-Mentholatum, Kao, Shiseido 등 03개에 불과합니다. 베트남에서 제조되지 않는 인기 있는 일본 브랜드로는 Menard, SK-II(P&G)(하이엔드 세그먼트), DHC, Kose, Shu Uemura(중간 세그먼트)가 있습니다.

HS 코드 3304: 메이크업 및 스킨케어 제품

출처: UN Comtrade, 2019; B&Company synthe

베트남 사람들은 화장품 주머니가 단순하고 이제는 천연 제품을 선호합니다.
2019년 B&Company는 베트남 여성의 화장품 사용에 대한 설문 조사를 실시했습니다. 그 결과는 다음과 같습니다. 클렌저는 스킨케어에 꼭 필요한 아이템이에요 목적과 립스틱은 메이크업에 꼭 필요한 아이템이에요 목적. 실제로 두 제품 모두 설문 조사에 참여한 여성의 90% 이상이 사용합니다. 한편, 다른 메이크업 또는 스킨케어 제품은 주로 여성의 약 3분의 2만이 사용합니다. 베트남인의 화장품 주머니는 매우 단순하다는 것을 알 수 있습니다. 심지어 많은 사람들이 기본 메이크업 및 스킨케어 요법을 위한 전체 제품 세트를 가지고 있지 않습니다.
가장 많이 사용되는 상위 3개 제품은 스킨케어용으로 클렌저(94%), 자외선 차단제(70%), 마스크(68%), 클렌징(68%)이고, 메이크업용으로는 립스틱(98%), 파운데이션(88%)과 눈썹(71%)입니다.

베트남 여성이 가장 많이 사용하는 화장품(%)

출처: B&Company 온라인 설문조사, 2019

최근의 한 가지 주요 트렌드는 천연 메이크업과 스킨케어 제품에 대한 관심이 점점 높아지고 사용되고 있다는 것입니다. 이러한 제품은 자연에서 얻을 수 있는 에센스, 비타민, 미네랄 영양소에서 추출한 성분을 함유하고 있으며 첨가물이나 화학 물질을 거의 사용하지 않는 제품으로 정의됩니다. B&Company의 위에서 언급한 설문 조사에 따르면, 66.6%의 여성이 천연 메이크업 제품을 사용하고 있고, 9.6%는 사용하지 않으며, 23.8%는 현재 사용하는 제품이 천연인지 아닌지 모릅니다. 스킨케어 제품의 경우, 73.2%의 여성이 사용하고 있고, 7.8%는 사용하지 않으며, 19.0%는 잘 모릅니다. 여전히 많은 베트남인이 천연 개념을 모르고 있다고 할 수 있습니다.
하지만 천연제품은 여전히 소비자들에게 만족스럽지 못한 점을 많이 가지고 있는데, 그 중 가장 큰 3가지 단점으로는 '유통기한이 짧다', '가격이 비싸다', '보관하기 어렵다' 등이 꼽힌다.

만족스럽지 않다 포인트 때 천연 화장품을 사용하다에스 (%)

전반적으로, 개발 단계에 있는 젊고 역동적인 베트남 화장품 시장은 많은 유망한 사업 기회를 열어줄 수 있습니다. 특히, 현재 소비자들은 화장품 일상에 대해 매우 단순하고 천연 제품에 관심이 많습니다.

참조:

1. 세계은행 공식 웹사이트, 베트남 개요 https://www.worldbank.org/en/country/vietnam/overview#1
2. JETRO 연구 2017, 베트남니오케루화진품・파소나르케아품시장場調査, https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/775d117a65548838/rpvn201701.pdf
3. B&Company 온라인 설문 조사, 2019년 하노이, 호치민 및 기타 도시의 샘플 N = 332명의 여성을 대상으로 실시한 베트남 여성의 실제 화장품 사용에 대한 설문 조사