ベトナムの医療機器製造業界は、医療需要の増加、技術の進歩、多額の外国投資に牽引され、近年急速な成長を遂げています。ベトナムは、医療機器分野でのビジネスチャンスを求める外国投資家にとって魅力的な投資先となっています。

ベトナムの医療機器製造業界の概要

ベトナムは人口の高齢化が進み、国民と政府の両方から医療費が増加しているため、市場が急成長し、医療機器製造産業の成長を牽引しています。高齢者の数は2014年の950万人から2024年には1420万人に増加するなど、人口は高齢化しています。[1]、その割合は2024年の14%から2050年までに全人口の4分の1に増加すると予想されています。[2]この高齢者層は最大の需要と支出の可能性を秘めているが、医療サービスに対する需要の増加は一般人口の間でも共有されている。特に、2020年から2022年にかけて、1人当たりの年間総支出は全国で3.3%、都市部で13.5%減少した。[3]しかし、医療費は153ドルから189ドルへと約25%増加しました。

ベトナムの一人当たり医療費（2014年から2022年）

資料：Cinematone[9] WHO （世界保健機構), GSO (（ベトナム統計総局）)、B&Companyの合成

このような要因により、ベトナムの医療機器市場は近い将来大幅な成長が見込まれています。市場規模は2023年末には16億7000万米ドルに達すると推定されており、アジア太平洋地域で8番目に大きい市場となります。[4]アジア太平洋地域では8番目の規模となり、2026年には約21億USDに拡大する見通しである[6]。同期間の年平均成長率も約8%と堅調な成長が予測されている[7]。[5]

B&Company Vietnamの企業データベースによると、この業界には合計588社があり、総純収益は15億2500万米ドルである。決定番号27/2018/QD-TTgによると、[6]業界は2つのサブ産業に分けられる。[7]、それは以下のとおりです:

（１）医療用および歯科用機器および用品の製造（VSICコード32501） これには、歯科用椅子、注射器、内視鏡装置などの診断、外科、治療に不可欠な機器の製造が含まれます。このサブ産業の484社は、2023年に14億1,600万米ドル、つまり総収益の93%を生み出し、医療機器製造業界の収益の大部分を占めました。

（２）整形外科用器具及びリハビリテーション器具の製造（VSICコード32502） 義肢、整形外科用インプラント、移動補助具、リハビリテーション機器の製造に重点を置いています。2023年には、このサブ産業には合計104社が参入し、純収益は1億900万米ドルに達しました。

ベトナムの医療機器製造業の純収益（2020年から2023年）

出典: B&Company ベトナム企業データベース

この業界は南東部と紅河デルタに集中しており、両地域は2023年の業界の総純収益の91%以上を占めています。ビンズオン省は2023年の純収益で4億6,600万米ドルで国内トップとなり、業界総額の31%を占め、これにハノイ（4億2,000万米ドル、28%）、ドンナイ（2億9,700万米ドル、20%）、ホーチミン市（1億3,400万米ドル、9%）が続きます。

2023年のベトナム医療機器製造業の地域別純収益と企業数

出典: B&Company ベトナム企業データベース

ベトナムの医療機器製造業への外国投資

外国投資はベトナムの医療機器製造業の発展に重要な役割を果たしている。保健省は、ベトナムの製造業者は主に小規模および零細企業であることを強調した。[8]一方、国内企業は小規模または零細企業が多く、研究開発やハイテク製造能力が限られるため、外資企業や輸入製品との競争に苦戦している。さらに、原材料の輸入税が高く、コスト面でのプレッシャーも抱えている。[9]その結果、FDI企業が市場を支配し、2023年には13億ドル以上の収益を上げています。その中でも、日本は2023年に企業数と純収益の両方でトップとなり、業界をリードするメーカーが多く存在します（表1）。

2023年のベトナム医療機器製造業の投資源別純収益

出典: B&Company ベトナム企業データベース

表1: 2023年の純収益による主要医療機器製造企業

出典: B&Company ベトナム企業データベース

国内需要の高まりと政府の政策により、対外投資は増加すると予想されます。ベトナム政府は、国民の一般的な医療サービスをサポートし改善するためのインフラ、施設、機器を開発するために、2021年から2025年にかけて、医療部門への中期投資資金として約10億米ドルを割り当てる予定です。[10]高齢化社会の需要の高まりも加わり、ホーチミン市は2024年に2030年までの製薬産業開発プロジェクトを発表し、2045年までのビジョンを掲げている。[11]この取り組みは、レミンスアン2工業団地に338ヘクタールの医薬品および医療機器製造に特化した産業クラスターを設立し、2031年に稼働開始を予定することで外国投資を誘致することを目的としている。[12][13].

ベトナムの工場で医療機器・設備を製造

資料：Cinematone[9] タンニエン

ベトナムの医療機器製造業は拡大しており、国内企業と外国企業の両方にチャンスを提供しています。政府は有利な政策を通じて外国投資と国内生産を積極的に促進しています。国内供給は需要の10%しかカバーしていないため、ベトナムは依然として輸入に大きく依存しています。[14]国際投資家にとって有利な市場を創出します。

ベトナムの医療機器製造業界は大きな成長の可能性を秘めているが、メーカーが認識し、準備すべき課題もある。医療費は増加しているものの、同様の経済圏と比べるとGDP比で低いままであり、市場の拡大が制限される可能性がある。さらに、政府は安全性を確保するために医療機器の供給と流通の認証に厳しい規制を課している。企業は分類に応じてIMDAまたは地方保健局に製品を登録する必要がある。[15]これには2～3年かかることもあります[16] 有効な文書を取得するには、これらの規制上のハードルにより、生産、流通、投資計画が複雑になる可能性があります。

2014年から2022年までのベトナムおよびその他の国のGDPに対する現在の医療費の割合

資料：Cinematone[9] 誰が

ベトナムの医療機器製造業界は成長の極めて重要な段階にあり、多額の外国投資がその拡大を牽引しています。課題は残っていますが、同国の好ましい投資環境と医療ニーズの高まりにより、ベトナムは国際的な医療機器メーカーにとって非常に魅力的な投資先となっています。

[1] GSO. ベトナムの急速な人口高齢化の傾向、現状と解決策

[2] UNFPA。ベトナム – 高齢化

[3] GSO. ベトナム統計年鑑 – 2023

[4] 投資新聞。ベトナムの医療機器市場が外国投資家を惹きつける

[5] 国際貿易局。ベトナム国商業ガイド – ヘルスケア

[6] ベトナム政府ポータル。ベトナム標準産業分類制度を確立する決定第27/2018/QĐ-TTg号

[7] VSIC コード 26600 (放射線、電気医療、電気治療機器の製造) の企業は、通常、コンピューター、電子、光学製品の製造として分類されるため、除外しました。

[8] B&Compmany Vietnamの企業データベースによると、この分野の中小企業は2023年に国内企業全体の約90%を占めた（588社中526社）。

[9] 保健省。「2030年までのビジョンに基づく2025年までの国内医療機器産業の発展」に関する提案案

[10] ベトナム政府ポータル。2021年から2025年までの中期公共投資計画に関する政令第29/2021/QH15号

[11] ホーチミン市政府ポータル。2045年のビジョンを掲げ、2030年までの製薬産業開発プロジェクトを承認する決定第657/QD-UBND号

[12] サイゴンタイムズ。ホーチミン市に医薬品工業団地を設立：企業に必要なインセンティブは何か？

[13] 政府ニュース。国内医療機器産業の発展

[14] 投資ニュース。ベトナムの医療機器の90%は輸入に頼っている

[15] ベトナム政府ポータル。医療機器の管理に関する政令第98/2021/ND-CP号

[16] タンニエン。国内製造の医療機器は輸入品との激しい競争に直面