ベトナムの電動二輪車（E2W）市場は、持続可能で環境に優しい交通手段への国家的な転換により、ダイナミックで急成長している市場として浮上しました。政府が環境目標に取り組んでいることから、E2W 部門は将来的に目覚ましい発展を遂げる見込みです。

ベトナムの二輪車市場の状況

ベトナムの二輪車市場は世界最大級であり、バイクは国民の大半にとって主要な交通手段となっている。[1]運輸省（MoT）は、2023年末時点で流通しているオートバイの総数は7,500万台であると報告した。[2]ベトナムはバイク利用率でASEANトップの国となった。[3]この優位性は、手頃な価格、都市環境での使いやすさ、そして多くの地域で包括的な公共交通機関が不足していることに起因しています。[4]しかし、最近の売上の落ち込みは市場の飽和を浮き彫りにするとともに、国内需要の変化を意味している。

こうした課題にもかかわらず、電動バイクは、従来の内燃機関（ICE）車両に代わる環境に優しい代替品として、過去10年間で着実に成長を遂げてきました。E2Wは、ICEバイクに比べて運転と維持にかかるコストがわずか10分の1で、CO2排出量は3分の1しかありません。[5]E2Wは主に中心都市に集中している[6]価格は現在2200万から7000万ドンの範囲で、ICEスクーターと同等であり、Yadeaなどの一部のメーカーは1600万ドンという低価格のモデルで若い購入者をターゲットにしている。[7]インフラが改善され、手頃な価格のモデルが登場するにつれて、電動バイクの導入が増加すると予想されます。

E2Wの国内登録台数は2016年から2023年にかけて50万台から230万台以上に増加した。[8]24%のCAGRに相当します。このような現地消費の増加により、ベトナムはASEAN地域で最大のE2W市場となり、中国に次ぐ世界第2位の市場となりました。[9]ベトナムのE2W市場は成長の勢いを維持すると予想されており、2036年には国内の電気自動車の年間需要が250万台に達し、そのうち200万台は電動バイクになると予測されている。[10].

Number of total registered E2W in Vietnam from 2016 to 2023[11] （単位：百万台）

ソース： ギズ

E2W エコシステムでは、テクノロジーとインフラストラクチャが急速に発展してきました。

技術面では、 メーカーは電動バイクに高度な機能を統合しています。たとえば、VinFastはVinFast E-Scooterアプリや電話をキーとして使う機能などのIoT技術をプレミアムモデルに活用しています。[12]バッテリー技術の改善は、消費者の懸念に対処する上で依然として優先事項です。注目すべき例としては、防水機能を備えたVinFastのLFPバッテリーがあります。[13] SelexとSamsung SDIの提携により高品質のバッテリーセルを実現[14].

インフラに関して、E2Wの採用拡大をサポートするために充電施設を強化するための多額の投資が行われています。Vingroupの会長が設立したV-Greenは、全国63の省と都市に15万の充電ステーションを設置することを約束しています。[15]セレックスは主要都市にバッテリー交換ステーションを設置した。[16].

ベトナムのE2W市場のプレーヤー動向

ベトナム国内のバイク市場は、ホンダ、ヤマハ、SYM、スズキ、ピアジオなどの外国ブランドが独占しています。これらの企業は、国内の二輪車市場シェアの95%以上を占めています。[17]ホンダベトナムは80%以上を占めている。[18]一方、E2W市場では、VinFastやPegaなどのベトナムメーカーが圧倒的な優位性を見せています。

2017年の市場参入以来、VinFastはE2W市場をリードしており、2023年末までに72,469台を販売し、2022年から21%増加し、二輪車の総販売の3%を占めています。[19]ペガは国内初の電気自動車メーカーとして、16%の市場シェアを維持し続けています。

E2Wの市場シェア ブランド 2020年

ソース： 国際化学連合

国際企業も、高まる需要を取り込むために、現地のE2W製造に投資している。中国のFDI企業であるヤデアは、2019年にベトナム初の外資系E2W工場を設立し、バクザン省に1億4千万1千万の投資を計画しており、生産能力を年間200万ユニットに引き上げる予定である。[20]ヤデアは力強い成長を遂げており、2024年までに市場シェアで第3位のメーカーとなる見込みだ。[21]伝統的にICE車に注力してきた業界リーダーのホンダベトナムは、市場の需要をテストするために2025年初頭に2つの電気自動車モデルを導入する予定です。[22].

E2W車両に関する政府の政策

ベトナム政府は、環境政策を通じて電気自動車の導入を促進することに尽力している。2040年までにガソリン車を段階的に廃止するという決定第876/QD-TTg号は、2050年までに炭素排出量を実質ゼロにするというベトナムの公約と合致している。[23]ハノイなどの大都市は、首都圏に低排出ゾーン（LEZ）を設置し、2030年にも化石燃料車を禁止することを検討している。[24].

決定によると、ベトナムのE2W市場を支援するための戦略目標 876/QD-TTg号

ソース： テレビPL

政府はE2Wの導入を支援するための特別なインセンティブ政策も導入した。[25]ホーチミンは、低所得世帯がE2W車両に移行する際、80%から100%の資金を援助する金融制度を提案した。その他の世帯は、登録料、ナンバープレート発行、電動バイクの分割払い購入時の優遇ローン金利など、100%の補償を受ける。政府は2026年から2027年にかけて、すべての世帯が電動バイクに移行することを奨励し、支援する。

ベトナムにおけるE2W開発の機会と課題

国内のE2W市場は、国内外の企業にとって大きな成長の可能性を秘めています。E2Wのエコシステムは、電気自動車の導入を促進する政策によって政府によってサポートされています。VinFastは、タクシーやライドシェアサービスにE2Wモデルを導入し、顧客の認知度向上に貢献しています。[26]ベトナムでは、消費者の環境問題への関心から、特に購買力の高い若い世代（25～44歳）の間で電気自動車の需要が高まっています。[27]燃料費やメンテナンス費の削減など、電動バイクは長期的なコスト削減につながるため、予算を重視する消費者にとって魅力的な選択肢となっている。[28].

Xanh SM launches the Xanh SM Bike Platform

ソース： ザン SM

しかし、この分野の成長を妨げるいくつかの課題があることに留意すべきである。一部のインセンティブは電気自動車分野に限定されており、財政支援プログラムは全国的に普及していないことが指摘されている。[29]電動バイクは長期的には経済的ですが、初期費用は従来の車両よりも高くなることが多いです。[30]これにより、価格に敏感な消費者は乗り換えを思いとどまることになります。さらに、充電施設が不足していることや、電動バイクの性能に関する懸念が、消費者の購入決定に悪影響を及ぼします。[31].

結論

ベトナムの電動バイク市場は、政府の支援政策、環境意識の高まり、EV 技術の進歩の組み合わせによって、大幅な成長が見込まれています。課題は依然として残っていますが、機会は障害をはるかに上回っています。この市場の潜在能力を最大限に引き出すには、メーカー、政策立案者、消費者などの関係者が協力して、堅牢な EV エコシステムを構築する必要があります。継続的な努力と戦略的な投資により、ベトナムは電気自動車の地域リーダーとしての地位を確立し、よりクリーンで持続可能な未来への道を切り開くことができます。

[1] ICCT。ベトナムの電動二輪車市場の成長：概要評価>

[2] VnBusiness。従来のオートバイの消費が「冷え込む」：電気自動車の台頭への足がかりとなるか？評価>

[3] ダン・トリ。ベトナムは東南アジアで最もバイク利用率が高い評価>

[4] ダン・トリ。ベトナムは東南アジアで最もバイク利用率が高い評価>

[5] ベトナムニュース。ベトナムは電動バイクの開発に大きな可能性を見出している評価>

[6] ベトナムの消費者の78%が電気自動車の利用を希望評価>

[7] タンニエン。ガソリンバイクと比べて、電動バイクはなぜ経済的なのでしょうか？評価>

[8] GIZ。ベトナムの電動二輪車評価>

[9] VOIT。ベトナムのEV市場の機会と課題評価>

[10] HSBC。アジアの自動車業界に新たな機会をもたらす評価>

[11] Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHは、新型コロナウイルス感染症の合併症のため、2020年と2021年に登録されたE2Wの公式データは存在しないと指摘した。評価>

[12] ダントリ。VinFastの電動バイクの先端技術評価>

[13] ダントリ。VinFastの電動バイクの先端技術評価>

[14] セレックス。セレックス・モーターズは、ベトナムと東南アジアに電気自動車用バッテリーを供給するためサムスンSDIと戦略的提携を結んだ。評価>

[15] トゥオイ・トレ。ヴィンファストは世界的な充電ステーションを開発する会社を設立した。評価>

[16] バッテリー切れの不安を解消するバッテリー交換ステーション評価>

[17] VnBusiness。バイクの消費は停滞期を経て「変革」を遂げている評価>

[18] ホンダ。ホンダベトナムが2024年度の業績を発表評価>

[19] Cafef。バイク市場は急激に減少するが、電気自動車は繁栄 - VinFastがTikTokで話題に、中国大手が工場に1兆4千億1000万ドルを投資評価>

[20] ヤデア。ヤデアがベトナムで第2工場の起工式を開催評価>

[21] McD.ベトナム2024。オートバイ市場はわずか1.9%の増加評価>

[22] VnExpress。ホンダがベトナムのE2W市場に参入評価>

[23] TVPL。グリーンエネルギーへの移行と輸送からの二酸化炭素とメタン排出の緩和のための行動計画を承認する決定第876/QD-TTg号評価>

[24] 資源と環境ニュース。低排出ゾーンの特定 - 首都の汚染を減らす機会評価>

[25] ベトナムネット。電動バイクの開発を促進する政策の欠如評価>

[26] Xanh SM。Xanh SMは、VinFastの電動バイクライダー向けにXanh SMバイクプラットフォームを発売しました。評価>

[27] KPMG。電圧主導：EV 業界の動向評価>

[28] GIZ。ベトナムの電動二輪車評価>

[29] ベトナムネット。電動バイクの開発を促進する政策の欠如評価>

[30] カフェフ。国産電動バイク「大打撃」評価>

[31] KPMG。電圧主導：EV 業界の動向評価>

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