ベトナムのコンピューターおよび電子機器製造業：企業概要と外国投資動向

ベトナムのコンピューターおよび電子機器製造業：企業の概要と外国投資の動向

日付：

2025年3月26日

による： B&Company

電気・電子 / 製造業

※このコラムでは「ベトナムブリーフィング「ベトナムの産業動向、消費者動向、社会運動について、B&Companyの若手研究者がタイムリーな情報を提供します。」

原情報の正確性には万全を期しておりますが、各情報については別途ご確認ください。解釈や将来展望などは各研究者の個人的見解です。

ベトナムは、コンピューターおよび電子機器製造の世界的拠点として急速に台頭してきました。政府のインセンティブと外国直接投資（FDI）の増加により、ベトナムは世界のサプライチェーンにおける主要プレーヤーとしての地位を確立しました。

ベトナムのコンピューターおよび電子機器製造業の概要

ベトナムの製造業は目覚ましい進歩を遂げ、大きな成果を上げており、ハイテク産業が成長を牽引している。2024年には、エレクトロニクス部門が産業部門全体の約18%を占め、主に電子製品、コンピューター、光学機器の生産に注力している。[1]特に、コンピューターと電子機器の製造は経済拡大の重要な原動力として浮上しています。2011年から2024年まで、この分野の輸出は年間約25%の割合で成長し、2022年以来、ベトナムのトップ輸出品目として電話機と部品を上回りました。[2]2024年までに、ベトナムの総輸出額の約20%を占め、ベトナムの世界貿易における役割を強固なものにするだろう。

Export value of computers and electronics and telephones and parts from 2014 to 2024

（単位：十億ドル）
Export value of computers and electronics and telephones and parts from 2014 to 2024

ソース： グローバル、B&Company合成

B&Company Vietnamの企業データベースによると、ベトナムの電子産業には2023年に約2,800社があり、純収益は$1340億に達している。このセクターは、決定番号27/2018/QD-TTgに基づいて4つの主要産業に分類されている。[3]:

（１）電子部品および基板の製造（VSICコード2610） 電子部品および半導体の生産をカバーしており、これにはマイクロチップや回路基板が含まれており、IntelやFuning Precision Component（Foxconn）などの著名な企業が製造するさまざまな電子機器の基盤として機能します。この業界は、2020年以降10%のCAGRで成長し、2023年には総純収益が300億米ドルに達すると予想されています。

（２）コンピュータ及び周辺機器の製造（VSICコード2620) ノートパソコン、デスクトップ、ストレージデバイスなどのコンピューターおよび周辺機器の製造に関係し、消費者とビジネスの両方をサポートします。2023年には、この業界の純収益は72億米ドルを記録しました。

（３）通信機器製造業（VSICコード2630） 携帯電話、ネットワーク機器、無線伝送システムなどの通信機器の製造に重点を置いています。この業界は、サムスンやLGなどの有名ブランドを擁し、2023年には780億米ドルという最高の純収益を上げました。

（4）家電製品の製造（VSICコード2640） テレビ、オーディオ機器、ホームエンターテイメントシステムなどの製品を含む、消費者向け電子機器の製造を網羅しています。2023年の経済的課題にもかかわらず、この業界はサブセクターで最高の純収益成長率である8%、190億米ドルを記録しました。

Net revenue of computer and electronics manufacturing sub-sector, 2020 to 2023

単位：10億米ドル
Net revenue of computer and electronics manufacturing sub-sector, 2020 to 2023

出典: B&Company ベトナム企業データベース

コンピューターと電子機器の製造は北部地域に集中しており、紅河デルタは2023年にこのサブセクターの総純収益と企業数の約60%を占めています。省規模では、バクニン省が420億米ドルで総純収益の3分の1を生み出し、タイグエン（250億米ドル、19%）とハイフォン（160億米ドル、12%）がそれに続きます。

Net revenue and company number of Vietnam computers and electronics manufacturing industry by region in 2023

単位: %
Net revenue and company number of Vietnam computers and electronics manufacturing industry by region in 2023

出典: B&Company ベトナム企業データベース

政府からの強力なインセンティブと業界固有の技術的障壁により、この分野は主に有名な国際的企業によって占められています。韓国の巨大企業サムスンは2023年に業界を独占し、複数の支社がトップ収益企業を率いていました。ベトナムの工場はまた、サムスンのスマートフォン生産量の50%以上を占めており、世界のサプライチェーンにおけるベトナムの重要性を浮き彫りにしています。[4].

表1：2023年のベトナムのコンピューター・電子機器製造業における純収益上位10社

いいえ。	会社名	VSICコード	市/県	投資国
1	サムスン電子ベトナムタイグエン株式会社	26300	タイ・グエン	シンガポール
2	サムスンディスプレイベトナム株式会社	26300	バクニン	韓国
3	サムスン電子ベトナム株式会社	26300	バクニン	韓国
4	LGディスプレイベトナムハイフォン株式会社	26300	ハイフォン	韓国
5	サムスン電子HCMC CEコンプレックス株式会社	26400	ホーチミン市	シンガポール
6	LGイノテックベトナムハイフォン株式会社	26300	ハイフォン	韓国
7	コンパル（ベトナム）株式会社	26100	ヴィンフック	中国
8	LGエレクトロニクスベトナムハイフォン株式会社	26400	ハイフォン	韓国
9	Luxshare – ICT（ベトナム）リミテッド	26300	バクザン	中国
10	インテルプロダクツベトナム株式会社	26100	ホーチミン市	オランダ

出典: B&Company のエンタープライズデータベース

ベトナムにおける外国投資動向

ベトナムの製造業は依然として外国投資家にとって最大の選択肢であり、2024年には総FDIの671兆3千億を占め、投資額は1兆4千26億に上る見込みである。[5]業界は、特にコンピューターや電子機器などの技術集約型セクターへと移行しており、世界的な技術リーダーによる大幅な拡大と参入が見られます。

表2: 2024年の注目すべき外国投資プロジェクト

いいえ。	会社	発信国	投資額（単位：百万米ドル）	位置	説明
1	サムスンディスプレイベトナム	韓国	1,800	バクニン	自動車や技術機器向けOLEDディスプレイを製造する新工場を設立
2	アムコーテクノロジー株式会社	アメリカ合衆国	1,070	バクニン	バクニン省の5億3000万ドル規模の半導体パッケージングおよびテスト工場の拡張
3	Luxcase Precision Technology（ベトナム）	シンガポール	299	ゲアン	電子機器向け精密機械部品の生産量を年間2,300万個に引き上げ
4	メイコーエレクトロニクスベトナム	日本	200	ホアビン	周辺機器、コンピュータ、家電製品等の電子回路を中心にベトナムに第5工場を建設中。

出典：B&Company ベトナム総合

Samsung Display Vietnam’s 1.8 billion USD factory in Bac Ninh

ソース： Vn経済

世界的な半導体需要の高まりと政府支援の戦略に牽引され、半導体製造業界は近年大幅な成長を記録しています。2024年12月時点で、半導体製造業界は61億6000万米ドルに達すると予測されています。[6]合計174件のFDIプロジェクトを誘致し、総投資額は116億ドルに達した。[7]2024年に署名された決定第1018/QD-TTg号は、2030年までの半導体産業の発展方式と2050年までのビジョンも示しています。[8]「C = SET + 1」方式は、特殊チップの開発、エレクトロニクス産業と関連産業の開発、ベトナムの労働力の育成を通じて半導体産業を発展させ、ベトナムを魅力的な「+1」の選択肢として位置付け、世界の半導体産業に安全性を提供することを目指しています。

表3: 2024年に署名された決定第1018/QD-TTg号に基づく2030年までのベトナム半導体産業の目標とロードマップ、および2050年までのビジョン

段階	期間	目的
フェーズ1	2024 – 2030	– 設計会社 100 社、小規模チップ工場 1 社、パッケージングおよびテスト工場 10 社を設立し、主要産業向けの特殊な半導体製品を開発します。 – 半導体産業の収益は年間250億米ドルを超え、エレクトロニクス産業の収益は年間2,250億米ドルを超え、ベトナムの付加価値は10～15%に達する。 – 業界の需要を満たすために訓練された 50,000 人の熟練エンジニア。
フェーズ2	2030年 – 2040年	– 外国直接投資と並行して国内の能力を強化し、設計会社 200 社、チップ工場 2 社、パッケージングおよびテスト工場 15 社に拡大。 – 半導体産業の収益は年間500億米ドルを超え、エレクトロニクス産業の収益は年間4,850億米ドルを超え、ベトナムの付加価値は1500万～2,010億米ドルに達する。 – 従業員数はエンジニア10万人に増加します。
フェーズ3	2040年 – 2050年	– 設計会社 300 社、チップ工場 3 社、パッケージングおよびテスト工場 20 社に拡大し、R&D の卓越性を実現。 – 半導体産業の収益は年間1,000億米ドルを超え、エレクトロニクス産業の収益は年間1兆450億米ドルを超え、ベトナムの付加価値は20～25%に達する。 – 自給自足の半導体エコシステムを確立し、ベトナムを世界の主要プレーヤーとして位置づける。

ソース： ベトナム政府ポータル

コンピュータおよび電子機器製造部門を支援する政府の政策

最近の成長は、ベトナムのコンピューターおよび電子機器製造部門が世界的競争の中で回復力と魅力を持っていることを強調しており、政府の魅力的な政策と海外からの資本の恩恵を受けて、同部門はさらなる成長が見込まれている。ハイテク企業は、標準税率20%に対して、最長15年間、10%の優遇税率の恩恵を受けることができる。[9]2021年に署名された特別投資優遇措置を規定する決定第29/2021/QD-TTg号では、ハイテク外国企業に対する税率の大幅な引き下げも導入され、サプライチェーンへのベトナム企業の参加が奨励されている。

表4：2021年に署名された決定第29/2021/QD-TTg号に基づくハイテク投資プロジェクトに対する優遇税率

いいえ。	優遇税率	基準
1	30年間で9%	投資プロジェクトは、投資法第20条第2項b号に規定された規定に該当する。 – 特別に優遇される産業への投資プロジェクト – 総資本規模が少なくとも30兆VNDであること。 – IRC発行日または投資方針承認日から3年以内に10兆VND以上の支出。
2	33年間で7%	*基準（１）：* – 新たなイノベーションセンターまたは研究開発（R&D）センターを設立するための投資プロジェクト（このような新設プロジェクトの拡張を含む）。 – 総資本規模が少なくとも3兆VNDであること。 – IRCの発行日または投資方針の承認日から3年以内に1,000兆VND以上の支出。 *基準（2）：* 投資法第20条第2項b号に規定され、以下のいずれかの基準を満たす投資プロジェクト： – レベル1のハイテクプロジェクト。 – ベトナム企業がレベル1のバリューチェーンに参加すること。 – 付加価値は、完成品総原価の30%以上40%未満を占めます。 – レベル 2 の技術移転基準を満たす。
3	37年間で5%	*基準（１）：* 首相の決定により設立された国立イノベーションセンター *基準（2）：* 投資法第20条第2項b号に規定され、以下のいずれかの基準を満たす投資プロジェクト： – レベル2のハイテクプロジェクト。 – ベトナム企業がレベル2のバリューチェーンに参加すること。 – 付加価値は、完成品の総原価の40%以上を占めます。 – レベル 2 の技術移転基準を満たす。

ソース： ベトナム政府ポータル

結論

ベトナムの電子機器製造部門は、世界市場で主要なプレーヤーへと変貌を遂げました。サムスン、インテル、フォックスコンなどの業界大手の存在は、製造拠点としてのベトナムの魅力を際立たせています。外国からの投資が引き続き流入する中、ベトナムの電子機器製造業界は継続的な成長が見込まれ、世界のサプライチェーンにおけるその役割はますます強まるばかりです。

[1] GSO. 電子機器、コンピューター、部品の輸出入 - 2024 年の成長要因と期待評価>

[2] GSO. 電子機器、コンピューター、部品の輸出入 - 2024 年の成長要因と期待評価>

[3] ベトナム政府ポータル。首相決定第27/2018/QĐ-TTg号：ベトナム標準産業分類システムの確立評価>

[4] VnEconomy。サムスンがバクニン省で1兆4千億1800万ドル規模の新プロジェクトを開始評価>

[5] MPI. 2024年の外国投資誘致状況評価>

[6] MoIT。裾野産業の育成：ベトナムの半導体産業の強化評価>

[7] 政府ニュース。多くの大手テクノロジー企業がサプライチェーンをベトナムに移転する計画評価>

[8] ベトナム政府ポータル。ベトナムの半導体産業の2030年までの発展戦略と2050年までのビジョンに関する決定第1018/QD-TTg号評価>

[9] ベトナム政府ポータル。法人税法の改正に関する法律第32/2013/QH13号評価>

株式会社ビーアンドカンパニー

2008年よりベトナムで市場調査を専門とする日系企業として初めて設立。業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど、幅広いサービスを提供しています。また、最近ではベトナム国内90万社以上の企業データベースも構築しており、パートナー探しや市場分析に活用できます。

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