2024 年越南汽车市场：电动和混合动力汽车将日益流行

282 月2025

B&Company

2024 年，越南汽车市场将经历重大转型，推动力是电动汽车和混合动力汽车的日益普及。消费者对环境可持续性的认识以及政府旨在减少碳排放、到 2050 年实现净零排放的政策推动了这一趋势[2]，以及针对电动汽车的税收优惠和成本降低。

2024 年越南汽车市场格局

2024 年，越南汽车市场经历了快速增长，总销量约为 296,000 辆，与 2023 年相比增长约 7%。预计这种增长将持续，汽车市场预计将在 2025 年至 2030 年期间以 2% 的复合年增长率增长。乘用车继续占据市场主导地位，2024 年销量约为 220,000 辆。这些车辆中的大多数主要在越南南部和北部地区购买。其中，SUV 最受欢迎，占总销量的 38%，其次是多用途车，为 24%，轿车为 21%[3].

2020 年至 2024 年越南汽车销量（按类型划分）

单位：千辆

来源： 越南汽车制造商协会 (VAMA)[4]

根据 VAMA 销售报告，丰田是购买量最大的品牌，2024 年销量将达到近 6.7 万辆，占汽车总销量的 20%。福特和三菱紧随其后，各自占有 12% 的市场份额[5]丰田、三菱、马自达等日本品牌凭借优良的品质、耐用性和价格优势，深受越南消费者的青睐。

2024 年越南汽车销量（按品牌划分）

单位 = %

来源： 越南汽车制造商协会 （越南服装制造商协会）

电动和混合动力汽车的兴起趋势

越南电动汽车市场取得了显著增长，2025 年市场收入估计约为 30 亿美元，预计到 2030 年将增长近一倍，达到 70 亿美元，预测期内（2025-2030 年）的复合年增长率为 18%[6]截至 2024 年底，VinFast 国内总销量达 87,000 辆，较 2023 年增长 150%，成为越南市场上最畅销的汽车品牌[7].VF5 和 VF3 型号最受欢迎，销量分别超过 32,000 台和 25,000 台[8]。这一成功的部分原因是 VinFast 与电动出租车运营商 Xanh SM 达成协议，为其车队提供电动汽车。

为了满足日益增长的需求，VinFast 宣布计划在河静省建立一家新的全散件 (CKD) 工厂，专注于生产 VF3 和 VF5 车型。该工厂的目标最大产能为每年 30 万辆电动汽车，预计将于 2025 年开始运营[9]此外，来自中国、日本和韩国的全球巨头也正在进入越南市场。例如，中国汽车制造商比亚迪于 2024 年 7 月在越南开设了首批 13 家经销店，并计划到 2026 年扩展到约 100 家经销店[10].

除了电动汽车强劲增长势头外，混合动力汽车也取得了长足发展。2024年，VAMA旗下品牌的混合动力汽车总销量将达到1万辆，较2023年增长200%以上[11]丰田已成为越南混合动力汽车领域的主导者，在 2024 年上半年交付了 1,682 辆混合动力汽车，在此期间占据了 48.8% 的混合动力市场份额[12]. Corolla Cross Hybrid 和 Innova Cross Hybrid 等车型在越南消费者中引起了强烈反响，兼具可靠性和更高的燃油效率[13].

市场主要参与者

越南汽车市场正受到国内外制造商的积极参与，其中电动汽车市场由 Vinfast 主导，而丰田则主导混合动力汽车市场。

越南最畅销的电动汽车和混合动力车型

来源：B&Company 编译

推动绿色汽车购买的关键因素

2024 年 8 月，毕马威根据 1,000 多名参与者的见解编写了一份报告，强调消费者对环境可持续性的意识日益增强。超过 85% 的受访者表示担心温室气体排放和噪音污染等环境和健康影响，并强调这些因素是他们决定购买电动汽车的关键驱动因素。这种意识的增强导致消费者偏好发生显著转变，70% 的受访者表示有兴趣并愿意购买电动或混合动力汽车。这一趋势在 25 至 44 岁的人中尤为明显，他们不仅拥有更大的经济独立性，而且表现出更强烈的采用新技术的倾向[15].

此外，政府还实施了第 876/QĐ-TTg 号决定，重点关注交通运输领域的绿色转型[16]。该决定强调扩大国内电动汽车生产，支持 VinFast 等制造商，并优先发展全国电动汽车充电网络，特别是在城市地区和主要交通路线沿线。该决定还概述了一项雄心勃勃的计划，即到 2050 年实现所有交通工具的 100% 电气化，全国每个角落都可以使用充电站。

此外，政府还推出了减税和免除登记费等财政激励措施，以鼓励人们摆脱传统的内燃机（ICE）汽车，进一步支持越南可持续交通的发展。

越南对电动汽车和混合动力汽车的税收和成本激励

电动汽车

特别消费税

– 01/03/2022 – 28/02/2027: 1 – 3%

– 从 2027 年 1 月 3 日起：4 – 11%

注册费[17]

– 01/03/2022 – 28/02/2025: 0%

– 01/03/2025 – 28/02/2027: 5 – 8%

来源：Thu Vien Phap Luat

电动和混合动力汽车普及面临的挑战

尽管越南在推广电动汽车和混合动力汽车方面势头强劲，但主要障碍之一仍然是充电基础设施有限。虽然河内和胡志明市等主要城市正在逐步改善充电站的使用，但农村和偏远地区仍然缺乏充电服务[18]目前，VinFast 是越南市场建设和扩建充电站的主要投资者，在全国 63 个省份拥有约 15 万个充电站。相比之下，EV One、Charge+、Evercharge 等其他投资者只有大约 20 到 30 个充电站，而且大多位于河内和胡志明市等大城市[19]. VinFast 庞大而遍布的充电网络使其他制造商在越南市场的竞争变得更具挑战性。

虽然电动汽车得到了政府的大力支持，但混合动力汽车尚未享受到同等的支持措施。混合动力汽车的价格通常与传统内燃机汽车相近，甚至更高，注册费和维护费等额外费用进一步增加了财务负担。因此，政府应该建立支持基金或补贴政策，以鼓励采用这个前景光明的混合动力汽车市场。制定明确的绿色汽车采用路线图——类似于挪威等领先的电动汽车国家，为这些国家提供强有力的举措来支持电动汽车，改善充电基础设施，并逐步禁止内燃机汽车[20] – 将增强制造商和消费者的信心。因此，这可能会加速越南向电动汽车主导的汽车市场的转型，并使该国成为东南亚绿色交通领域的领导者。

[1] 本报告的重点将涵盖乘用车（不包括摩托车）

[2] Tuoi Tre Online（2024）。越南致力于到 2050 年实现净零排放使用权>

[3] 越南汽车制造商协会（2024 年）。2024 年 VAMA 销售报告使用权>

[4] 越南汽车制造商协会 (VAMA) 成员：大宇客车、福特、Vinfast、日野、本田、五十铃、湄公汽车、梅赛德斯-奔驰、Samco、铃木、日产、Thaco、丰田、Veam、Vinamotor、Do Thanh、三菱。销量仅包括这些品牌的公开数据。

[5] 越南汽车制造商协会（2024 年）。2024 年 VAMA 各品牌销售报告使用权>

[6] Mordor Intelligence（2024 年）。越南电动汽车市场规模及增长趋势使用权>

[7] 投资者 (2025)。VinFast 在越南创下每月电动汽车交付量新纪录使用权>

[8] 投资者 (2025)。VinFast 是越南最大的汽车销售商使用权>

[9] 劳动报（2024）。VinFast 电动汽车工厂在河静省投入使用使用权>

[10] 路透社 (2024)。比亚迪计划在越南大力扩张使用权>

[11] VnEconomy（2025 年）。越南最畅销的混合动力汽车使用权>

[12] CafeF（2024 年）。2024 年越南混合动力汽车市场使用权>