Vietnam is one of the world’s leading textile and garment exporters, with total export turnover of the sector reaching more than USD 41.4 billion in 2024, up nearly 10% compared to 2023[1]. 이는 의류 제품의 성공 뒤에는 의류 생산의 핵심 기반이자 필수 투입재를 제공하는 원단 시장이 자리하고 있기 때문입니다.

베트남 국내 원단 생산 현황

In 2024, Vietnam’s textile sector has over 7,000 enterprises, but there is 18% produce fabric. Vietnam is still mainly concentrated in low value-added segments such as cut–make–trim (CMT) production and original equipment manufacturing (OEM), where enterprises work largely on a subcontracting basis for foreign brands. In contrast, the higher value stages of original brand manufacturing (OBM) and original design manufacturing remain underdeveloped, with only a limited number of Vietnamese companies investing in building their own brands or design capabilities.

베트남은 현재 의류용 전통 직물 및 편직물부터 대나무 섬유, 대마 섬유, 연꽃 실크 원단 등 천연 섬유 기반의 친환경 원단과 특수 기술직물에 이르기까지 다양한 원단을 생산하고 있습니다. 2021~2025년 기간 동안 원단 및 의류 산업의 선도 기업인 베트남 섬유의류그룹은 직물 1억 7,000만 제곱미터, 편직물 3만 5,000톤, 홈텍스타일 1만 톤의 생산량을 발표했습니다[2].

In 2024, Vietnam generated about 2.3 billion meters of fabric per year, but it only met just 25% of total demand. The shortage of domestic fabric supply stems from the fact that the fabric market is still not truly attractive to local manufacturers, due to several major constraints[3]:

– 매우 높은 초기 투자 비용, especially for wastewater treatment systems that meet environmental standards. This is a major challenge for around 80% of Vietnamese textile and garment enterprises, which are small and medium-sized and therefore constrained in terms of financial capacity and management.

– 숙련 노동력의 부족 및 원단 디자인·인쇄 분야의 한계, 이로 인해 베트남산 원단은 중고가 시장에서 경쟁력이 충분하지 않습니다.

– 규모의 경제를 달성하지 못함: 그 결과 베트남에서 생산된 원단은 중국, 인도 등 지역 및 전 세계 주요 원단 생산국보다 현저히 더 비싸게 됩니다.

그러나 베트남은 원단 생산 분야에서 다음과 같은 장점도 보유하고 있습니다.[4]

– 큰 내수 원단 소비 시장: Vietnam’s sizeable textile and garment industry requires a large volume of auxiliary materials, especially fabric. The Government’s strategy for 2026–2030 targets a localization rate of 56–60%, showing strong support for developing domestic fabric and auxiliary material production.

– 일부 천연 유래 원단 분야의 강점: 베트남 기업들은 나이키와 아디다스와 같은 주요 브랜드의 친환경·지속가능 조달 요건을 충족하기 위해 파인애플 잎, 대나무, 대마 등의 천연 소재로 원단을 성공적으로 생산해 왔습니다. 특히 연꽃 실크는 매우 희소한 수작업 원단으로 비용이 매우 높으며, 연꽃 실크 스카프와 같은 프리미엄 제품에 사용됩니다.

– 풍부하고 숙련된 노동력: 베트남은 섬유·의류 부문에서 비교적 큰 노동력을 보유하고 있습니다. 베트남 노동자들은 섬세한 재봉 기술로 잘 알려져 있으며, 인도네시아, 방글라데시, 인도 등 일부 다른 지역 국가에 비해 제품 품질의 일관성을 높이는 데 기여합니다.

Meritorious artisan performs the process of taking lotus silk

출처: TuoitreThudo

베트남 원단 부문의 수출입 현황

In terms of fabric import, the import value in 2024 reached USD 14.9 billion, up 15% compared with 2023. Specifically, fabric imports from China account for nearly 67% of total fabric imports, followed by South Korea (10%) and Taiwan (10%). Imports from Japan and Thailand account for about 5% and 2% respectively, both decreasing compared with 2023.

Some major fabric import markets of Vietnam in 2024

100% = 14.9 billion USD

출처: 수출입 보고서 2024

On the other hand, Vietnam’s fabric exports remain modest, mainly consisting of output sold by a limited number of domestic weaving companies or re-exports under processing contracts. Fabric exports in 2024 are estimated at only about USD 2.7 billion; although this is a 12% increase compared with 2023, it is still very small relative to the volume of imported fabric, indicating that Vietnam largely continues to play the role of a garment “workshop” dependent on imported fabrics.

주요 시장 동향

최근 몇 년간 베트남 직물 시장에서는 다음과 같은 몇 가지 새로운 트렌드가 나타나고 있다:

– 공급망 재편과 외국인 투자 확대: 글로벌 바이어들이 중국 의존도를 낮추기 위해 공급망 다변화를 추진하면서, 베트남은 경쟁력 있는 비용, 풍부한 노동력, 그리고 자유무역협정에 따른 관세 혜택을 활용하려는 직물 제조업체들에게 매력적인 진출지로 부상하고 있다. 특히 2024년에는 일본 Toray Group이 남딘성에 Top Textiles 공장을 준공했다. 이 공장은 2억 300만 달러가 투자된 첨단 염색·직조 프로젝트로, 1단계 생산능력만으로도 해당 성의 기존 전체 염색·직조 능력의 4배에 달한다[5].

– 지속가능하고 고부가가치·고기술 제품으로의 전환: 많은 기업들이 특수 직물 라인 개발과 친환경 생산 기준 도입에 집중하고 있다. 신규 염색·직조 공장들은 물 절감 기술, 염색 공정에서의 화학물질 재활용, 그리고 베트남 최고 수준인 A등급 환경 기준을 충족하는 현대식 폐수 및 배출가스 처리 시스템에 투자하고 있다[6]. 아울러 업계는 지속가능한 패션에 대한 전 세계적 수요 증가에 대응하기 위해 대마, 대나무 등 새로운 지속가능 섬유 소재를 시험 적용하고 활용하고 있다[7]. 그러나 생산 규모는 아직 중소형 수준에 머물러 있다. An Phuoc 대마 공장은 연간 대마 섬유 1,700톤과 대마-면 혼방 섬유 1,400톤을 생산한다[8]

– 추적 가능성과 지속가능성 인증에 대한 요구 증가: 글로벌 브랜드들은 섬유와 직물에 대한 명확한 추적 가능성과 함께 환경 성과 및 화학물질 안전과 관련된 OEKO-TEX, GRS, BCI, ISO 등의 인증 체계를 점점 더 강하게 요구하고 있다. 이러한 추세는 베트남 직물 제조업체들로 하여금 공급망 관리의 디지털화, 품질관리 시스템 구축, 원사 및 직물의 로트 단위 데이터 기록, 그리고 국제 인증 취득에 대한 투자를 강제하고 있다. 이러한 추적 가능성 및 인증 요건을 충족할 수 있는 기업은 특히 일본과 EU 시장에서 주문을 유치하는 데 큰 우위를 확보하게 될 것이다[9].

Highly durable fiber is produced from hemp with advanced, modern technology

출처: Vn경제

베트남 시장의 주요 직물 제조업체

베트남의 직물 제조는 오랜 역사를 가진 대표적 기업들이 주도하고 있다. 또한 최근 몇 년간 여러 외국계 제조업체도 베트남 시장에 진출했다.

출처: B&Company's Synthesis

베트남 원단 산업의 지형은 오랜 역사를 가진 국내 기업들과 중국/홍콩, 말레이시아/대만, 일본의 대규모 FDI 기업들이 결합되며 형성되고 있습니다. 베트남 기업들은 주로 하노이, 남딘, 호찌민시, 빈즈엉 등 전통적인 섬유·의류 클러스터에 집중되어 있습니다. 이러한 주요 장기 섬유·의류 기업들과 함께 최근 몇 년간 Bao Minh, Top Textiles와 같은 여러 외국 및 국내 제조업체가 베트남 원단 생산에 투자하며 사업을 확대해 왔습니다. 이들 공장은 대체로 새롭게 대규모로 건설되며, 현대적이고 고도로 자동화된 직조–염색–후가공 기술을 갖추고 지속가능한 원단 생산을 지향합니다.

베트남 원단 소싱 잠재력에 대한 평가

베트남은 세계 3대 의류 수출국이라는 위상과 크고 안정적인 원단 수요를 바탕으로, 지역 내 핵심 원단 소싱 허브로 부상할 강한 잠재력을 보유하고 있습니다. 탄탄한 내수 시장, 글로벌 공급망과의 우수한 연결성, 그리고 차세대 FTA(CPTPP, EVFTA, RCEP 등)는 모두 베트남산 원단 사용을 촉진합니다. 2026~2030년 56~60%의 현지화율 달성을 목표로 하는 정부 정책과 경쟁력 있는 노동비용, 안정적인 투자 환경 역시 첨단 섬유 기술을 보유한 일본 투자자를 포함한 상당한 FDI를 유치하고 있으며, 이는 풍부한 협력 기회를 창출하고 있습니다.

그러나 섬유–염색 부문은 특히 환경 처리 측면에서 여전히 “병목’으로 남아 있으며, 이는 대규모 자본, 첨단 기술, 긴 투자 회수 기간을 요구해 프로젝트 지연 또는. 국내 원단 품목은 여전히 제한적이며 기능성 및 고급 패션 원단이 부족해 일부 수요는 수입으로 충당하고 있습니다. 또한 업계는 중국, 인도, 방글라데시 등 주요 생산국과의 치열한 경쟁에 직면해 있어, 베트남 기업들은 지속적으로 기술을 업그레이드하고 품질을 개선하며 고부가가치 분야로 진출해야 합니다.

베트남에서 원단을 소싱하려는 기업은 다음 권고사항을 고려해야 합니다:

– 첫째, 기본 직물/편직물, 데님, 셔츠지, 선염직물 등 베트남이 분명한 강점을 가진 원단 카테고리에 집중해야 합니다. 이들 부문은 생산 능력이 비교적 안정적이고 소싱 리스크가 낮습니다. 또한 베트남은 대마섬유 원단, 대나무섬유 원단, 연꽃 실크, 뽕누에 실크와 같은 일부 신규 천연 소재에서도 강점을 보유하고 있습니다.

– 둘째, Bao Minh, Vinatex 계열사, Top Textiles 등 핵심 방직 공장들과 장기적 파트너십을 구축하여 일회성 거래를 넘어 진정한 “소싱 파트너” 모델로 전환해야 합니다. 즉, 중장기 주문 계획을 공유하고, 원단 스타일을 공동 개발하며, 품질 기준과 관리 절차를 정렬해야 합니다. 이를 통해 공급업체는 귀사의 주문을 위해 기술에 투자하고 생산 능력을 확대할 확신을 갖게 됩니다.

– 셋째, 강한 환경 규제 준수 역량과 공인된 지속가능성 인증(OEKO-TEX, GRS, ISO 등)을 갖춘 공급업체를 우선적으로 선정하는 한편, FTA(CPTPP, EVFTA, RCEP)를 적극 활용해 원산지 규정을 충족하는 공급망을 설계해야 합니다. 이는 의류 제품에 대한 관세를 최적화할 뿐만 아니라 최종 고객에게 귀사의 “친환경 소싱” 이미지를 강화합니다.

* 이 기사에서 정보를 인용하고자 하신다면 출처를 원문 기사 링크와 함께 인용하여 저작권을 존중해 주시기 바랍니다.

[1] 베트남 수출입 보고서 2024 <Access>

[2] Vinatex.30년의 여정: Vinatex – 베트남 섬유·의류 산업의 전략적 씨앗에서 중추로 <접근>

[3] 섬유 부문 업데이트 – 더 높은 수익을 지원하기 위한 상류 부문 확장 <Access>

[4] VietnamPlus. 베트남 섬유·의류 산업, 얽힌 어려움과 기회에 직면 <접근>

[5] 남딘, 첨단 직조 및 염색 공장 공식 가동 <Access>

[6] 하청 의존의 함정을 벗어나기 위한 섬유·의류 산업의 친환경화 <Access>

[7] 대마 – 대마 원단이란 무엇인가? 베트남에서 쉽게 개발할 수 있는 지속가능한 소재 <Access>

[8] 베트남에서 생산된 유기농 섬유, 23/12/2024. <접근>

[9] 섬유 인증 시스템이란 무엇인가? 그것은 무엇을 의미하는가? <Access>