베트남은 세계적인 섬유 및 의류 수출국 중 하나로, 해당 부문의 총 수출액이 2024년에는 414억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 2023년 대비 약 1조 1천억 3천만 달러 증가한 수치입니다.[1]의류 제품의 성공 뒤에는 의류 생산의 핵심 기반이 되는 원단 시장이 있으며, 이는 필수적인 투입 재료를 제공합니다.

베트남 국내 직물 생산 현황

2024년 베트남 섬유 산업에는 7,000개 이상의 기업이 있지만, 실제로 원단을 생산하는 기업은 181,300개에 불과합니다. 베트남은 여전히 재단, 봉제, 마감(CMT) 생산이나 OEM(주문자 생산 방식)과 같은 저부가가치 부문에 집중되어 있으며, 기업들은 주로 해외 브랜드의 하청 생산에 의존하고 있습니다. 반면, OBM(주문자 생산 방식)이나 ODM(주문자 디자인 방식)과 같은 고부가가치 단계는 여전히 미개발 상태이며, 자체 브랜드 구축이나 디자인 역량 강화에 투자하는 베트남 기업은 극히 소수에 그치고 있습니다.

베트남은 현재 전통적인 직물 및 니트 직물(의류용)부터 천연 섬유(대나무 섬유, 삼 섬유, 연꽃 실크 등)로 만든 친환경 직물과 특수 기능성 직물과 같은 신제품 라인에 이르기까지 다양한 직물을 생산하고 있습니다. 직물 및 의류 산업의 선두주자인 베트남 섬유 및 의류 그룹(Vietnam Textile and Garment Group)은 2021년부터 2025년까지 직물 생산량을 발표했는데, 여기에는 직물 1억 7천만 제곱미터, 니트 직물 3만 5천 톤, 가정용 섬유 1만 톤이 포함됩니다.[2].

2024년 베트남은 연간 약 23억 미터의 직물을 생산했지만, 전체 수요량의 251,300만 톤(TPT)만을 충족했습니다. 국내 직물 공급 부족의 원인은 여러 가지 주요 제약 조건으로 인해 직물 시장이 여전히 국내 제조업체들에게 매력적이지 않기 때문입니다.[3]:

- 초기 투자 비용이 매우 높음, 특히 환경 기준을 충족하는 폐수 처리 시스템의 경우 더욱 그렇습니다. 이는 재정적 능력과 경영 측면에서 제약이 있는 약 80만 1천 톤 규모의 베트남 섬유 및 의류 기업들에게 큰 과제입니다.

– 숙련 노동력 및 직물 디자인 및 인쇄 분야의 한계와 부족 이로 인해 베트남산 직물은 중고가 시장에서 경쟁력이 부족합니다.

– 규모의 경제를 달성하지 못한 경우: 그 결과 베트남에서 생산된 직물은 중국, 인도 등 지역 및 세계 주요 직물 생산국보다 훨씬 더 비싸졌습니다.

하지만 베트남은 직물 생산 분야에서 다음과 같은 몇 가지 장점도 가지고 있습니다.[4]

– 국내 원단 소비 시장 규모가 큼: 베트남의 규모 있는 섬유 및 의류 산업은 특히 원단을 비롯한 많은 양의 보조 재료를 필요로 합니다. 정부는 2026년부터 2030년까지 섬유 및 보조 재료의 국산화율을 56~601톤으로 높이는 전략을 수립하여 국내 원단 및 보조 재료 생산 발전을 적극적으로 지원하고 있습니다.

– 특정 유형의 천연 섬유가 지닌 장점: 베트남 기업들은 파인애플 잎, 대나무, 삼과 같은 천연 소재로 원단을 성공적으로 생산하여 나이키, 아디다스와 같은 주요 브랜드의 친환경적이고 지속 가능한 원자재 조달 요건을 충족하고 있습니다. 특히 연꽃 실크는 매우 귀하고 가격이 높은 수제 원단으로, 연꽃 실크 스카프와 같은 고급 제품에 사용됩니다.

– 풍부하고 숙련된 노동력: 베트남은 섬유 및 의류 부문에 비교적 풍부한 노동력을 보유하고 있습니다. 베트남 노동자들은 뛰어난 재봉 기술로 유명하며, 이는 인도네시아, 방글라데시, 인도 등 인근 국가들에 비해 더욱 일관된 제품 품질을 보장하는 데 기여합니다.

Meritorious artisan performs the process of taking lotus silk

원천: 투오이트레투도

베트남 직물 부문의 수출입 현황

원단 수입 측면에서 2024년 수입액은 149억 달러에 달해 2023년 대비 151조 3천억 달러 증가했습니다. 구체적으로 중국산 원단 수입이 전체 수입액의 약 671조 3천억 달러를 차지했으며, 한국(101조 3천억 달러)과 대만(101조 3천억 달러)이 그 뒤를 이었습니다. 일본과 태국산 수입은 각각 약 51조 3천억 달러와 21조 3천억 달러를 차지했는데, 두 나라 모두 2023년 대비 감소했습니다.

Some major fabric import markets of Vietnam in 2024

100% = 149억 달러

원천: 2024년 수출입 보고서

반면 베트남의 직물 수출은 여전히 미미한 수준이며, 주로 소수의 국내 직물 업체에서 생산한 물량이나 가공 계약에 따른 재수출로 구성되어 있습니다. 2024년 직물 수출액은 약 27억 달러로 추산되는데, 이는 2023년 대비 12,100만 톤 증가한 수치이지만 수입 직물량에 비하면 여전히 매우 적은 규모입니다. 이는 베트남이 여전히 수입 직물에 크게 의존하는 의류 "공장" 역할을 하고 있음을 시사합니다.

주요 시장 동향

최근 몇 년 동안 베트남 직물 시장에서는 다음과 같은 몇 가지 새로운 트렌드가 나타났습니다.

– 공급망의 변화와 외국인 투자 증가: 글로벌 바이어들이 중국에 대한 공급망 의존도를 낮추고 다변화를 모색함에 따라, 베트남은 경쟁력 있는 비용, 풍부한 노동력, 그리고 자유무역협정에 따른 관세 혜택을 활용하고자 하는 섬유 제조업체들에게 매력적인 목적지로 떠오르고 있습니다. 특히, 2024년에는 일본의 토레이 그룹이 남딘성에 2억 3백만 달러를 투자하여 첨단 염색 및 직조 시설인 탑 텍스타일(Top Textiles) 공장을 준공했습니다. 이 공장의 1단계는 남딘성 전체 염색 및 직조 시설의 4배에 달하는 생산 능력을 자랑합니다.[5].

– 지속 가능하고 첨단 기술이 적용된 제품으로 나아가십시오: 많은 기업들이 특수 원단 생산 라인 개발과 친환경 생산 기준 도입에 집중하고 있다. 신규 염색 및 직조 공장들은 절수 기술, 염색 공정에서의 화학물질 재활용, 그리고 베트남 최고 수준인 A급 환경 기준을 충족하는 최첨단 폐수 및 배기가스 처리 시스템에 투자하고 있다.[6]이와 동시에, 업계는 지속 가능한 패션에 대한 세계적인 수요 증가에 부응하기 위해 삼과 대나무 같은 새로운 지속 가능한 섬유 소재를 실험하고 활용하고 있습니다.[7]하지만 생산량은 여전히 소량에서 중량 수준입니다. 안푸옥의 한 대마 공장은 연간 1,700톤의 대마 섬유와 1,400톤의 대마-면 혼방 섬유를 생산합니다.[8]

– 추적성 및 지속가능성 인증에 대한 요구사항 증가: 글로벌 브랜드들은 섬유 및 직물의 명확한 추적 가능성과 더불어 환경 성능 및 화학 물질 안전성과 관련된 OEKO-TEX, GRS, BCI, ISO 등의 인증 시스템을 점점 더 요구하고 있습니다. 이러한 추세로 인해 베트남의 직물 제조업체들은 공급망 관리의 디지털화, 품질 관리 시스템 구축, 원사 및 직물의 로트 단위 데이터 기록, 그리고 국제 인증 획득에 투자해야 하는 상황에 놓였습니다. 이러한 추적 가능성 및 인증 요건을 충족하는 기업은 특히 일본과 유럽 시장에서 수주 경쟁에서 상당한 우위를 점할 수 있을 것입니다.[9].

Highly durable fiber is produced from hemp with advanced, modern technology

원천: Vn경제

베트남 시장의 주요 직물 제조업체

베트남의 직물 제조업은 오랜 역사를 자랑하는 몇몇 대표적인 기업들이 주도하고 있습니다. 또한, 최근 몇 년 동안 여러 해외 제조업체들도 베트남 시장에 진출했습니다.

출처: B&Company's Synthesis

베트남 섬유 산업의 지형은 오랜 역사를 자랑하는 국내 기업들과 중국/홍콩, 말레이시아/대만, 일본 등 대규모 외국인 직접투자(FDI) 기업들의 결합으로 형성되고 있습니다. 베트남 기업들은 주로 하노이, 남딘, 호치민, 빈즈엉과 같은 전통적인 섬유 및 의류 산업 중심지에 집중되어 있습니다. 이러한 주요 기존 섬유 및 의류 기업들 외에도 최근 몇 년 동안 바오민(Bao Minh)과 탑텍스타일(Top Textiles)과 같은 여러 국내외 제조업체들이 베트남에 진출하여 섬유 생산에 대한 투자를 확대해 왔습니다. 이러한 공장들은 일반적으로 대규모로 신축되었으며, 현대적이고 고도로 자동화된 직조-염색-가공 기술을 갖추고 지속 가능한 섬유 생산에 중점을 두고 있습니다.

베트남의 직물 조달 잠재력 평가

베트남은 세계 3대 의류 수출국으로서의 위상과 안정적인 원단 수요를 바탕으로 주요 지역 원단 공급 허브로 성장할 강력한 잠재력을 지니고 있습니다. 탄탄한 국내 시장, 글로벌 공급망과의 우수한 연계성, 그리고 차세대 자유무역협정(CPTPP, EVFTA, RCEP 등)은 베트남산 원단 사용을 장려하는 요인입니다. 또한, 정부가 2026년부터 2030년까지 TP3T(총 섬유 중 3톤)의 국산화율을 56~601%로 높이려는 목표와 경쟁력 있는 인건비, 안정적인 투자 환경은 첨단 섬유 기술을 보유한 일본 투자자들을 비롯한 외국인 직접투자(FDI) 유치에 박차를 가하고 있으며, 풍부한 협력 기회를 창출하고 있습니다.

그러나 섬유 염색 부문은 특히 환경 처리 분야에서 여전히 병목 현상을 겪고 있는데, 이는 막대한 자본과 첨단 기술, 그리고 긴 투자 회수 기간을 요구하여 프로젝트 지연을 초래합니다. 국내 직물 종류는 여전히 제한적이며, 기능성 및 고급 패션 직물이 부족하여 수요의 일부를 수입에 의존하고 있습니다. 또한 중국, 인도, 방글라데시와 같은 주요 생산국과의 치열한 경쟁에 직면하여 베트남 기업들은 지속적으로 기술을 업그레이드하고 품질을 향상시키며 고부가가치 부문으로 진출해야 합니다.

베트남에서 원단을 조달하려는 기업은 다음 사항을 고려해야 합니다.

첫째, 베트남이 강점을 보이는 기본 직물/니트 원단, 데님, 셔츠 원단, 염색 원단 등의 원단 카테고리에 집중해야 합니다. 이러한 분야는 생산 능력이 비교적 안정적이고 소싱 위험이 낮습니다. 또한 베트남은 삼베, 대나무, 연꽃, 닥나무와 같은 새로운 천연 섬유 분야에서도 강점을 가지고 있습니다.

둘째, 바오민(Bao Minh), 비나텍스(Vinatex) 회원사, 탑 텍스타일(Top Textiles) 등 주요 방직 공장들과 장기적인 파트너십을 구축하여 일회성 거래를 넘어 진정한 "소싱 파트너" 모델로 나아가십시오. 중장기 주문 계획을 공유하고, 원단 스타일을 공동 개발하며, 품질 기준과 관리 절차를 일치시키는 것이 중요합니다. 이를 통해 공급업체는 기술에 투자하고 귀사의 주문에 맞춰 생산 능력을 확장할 수 있다는 확신을 갖게 될 것입니다.

셋째, 환경 규제 준수 역량이 뛰어나고 인정받는 지속가능성 인증(OEKO-TEX, GRS, ISO 등)을 보유한 공급업체를 우선시하고, CPTPP, EVFTA, RCEP와 같은 자유무역협정을 적극적으로 활용하여 원산지 규정을 충족하는 공급망을 구축하십시오. 이는 의류 제품에 대한 관세를 최적화할 뿐만 아니라 최종 고객에게 "친환경 소싱" 이미지를 강화하는 데에도 도움이 됩니다.

* 본 기사의 내용을 인용하고자 하시는 경우, 저작권을 존중하여 출처와 원 기사의 링크를 함께 명시해 주시기 바랍니다.

[1] 베트남 수출입 보고서 2024 <Access>

[2] 비나텍스. 30년의 여정: 비나텍스 – 전략적 출발점에서 베트남 섬유 및 의류 산업의 핵심 기업으로 성장접근>

[3] 섬유 산업 동향 업데이트 – 상류 부문 확장이 수익률 상승을 뒷받침할 전망 <Access>

[4] VietnamPlus. 베트남 섬유 및 의류 산업은 어려움과 기회가 복합적으로 얽혀 있는 상황에 직면해 있습니다.접근>

[5] 남딘시, 첨단 직조 및 염색 공장 공식 가동 개시 <Access>

[6] 아웃소싱 함정에서 벗어나기 위해 섬유 및 의류 산업을 친환경적으로 전환해야 합니다. <Access>

[7] 대마 – 대마 섬유란 무엇일까요? 베트남에서 쉽게 재배할 수 있는 지속 가능한 소재입니다. <Access>

[8] 베트남에서 생산된 유기농 섬유, 2024년 12월 23일.접근>

[9] 섬유 인증 제도는 무엇이며, 어떤 의미를 갖나요? <Access>