越南是世界领先的纺织服装出口国之一，预计2024年该行业出口总额将超过414亿美元，比2023年增长近1013万亿美元。[1]服装产品的成功背后是面料市场，它是服装生产的关键基础，提供了必要的原材料。

越南国内纺织品生产现状

2024年，越南纺织业拥有超过7000家企业，但仅有18%企业生产面料。越南纺织业目前仍主要集中在低附加值环节，例如裁剪、缝制、辅料加工（CMT）和原始设备制造（OEM），这些企业大多以代工形式为外国品牌生产。相比之下，高附加值环节，例如自有品牌制造（OBM）和原创设计制造，发展仍然滞后，只有少数越南企业投资打造自有品牌或提升设计能力。

越南目前生产多种面料：从传统的梭织和针织面料（用于服装）到新型产品线，例如采用天然纤维（竹纤维、麻纤维、莲丝面料等）制成的环保面料和特种技术面料。作为面料和服装行业的先驱，越南纺织服装集团公布了2021年至2025年期间的面料产量，其中包括1.7亿平方米梭织面料、3.5万吨针织面料和1万吨家纺面料。[2].

2024年，越南每年生产约23亿米布料，但仅能满足251吨3吨的总需求。国内布料供应短缺的根源在于，由于诸多制约因素，越南布料市场对本土制造商的吸引力仍然不足。[3]:

前期投资成本非常高 尤其对于符合环保标准的废水处理系统而言，这是一个重大挑战。对于越南约80%的纺织服装企业来说，这是一个巨大的难题，因为这些企业规模较小，资金和管理能力都受到限制。

– 熟练劳动力短缺以及面料设计和印花方面的困难， 这使得越南面料在中高端市场缺乏竞争力。

未能实现规模经济： 因此，越南生产的布料比该地区和全球主要布料生产国（如中国和印度）生产的布料贵得多。

然而，越南在纺织品生产领域也具有一些优势，例如：[4]

– 国内庞大的纺织品消费市场： 越南庞大的纺织服装业需要大量的辅助材料，尤其是面料。政府2026-2030年的战略目标是实现56-601吨/吨的国产化率，这表明政府大力支持发展国内面料和辅助材料生产。

– 某些天然纤维织物的优势： 越南企业已成功利用菠萝叶、竹子、麻等天然材料生产面料，以满足耐克、阿迪达斯等知名品牌对绿色可持续采购的要求。其中，莲花丝尤其珍贵，是一种价格昂贵的手工织物，常用于制作莲花丝围巾等高端产品。

– 充足且技术熟练的劳动力： 越南纺织服装业拥有相对庞大的劳动力。越南工人以其精湛的缝纫技艺而闻名，这有助于确保产品质量比该地区其他一些国家（如印度尼西亚、孟加拉国和印度）更加稳定。

Meritorious artisan performs the process of taking lotus silk

来源： 图伊特雷图多

越南纺织品行业的进出口情况

就面料进口而言，2024年进口额达到149亿美元，比2023年增加151万亿吨。其中，来自中国的面料进口额占比近671万亿吨，其次是韩国（101万亿吨）和台湾（101万亿吨）。来自日本和泰国的进口额分别约为51万亿吨和21万亿吨，均较2023年有所下降。

Some major fabric import markets of Vietnam in 2024

100% = 149亿美元

来源： 2024年进出口报告

另一方面，越南的纺织品出口规模仍然有限，主要由少数国内织造企业销售的产品或根据加工合同转口的产品构成。预计2024年越南纺织品出口额仅为27亿美元左右；尽管与2023年相比增长了12.1万吨，但相对于进口量而言仍然非常小，这表明越南在很大程度上仍然扮演着依赖进口纺织品的服装“加工厂”的角色。

主要市场趋势

近年来，越南面料市场出现了一些新的趋势，其中包括：

供应链转移和外国投资增加： 随着全球买家寻求供应链多元化，减少对中国的依赖，越南已成为面料制造商的理想目的地。这些制造商希望利用越南具有竞争力的成本、丰富的劳动力资源以及自由贸易协定下的关税优惠。值得注意的是，2024年，日本东丽集团在南定省落成了Top Textiles工厂——一个投资2.03亿美元的高科技印染织造项目。该工厂一期工程的产能是南定省此前印染织造总产能的四倍。[5].

——转向可持续的高科技产品： 许多企业正致力于开发专业面料生产线并采用绿色生产标准。新建的印染厂正在投资节水技术、印染过程中的化学品回收利用以及符合A级环保标准（越南最高级别）的现代化废水和废气处理系统。[6]与此同时，该行业正在试验和使用诸如大麻和竹子等新型可持续纤维材料，以满足全球对可持续时尚日益增长的需求。[7]然而，目前的产量仍然属于中小规模。福州一家大麻加工厂每年生产1700吨大麻纤维和1400吨麻棉混纺织物。[8]

– 对可追溯性和可持续性认证的要求日益提高： 全球品牌日益要求纤维和面料具备清晰的可追溯性，并需获得与环境绩效和化学安全相关的认证体系，例如 OEKO-TEX、GRS、BCI 和 ISO。这一趋势迫使越南面料制造商实现供应链管理数字化，实施质量管理体系，对纱线和面料进行批次级数据记录，并投资获得国际认证。能够满足这些可追溯性和认证要求的公司将在吸引订单方面获得显著优势，尤其是在日本和欧盟市场。[9].

Highly durable fiber is produced from hemp with advanced, modern technology

来源： 越南经济

越南市场主要面料生产商

越南的纺织品制造业由一些历史悠久的代表性企业主导。此外，近年来也有几家外国制造商进入越南市场。

资料来源：B&Company 综合报告

越南纺织行业的格局是由历史悠久的本土企业和来自中国大陆/香港、马来西亚/台湾以及日本的大型外商直接投资企业共同塑造的。越南企业主要集中在河内、南定、胡志明市和平阳等传统纺织服装产业集群。近年来，除了这些历史悠久的大型纺织服装企业外，宝明纺织和拓普纺织等国内外制造商也纷纷进入越南市场，并扩大了在越南的纺织生产投资。这些工厂通常为新建的大型工厂，配备了现代化、高度自动化的织造、染色和后整理技术，并致力于可持续的纺织生产。

越南面料采购潜力评估

越南拥有成为区域重要面料采购中心的巨大潜力，这得益于其全球前三的服装出口地位和庞大稳定的面料需求。成熟的国内市场、与全球供应链的良好连接以及新一代自由贸易协定（如CPTPP、EVFTA、RCEP等）都促进了越南国产面料的使用。越南政府设定的2026-2030年国产化率目标为56-601吨/年，加上具有竞争力的劳动力成本和稳定的投资环境，也吸引了大量外国直接投资，其中包括拥有先进纺织技术的日本投资者，从而创造了丰富的合作机会。

然而，纺织染色环节仍然是一个“瓶颈”，尤其是在环境处理方面，该环节需要大量资金、先进技术和较长的投资回收期，导致项目延期或延误。国内面料种类仍然有限，功能性和高端时尚面料短缺，因此部分需求需要进口来满足。此外，该行业还面临着来自中国、印度和孟加拉国等主要生产国的激烈竞争，迫使越南企业不断升级技术、提高质量并向高附加值领域转型。

对于有意从越南采购面料的公司，应考虑以下建议：

首先，重点关注越南具有明显优势的面料类别，例如基础梭织/针织面料、牛仔布、衬衫面料和色织面料。这些领域的产能相对稳定，采购风险较低。此外，越南在一些新型天然面料方面也具有优势，例如麻纤维面料、竹纤维面料、莲丝和桑蚕丝。

第二，与多家重点纺织厂（例如宝明纺织、Vinatex成员公司、Top Textiles等）建立长期合作关系，超越一次性交易，发展成为真正的“采购伙伴”模式：共享中长期订单计划、共同开发面料款式、统一质量标准和控制流程。这将增强供应商的信心，促使他们投资技术并扩大产能，以满足您的订单需求。

第三，优先选择具备强大环境合规能力和获得认可的可持续发展认证（如OEKO-TEX、GRS、ISO等）的供应商，同时积极利用自由贸易协定（如CPTPP、EVFTA、RCEP）构建符合原产地规则的供应链。这不仅可以优化服装产品的关税，还能提升您在终端客户心中的“绿色采购”形象。

*如果您想引用本文中的任何信息，请注明来源以及原始文章的链接，以尊重版权。

[1] 2024年越南进出口报告 <Access>

[2] Vinatex 三十年历程：Vinatex——从战略种子到越南纺织服装行业的支柱交通>

[3] 纺织业最新动态——上游扩张助力更高回报 <Access>

[4] VietnamPlus报道：越南纺织服装业面临错综复杂的挑战与机遇。交通>

[5] 南定省一家高科技纺织染色厂正式投入运营 <Access>

[6] 纺织服装业绿色转型，摆脱外包陷阱 <Access>

[7] 大麻——什么是大麻织物？这是一种可持续材料，在越南很容易开发。 <Access>

[8] 越南生产的有机纺织品，2024年12月23日。交通>

[9] 什么是纺织品认证体系？它的含义是什么？ <Access>