Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã chứng kiến sự chuyển đổi đáng kể trong lĩnh vực bán lẻ, được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa nhanh chóng, thu nhập tăng và sở thích của người tiêu dùng thay đổi. Trong số những xu hướng đáng chú ý nhất là sự hiện diện ngày càng tăng của các siêu thị và cửa hàng Nhật Bản trên khắp cả nước. Các nhà bán lẻ Nhật Bản đã thành công trong việc tạo dựng chỗ đứng trên thị trường cạnh tranh của Việt Nam, cung cấp nhiều loại sản phẩm, từ thực phẩm và đồ uống đến hàng gia dụng, mỹ phẩm và quần áo.

Bối cảnh hiện tại: Sự phát triển của các siêu thị Nhật Bản tại Việt Nam

Ngành bán lẻ của Việt Nam là một trong những ngành năng động nhất ở Đông Nam Á và các nhà bán lẻ Nhật Bản đã nhanh chóng tận dụng tiềm năng của ngành này. Năm 2024, thị trường bán lẻ Việt Nam ước tính đạt giá trị 276 tỷ USD và dự báo đạt 499 tỷ USD vào năm 2029, tương ứng với tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 12% từ năm 2024 đến năm 2029 ^[1] . Trong hơn một thập kỷ qua, các tập đoàn bán lẻ lớn của Nhật Bản đã mở rộng sự hiện diện của mình tại các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Ví dụ, Aeon đã khai trương trung tâm mua sắm đầu tiên của họ vào năm 2014 tại TP.HCM. Năm 2018, tập đoàn Sumimoto đã hợp tác với tập đoàn BRG để thành lập chuỗi siêu thị Nhật Bản Fujimart tại Hà Nội .

Sự mở rộng này được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm chất lượng cao, một thế mạnh chính của các nhà bán lẻ Nhật Bản. Theo Tổng cục Thống kê (GSO), thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng gần ba đến bốn lần kể từ năm 2010, đặc biệt là tại năm thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Khi mức thu nhập tăng lên, người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm lành mạnh hơn, cao cấp hơn và tiện lợi hơn. Hơn nữa, phân khúc cốt lõi của hàng hóa Nhật Bản – nhóm trung lưu cũng đang mở rộng, đặc biệt là ở khu vực thành thị. Vào năm 2023, nhóm trung lưu là khoảng 13 triệu người (13% dân số) và dự kiến sẽ đạt 26% dân số vào năm 2026 ^[2] Sự thay đổi về nhu cầu này phát huy trực tiếp thế mạnh của các sản phẩm Nhật Bản, vốn nổi tiếng với độ tin cậy, an toàn và tiêu chuẩn chất lượng cao.

Thu nhập bình quân đầu người hàng tháng theo thành phố trung tâm

Đơn vị: Triệu VND

Nguồn: Sổ thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2023

Hơn nữa, mối quan hệ ngoại giao và kinh tế chặt chẽ của Nhật Bản với Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà bán lẻ của nước này thâm nhập thị trường. Các hiệp định thương mại như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) (ký năm 2019 ) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Nhật Bản – Việt Nam (JVEPA) (ký năm 2008) đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu hàng hóa Nhật Bản, giúp người tiêu dùng Việt Nam dễ tiếp cận hơn với các sản phẩm này.

Những người chơi chính trên thị trường

Một số công ty chủ chốt đã khai thác thành công thị trường siêu thị Việt Nam, mỗi công ty đều mang đến những chiến lược độc đáo và nhiều sản phẩm đa dạng. Một số công ty lớn có thể kể đến như AEON, Fujimart , Sakuko, v.v.

AEON

Nguồn: AEON MALL VIỆT NAM

Fujimart

Nguồn: Fujimart Việt Nam

Sakuko

Nguồn: Sakuko Việt Nam

Cơ hội cho sản phẩm Nhật Bản tại Việt Nam

Số lượng siêu thị và cửa hàng tiện lợi Nhật Bản ngày càng tăng tại Việt Nam mang đến nhiều cơ hội cho các sản phẩm Nhật Bản. Từ sở thích của người tiêu dùng, thương mại điện tử, v.v. nhiều yếu tố tạo nên môi trường thuận lợi cho các sản phẩm này phát triển mạnh.

• Xu hướng người tiêu dùng có ý thức về sức khỏe
  Nhận thức ngày càng tăng về sức khỏe và thể chất ở Việt Nam mang lại tiềm năng đáng kể cho các sản phẩm của Nhật Bản. Các siêu thị Nhật Bản tại Việt Nam có vị thế tốt để giới thiệu các mặt hàng thực phẩm hướng đến sức khỏe, chẳng hạn như các sản phẩm hữu cơ, đồ ăn nhẹ ít calo và đồ uống chức năng. Ngoài ra, các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cá nhân từ Nhật Bản, được biết đến với hiệu quả và thành phần chất lượng, ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam tìm kiếm.
• Mở rộng thương mại điện tử
  Trong khi các cửa hàng truyền thống vẫn quan trọng, thì xu hướng mua sắm trực tuyến đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Các nền tảng thương mại điện tử đã trải qua sự gia tăng về mức độ phổ biến, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19. Sự thay đổi này mở ra một con đường mới cho các nhà bán lẻ Nhật Bản tiếp cận được nhiều đối tượng hơn. Các công ty lớn như AEON đã giới thiệu các lựa chọn mua sắm trực tuyến, cho phép người tiêu dùng Việt Nam mua các sản phẩm Nhật Bản ngay tại nhà. Việc mở rộng các kênh phân phối trực tuyến có thể thúc đẩy doanh số bán các sản phẩm Nhật Bản hơn nữa, đặc biệt là ở những khu vực mà các cửa hàng truyền thống vẫn chưa có mặt.
• Chiến lược bản địa hóa
  Một cơ hội khác nằm ở việc bản địa hóa các sản phẩm Nhật Bản cho thị trường Việt Nam. Trong khi vẫn duy trì bản sắc Nhật Bản của các thương hiệu, nhiều nhà bán lẻ đã điều chỉnh các sản phẩm của mình để phù hợp với thị hiếu và sở thích của người dân địa phương. Ví dụ, AEON đã bản địa hóa các sản phẩm thực phẩm của mình bằng cách cung cấp các món ăn theo phong cách Việt Nam được chế biến bằng các kỹ thuật và nguyên liệu của Nhật Bản. Cách tiếp cận kết hợp này giúp các nhà bán lẻ Nhật Bản thu hút được lượng người tiêu dùng rộng lớn hơn trong khi vẫn giữ được lòng tin gắn liền với chất lượng Nhật Bản.

Thách thức đối với sản phẩm Nhật Bản tại Việt Nam

• Cạnh tranh cao : Thị trường bán lẻ của Việt Nam có tính cạnh tranh cao, với nhiều đối thủ trong nước và quốc tế từ các nước ngoài như Trung Quốc, Thái Lan, v.v., cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm tương tự. Các siêu thị Nhật Bản phải cạnh tranh không chỉ với các cửa hàng địa phương đã thành lập mà còn với các thương hiệu nước ngoài khác có thể cung cấp hàng hóa tương đương với giá thấp hơn. Điều này khiến các cửa hàng Nhật Bản khó có thể tạo sự khác biệt và chiếm được thị phần đáng kể.
• Độ nhạy cảm về giá : Người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng nhạy cảm về giá, thường ưa chuộng các sản phẩm giá cả phải chăng hơn là các sản phẩm cao cấp. Mặc dù hàng hóa Nhật Bản được biết đến với chất lượng cao và độ tin cậy, nhưng chúng thường có giá cao hơn so với các sản phẩm sản xuất trong nước hoặc các sản phẩm thay thế quốc tế khác. Sự chênh lệch giá này có thể hạn chế lượng khách hàng của các siêu thị Nhật Bản, đặc biệt là ở một thị trường mà nhiều người mua sắm ưu tiên giá cả hơn danh tiếng của thương hiệu.
• Các vấn đề về chuỗi cung ứng : Các siêu thị Nhật Bản phải đối mặt với những thách thức đáng kể về mặt hậu cần trong việc duy trì nguồn cung cấp hàng hóa nhập khẩu ổn định và hiệu quả. Các quy định nhập khẩu tại Việt Nam có thể phức tạp, dẫn đến khả năng chậm trễ trong quá trình thông quan. Ngoài ra, chi phí vận chuyển cao và thời gian giao hàng dài từ Nhật Bản đến Việt Nam làm tăng thêm chi phí sản phẩm và làm phức tạp thêm việc quản lý hàng tồn kho. Những khó khăn về chuỗi cung ứng này có thể dẫn đến giá cao hơn cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến tính khả dụng của hàng hóa trên kệ hàng.

Kết luận

Sự phát triển của các siêu thị Nhật Bản tại Việt Nam phản ánh nhu cầu mạnh mẽ về các sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy trong số người tiêu dùng Việt Nam. Cơ hội cho các sản phẩm Nhật Bản là rất lớn khi các cửa hàng sản phẩm Nhật Bản đang mở rộng đều đặn. Bằng cách tiếp tục mở rộng sự hiện diện của mình, thích ứng với các điều kiện thị trường địa phương và tận dụng các thỏa thuận thương mại, các nhà bán lẻ Nhật Bản có thể củng cố thêm vị thế của mình trong bối cảnh bán lẻ của Việt Nam. Khi người tiêu dùng Việt Nam trở nên sáng suốt hơn và có ý thức hơn về sức khỏe, các sản phẩm Nhật Bản, được biết đến với sự an toàn và chất lượng, đang sẵn sàng phát triển mạnh mẽ trên thị trường đang phát triển này.

[1] https://vietnam.incorp.asia/retail-industry-in-vietnam/

[2] https://www.vietnam-briefing.com/news/understanding-vietnams-middle-class-size-spending-patterns-and-opportunities-for-businesses.html/

Đọc thêm những bài phân tích khác