베트남 섬유 산업은 수출량 측면에서 지속적으로 성장하고 있지만, 눈에 띄지 않는 의존도가 성장의 원동력입니다. 대부분의 공장은 여전히 수입 원자재를 사용하고 있으며, 상당 부분은 중국에서 조달됩니다. 투입 비용 상승, 지속가능성 기준 강화, 그리고 무역 협정 요건 강화로 인해 이러한 모델은 점차 전략적 병목 현상으로 변하고 있습니다. 글로벌 바이어들이 추적 가능성과 공급 안정성을 요구함에 따라, 베트남의 외부 자재 의존도는 단순한 비용 문제를 넘어 어떤 제조업체가 경쟁력을 유지하고 어떤 제조업체가 도태될지 결정하는 핵심 요소로 부상하고 있습니다.

Vietnam’s Import market of raw materials

원천: 비코 로지스틱스

베트남의 원자재 수입 의존도 개요

베트남은 2024년에 약 1조 4천억 원의 수출 수익을 기록하며 세계 최고의 섬유 및 의류 수출국 중 하나입니다. 그러나 이 부문의 원자재 수요 중 국내에서 충족되는 것은 30~40조 원에 불과합니다.[1]면, 원사, 직물의 대부분은 수입에 의존하며, 특히 중국은 전체 투입 자재의 절반 이상을 공급합니다. 결과적으로 베트남의 섬유 및 의류(T&G) 산업은 구조적으로 수입 원자재에 대한 과도한 의존으로 인해 외부 충격에 크게 노출되어 있습니다. 이러한 의존도는 상당합니다. 2024년 베트남은 합성 섬유 약 40%, 면사 약 50%, 그리고 국내 수요를 위한 직물 약 64%에서 80%에 달하는 엄청난 양의 수입에 의존할 것으로 예상됩니다.[2]2024년 기준 직물 수입 총비용만 1조 4천억 263억 7천만 달러에 달해 이러한 투입 수요의 규모가 얼마나 막대한지를 보여줍니다.

이러한 필수 수입품의 양과 금액이 빠르게 증가하고 있습니다. 2025년 첫 8개월 동안 베트남은 186억 3천만 달러 상당의 섬유, 가죽, 신발 소재 및 보조재를 수입하여 전년 대비 3% 증가했습니다.[3].

Vietnam’s Textile and Leather material imports by country, September 2025

100% = US$66194만

출처: B&Company에서 편집 Shiv 데이터

2025년 첫 8개월 동안 중국은 주요 공급자로 남아 있었으며, 약 30개국에서 투입물이 공급되었음에도 불구하고 수입 가치는 전년 대비 7% 증가한 109억 달러를 기록했습니다. 대만은 전년 대비 1.8% 증가한 14억 달러로 뒤를 이었고, 대한민국으로부터의 수입은 전년 대비 9.3% 감소한 12억 9천만 달러에 달했습니다. 2025년 9월 베트남의 섬유, 가죽, 신발 재료 및 보조제 수입은 8월 대비 13.98% 증가한 $6억 6,194만 달러로 증가했습니다. 중국은 여전히 주요 공급원으로, 전월 대비 5.69% 증가한 $3억 9,624만 달러 상당의 상품을 공급했습니다.[4].

중국의 투입물에 대한 이러한 깊은 의존도는 베트남이 수직적 통합을 달성하려는 노력을 방해하고 상당한 경쟁적 장애물을 만들어냅니다.

수입 의존의 근본 원인

베트남의 수입 비중이 높은 구조는 비용 이점과 생산 능력 제약이라는 두 가지 요인에 의해 형성됩니다. 중국 공급업체는 경쟁력 있는 가격, 대량 생산, 빠른 납기를 제공하기 때문에 리드타임이 빠듯한 공장에 가장 편리한 공급처입니다.[5]그러나 문제는 가격만이 아닙니다. 국내 상류 생산 능력은 여전히 제한적입니다. 섬유 산업에는 7,000개가 넘는 기업이 있지만, 약 12% 기업만이 원사를 생산하고 18% 기업은 직물을 생산하며, 약 68% 기업은 주로 의류 조립에 주력합니다.[6]방적, 직조, 염색에 대한 투자가 수출 성장에 뒤처지면서 국내 공급이 필요한 양이나 일관성을 충족하지 못하고 있으며, 수입이 그 공백을 계속 메우고 있습니다.

Vietnam’s Fabric and Cotton Import

원천: 비코

수입 의존도를 강화하는 또 다른 요인은 베트남 의류 기업의 약 70%를 차지하는 CMT(cut-make-trim) 모델의 지배력입니다.[7]CMT 체제에서는 구매자가 모든 원단과 장식을 공급하는 반면, 국내 공장은 재단과 봉제에만 집중합니다. 결과적으로 원자재 조달은 여전히 해외 파트너에 의해 통제되고 있으며, 국내 기업들은 자체 공급망을 구축할 유인이 거의 없습니다.

외국인 투자 패턴은 이러한 의존도를 더욱 강화했습니다. 많은 FDI 지원 기업들은 기존 공급망을 활용하기 위해 본국에서 수입을 지속하고 있습니다. 베트남의 많은 섬유/의류 공장들은 중국, 대만, 한국 등의 투자자들이 운영하는 지역 생산 네트워크의 일부입니다. 이러한 투자자들은 기존 공급망을 활용하기 위해 본국이나 중국에서 자재를 수입하는 경우가 많습니다.

마지막으로, 무역 및 물류 문제는 역사적으로 수입에 유리하게 작용해 왔습니다. 최근까지 베트남은 주요 시장 진출을 위해 현지 자재를 확보하는 데 어려움을 겪었기 때문에 공급망을 현지화할 즉각적인 유인이 거의 없었습니다. 베트남 최대 의류 시장인 미국은 베트남과 자유무역협정(FTA)을 체결하지 않았기 때문에 베트남 의류는 원산지와 관계없이 표준 관세를 부과받아 현지 원단 사용으로 얻을 수 있는 단기적인 이점을 상쇄하고 있습니다. 그러나 미중 무역 갈등 심화와 공급망 원산지에 대한 엄격한 감시는 중국산 자재에 대한 규제 위험을 증가시켜 구매자들이 더욱 다각화되고 투명한 조달 방식을 선택하도록 유도하고 있습니다.

수입 투입물에 대한 과도한 의존의 위험

글로벌 시장의 변동성이 커지고 규정 준수 기준이 강화됨에 따라, 제조업체와 투자자는 외국 공급업체에 지나치게 의존할 경우 발생할 수 있는 위험을 무시하기 어려워지고 있습니다.

원천: 베트남 브리핑

베트남의 공급원 다변화 전략

공급망의 취약성이 더욱 뚜렷해짐에 따라 베트남 섬유 산업은 의존성에서 다각화로 전환하고 있습니다. 기업들은 새로운 소싱 지역을 모색하고, 국내 상류 생산 능력에 투자하며, 지속 가능하고 추적 가능한 자재 솔루션을 도입하고 있습니다. 이러한 공급원 다각화 전략은 위험 완화 조치일 뿐만 아니라 경쟁력 강화, 무역 협정 요건 충족, 그리고 장기적인 성장 확보를 위한 길입니다.

다국가 소싱

특정 국가, 특히 중국에 대한 의존도를 줄이는 것은 위험을 분산하는 간단한 방법입니다. 베트남 기업들은 인도, 방글라데시, 태국, 한국, 미국 등 더 많은 국가를 포함하여 원자재 공급망을 확장하고 있습니다. 예를 들어, 인도와 미국은 면섬유의 주요 공급원이 되었으며, 한국, 대만, 일본은 고급 직물과 원사를 공급합니다. 여러 국가에 주문을 분산함으로써 제조업체는 유연성을 확보할 수 있습니다. 한 공급원에 차질이 생기거나 가격이 상승하더라도 다른 국가의 원자재로 생산을 계속할 수 있습니다. 투자자는 베트남 파트너가 신뢰할 수 있는 해외 공급업체를 찾도록 돕거나, 장기 계약을 협상하거나, 해외 상류 기업(예: 호주의 조면기 또는 인도의 방적 공장)에 투자하여 전담 공급원을 확보할 수 있습니다. 또한, FTA 파트너 국가를 활용하는 것도 현명한 전략입니다. 한국이나 일본에서 직물을 조달하면 완제품 의류가 특혜 관세 원산지 요건을 충족할 수 있습니다.

국내 상류 투자

베트남 내 방적, 직조, 편직, 염색 생산 능력을 확대함으로써 제조업체는 리드타임을 단축하고, 품질을 관리하며, 규정 준수를 개선할 수 있습니다. 정부 인센티브와 전용 산업 단지는 이러한 변화를 지원하여 외국 투자자들이 자재 공장을 건설하거나 최근 1조 4천억 원 규모의 Top Textiles 직물 공장과 같은 합작 투자를 할 수 있는 기회를 제공합니다.[12]방적 공장이나 절수형 염색 공장 등 소규모 고부가가치 프로젝트도 수요가 높습니다. 정부는 재활용 폴리에스터, 스판덱스 원사, 기능성 섬유에 대한 투자를 장려하고 있지만, 이러한 소재는 여전히 대부분 수입에 의존하고 있습니다. 이러한 원자재에 대한 국내 수요가 크기 때문에, 베트남 내 상류 생산은 조달처를 다각화할 뿐만 아니라 베트남 내에서 더 큰 부가가치를 창출할 수 있도록 지원합니다.

지속 가능한 투입물

ESG 고려 사항이 더 이상 양보할 수 없게 되면서, 전략적 다각화 전략은 지속 가능한 방식으로 조달된 자재에 집중하는 것입니다. 여기에는 유기농, 재활용 인증을 받았거나 국제 노동 기준을 준수하는 면, 원사, 직물을 다양한 공급원에서 사용하는 것이 포함됩니다. 예를 들어, 베트남 제조업체들은 더 나은 면화 이니셔티브(BCI) 또는 미국 면화 트러스트 프로토콜(Cotton Trust Protocol) 인증을 받은 면화를 점점 더 많이 찾고 있는데, 이는 신장 위구르 자치구 문제를 피할 뿐만 아니라 구매자에게 윤리적인 조달을 보장해 줍니다.[13].

일부 베트남 기업들은 인도와 터키에서 유기농 면화를, 대만에서 재활용 원사를 수입하여 기존 자재를 보완하거나 대체하기 시작했습니다. 또한 베트남 북서부 지역에 유기농 면화 재배 시설을 개발하거나 농업 폐기물(바나나 섬유 등)을 활용한 섬유 생산 시설을 건설하는 등 지속 가능한 현지 자재 생산에 투자할 수 있는 새로운 기회도 생겨나고 있습니다.[14]투자자 입장에서 지속 가능한 공급망을 지원하면 프리미엄 시장 부문을 개척하고, 재료의 출처를 검증할 수 있기 때문에 규제 위험(예: UFLPA)으로부터 보호할 수 있습니다.

디지털 조달

온라인 소싱 플랫폼과 전자 조달 도구를 통해 공장은 단일 공급업체에 의존하는 대신 가격을 비교하고, 실시간으로 재고를 확인하고, 검증된 여러 공급업체로부터 주문할 수 있습니다. 블록체인이나 클라우드 데이터베이스를 활용하는 가시성 시스템은 원산지부터 공장까지 자재를 추적하여 규정 준수를 지원하고 구매자에게 더 큰 신뢰를 제공합니다. 투자자는 파트너십이나 SaaS 모델을 통해 이러한 솔루션을 도입할 수 있으며, AI 기반 예측 기능은 기업이 재고를 계획하고 특정 공급업체에 대한 최종 의존도를 줄이는 데 도움을 줍니다.

합작 투자

이러한 파트너십은 베트남 기업의 현지 시장 지식과 노동력, 그리고 외국 기업의 기술적 전문성과 자본을 결합합니다. 비나텍스(Vinatex)가 일본 파트너인 톰스(TOMS Co., Ltd.)와 함께 염색 공장을 설립한 사례가 있습니다. 양측은 꽝찌성 디엔산 산업단지에 섬유-염색-의류 복합단지를 개발하는 신설 회사를 설립하기 위한 합작 투자 계약을 협상하고 체결했습니다. 이 프로젝트는 국내 직물 및 염색 용량을 확대하여 베트남이 FTA 원산지 요건을 충족하고 수입 원자재 의존도를 낮추는 데 기여하도록 설계되었습니다. 합작 투자는 상류-하류 파트너십을 포함할 수도 있습니다. 예를 들어, 가상적이지만 현실적인 모델로, 주요 의류 수출업체가 면 생산업체와 협력하여 베트남의 조면 및 방적 시설에 투자하여 안정적인 면사 공급을 확보하는 것입니다.

투자자 의미

베트남의 원자재 수입 의존도, 특히 중국에 대한 의존도는 공급망에 대한 명확한 위험을 야기하지만, 동시에 매력적인 투자 기회를 제공합니다. 베트남의 현지화 목표에 발맞춰 외국 투자자들은 베트남이 더욱 탄력적인 섬유 공급망으로 구조적으로 전환하는 데 기여하고 그 혜택을 누릴 수 있습니다.

적극적인 제조업체라면 지금이 바로 소싱 모델을 재평가하고, 상류 생산 능력에 공동 투자하며, 규정을 준수하는 다각화된 공급업체를 확보해야 할 때입니다. 신규 투자자에게는 그린필드 섬유 소재 프로젝트부터 공급망 규정 준수를 위한 기술 솔루션까지 풍부한 기회가 있습니다. 정부 인센티브, 증가하는 국내 수요, 그리고 변화하는 구매자 기대치는 모두 베트남의 다각화 여정을 지지하는 이해관계자들에게 밝은 미래를 시사합니다.

궁극적으로 중국산 원자재 수입 의존도에 따른 리스크를 해결하는 것은 단순히 리스크 관리의 필수 요소가 아니라 성장 전략입니다. 투자자들은 안정적이고 윤리적이며 자립적인 생태계 구축을 지원함으로써 베트남 섬유 산업의 다음 단계를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

* 본 기사의 내용을 인용하고자 하시는 경우, 저작권을 존중하여 출처와 원 기사의 링크를 함께 명시해 주시기 바랍니다.

[1] https://www.vietnam-briefing.com/news/seizing-investment-opportunities-vietnams-textile-garment-industry.html/

[2] Vietcap Securities. (2024년 10월 18일). 섬유 산업 업데이트 [PDF]. https://www.vietcap.com.vn/

[3] 베트남 세관총국(2025년 10월 6일). 베트남 국제 무역에 대한 예비 평가: 2025년 첫 8개월 동안의 4대 주요 상품 그룹. https://www.customs.gov.vn/

[4] the-shiv. (2025년 10월 20일). 9월 베트남의 섬유, 신발 소재 수입은 전월 대비 13.98% 증가했으며, 중국과 미국이 주요 공급업체로 꼽혔습니다. https://the-shiv.com/textile-footwear-materials-imports-for-vietnam-up-13-98-percent-month-on-month-in-september-china-and-usa-top-suppliers/

[5] 베트남 브리핑. (nd). 베트남 섬유 및 의류 산업에 대한 투자 기회 포착. https://www.vietnam-briefing.com/news/seizing-investment-opportunities-vietnams-textile-garment-industry.html/

[6] Vietcap Securities. (2024년 10월 18일). 베트남 섬유 산업 업데이트. https://www.vietcap.com.vn/

[7] Nguyen, D. (2023). 베트남의 주요 의류 수출 품목: 포괄적인 개요. 중간. https://medium.com/@davenguyen95/vietnams-key-apparel-export-categories-a-comprehensive-overview-82ce935298cf

[8] 국제 홍보 제품 협회(PPAI). (nd). 베트남에서 소싱하는 것의 장단점. https://www.ppai.org/media-hub/pros-and-cons-of-sourcing-from-vietnam/

[9] 베트남 브리핑. (2020년 12월 22일). 베트남 섬유 산업: 2020년 이후의 문제점과 계획. https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-textile-industry-issues-plan-2020-beyond.html/

[10] 베트남 브리핑. (nd). 미국 관세 압력 속 베트남 섬유 산업: 위험과 기회. https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-textile-sector-amid-us-tariff-pressures-risks-and-opportunities.html/

[11] B&Company Vietnam. (nd). 베트남 친환경 의류 소재 공급 능력 및 투자 기회. https://b-company.jp/supply-capacity-and-investment-opportunities-in-environmentally-friendly-garment-materials-in-vietnam/

[12] Vy, V. (2024년 7월 16일). 일본 투자 섬유·염색 공장, 남딘성 개장. Vn경제. https://en.vneconomy.vn/japanese-invested-textile-and-dyeing-factory-opens-in-nam-dinh.htm

[13] AINVEST 투자 보고서(2025년 4월 10일). 베트남 무역 협정 탐색: 관세 이후 세계에서의 부문별 기회와 위험. https://www.ainvest.com/news/navigating-vietnam-trade-deal-sector-specific-opportunities-risks-post-tariff-world

[1] 베트남 브리핑. (nd). 베트남 섬유 및 의류 산업에 대한 투자 기회 포착. https://www.vietnam-briefing.com/news/seizing-investment-opportunities-vietnams-textile-garment-industry.html/

[2] Vietcap Securities. (2024년 10월 18일). 섬유 산업 업데이트 [PDF]. https://www.vietcap.com.vn/

[3] 베트남 세관총국(2025년 10월 6일). 베트남 국제 무역에 대한 예비 평가: 2025년 첫 8개월 동안의 4대 주요 상품 그룹. https://www.customs.gov.vn/

[4] 더-시브. (2025년 10월 20일). 9월 베트남의 섬유, 신발 소재 수입은 전월 대비 13.98% 증가했으며, 중국과 미국이 주요 공급업체로 꼽혔습니다. https://the-shiv.com/textile-footwear-materials-imports-for-vietnam-up-13-98-percent-month-on-month-in-september-china-and-usa-top-suppliers/

[5] 베트남 브리핑. (nd). 베트남 섬유 및 의류 산업에 대한 투자 기회 포착. https://www.vietnam-briefing.com/news/seizing-investment-opportunities-vietnams-textile-garment-industry.html/

[6] Vietcap Securities. (2024년 10월 18일). 섬유 산업 업데이트 [PDF]. https://www.vietcap.com.vn/

[7] Nguyen, D. (2023). 베트남의 주요 의류 수출 품목: 포괄적인 개요. 중간. https://medium.com/@davenguyen95/vietnams-key-apparel-export-categories-a-comprehensive-overview-82ce935298cf

[8] 국제 홍보 제품 협회(PPAI). (nd). 베트남에서 소싱하는 것의 장단점. https://www.ppai.org/media-hub/pros-and-cons-of-sourcing-from-vietnam/

[9] 베트남 브리핑. (2020년 12월 22일). 베트남 섬유 산업: 2020년 이후의 문제점과 계획. https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-textile-industry-issues-plan-2020-beyond.html/

[10] 베트남 브리핑. (nd). 미국 관세 압력 속 베트남 섬유 산업: 위험과 기회. https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-textile-sector-amid-us-tariff-pressures-risks-and-opportunities.html/

[11] B&Company 베트남. (nd). 베트남 친환경 의류 소재 공급 능력 및 투자 기회. https://b-company.jp/supply-capacity-and-investment-opportunities-in-environmentally-friendly-garment-materials-in-vietnam/

[12] Vy, V. (2024년 7월 16일). 일본 투자 섬유·염색 공장, 남딘성 개장. Vn경제. https://en.vneconomy.vn/japanese-invested-textile-and-dyeing-factory-opens-in-nam-dinh.htm

[13] AINVEST 투자 보고서(2025년 4월 10일). 베트남 무역 협정 탐색: 관세 이후 세계에서의 부문별 기회와 위험. https://www.ainvest.com/news/navigating-vietnam-trade-deal-sector-specific-opportunities-risks-post-tariff-world

[14] B&Company 베트남. (2025). 베트남 친환경 의류 소재 공급 능력 및 투자 기회. https://b-company.jp/supply-capacity-and-investment-opportunities-in-environmentally-friendly-garment-materials-in-vietnam/