ベトナム自動車市場はEVとハイブリッドの時代へ

2025年2月28日

B&Company

2024年のベトナムの自動車市場は、電気自動車やハイブリッド車への移行の増加により、大きな変革を目の当たりにしています。この傾向は、環境の持続可能性に対する消費者の意識、2050年までに炭素排出量を実質ゼロにすることを目指す政府の政策によって推進されています。[2]EVに対する税制優遇措置やコスト削減も実施される。

2024年のベトナム自動車市場の展望

ベトナムの自動車市場は2024年に急成長を遂げ、総販売台数は約296,000台に達し、2023年と比較して約7%増加しました。この成長は今後も続くと予想されており、自動車市場は2025年から2030年にかけて2%のCAGRで成長すると予測されています。乗用車は引き続き市場を支配し、2024年には約22万台が販売されました。これらの車両の大部分は、主にベトナムの南部と北部で購入されました。その中でも、SUVが最も人気があり、総販売台数の38%を占め、多目的車が24%、セダンが21%と続いています。[3].

2020年から2024年までのベトナムの自動車販売台数（タイプ別）

単位：千台

ソース： ベトナム自動車工業会（VAMA）[4]

VAMAの販売レポートによると、トヨタは2024年に販売台数が約67,000台に達し、最も購入されているブランドであり、総販売台数の20%を占めています。フォードと三菱が人気で続き、それぞれ12%の市場シェアを占めています。[5]トヨタ、三菱、マツダなどの日本ブランドは、品質、耐久性、手頃な価格で高い評価を得ており、ベトナムの消費者に非常に好まれています。

2024年のベトナムの自動車販売台数（ブランド別）

単位 = %

ソース： ベトナム自動車工業会 （VAMA）

電気自動車とハイブリッド車の台頭

ベトナムのEV市場は著しい成長を遂げており、市場収益は2025年に約30億米ドルと推定され、2030年までにほぼ2倍の70億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025～2030年）中に18%のCAGRで成長すると予想されています。[6]2024年末までに、VinFastは国内総販売台数87,000台を達成し、2023年と比較して150%増加し、ベトナム市場で最も売れている自動車ブランドとなった。[7]VF5とVF3モデルは最も人気があり、それぞれ32,000台と25,000台以上が販売されました。[8]この成功の要因の1つは、VinFastと電気タクシー事業者のXanh SMが自社の車両群にEVを供給する契約を結んだことによる。

需要の高まりに応えて、ビンファストはハティンに新しい完全ノックダウン（CKD）工場を設立し、VF3とVF5モデルの生産に重点を置く計画を発表した。年間最大30万台のEV生産能力を目標とするこの工場は、2025年に稼働を開始する予定である。[9]さらに、中国、日本、韓国の世界的大企業も市場に参入している。例えば、中国の自動車メーカーBYDは、2024年7月にベトナムで最初の13のディーラーを開設し、2026年までに約100のディーラーに拡大することを目指している。[10].

EVの強力な成長の勢いに加えて、ハイブリッド車も大きな発展を遂げています。2024年には、VAMA傘下のブランドのハイブリッド車の総販売台数は1万台に達し、2023年と比較して200%以上の急増を示しています。[11]トヨタはベトナムのハイブリッド車セグメントで主導的な地位を確立し、2024年上半期に1,682台のハイブリッド車を納入し、この期間にハイブリッド市場シェアの48.8%を獲得した。[12]カローラクロスハイブリッドやイノーバクロスハイブリッドなどのモデルは、信頼性と燃費の向上を兼ね備えており、ベトナムの消費者に強く受け入れられている。[13].

市場の主要プレーヤー

ベトナムの自動車市場には国内外のメーカーが積極的に参入しており、EV市場はVinfastが、ハイブリッド車はトヨタが独占している。

ベトナムで最も売れているEVとハイブリッド車

出典: B&Company 編集

グリーンカー購入を促す主な要因

2024年8月、1,000人以上の参加者からの洞察に基づくKPMGのレポートでは、消費者の間で環境の持続可能性に対する意識が高まっていることが強調されました。回答者の85%以上が、温室効果ガスの排出や騒音公害などの環境と健康への影響について懸念を表明し、これらの要因が電気自動車の購入を決定する主な要因であると強調しました。この意識の高まりにより、消費者の好みに顕著な変化が見られ、回答者の70%が電気自動車またはハイブリッド車を購入することに関心と意欲を示しています。この傾向は、経済的自立度が高いだけでなく、新しいテクノロジーを採用する傾向が強い25〜44歳の個人で特に顕著です。[15].

さらに、政府は交通部門のグリーン移行に焦点を当てた決定876/QĐ-TTgを実施した。[16]この決定は、国内のEV生産の拡大、VinFastなどのメーカーの支援、特に都市部や主要交通ルート沿いでの全国的なEV充電ネットワークの開発の優先を強調しています。この決定ではまた、2050年までにすべての輸送手段の100％電動化を達成し、全国の隅々に充電ステーションを設置するという野心的な計画も概説されています。

さらに、政府は、従来の内燃機関（ICE）車両からの移行を奨励するために、減税や登録料免除などの財政的インセンティブも導入し、ベトナムにおける持続可能なモビリティの成長をさらに支援しています。

ベトナムにおけるEVとハイブリッド車に対する税制とコスト優遇措置

特別消費税

– 01/03/2022 – 28/02/2027: 1 – 3%

– 2027年1月3日から: 4 – 11%

登録料[17]

– 01/03/2022 – 28/02/2025: 0%

– 01/03/2025 – 28/02/2027: 5 – 8%

出典: トゥ・ヴィエン・パップ・ルアット

電気自動車とハイブリッド車の導入における課題

ベトナムでは電気自動車やハイブリッド車の導入が急速に進んでいるものの、充電インフラの不足が依然として大きな障害となっている。ハノイやホーチミン市などの大都市では充電ステーションへのアクセスが徐々に改善されているが、地方や遠隔地では依然としてサービスが行き届いていない。[18]現在、ビンファストはベトナム市場で充電ステーションの建設と拡張に主に投資しており、63省に約15万の充電ポータルを展開している。対照的に、EVワン、チャージ+、エバーチャージなどの他の投資家は、ハノイやホーチミンなどの大都市を中心に20～30のポータルしか持っていない。[19]VinFast の広範かつ広範囲にわたる充電ネットワークにより、他のメーカーがベトナム市場で競争することがより困難になっています。

EVは政府の強力な支援を受けているが、ハイブリッド車はまだ同等の支援策の恩恵を受けていない。ハイブリッド車の価格は従来のICE車と同等かそれ以上であることが多く、登録料やメンテナンス費用などの追加費用がさらに財政的負担を増大させている。したがって、政府はこの有望なハイブリッド市場の導入を促進するために支援基金や補助金政策を確立すべきである。ノルウェーのような電気自動車の先進国と同様に、各国にEVを支援する強力なイニシアチブを提供し、充電インフラを改善し、ICE車の段階的な禁止を行うことで、グリーンカー導入のための明確なロードマップを持つこと。[20] – メーカーと消費者の両方の信頼を高めることになる。したがって、これによりベトナムのEV中心の自動車市場への移行が加速し、ベトナムが東南アジアのグリーン交通部門のリーダーとしての地位を確立できる可能性がある。

[1] このレポートでは、オートバイを除く乗用車に焦点を当てます。

[2] トゥオイ・トレ・オンライン（2024年）。ベトナムは2050年までにネットゼロを達成することを約束している。アクセス>

[3] ベトナム自動車工業会（2024年）。2024年のVAMA販売レポートアクセス>

[4] ベトナム自動車工業会（VAMA）会員：大宇バス、フォード、ビンファスト、日野、ホンダ、いすゞ、メコンオート、メルセデスベンツ、サムコ、スズキ、日産、タコ、トヨタ、ベアム、ビナモーター、ドータン、三菱。販売量にはこれらのブランドの公開データのみが含まれます。

[5] ベトナム自動車工業会（2024年）。2024年のVAMAブランド別販売レポートアクセス>

[6] モルドールインテリジェンス（2024年）。ベトナムのEV市場規模と成長傾向アクセス>

[7] ザ・インベスター（2025年）。ビンファストがベトナムで月間EV出荷の新記録を樹立アクセス>

[8] 投資家（2025年）。VinFastはベトナム最大の自動車販売業者アクセス>

[9] ラオドン新聞（2024年）。ハティン省にビンファスト電気自動車工場が開設アクセス>

[10] ロイター（2024年）。BYD、ベトナムで積極的な拡大を目指すアクセス>

[11] VnEconomy (2025)。ベトナムで最も売れているハイブリッド車アクセス>

[12] CafeF (2024)。2024年のベトナムのハイブリッド車市場アクセス>