2024年ベトナムEC市場の総括と今後の展望

23 1月 2025
Ecommerce market

By: B& Company

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*本コラム「ベトナムブリーフィング」では、B&Companyの若手調査員が、ベトナムの産業トレンド、消費者動向、社会の動きなどのトピックについてタイムリーに発信していきます。
原情報については正確を期していますが、個別の情報については別途ご確認ください。解釈・今後の見通し等は各調査員個人の見解です。

**本稿は英語版で作成しており、他言語版は自動翻訳を用いています。正しい内容については英語版をご参照ください。

ベトナムのeコマース市場は2024年に著しい成長を遂げ、東南アジアのデジタル強国のひとつとしての地位を固めた。スマートフォンの普及率の上昇、テクノロジーに精通した若い人口、政府の支援政策が原動力となっている。2025年に向けて、ベトナムのeコマース市場は変革、持続可能な取り組み、国境を越えた貿易の機会へと向かっている。

2024年のベトナム電子商取引市場

ベトナムのeコマース市場は、2024年には250億米ドルを突破し、2023年比で20%増加すると推定されている。ベトナムのEコマースは、同国のデジタル経済全体の3分の2を占め、全国の小売商品および消費者サービス総収入の9%を占めている[1] 。東南アジア地域では、ベトナムのEコマース市場規模はインドネシア、タイに次いで第3位である。

2020年から2024年までのベトナムのeコマース市場価値

単位億米ドル
2020年から2024年までのベトナムのeコマース市場価値

ソース: 産業貿易省

さらに、ベトナムのeコマース・プラットフォームは著しい成長を遂げており、特にTikTok ShopとShopeeの2024年の売上高はそれぞれ151%と66%増加している。2024年6月だけで、ベトナムのすべてのeコマース・プラットフォームからの総収入は30億米ドルに達した。製品カテゴリーでは、ファッションとアクセサリーが市場をリードし、約10億米ドルを生み出した。その他の上位カテゴリーには、化粧品、家庭・生活用品、テクノロジー、家電製品などが含まれる。

ベトナムのeコマースプラットフォームの6月までのセグメント別売上高 2024

ベトナムのeコマースプラットフォームの6月までのセグメント別売上高 2024

ソース: Access Trade

電子商取引の急成長は、オンライン・プラットフォームを通じた輸出の好調な成長にも道を開いている。ベトナムのB2C eコマース輸出額は2028年までに約60億米ドルに達すると予測されており、この成長には零細・中小企業(MSME)が25%貢献している[2] 。MSME の主な輸出先には、中国、米国、日本などの主要市場のほか、英国、欧州、東アジアでの新たな機会も含まれる 。[3]

市場成長の機会と課題

2024年までに、ベトナムのインターネット・ユーザーは約7,900万人となり、同国人口の79%を占める[4] 。ほぼ100%のモバイル接続と相まって、電子商取引は広く拡大し、都市部でも農村部でも利用されるようになっている[5] 。同年、オンライン決済市場は前年比18%増の1,490億米ドルに達し、2030年には3,500億米ドルに達すると予測されている[6] 。デジタル決済プラットフォームの台頭により取引がスムーズになり、顧客のオンラインショッピングが容易になった。このキャッシュレス決済へのシフト( )はeコマースの成長に不可欠であり、消費者に安全で効率的な選択肢を提供している。Q&Meが最近実施した300人の回答者を対象とした調査では、81%が少なくとも月に1回は買い物をすると回答しており、残りの19%は月に1回以下の頻度であった。

都市部では進展が見られるものの、インフラが未発達であるため、遠隔地や地方への商品配送は依然として難題である。この制限は配送時間に影響し、運営コストを上昇させるため、こうした地域へのeコマース拡大を妨げている[7] 。さらに、ShopeeやTikTok Shopなどの大手eコマース・プラットフォームでは、模倣品や低品質の商品が依然として蔓延している。ロレックス、アディダス、ナイキ、セラ ーブなどの有名ブランドの模倣品を公然と販売している販売者も多い。このため、製品の真正性に対する消費者の懸念が高まり、一部の顧客は信頼できる実店舗から直接購入することを好むようになっている[8]

もう一つの重要な課題は、ベトナムにおける質の高い人材の不足である。AccessTradeが中小企業200社を対象に実施した調査によると、回答者の95%が熟練労働者の不足により困難に直面していると回答している。最も需要があるとされる主な役割は、電子商取引ソフトウェア開発者(67%)、デジタルマーケティング専門家(63%)、サプライチェーンと物流の専門家(62%)、多言語カスタマーサービス担当者(49%)などである。このような格差は、企業が業務上の需要を満たし、電子商取引分野の成長を維持する能力に大きな影響を与える 。[9]

ベトナム電子商取引市場の将来展望

ベトナムはeコマースの着実な成長を維持しており、今後数年間の年平均成長率は18~20%と予測されている。2030年までに、同市場の売上は630億米ドルに達すると予想されている。ベトナムの戦略的立地とCPTPP、EVFTA、RCEPといった貿易協定への参加は、国境を越えた電子商取引のハブとしてベトナムを位置づけ、輸出機会をさらに高める。TikTok ShopやShopeeのようなソーシャル・コマース・プラットフォームの統合は、企業がテクノロジーに精通した若年層とどのように関わるかを再構築している。2025年に発表が予定されている、2026年から2030年までのEコマース開発に関する政府の国家マスタープランの草案と合わせると、各省庁の目標と責任の概要が示されており、ベトナムは東南アジアにおける主要なEコマースセンターとしての地位を確立することを目指している。

– 電子商取引による小売売上高は毎年20~30%成長し、全国の商品小売売上高全体の20%を占めると予想されている。

– 電子商取引を導入する企業の割合は70%を超えることが目標とされている。

– 高等教育機関や職業訓練機関の60%が、電子商取引関連分野の専門訓練プログラムを実施することになっている。

Eコマース市場は、様々な国際的Eコマース・プラットフォームの参入により、今後さらに繁栄することが予想される。具体的には、2024年、ベトナムは中国からTemuとSheinという2つの大手プラットフォームの参入を歓迎した。しかし、この2つの大手電子商取引は、必要な手続きを完了する必要があったため、まもなく事業の停止を余儀なくされた[10] 。とはいえ、この状況はベトナムのeコマース市場の可能性を浮き彫りにしており、多くの著名なプレーヤーがこの非常に魅力的な市場に参入する準備ができているか、または参入を計画している。

結論

ベトナムのeコマース市場は東南アジアのデジタル経済を牽引する重要な市場であり、インターネットアクセスの増加と政府の支援政策によって力強い成長を遂げている。インフラや消費者の信頼といった課題が残る一方で、国境を越えた貿易には計り知れない機会がある。こうしたハードルに対処することで、ベトナムはEコマースにおける地域のリーダーとしての地位を固めつつあり、企業と消費者双方に有望な未来を提供している。


[1]産業貿易省ウェブポータル(2025).ベトナムのデジタル経済の3分の2をEコマースが占める <アクセス>

[2]ベトナムプラス新聞(2024年)です。2024年ベトナムEコマースブームアクセス>

[3]アクセスパートナーシップ(2024年)。ベトナムにおけるEコマース革命アクセス>

[4]Datareportal(2024年)。2024年のベトナムのデジタルアクセス>

[5]ラオドン新聞(2024年)。ベトナムのモバイル接続率、ほぼ100%に到達アクセス>

[6]Google E-conomy SEA (2024)。ベトナムのE-conomyレポート <アクセス>

[7]サヴィルズ・ベトナム(2024年)ベトナムにおけるEコマース:急成長と市場拡大アクセス>

[8]ダイビュウ・ニャンダン新聞(2023年)Eコマース・プラットフォームにおける模倣品アクセス>

[9]アクセスパートナーシップ(2024年)。ベトナムにおけるEコマース革命アクセス>

[10]ロイター (2024).テムとシェインがベトナム事業を一時停止 <アクセス>

 

B&Company株式会社

2008年に設立され、ベトナムにおける日系初の本格的な市場調査サービス企業として、業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど幅広いサービスを提供してきました。また最近では90万社を超える在ベトナム企業のデータベースを整備し、企業のパートナー探索や市場分析に活用しています。

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