ベトナムの家電量販店の衰退傾向

2025年1月17日

B&Company

近年、ベトナムでは家電量販店の数が著しく減少している。この傾向は、2010年代半ばまでの市場の急速な拡大とは対照的である。[1]この変化の背後にある主な原動力は、eコマースの台頭と、消費者行動を変えている急速なデジタル変革です。利便性と競争力のある価格を提供するオンラインショッピングはますます人気が高まり、従来の実店舗の電気製品店の需要が減少しています。

市場動向: 収益の減少と店舗閉鎖

ベトナムの家電小売業は、特に2023年に大幅な収益の落ち込みを見せている。かつて市場を席巻していたディエンメイザン、メディアマート、グエンキムなどの大手家電スーパーマーケットチェーンは、売上の顕著な落ち込みを報告している。例えば、ディエンメイザンは、2022年と比較して収益が25%減少したと報告している。[2].

一部の電気店の総売上高[3] (2020 – 2023)

出典: B&Company コンプリケーション

さらに、これらの店舗はいずれも、継続的な財政赤字により複数の支店を閉鎖せざるを得なくなっています。かつて業界の特徴であった拡大は近年逆転し、多くの企業が実店舗の規模を縮小しています。

2023年に一部の家電量販店が閉店

出典: B&Company コンプリケーション

消費者行動の変化: オンラインショッピングの台頭

実店舗の電気製品販売店の減少に寄与している主な要因の1つは、オンラインショッピングの嗜好の高まりです。ベトナムの人口の半分以上、約5,700万人が、その利便性、購入のしやすさ、そして実店舗ではほとんど競争できない製品の多様性のために、2022年にオンラインで購入しました。[4]さらに、ハノイ、ホーチミン市、ダナンなどの大都市圏以外の多くの地域では有名な電気店がないため、ベトナムの消費者はオンラインショッピングにますます傾倒しています。

オンラインショッピングのもう一つの重要な利点は、eコマースプラットフォームが提供する価格が安いことです。消費者はさまざまなオンライン小売業者の価格を簡単に比較し、割引、セール、特別プロモーションで最良の取引を見つけることができます。Shopee、Lazada、Tikiなどの多くのオンラインプラットフォームでは、10%から50%の割引まで、頻繁にフラッシュセールを行っています。[5]こうしたイベントはベトナムの電子商取引の定番となり、従来の店頭での買い物の需要をさらに減らしている。

電子商取引プラットフォーム上の割引商品の一部

出典: Shopee および Lazada Eコマースプラットフォーム

さらに、オンラインショッピングでは、顧客は購入を決定する前に、他の購入者のレビューを読んだり、開封動画を見たり、製品の評価を参照したりできます。このレベルの透明性は、消費者が販売員に情報を頼ることが多い実店舗では通常得られません。その結果、消費者は詳細な製品情報や他の顧客からのフィードバックにアクセスできることを知って、オンラインで電子機器を購入することに自信を持つようになります。

ベトナムにおける電子商取引とソーシャルメディアの成長

ベトナムの電子商取引の急速な成長により、家電量販店が商品を販売・宣伝する方法は大きく変化しました。Shopee、Lazada、Tiki、Sendoなどのプラットフォーム、さらにはTikTokやFacebookなどのソーシャルメディアも重要な販売チャネルとなり、特に実店舗があまり普及していない地域では、消費者への幅広いアクセスを提供しています。具体的には、2023年の家電製品の売上高は4,100万米ドルに達し、売上高が最も高い製品カテゴリーの中で6位にランクされています。[6]これらのプラットフォームは、多額の収益を生み出すだけでなく、小売業者が電子機器をよりコスト効率よく販売できるようにし、高価な小売スペースや運営費の必要性を減らします。[7].

ベトナムで特に注目すべき傾向は、KOL（有名人やインフルエンサー）を活用し、ライブストリーミングセッションを主催して電子機器製品の宣伝を行うことです。この販売傾向により、2026年までに小売業者の総収益が20%増加すると予想されています。[8]これらのライブストリーミングイベントでは、多くの場合、限定された期間限定の取引が特集され、Facebook（32%）、Shopee（31%）、TikTok（17%）などのeコマースプラットフォームやソーシャルメディアチャンネルで放送されます。[9]KOLはライブストリーミングを通じて視聴者と直接交流し、割引を提供し、多くの視聴者を引き付け、衝動買いを促します。このトレンドを素早く活用するために、Dien May Xanh、Media Mart、FPTも有名人を招待して独自のライブストリーミングセッションを開催し、ブランド認知度と売上の両方を高め始めました。たとえば、2023年にDien May Xanhは1時間のライブストリーミングイベントを主催し、17,000回以上の視聴と367件の注文を獲得し、合計47億VNDの売上を達成しました。[10].

結論

ベトナムにおける実店舗の電化製品の減少は、eコマースプラットフォームの台頭と消費者の嗜好の変化が直接の原因です。利便性、競争力のある価格設定、オンラインでの製品やレビューの比較機能により、ベトナムの消費者にとってショッピングはより身近で魅力的なものとなっています。運営コストが日々上昇し、ライブストリーミング販売がトレンドとなっている中、ベトナムの電化製品小売店は、生き残るために適応し、進化する必要があります。多くの企業がすでにオンラインでの存在感を高め、KOLと協力してライブストリーミングセッションを開催し、急速に変化するこの市場で競争力を維持するためにデジタル変革を取り入れています。

[1] ダントリ新聞（2021年）。家電量販店の熱狂的な拡大評価>

[2] モバイルワールド投資（2023年）。Dien May Xanh 2023レポート評価>

[3] 電子機器店：Dien May Xanh、Media Mart、Nguyen Kim

[4] VnExpress (2023)。ベトナムのオンラインショッピングのトレンド評価>

[5] TuoiTreNews (2023)。ベトナムで電子商取引が急増、年末には割引イベントが多数開催評価>

[6] ダンベト電子新聞 (2024)。

[7] https://nld.com.vn/dien-may-cong-nghe-song-duoc-nho-ban-hang-online-196240615205344374.htm

[8] https://vneconomy.vn/bung-no-xu-huong-tieu-dung-livestream.htm

[9] https://viracresearch.com/livestream-ban-hang-bung-no-song-tang-quan-ly/

[10] https://theleader.vn/tu-phien-livestream-75-ty-dong-den-su-chuyen-minh-cua-the-gioi-di-dong-d5474.html

株式会社ビーアンドカンパニー

2008年よりベトナムで市場調査を専門とする日系企業として初めて設立。業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど、幅広いサービスを提供しています。また、最近ではベトナム国内90万社以上の企業データベースも構築しており、パートナー探しや市場分析に活用できます。