Thị trường xe công nghệ của Việt Nam là một trong những lĩnh vực năng động nhất Đông Nam Á, phản ánh quá trình đô thị hóa và chuyển đổi số nhanh chóng của đất nước. Với bước đột phá gần đây của Bolt vào Việt Nam, thị trường đã sẵn sàng cho sự cạnh tranh hơn nữa.
Tổng quan thị trường xe công nghệ Việt Nam
Việt Nam đã nổi lên như một điểm nóng về dịch vụ xe công nghệ. Năm 2024, thị trường xe công nghệ của Việt Nam được định giá 1,7 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng 9%.[1] Thị trường đang phát triển nhanh chóng phục hồi sau đại dịch COVID-19 vào năm 2020 với tốc độ CAGR trên 8% tăng từ 1,3 tỷ USD vào năm 2021 lên ước tính 2,5 tỷ USD vào năm 2029. Việc áp dụng dịch vụ xe công nghệ cũng đang tăng đều đặn, từ 22,8 triệu lên 28,1 triệu người dùng từ năm 2017 đến năm 2024, đạt 37 triệu người dùng vào năm 2029, tương ứng với tỷ lệ thâm nhập là 36%. Các thành phố đô thị trọng điểm như Hồ Chí Minh và Hà Nội chứng kiến hầu hết các hoạt động của ngành và dịch vụ xe công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu trong các hoạt động hàng ngày[2].
Tổng doanh thu thị trường xe công nghệ Việt Nam (Đơn vị: Tỷ USD)
Nguồn: Statista Market Insights
Thị trường xe công nghệ, bao gồm vận chuyển theo yêu cầu thông qua ứng dụng di động, đang phát triển mạnh nhờ nền kinh tế kỹ thuật số ngày càng mở rộng của Việt Nam và nhu cầu về phương tiện giao thông thuận tiện, giá cả phải chăng. Với băng thông rộng di động 4G bao phủ 99,8% đất nước vào năm 2023 và 84% tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh, cả người dùng và tài xế đều có thể dễ dàng truy cập các ứng dụng xe công nghệ[3]. Việt Nam thiếu một hệ thống giao thông công cộng toàn diện và đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân, khiến các dịch vụ xe công nghệ rất được mong muốn do tính sẵn có của nó[4]. Hơn nữa, các dịch vụ xe công nghệ thu hút người dùng trẻ tiềm năng thông qua các chương trình giá rẻ hơn, thúc đẩy cơ sở người dùng ngày càng tăng[5] của nó. Một chuyến đi xe hai bánh điển hình sẽ có giá khoảng 13.000 VND (0,5 USD) cho hai km đầu tiên, sau đó là 5.000 VND (0,2 USD) cho mỗi km bổ sung. Giá vé xe bốn bánh bắt đầu từ khoảng 29.000 VND (1,2 USD) và tăng dần 10.000 VND (0,4 USD).
Bảng 1: Giá vé xe tại thành phố Hồ Chí Minh của các ứng dụng xe công nghệ lớn tại Việt Nam
| STT | Hãng | Loại | Giá xe cho 2 km đầu tiên (Đơn vị: VND) | Giá xe trên mỗi km bổ sung (Đơn vị: VND/km) |
| 1 | GrabBike | Xe hai bánh | 11,700 – 16,000 | 4,300 – 5,300 |
| 2 | beBike | Xe hai bánh | 13,2000 – 14,500 | 4,328 – 5,000 |
| 3 | Xanh SM Bike | Xe hai bánh | 12,200 – 15,700 | 4,200 – 5,200 |
| 4 | GrabCar | Xe bốn bánh | 26,700 – 34,200 | 9,100 – 13,000 |
| 5 | beCar | Xe bốn bánh | 30,500 – 36,400 | 10,300 – 12,400 |
| 6 | Xanh SM GreenCar | Xe bốn bánh | 20,000 | 12,000 – 15,500 |
Nguồn: Grab, Be, Xanh SM, B&Company tổng hợp
Các xu hướng mới nổi tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng. Ví di động như MoMo, ZaloPay và VNPay, phổ biến đối với người tiêu dùng trẻ tuổi, đã hợp tác với các nền tảng xe công nghệ để cho phép thanh toán không dùng tiền mặt liền mạch[6]. Ngoài ra, sự đa dạng hóa các dịch vụ bao gồm xe ôm, giao hàng và giao đồ ăn tạo ra một hệ sinh thái phục vụ cho lối sống đô thị nhịp độ nhanh của Việt Nam để thúc đẩy sự tham gia của người tiêu dùng. Cuối cùng, các công ty xe công nghệ hàng đầu đã nỗ lực giải quyết các thách thức vào giờ cao điểm, chẳng hạn như Grab đã và đang nghiên cứu các chức năng trong ứng dụng mới để làm cho các chuyến đi vào giờ cao điểm trở nên hợp lý hơn[7].
Bối cảnh cạnh tranh của thị trường xe công nghệ Việt Nam
Thị trường xe công nghệ trong nước được đặc trưng bởi sự cạnh tranh gay gắt với sự thay đổi thường xuyên. Hiện tại, thị trường chủ yếu bị chi phối bởi ba công ty là Grab, Xanh SM (GSM) và Be.
– Grab: Kể từ khi gia nhập Việt Nam vào năm 2014, Grab đã duy trì vị trí dẫn đầu thị trường, nắm giữ 60% thị phần vào cuối năm 2023[8]. Thành công của nó bắt nguồn từ danh mục dịch vụ đa dạng — bao gồm xe công nghệ, giao đồ ăn và dịch vụ tài chính — cùng với mạng lưới tài xế rộng khắp và các chương trình khuyến mãi tích cực, khiến nó trở thành thương hiệu hàng đầu[9].
– GSM: Mặc dù là một trong những công ty mới nhất, GSM đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng, đạt vị trí thứ hai với 18% thị phần trong vòng bảy tháng kể từ khi ra mắt vào năm 2023.[10]. Ngoài việc mở rộng nhanh chóng trong nước, GSM cũng đã thâm nhập thị trường quốc tế, chẳng hạn như chiến lược gia nhập Indonesia để trở thành dịch vụ xe công nghệ điện đầu tiên của đất nước[11].
– Be: Ra mắt vào năm 2018, startup Việt Nam Be đã nổi lên như một ứng cử viên mạnh mẽ trong nước, đảm bảo 9% thị phần vào năm 2023[12]. Được định vị là một nền tảng “tất cả trong một”, Be tạo sự khác biệt thông qua quan hệ đối tác chiến lược, cung cấp các giải pháp thay thế như xe công nghệ hai bánh điện qua GSM và các dịch vụ tài chính hợp tác với Bảo hiểm FWD Việt Nam[13].
Be hợp tác với Hanoi Metro thúc đẩy giao thông xanh
Nguồn: CafeF
Sự trỗi dậy của các thương hiệu xe công nghệ sắp tới cũng dẫn đến sự sụp đổ của các công ty khác trong ngành. Vào năm 2024, GoJek, một công ty nổi bật trong ngành khi đó đến từ Indonesia, đã rời khỏi thị trường sau khi thị phần giảm từ 30% vào năm 2022 xuống còn 7% vào năm 2024[14]. Năm 2018, Uber, một công ty lớn trong ngành, buộc phải bán hoạt động của mình tại Đông Nam Á cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Grab sau 4 năm có mặt tại thị trường Việt Nam và đã hợp tác với 350.000 tài xế. Những thay đổi này càng làm nổi bật sự biến động và khả năng cạnh tranh của thị trường xe công nghệ tại Việt Nam.
Tiềm năng gia nhập thị trường xe công nghệ của Bolt Việt Nam
Bất chấp sự cạnh tranh gay gắt, thị trường xe công nghệ của Việt Nam vẫn hấp dẫn, với Bolt, một kỳ lân xe công nghệ và giao đồ ăn, báo hiệu tiềm năng gia nhập.
Được thành lập vào năm 2013, công ty khởi nghiệp Estonia đã mở rộng đến hơn 600 thành phố trên 50 quốc gia[15]. Vào năm 2024, công ty đã báo cáo doanh thu 2,1 tỷ USD, được xếp hạng trong số các công ty công nghệ phát triển nhanh nhất châu Âu và châu Phi trong khi cạnh tranh với Uber. Tại Đông Nam Á, Bolt ra mắt tại Thái Lan (2020) và Malaysia (2024).
Việt Nam dường như là điểm đến tiếp theo của Bolt trong bối cảnh mở rộng toàn cầu trước khi IPO. Công ty đã công bố nhiều danh sách việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh, mở ứng dụng cho công chúng tải xuống, cũng như giới thiệu tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ trong ứng dụng có thể áp dụng. Mặc dù không có thông báo công khai nào được đưa ra, nhưng những hành động này cho thấy Bolt có thể được thành lập ở nước này.
Trang web của Bolt giới thiệu bố cục Việt Nam, biểu thị khả năng thâm nhập thị trường
Nguồn: Bolt
Sự gia nhập của Bolt đã sẵn sàng làm rung chuyển thị trường nội địa. Ngoài các dịch vụ xe công nghệ truyền thống, nó dự kiến sẽ cung cấp các giải pháp giao đồ ăn và tạp hóa, cho thuê và di chuyển của doanh nghiệp. Lợi thế cạnh tranh của nó nằm ở hệ thống hoa hồng cạnh tranh với tài xế và đối tác, giá vé thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh và hình ảnh thương hiệu trẻ trung nhắm đến đối tượng trẻ tuổi[16]. Một loạt các dịch vụ cạnh tranh và cách tiếp cận thị trường chiến lược có thể cho phép Bolt phá vỡ đà tăng trưởng mạnh mẽ của hai công ty Việt Nam cũng như làm xói mòn hơn nữa sự thống trị của Grab tại thị trường nội địa.
Kết thúc
Thị trường xe công nghệ của Việt Nam là một trong những lĩnh vực năng động và cạnh tranh nhất Đông Nam Á, được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa nhanh chóng, chuyển đổi kỹ thuật số và sự chấp nhận ngày càng tăng của người tiêu dùng. Thị trường đã chứng kiến sự rung chuyển thường xuyên, với những đợt rút lui lớn do cạnh tranh gay gắt và sự phát triển nhanh chóng của những người chơi mới. Những người mới tham gia và đổi mới, chẳng hạn như sự gia nhập tiềm năng của Bolt, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của ngành xe công nghệ Việt Nam.
[1] Statista. Thị trường xe công nghệ – Việt Nam <Nguồn>
[2] Vietnamnews. Thị trường xe công nghệ chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt hơn <Nguồn>
[3] Vietnamplus. Phát triển hạ tầng số mở đường cho những đột phá chuyển đổi số quốc gia <Nguồn>
[4] VnEconomy. Thách thức để tăng thị phần giao thông công cộng lên 35%, Hà Nội đưa ra làn đường dành riêng cho xe buýt <Nguồn>
[5] VnExpress. Lý do tại sao những người trẻ tuổi chọn dịch vụ xe công nghệ vào giờ cao điểm <Nguồn>
[6] Việt Nam. Ứng dụng xe công nghệ hợp tác với ví điện tử: Mối quan hệ cộng sinh để tồn tại? < giá>
[7] VnExpress. Lý do tại sao những người trẻ tuổi chọn dịch vụ xe công nghệ vào giờ cao điểm <Nguồn>
[8] Mạng lưới Việt Nam. Thị trường xe công nghệ Việt Nam đạt 2,16 tỷ USD vào năm 2029 <Nguồn>
[9] Vietnamnews (bằng tiếng Anh). Thị trường xe công nghệ chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt hơn <Nguồn>
[10] Mạng lưới Việt Nam. Thị trường xe công nghệ Việt Nam đạt 2,16 tỷ USD vào năm 2029 <Nguồn>
[11] Vietnamplus. Xanh SM ra mắt tại Indonesia, trở thành taxi điện đầu tiên <Nguồn>
[12] Mạng lưới Việt Nam. Thị trường xe công nghệ Việt Nam đạt 2,16 tỷ USD vào năm 2029 <Nguồn>
[13] Thương hiệuViệt Nam. Từ một ứng dụng xe công nghệ thuần túy, Be đã phát triển thành một nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ như thế nào? <Nguồn>
[14] Báo đầu tư. Thị trường xe công nghệ Việt Nam: Gojek rút lui, cuộc đua tam hùng thêm khốc liệt <Nguồn>
[15] VIR. Đối thủ Uber Bolt thâm nhập thị trường xe công nghệ Việt Nam <Nguồn>
[16] VIR. Thị trường xe công nghệ Việt Nam thu hút sự cạnh tranh toàn cầu và địa phương <Nguồn>
| B&Company, Inc.
Công ty nghiên cứu thị trường của Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2008. Chúng tôi cung cấp đa dạng những dịch vụ bao gồm báo cáo ngành, phỏng vấn ngành, khảo sát người tiêu dùng, kết nối kinh doanh. Ngoài ra, chúng tôi đã phát triển cơ sở dữ liệu của hơn 900,000 công ty tại Việt Nam, có thể được sử dụng để tìm kiếm đối tác kinh doanh và phân tích thị trường. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay nhu cầu nào. info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913 |
Đọc thêm những bài phân tích khác
