Sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam

04 Th2 2025

By: B& Company

Tổng quan về ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam

Các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi kinh tế của đất nước, thúc đẩy các nỗ lực công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Bằng cách củng cố các ngành chế biến và sản xuất, ngành công nghiệp hỗ trợ đã cải thiện đáng kể cơ cấu kinh tế chung của Việt Nam. Nghị định số 111/2015/NĐ-CP [1] định nghĩa công nghiệp hỗ trợ là ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện, phụ tùng để cung cấp cho quá trình sản xuất ra sản phẩm hoàn chỉnh.

Sản xuất linh kiện và phụ tùng (bao gồm kim loại, nhựa và linh kiện điện-điện tử) là một trong ba lĩnh vực mục tiêu trong ngành công nghiệp hỗ trợ, bên cạnh các ngành công nghiệp hỗ trợ cho dệt may, giày dép và da, cũng như cho các ngành công nghiệp công nghệ cao. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung thảo luận về lĩnh vực linh kiện, phụ tùng và máy móc thiết bị, có mối liên hệ chặt chẽ với sự hợp tác của Nhật Bản.

Nhìn rộng ra, các công ty “công nghiệp hỗ trợ” này là một bộ phận của ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam, theo Tổng cục Thống kê (GSO), ngành này có khoảng 30.000 doanh nghiệp, toàn ngành tạo ra tổng doanh thu hơn 1,7 nghìn tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 1,2 triệu lao động [2].

Gia công cơ khí là một phân ngành của ngành công nghiệp cơ khí liên quan đến việc chế tạo và sản xuất các thành phần, bộ phận hoặc sản phẩm được làm từ kim loại và các vật liệu khác thông qua các phương pháp gia công như cắt, tạo hình, đúc, rèn, dập, hàn và các phương pháp xử lý cơ học khác. Theo số liệu thống kê từ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của B&Company dựa trên Hệ thống phân loại ngành công nghiệp Việt Nam (VSIC) [3], năm 2021, số lượng doanh nghiệp [4] gia công cơ khí đạt 11.998 doanh nghiệp, tổng doanh thu đạt 197.947 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) giai đoạn 2017-2021 là 15%. Bên cạnh đó, xét theo phương pháp gia công, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gia công, đúc, rèn, dập có xu hướng tăng qua các năm từ 2017-2021.

Số lượng công ty theo mã VSIC code, giai đoạn 2017-2021

(Đơn vị: công ty)
Số lượng công ty theo mã VSIC code, giai đoạn 2017-2021

Nguồn: Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của B&Company

Theo quan điểm chuỗi cung ứng, Bộ Công Thương (MoIT) báo cáo rằng hiện có khoảng 5.000 công ty tại Việt Nam cung cấp linh kiện cho ngành công nghiệp ô tô và cơ khí. Trong số này, 70% phục vụ cho các nhà sản xuất trong nước, 8% phục vụ cho các nhà xuất khẩu (chủ yếu nhắm vào các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Hoa Kỳ) và 17% cung cấp cho cả hai. Kết quả là, khoảng 30% các công ty Việt Nam trong ngành công nghiệp hỗ trợ được tích hợp vào chuỗi cung ứng toàn cầu [5].

Cơ hội và thách thức cho phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng đáng kể, nhờ sự kết hợp giữa lợi thế địa lý chiến lược, sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ và đầu tư nước ngoài từ các công ty sản xuất hàng đầu thế giới .

Thứ nhất, vị trí chiến lược của Việt Nam ở Đông Nam Á mang lại khả năng tiếp cận tuyệt vời tới các thị trường lớn trong khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Lợi thế địa lý này, nếu kết hợp với mạng lưới vận tải và hậu cần hiệu quả, sẽ giúp giảm chi phí và tăng khả năng tiếp cận thị trường. Việt Nam đã nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho những gã khổng lồ toàn cầu như Apple, Canon, LG, Samsung, Google và Panasonic. Do đó, khi các tập đoàn đa quốc gia này mở rộng chuỗi cung ứng của họ vào Việt Nam, các nhà cung cấp cấp 1 của họ – như Foxconn, Jabil, Pegatron và Wistron – cũng theo sau, củng cố thêm nền tảng công nghiệp của đất nước.

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam tích cực hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ thông qua một loạt các chính sách, bao gồm ưu đãi thuế, hỗ trợ tài chính và tiếp cận các chương trình đào tạo chuyên ngành. Ngoài ra, Chính phủ đã ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA), thúc đẩy hơn nữa hoạt động xuất khẩu của đất nước và kết nối thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, mặc dù đạt được thành công đáng kể trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam vẫn tiếp tục phải đối mặt với những rào cản đáng kể. 88% các công ty trong nước trong các ngành công nghiệp này được phân loại là doanh nghiệp vừa và nhỏ, những người thường phải vật lộn với nguồn tài chính và nhân lực hạn chế. Hơn nữa, Việt Nam thiếu các công ty đầu ngành có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường và đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như đổi mới sản phẩm mới vẫn còn ở mức tối thiểu. Những thách thức này hạn chế khả năng hội nhập hoàn toàn vào chuỗi giá trị toàn cầu của đất nước [6]. Thêm vào khó khăn, các công ty quốc tế có xu hướng dựa vào các nhà cung cấp hoặc công ty có uy tín từ thị trường trong nước, khiến các công ty Việt Nam gặp bất lợi. Mối quan hệ yếu kém với các thương hiệu toàn cầu lớn thường đặt các doanh nghiệp địa phương vào thế bị động, khiến họ khó đảm bảo các điều khoản và quan hệ đối tác thuận lợi [7].

Cơ hội cho doanh nghiệp Nhật Bản trong ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam

Nhật Bản đã khẳng định mình là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các ngành công nghiệp và hỗ trợ của đất nước thông qua đầu tư đáng kể và hợp tác chặt chẽ. Trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, Nhật Bản nổi lên là nhà đầu tư lớn thứ 3 với khoảng 5.300 dự án có tổng giá trị 74 tỷ USD, trong đó hơn 70% là trong lĩnh vực công nghiệp [8].

Ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản. Ông Takeo Nakajima, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản tại Hà Nội, nhấn mạnh sự quan tâm lớn của Nhật Bản đối với Việt Nam, nêu rõ: “Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản hiện coi Việt Nam là mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng của họ. Để tăng cường hơn nữa vai trò này, Việt Nam cần tập trung phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp hỗ trợ. Nguồn cung nguyên liệu và linh kiện trong nước ổn định sẽ giúp các doanh nghiệp tạo ra chuỗi cung ứng linh hoạt hơn, giảm chi phí và thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất và chế biến trong nước” [9].

Mặt khác, theo khảo sát của JETRO, tỷ lệ nội địa hóa của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã tăng từ 28% cách đây 10 năm lên 37% vào năm 2022 [10]; nhưng các công ty đang gặp khó khăn , đặc biệt là về chất lượng nhà cung cấp. Mặc dù một số công ty đạt được tỷ lệ nội địa hóa cao, nhu cầu về các nhà cung cấp đáng tin cậy, chất lượng cao và có thể cung cấp giá cả cạnh tranh vẫn là một thách thức để tiến triển hơn nữa .

Trước tình hình này, nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong ngành công nghiệp hỗ trợ đã bày tỏ cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn cao của đối tác Nhật Bản. Các doanh nghiệp Việt Nam này sẵn sàng tiếp tục đầu tư vào cơ sở vật chất và công nghệ để đáp ứng các tiêu chuẩn của Nhật Bản, phản ánh tầm quan trọng của các mối quan hệ đối tác này trong việc thúc đẩy tăng trưởng và thành công trong ngành.

Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ. Nhận thấy rằng việc giảm chi phí là rất quan trọng đối với sự phát triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, chính phủ đã đưa ra các sáng kiến như các khoản vay ưu đãi, miễn thuế và bảo lãnh không có tài sản đảm bảo giúp các doanh nghiệp mở rộng sản xuất và hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đề xuất sửa đổi Nghị định số 111/2015/NĐ-CP nhằm mục đích mở rộng định nghĩa về các ngành công nghiệp hỗ trợ và cung cấp các ưu đãi nâng cao cho các doanh nghiệp tham gia vào các giai đoạn sản xuất thiết yếu như rèn và mạ. Nó cũng tìm cách tận dụng các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam tăng cường nội địa hóa nguyên liệu thô và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Nhìn về phía trước, Bộ Công Thương đang soạn thảo Luật Công nghiệp trọng điểm [11] để tạo ra khuôn khổ pháp lý thống nhất cho sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Tóm lại, sự đầu tư và hợp tác mạnh mẽ của Nhật Bản mang lại những cơ hội đáng kể để thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Với các ưu đãi của chính phủ và nỗ lực cải thiện nội địa hóa, Việt Nam vẫn quà tặng một hướng đi đầy hứa hẹn cho các công ty Nhật Bản nhằm củng cố chuỗi cung ứng và thúc đẩy quan hệ đối tác bền vững.

[1] Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ < Truy cập >

[2] Cục Công nghiệp Việt Nam (2022) Tổng quan thị trường cơ khí Việt Nam năm 2022 < Truy cập >

[3] Phân loại ngành kinh tế Việt Nam (VSIC) < Truy cập >

[4] VSIC 24310 Đúc sắt và thép; VSIC 24320 Đúc kim loại màu; VSIC 25910 Rèn, ép, dập và cán kim loại; luyện kim bột; VSIC 25920 Gia công (khoan, tiện, cắt, mài..); xử lý và tráng phủ kim loại

[5]Bộ Công Thương (2023): Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cần tiến gần hơn đến chuỗi giá trị toàn cầu < Truy cập>

[6] HCM C phát triển công nghiệp hỗ trợ – CSID (2023): Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang ở đâu < Truy cập>

[7]VNEconomy (2024): Phát triển công nghiệp hỗ trợ < Truy cập >

[8]VNBusiness (2024): Doanh nghiệp Nhật Bản coi Việt Nam là điểm đến đầu tư an toàn < Truy cập >

[9]CafeF (2023): Phát triển công nghiệp hỗ trợ để thu hút doanh nghiệp Nhật Bản < Truy cập >

[10] CafeF (2023): Phát triển công nghiệp hỗ trợ để thu hút doanh nghiệp Nhật Bản < Truy cập >

[11] Cổng thông tin điện tử Chính phủ (2024): Đề xuất xây dựng Luật các ngành công nghiệp trọng điểm < Truy cập >

B&Company, Inc.

Công ty nghiên cứu thị trường của Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2008. Chúng tôi cung cấp đa dạng những dịch vụ bao gồm báo cáo ngành, phỏng vấn ngành, khảo sát người tiêu dùng, kết nối kinh doanh. Ngoài ra, chúng tôi đã phát triển cơ sở dữ liệu của hơn 900,000 công ty tại Việt Nam, có thể được sử dụng để tìm kiếm đối tác kinh doanh và phân tích thị trường.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay nhu cầu nào.

info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913