베트남 유치원 교육 시장: 강력한 수요, 질적 경쟁, 그리고 외국인 투자의 급증

인구 기반이 확대되고 평균 소득이 증가함에 따라 베트남의 미취학 교육 시장은 강력한 매력을 보이고 있습니다.
Preschool Vietnam

107월2025

B&Company

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B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사와 투자 컨설팅을 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다.

이번 "베트남 브리핑" 섹션에서는 B&Company의 젊은 연구자들이 베트남의 산업 동향, 소비자 동향, 사회 운동에 대한 시기적절한 정보를 제공합니다.

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인구 기반이 확대되고 평균 소득이 증가함에 따라 베트남의 유아 교육 시장은 강력한 매력을 보이고 있습니다. 부모들의 기대치가 단순한 "보육"에서 "종합 교육"으로 전환되면서 국제 교육 프로그램이 개발되고 상당한 투자를 유치할 수 있는 유리한 환경이 조성되었으며, 이는 활발한 인수합병(M&A) 거래에서 확인할 수 있습니다.

시장 수요: 인구 통계 및 부모의 구매력에 따른 강력한 기반

최근 데이터는 베트남 유치원 시장이 규모가 크고 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다.

– 학생 인구: 2023-2024학년도에는 약 500만 명의 아동이 유치원과 어린이집을 포함한 미취학 아동 교육에 등록되어 있습니다. 이처럼 많은 젊은 인구는 미취학 아동 교육 서비스에 대한 안정적이고 기본적인 수요를 창출합니다.

– 교육 기관: 전국적으로 약 15,275개의 유치원이 있으며, 이 중 약 3,163개의 비공립학교(약 20%)가 있습니다. 사립학교의 급격한 성장은 이러한 변화와 더 높은 수준의 교육에 기꺼이 비용을 지불하려는 부모들의 높은 수요를 보여줍니다. 특히 공립학교 시스템이 과부하 상태인 도시 지역에서 더욱 그렇습니다.

Number of Preschools and Preschool-Aged Children in Vietnam

Number of Preschools and Preschool-Aged Children in Vietnam

출처: 교육훈련부

통계청(GSO)의 생활 수준 조사에 따르면, 교육은 특히 도시 지역에서 가계 지출에서 가장 높은 비중을 차지합니다. 인구 규모에 따른 막대한 수요와 효과적인 보편적 교육 정책, 그리고 학부모들의 적극적인 지출 의지는 유망한 미취학 아동 교육 시장을 형성했습니다.

Average household education expenditure in Vietnam (Million VND)

Average household education expenditure in Vietnam (Million VND)

출처: 베트남 통계청

베트남의 인기 있는 국제 교육 프로그램 비교

국제 교육 방식의 핵심적인 차이점은 어린이, 교사, 그리고 학습 환경의 역할에 대한 철학에 있습니다. 다음은 몇 가지 인기 있는 프로그램입니다.

베트남 유치원 국제교육 프로그램

기준 몬테소리 레지오 에밀리아 증기
핵심 철학 아이들의 자유와 개별 잠재력을 절대적으로 존중합니다. 아이들은 스스로 지식을 창조하는 존재로 여겨집니다. 아이들은 탐구심이 강하고, 유능하며, 호기심이 많습니다. 아이들을 둘러싼 환경은 "제3의 교사" 역할을 합니다. 문제 해결을 위한 학제 간 통합. 미래 기술 세계에 적응할 수 있는 역량과 사고력을 아이들에게 부여합니다.
교사의 역할 관찰하고, 환경을 준비하며, 필요할 때만 개입합니다. 지식을 강요하지 않습니다. 아이들과 함께 배우고 탐구합니다. 아이들의 학습 과정을 기록하여 아이들을 이해하고 격려합니다. 아이들이 스스로 해결책을 찾을 수 있도록 도전과제와 개방형 질문을 제시하고, 자원을 제공합니다.
환경 및 재료 명확한 목표를 지닌 과학적으로 설계된 몬테소리 도구는 어린이가 독립적으로 사용할 수 있도록 깔끔하게 정리되어 있습니다. 재활용 및 천연 소재를 사용합니다. 어린이가 연습하고 실험할 수 있는 간단한 도구(종이, 가위)부터 복잡한 도구(회로, 로봇)까지 다양한 도구와 재료를 제공합니다.
접근하다 맞춤형 학습. 아이들은 자유롭게 활동을 선택하고 자신의 속도에 맞춰 학습합니다. 연령대가 섞인 수업이라 나이가 많은 아이들이 어린 아이들을 도울 수 있습니다. 프로젝트 기반 학습. 장기 프로젝트는 아이들의 호기심에서 시작됩니다. 문제 기반 학습. 아이들은 팀을 이루어 실생활의 문제를 해결합니다.
출력 목표 독립적이고, 규율적이며, 자신감이 넘치고, 집중력이 뛰어나고 학습을 좋아하는 아이들입니다. 협력, 의사소통, 유연한 문제 해결 능력을 갖춘 창의적이고 상상력이 풍부한 어린이입니다. 비판적 사고력, 논리력, 팀워크 기술을 갖추고 과학과 기술에 대한 탄탄한 기초를 갖춘 어린이입니다.
예시 학교 사쿠라 몬테소리 국제학교, 베트남 몬테소리 국제학교(VMIS) 오로라 국제 예술 학교, 원더키즈 몬테소리 유치원 선샤인 메이플 베어 유치원

출처: B&Company 편집

M&A 물결: 대규모 자본이 시장으로 유입

외국 투자자들은 개별 유치원뿐만 아니라 확장 가능성이 있는 체인이나 시스템, 또는 이미 유치원 프로그램을 운영하는 K-12 교육 기관까지 점점 더 적극적으로 유치하고 있습니다. 특히 몬테소리, 레지오 에밀리아, STEAM, 이중 언어 프로그램과 같은 국제적인 교육 방식을 제공하는 유치원 분야는 베트남 주요 도시의 중산층의 높은 수요에 힘입어 외국 자본에 특히 매력적입니다. 투자 전략은 M&A(전체 또는 과반수 지분 인수)부터 브랜드 공동 개발을 목표로 하는 사모펀드와 같은 전략적 투자까지 다양합니다.

베트남 유치원 M&A 거래

거래 이름 날짜 미취학 아동 설명
Nutifood – Anne Hill International School 2024년 8월 Nutifood는 미취학 아동 프로그램(18개월~5세)을 갖춘 국제 시스템인 Anne Hill에 투자하여 영양과 교육을 결합한 조기 교육 네트워크를 확대합니다.
엑셀시어 캐피털(홍콩) – 카플라 에듀케이션 2024년 4월 국제적인 사모펀드가 3~11세 어린이를 위한 조기 및 이중 언어 교육 센터를 포함하는 Kapla Education에 투자했으며, 특히 미취학 아동 교육에 전략적으로 중점을 두고 있습니다.

출처: B&Company 편집

결론 및 전망

베트남 유아 교육 시장은 현재 황금기를 맞고 있습니다. 높은 사회적 수요, 학부모의 적극적인 투자 의향, 그리고 다양한 국제 프로그램이 어우러져 매우 매력적인 투자 환경을 조성합니다. 우수한 국제 교육 프로그램과 전문적인 운영, 그리고 현지 문화에 대한 이해를 조화롭게 결합하는 브랜드가 베트남 유아 교육의 미래를 선도하고 형성해 나갈 것입니다.

 

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2008년부터 베트남에서 시장 조사를 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다. 업계 보고서, 업계 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭을 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 또한, 최근 베트남에서 900,000개 이상의 기업에 대한 데이터베이스를 개발하여 파트너를 검색하고 시장을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

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