ベトナムの木材製品産業は長い間、同国の輸出志向型経済の柱であり、世界有数のサプライヤーとしての地位を維持してきました。2024年、このセクターは世界市場の課題にもかかわらず、引き続き著しい成長を見せています。この記事では、木材生産量、貿易実績、現在の傾向、主要プレーヤー、見通しなど、ベトナムの木材製品市場の重要な側面について詳しく説明します。

木材生産 ベトナムにおける持続可能な森林管理の動向

ベトナムの2024年の木材生産量は、2023年の2,080万立方メートルから約2,330万立方メートルに増加すると予測されています。この成長は、同国が林業に継続的に投資し、植林地を拡大していることを反映しています。

の 木材 2020年から2024年までの生産量[1]

単位：百万立方メートル

出典: GSO、Vneconomy

ベトナムで伐採される木材の大部分は植林林から来ており、総生産量の 80% 以上を占めています。植林林業への移行は、原材料の需要増加に対応しながら天然林への圧力を軽減することを目的とした意図的な戦略です。政府の植林プログラムと民間セクターの参加に対するインセンティブがこの成果に大きく貢献しました。

ベトナムの木材産業における最も顕著な傾向の 1 つは、持続可能な森林管理と認証木材の使用に重点を置いていることです。世界中の消費者が環境に配慮した製品を求めるようになるにつれて、ベトナムの製造業者は森林管理協議会 (FSC) 認証などの国際基準を採用しています。2024 年までに、ベトナムの 100 万ヘクタールを超える森林が FSC 認証を取得することになり、同国の持続可能な慣行への取り組みを反映しています。

もう一つの傾向は、木材加工と製造における技術の導入の増加です。多くの企業が、効率性の向上、廃棄物の削減、輸出市場の厳しい品質要件を満たすために、高度な機械と自動化に投資しています。さらに、メーカーが競争力の強化を模索する中、特注家具などの高付加価値製品への移行が勢いを増しています。

木材輸出額 ベトナムでは1TP4兆172億を記録した

2024年の輸出額は過去最高の1TP4兆173億に達し、木材および木材製品が約1TP4兆163億、非木材林産物が残りの1TP4兆10億を占めています。木製家具は引き続きベトナムの木材製品輸出の大部分を占めており、総輸出額の601TP3兆以上を占めています。

ベトナムの木材産業は2020年から2024年にかけて輸出が拡大[2]

単位：10億米ドル

出典: GSO、Vneconomy、VCCI

この成長は、米国、中国、日本、韓国などの主要市場での需要の高さによって推進されています。米国は家具や家庭用品の需要の高さにより、依然として最大の市場です。中国は、ベトナムの木材製品の市場と加工拠点の両方として重要な役割を果たしています。日本と韓国は、環境政策と再生可能エネルギーへの重点により、特に持続可能な木材や木質ペレットなどのバイオマス燃料の重要な市場として成長を続けています。それに加えて、EUとベトナムの自由貿易協定（EVFTA）によりベトナムの木材製品への関税が引き下げられたことにより、欧州連合では需要が著しく増加しています。

Main export market in the first 9 months of 2024

100%=117億ドル

出典: VCCI [3]

ベトナムの木材輸出は、世界的な環境に優しい需要を満たすために持続可能なFSC認証製品に重点を置くこと、再生可能なバイオマス燃料としての木質ペレットとチップの輸出が特に日本と韓国向けに増加していること、森林管理に関連した炭素クレジットイニシアチブが増加し、炭素取引を通じて新たな収入源が開かれていることなど、重要な傾向とともに進化しています。

Main Players in the Wooden Furniture Manufacturing and Export Market

ベトナムの家具業界には、国内大手メーカー、合弁企業、外国企業など、多様な企業が存在します。以下の表は、ベトナムの大手家具メーカー/販売業者の一部を示しています。

IKEAやAshley Furnitureのような世界的な家具大手も、ベトナムの家具市場で影響力を発揮してきました。これらの企業はベトナム国内で直接事業を展開しているわけではなく、ベトナムのサプライヤーから広範囲に調達しています。この連携により、高度な生産基準が導入され、地元のメーカーは世界中のバイヤーの需要を満たす貴重な経験を積むことができました。

木材産業の課題と展望

ベトナムの木材産業は目覚ましい成長を遂げているものの、いくつかの課題に直面しています。大きな問題のひとつは、木材の供給源の合法性に対する監視が厳しくなっていることです。EU の森林破壊規制など、国際規制が厳格化しているため、ベトナムの輸出業者は自社製品がこれらの要件に準拠していることを確認する必要があります。準拠していないと、貿易制限や市場へのアクセスの喪失につながる可能性があります。

もう一つの課題は、原材料と労働力のコスト上昇です。ベトナムの経済成長に伴い、賃金が上昇し、利益率を圧迫しています。さらに、輸入木材への依存により、業界は世界的な供給と価格の変動の影響を受けています。

気候変動もまた差し迫った脅威であり、予測不可能な気象パターンが木材の収穫量と品質に影響を与えています。これらの問題に対処するには、気候に強い林業慣行と技術への投資が必要です。

今後、ベトナムの木材産業の見通しは明るいままです。木製家具や持続可能な製品に対する世界的な需要は拡大すると予想されており、ベトナムの製造業者には十分なチャンスがもたらされます。有利な政策、貿易協定、財政的インセンティブといった政府の支援により、この分野はさらに強化されるでしょう。

さらに、アジア、特に中国とインドにおける都市化の進行と中流階級の成長は、ベトナムの木材製品にとって未開拓の市場を生み出しています。市場基盤を多様化し、イノベーションに注力することで、ベトナム企業は従来の市場への依存を減らし、長期的な持続可能性を確保することができます。

まとめ：デジタル化への適応が鍵

2024年、ベトナムの木材製品市場は、安定した木材生産、堅調な輸出実績、持続可能な慣行の採用により、引き続き繁栄するでしょう。規制遵守やコスト上昇などの課題は依然として残っていますが、業界の回復力と適応力は有望な見通しを示しています。ベトナムは、イノベーションと持続可能性を取り入れることで、木材製品業界の世界的リーダーとしての地位を維持するのに有利な立場にあります。

[1] (2020) https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/09/thao-go-kho-khan-duy-tri-san-xuat-va-tai-phuc-hoi-nganh-go

(2021) https://vneconomy.vn/nganh-lam-nghiep-dat-muc-tieu-xuat-khau-16-ty-usd-nam-2022.htm

(2022) https://vneconomy.vn/nganh-lam-nghiep-xuat-sieu-tren-14-ty-usd.htm

(2023) https://vneconomy.vn/nong-nghiep-nam-2023-thuy-san-nuoi-trong-tang-kha-san-luong-lua-lap-ky-luc-43-5-trieu-tan.htm

(2024) https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2025/01/mot-so-net-chinh-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2024/

[2] (2020) https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/01/nganh-go-xuat-khau-but-pha-trong-dich-covid-19/

(2021) https://vneconomy.vn/nganh-lam-nghiep-dat-muc-tieu-xuat-khau-16-ty-usd-nam-2022.htm

(2022) https://vneconomy.vn/nganh-lam-nghiep-xuat-sieu-tren-14-ty-usd.htm

(2023) https://trungtamwto.vn/chuyen-de/25696-gia-tri-xuat-khau-go-va-lam-san-dat-binh-quan-158-ty-usd

(2024) https://vneconomy.vn/xuat-khau-lam-san-lap-ky-luc-17-3-ty-usd.htm

[3] https://trungtamwto.vn/chuyen-de/27739-2-ly-do-khien-xuat-khau-go-va-san-pham-go-lo-ngai-khong-ve-dich-nhu-ky-vong

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