ベトナムにおける裾野産業の発展

2025年2月4日

B&Company

ベトナムの裾野産業の概要

ベトナムの裾野産業は、国の経済変革において極めて重要な役割を果たし、工業化と近代化の取り組みを推進しています。加工および製造部門を強化することで、これらの産業はベトナムの全体的な経済構造を大幅に強化します。政令第111/2015/ND-CP号[1] 裾野産業とは、完成品の生産に供給する原材料、資材、部品、スペアパーツを生産する産業と定義されています。

部品およびスペアパーツ（金属、プラスチック、電気電子部品を含む）の製造は、繊維、履物、皮革、ハイテク産業の裾野産業と並んで、裾野産業内の3つのターゲット分野の1つです。この記事では、日本の協力と深いつながりがある部品、スペアパーツ、機械設備の分野に焦点を当てて説明します。

広い視点から見ると、これらの「裾野産業」企業はベトナムの機械産業の一部であり、統計総局（GSO）によると、この産業は約3万社から構成されています。このセクター全体では、1700兆ドンを超える総収益を生み出し、120万人以上の労働者に雇用を提供しています。[2].

機械加工は、切削、成形、鋳造、鍛造、打ち抜き、溶接、その他の機械処理方法などの機械加工方法を通じて金属やその他の材料から作られた部品や製品の製造と生産を伴う機械産業のサブセットです。ベトナム標準産業分類（VSIC）に基づくB＆Companyの企業データベースの統計によると、[3] 2021年、機械加工会社の数は[4] 2017年から2021年までの期間、機械加工、鋳造、鍛造、スタンピングの分野で事業を展開する企業数は11,998社に達し、総収益は197,947億ドンに達し、年平均成長率（CAGR）は15%でした。また、加工方法別に見ると、機械加工、鋳造、鍛造、スタンピングの分野で事業を展開する企業数は、2017年から2021年にかけて増加傾向にあります。

Number of companies by processing method, period of 2017-2021

（単位：社）
Number of companies by processing method, period of 2017-2021

出典: B&Company の企業データベース

サプライチェーンの観点から見ると、ベトナム商工省（MoIT）の報告によると、現在ベトナムでは約5,000社が自動車産業や機械産業に部品を供給している。このうち70%が国内メーカー向け、8%が輸出業者（主に韓国、日本、中国、米国などの主要市場をターゲット）向け、17%が両方に供給している。その結果、支援産業のベトナム企業の約30%がグローバルサプライチェーンに組み込まれている。[5].

お機会裾野産業の発展に向けた課題

ベトナムの裾野産業は、戦略的な地理的優位性、強力な政府支援、そして世界的な製造業リーダーからの外国投資の組み合わせによって、大きな成長の機会を生み出しています。

まず、ベトナムは東南アジアの戦略的な位置にあり、中国、日本、韓国などの主要地域市場へのアクセスに優れています。この地理的利点と効率的な輸送・物流ネットワークを組み合わせることで、コストを削減し、市場へのアクセス性を高めることができます。ベトナムは、Apple、Canon、LG、Samsung、Google、Panasonicなどの世界的大企業にとって魅力的な目的地として浮上しています。その結果、これらの多国籍企業がベトナムにサプライチェーンを拡大すると、Foxconn、Jabil、Pegatron、WistronなどのTier 1サプライヤーもそれに追随し、ベトナムの産業基盤をさらに強化します。

さらに、ベトナム政府は、税制優遇、財政援助、専門研修プログラムへのアクセスなど、さまざまな政策を通じて裾野産業の成長を積極的に支援しています。さらに、政府は複数の自由貿易協定（FTA）を締結しており、同国の輸出活動と世界貿易のつながりをさらに強化しています。

しかし、外国投資の誘致に目覚ましい成功を収めているにもかかわらず、ベトナムの裾野産業は依然として大きな課題に直面しています。これらの産業の地元企業の 88% は中小企業に分類されており、限られた資金と人的資源に苦労していることが多いです。さらに、ベトナムには市場で強い影響力を持つ業界をリードする企業が不足しており、研究開発 (R&D) や新製品のイノベーションへの投資は依然として最小限にとどまっています。これらの課題により、ベトナムがグローバルバリューチェーンに完全に統合する能力が制限されています。[6] さらに困難を増すのは、国際企業は自国市場の確立したサプライヤーや企業に頼る傾向があり、ベトナム企業は不利な立場に置かれていることだ。大手グローバルブランドとのつながりが弱いため、地元企業は受け身の立場に立たされることが多く、有利な条件やパートナーシップを確保することが困難になっている。[7]

機会t統一のためにベトナムの裾野産業における日本企業

日本はベトナムの最も重要な経済パートナーの一つとしての地位を確立し、多額の投資と緊密な協力を通じてベトナムの工業および裾野産業の発展に重要な役割を果たしています。ベトナムに投資している143の国と地域の中で、日本は3番目に大きな投資国として際立っており、約5,300件のプロジェクトに総額1兆4,740億米ドルを投じており、そのうち7,013億米ドル以上が工業部門です。[8].

ベトナムの裾野産業は、日本の企業や投資家から大きな注目を集めている。日本貿易振興機構（JETRO）ハノイ事務所代表の中島健夫氏は、日本のベトナムへの強い関心を強調し、「多くの日本企業が、ベトナムをサプライチェーンに欠かせない存在とみなしています。この役割をさらに強化するために、ベトナムは裾野産業の広範な発展に重点を置く必要があります。原材料や部品の安定した国内供給により、企業はより柔軟なサプライチェーンを構築し、コストを削減し、国内の製造・加工部門の発展を促進することができます」と述べた。[9].

一方、ジェトロの調査によると、ベトナムにおける日本企業の現地化率は10年前の28%から2022年には37%に増加している。[10]しかし、企業は特にサプライヤーの質の面で困難に直面しています。一部の企業は高い現地化率を達成していますが、競争力のある価格を提供できる信頼できる高品質のサプライヤーの必要性は、さらなる進歩のための課題として残っています。

このような状況を受けて、裾野産業の多くのベトナム企業は、日本のパートナー企業の高い基準を満たす決意を表明しています。これらのベトナム企業は、日本の基準を満たすために設備や技術への投資を継続する意向であり、業界の成長と成功を推進する上でのこうしたパートナーシップの重要性を反映しています。

さらに、ベトナム政府は裾野産業の発展促進に重要な努力を注いでいる。ベトナムの裾野産業の成長にはコスト削減が不可欠であると認識し、政府は企業の生産拡大とグローバルサプライチェーンへの統合を支援するために、優遇融資、免税、無担保保証などの取り組みを行っている。政令第111/2015/ND-CP号の改正案は、裾野産業の定義を広げ、鍛造やメッキなどの重要な生産段階に携わる企業にインセンティブを強化することを目指している。また、ベトナムの自由貿易協定を活用して原材料の現地化を促進し、輸入への依存を減らすことも目指している。今後、商工省は主要産業法を起草している。[11] 加工、製造、および支援産業の発展のための統一された法的枠組みを構築すること。

結論として、日本の強力な投資と協力は、ベトナムの裾野産業の発展に大きな機会を提供します。政府のインセンティブと現地化の取り組みの改善により、ベトナムは依然として日本企業にとってサプライチェーンを強化し、持続可能なパートナーシップを育むための有望な方向性を示しています。

[1] 裾野産業の発展に関する政令第111/2015/ND-CP号アクセス>

[2] ベトナム産業庁（2022年）2022年のベトナム機械市場の概要アクセス>

[3] ベトナム標準産業分類（VSIC）アクセス>

[4] VSIC 24310 鉄鋼の鋳造、VSIC 24320 非鉄金属の鋳造、VSIC 25910 金属の鍛造、プレス、スタンピング、ロール成形、粉末冶金、VSIC 25920 機械加工（穴あけ、旋盤、切断、研削など）、金属の処理およびコーティング

[5] MOIT（2023）：支援産業企業はグローバルバリューチェーンに近づく必要があるアクセス>

[6] ホーチミン市裾野産業開発センター（CSID）（2023）：ベトナム裾野産業はどこにあるのかアクセス>

[7] VNEconomy（2024年）：支援産業の発展のためにアクセス>

[8] VNBusiness（2024）：日本企業はベトナムを安全な投資先とみなすアクセス>

[9] CafeF（2023）：日本企業誘致に向けた裾野産業の育成アクセス>

[10] CafeF（2023）：日本企業誘致に向けた裾野産業の育成アクセス>

[11] ベトナム政府ポータル（2024年）：主要産業に関する法律の制定提案アクセス>