2017/5/1

“연간 성장률은 약 20%”

2016년 베트남 보험시장의 총보험료 규모는 약 39억 1천만 달러였습니다.
전년 대비 22.64% 증가했습니다.

또한 베트남 보험시장의 CARG지수는 5년(2011-2016) 동안 18.68%로 나타났다.
이는 베트남 보험 시장의 좋은 성과를 보여줍니다.

베트남의 보험회사는 다음과 같이 운영됩니다.
생명보험이든 비생명보험이든.
생명보험 시장이 29.8%의 성장을 이루었습니다.
2016년에는 18개 운영회사를 두고 22억 5천만 달러의 매출을 올렸습니다.
Prudential은 27.11%의 시장점유율로 보험료 수익 면에서 가장 큰 회사입니다.

두 번째로 큰 회사는 Bao Viet Nhan Tho(26,02%)이고 그 다음은 Manulife(11,91%)입니다.
AIA(10.34%)와 다이이치(10.27%).

그 중 2007년 100% 일본 자본회사로 설립된
다이이치는 베트남에서 생명보험 사업을 운영하는 유일한 일본 브랜드입니다.

비생명보험 시장 규모는 16억5천만 달러로 확대돼 14.04%로 상승세를 보이고 있다.
2016년에는 29개의 운영 회사가 있었습니다.
PVI는 18.65%의 시장점유율로 시장을 선도하고 있습니다.
그 뒤를 Bao Viet(17.41%), Bao Minh(8.34%)가 따릅니다.
PTI(8.3%)와 PJICO(6.78%).

일본 기업은 두 가지 방법으로 베트남의 비생명보험 시장에 진출합니다.
첫 번째 방법은 국내 파트너와 합작회사를 설립하는 것입니다.
1996년 Bao Viet와 Tokio Marine의 협력이나 Sompo Japan NipponKoa와 같은
1997년 미쓰이 스미투모 보험과 호치민시 보험(현 바오민)이 합병.

또 다른 방법은 스미토모생명 등 국내 기업의 주식을 매수하는 것이다.
2013년에 Bao Viet에 3억 4천만 달러의 자본금을 투자하여 18% 주식을 보유했습니다.

위에서 언급한 대로, 베트남 보험 시장은 지난 몇 년 동안 빠르게 성장했습니다.
하지만 베트남 시장에 진출을 원하는 기업에게는 여전히 몇 가지 과제가 있습니다.

“과점, 낮은 소득 및 보험료”

2014년 조사에 따르면,
베트남인의 생명보험 가입률은 인구의 8%에 불과하다.
이는 베트남 사람들이
그들은 생명보험에 대해 별로 신경 쓰지 않습니다.
그 이유 중 하나는 소득이 낮기 때문이다
그들은 개인 보험료를 감당할 수 없기 때문이다.

또 다른 이유는 사람들이 보험계약의 위험 조건에 만족하지 못하기 때문입니다.
비생명보험에서도 같은 상황이 관찰됩니다. 예를 들어, Bao Viet은 여러 연령대에 대한 건강보험을 가지고 있습니다.
메인 콤보의 경우 연간 USD 50-320 범위입니다.
외래 진료, 치과, 산모 보험은 포함되지 않습니다.

게다가, 베트남 보험 시장은 몇몇 대형 기업에 의해 장악되었습니다.
시장에 진출하려는 신규 회사는 대형 기업과 경쟁할 준비가 잘 되어 있어야 합니다.
2015년 Great Eastern은 싱가포르의 다른 주요 시장에 집중하기 위해 베트남에서 철수했습니다.
그리고 말레이시아에서는 보험 시장을 선도하고 있습니다.
당시 그레이트이스턴의 시장점유율은 0.08%에 불과했고
그들은 더 잠재력이 있는 시장에 자원을 투자하기로 결정했습니다.

“하지만 시장은 빠르게 성장하고 있어요”

하지만 베트남 보험 시장은 안정적으로 성장할 것으로 예상됐다.
재무부 차관 Tran Xuan Ha 씨에 따르면,
베트남 보험 시장은 보험료가 상승함에 따라 크게 발전할 잠재력을 가지고 있습니다.
GDP와 비교하면 2.4%에 불과합니다.

또한 정부는 2020년 GDP 3,750달러 달성을 목표로 하고 있다.
2020년까지 1인당으로 계산하면,
베트남인들은 앞으로 몇 년 안에 더 나은 소득을 얻을 것이다.
또한 국민들의 보험 필요성에 대한 인식도 높아지고 있다.
(베트남 보험 협회장인 판 킴 방 씨에 따르면)

예를 들어, 베트남 사람들은 지난 몇 년 동안 여러 차례 홍수와 가뭄에 시달렸습니다.
안전하지 않은 음식으로 인해 암 위험도 증가합니다. 이러한 요인으로 인해
베트남 사람들은 위험 관리 솔루션에 더 관심을 갖습니다.

베트남 보험협회 사무총장인 Phung Dac Loc 씨에 따르면,
베트남의 고소득 농장주 수는 약 500만명으로,
그들이 보통 체결하는 보험 계약의 가치는 약 137만 달러입니다.

아직 어려움이 있기는 하지만, 베트남 보험 시장은 외국 투자자들에게 많은 기회를 제공합니다.
특히 베트남과 일본은 모든 측면에서 좋은 협력을 구축하고 있습니다.
그리고 많은 일본 기업들이 약 20년 동안 이 시장에 투자해 왔습니다.
따라서 보험 시장은 일본 투자자가 고려해야 할 가장 잠재력이 있는 산업 중 하나입니다.

참조:

1. 재무부 – 보험감독청(2015), 베트남 보험시장 보고서
2. 재무부 – 보험감독청(2016), 베트남 보험시장 개요
3. Bao Viet Tokio Marine Insurance Company Limited의 홈페이지. 다음에서 이용 가능: http://baoviettokiomarine.com/site/ (4월 12일 접속)^일)
4. Viet Bao(2009), 베트남 최초의 100% 외국 자본 보험 회사. 다음에서 이용 가능: http://vietbao.vn/Kinh-te/Mo-cong-ty-bao-hiem-100-von-ngoai-dau-tien-tai-VN/75211981/87/ (4월 12일 접속)^일)
5. Bao Viet Insurance, Bao Viet Health Insurance 소개. 다음에서 이용 가능: http://baoviet-online.com/bao-hiem-con-nguoi/bao-hiem-suc-khoe-toan-dien (4월 13일 접속)^일)
6. Thanh Nien(2016), 베트남 사람들은 보험에 대한 예방 습관이 없습니다. 다음에서 이용 가능: http://baohiemviet.com.vn/n58-63-chua-co-thoi-quen-du-phong-bang-bao-hiem-nguoi-viet-bi-dong-truoc-rui-ro.htm?start=30&page=3 (4월 14일 접속)^일)
7. Vietstock(2014), 베트남인 8%명만 보험에 가입. 다음에서 이용 가능: http://vietstock.vn/2014/04/chi-8-dan-so-viet-nam-mua-bao-hiem-nhan-tho-3113-342946.htm (4월 14일 접속)^일)
8. Thanh Nien 신문(2016), Great Eastern 베트남에서 추출. 다음에서 이용 가능: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/bao-hiem-great-eastern-rut-khoi-thi-truong-vn-711110.html (4월 14일 접속)^일)
9. 투자신문(2017), 보험시장은 2017년에 많은 기회를 가지고 있습니다. 다음에서 이용 가능: http://baodautu.vn/thi-truong-bao-hiem-dung-truoc-nhieu-co-hoi-lon-trong-nam-2017-d56966.html (4월 14일 접속)^일)
10. 베트남 투자 리뷰, 2016, 베트남 보험 시장이 꽃피다. 다음에서 이용 가능: http://www.vir.com.vn/vietnams-insurance-market-booming.html (4월 24일 접속)^일)