ベトナムの家具産業は、国内需要の強さと輸出の好調さに牽引され、国内で最も活気のある経済セクターの 1 つに成長しました。長年にわたり、ベトナムは競争力のある製造コスト、熟練した労働力、豊富な天然資源を活用し、家具生産の重要な世界拠点となっています。今日、ベトナムは世界最大の家具輸出国として知られ、主要な国際市場にサービスを提供しています。この記事では、ベトナムの家具市場の現状を調査し、主要な業界プレーヤーを特定し、成長の可能性と業界が直面する課題について考察します。

ベトナムの家具市場の現状

過去10年間、ベトナムは世界の家具サプライチェーンで目覚ましい成長を遂げ、2023年には世界第6位の家具生産国にランクインしました。Statistaが収集したデータによると、家具市場は2024年に13億5,400万米ドルの収益を上げ、年間成長率は2.70％と予測されています（CARG 2024-2029） 。その中で最大のセグメントはリビングルーム家具セグメントで、2024年には市場規模が4億6,290万米ドルになると予想されています[1]。

ベトナムの家具市場の収益（2019年～2023年）

単位：10億米ドル

出典: スタティスタ

輸出に関して、ベトナムは2023年に家具と木製品で160億米ドルという節目に到達した。インド（288％）、ペルー（111％）、トルコ（90％）、ノルウェー（木材と木製品で52％）など、いくつかの市場では、 2022年と比較して例外的な輸出増加が見られた。輸出の急増は2023年後半から2024年初めにかけて特に顕著で、2024年1月の輸出は18億米ドルに達し、ベトナムが高品質で競争力のある価格の家具を世界的に供給する能力を強調した[2]。輸出はベトナムの家具産業にとって不可欠であり、米国が最大の買い手であり、総輸出の50％以上を占めている[3]。

ベトナムは、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）やEU・ベトナム自由貿易協定（EVFTA）などの貿易協定を活用して、市場へのアクセスと競争力を強化してきました。これらの協定により貿易障壁が削減され、中国などの他の生産国に影響を及ぼす地政学的不確実性の中で、信頼できる供給国としてのベトナムの評判が高まりました。

発展要因に関しては、急速な都市化、中流階級の増加、可処分所得の増加により、住宅の改築や住宅・商業スペースの改善を背景に、モダン家具の需要が高まっています。この需要は家庭と商業のニーズに及び、ホテル、リゾート、レストラン、オフィスビルなどの観光や接客業などの分野では、充実した家具が必要とされています。市場は住宅用、商業用、オーダーメイドの家具に分かれており、椅子、テーブル、ベッド、キャビネットなどの木製アイテムが国内販売と輸出の両方で主流となっています。この分野の大きなトレンドは、環境に配慮した製品に対する世界的な好みを反映して、環境に優しく持続可能な家具への移行です。eコマースの成長も販売チャネルを変えており、オンラインショッピングは特に若くてハイテクに精通した消費者の間で人気が高まっており、地元企業が国内市場にサービスを提供し、世界的な存在感を強化する機会を生み出しています。

ベトナムの家具産業の主要企業

ベトナムの家具業界には、国内大手メーカー、合弁企業、外資系企業など、多様な企業が存在します。以下の表は、ベトナムの大手家具メーカー/販売業者の一部を示しています。

出典: B&Companyの総合

IKEAやAshley Furnitureのような世界的な家具大手も、ベトナムの家具市場で影響力を発揮してきました。これらの企業はベトナム国内で直接事業を展開しているわけではなく、ベトナムのサプライヤーから広範囲に調達しています。この連携により、高度な生産基準が導入され、地元のメーカーは世界中のバイヤーの需要を満たす貴重な経験を積むことができました。

潜在的な成長と機会

ベトナムの家具市場は、今後数年間で大きな成長の可能性を秘めています。その主な原動力の 1 つは、特に米国、欧州連合、日本などの市場からの輸出需要の増加です。国際的なバイヤーが中国製造への依存を減らそうとする「チャイナ +1」戦略により、ベトナムは優先的な調達先としてさらに位置付けられています[4]。この変化は、ベトナムの家具業界が世界市場シェアを拡大する大きなチャンスとなります。

ベトナムの都市化とインフラ整備は、家具部門にも新たな機会をもたらしています。人口の38.1%が都市部に住んでいることから（2023年時点[5]）、家庭用家具の需要が高まっています。観光部門の急成長により急速に成長しているホスピタリティ業界では、ホテル、リゾート、レストラン向けの業務用家具が大量に必要とされています。新たな不動産開発が進むにつれ、住宅用と業務用の両方の家具の売上が着実に増加すると予想されています。

近年、ベトナムの家具市場は活発な動きを見せており、その一つが外国ブランドの誘致だ。2023年12月、日本の有名家具ブランドであるニトリが、ビンズオン省トゥーザウモット市のSORAガーデンSCショッピングセンター2階にベトナム初となるショールームをオープンした。ショールームの広さは約1,600平方メートルで、ニトリグループはベトナムに2つの工場も所有している[6]。

ベトナムのニトリショールーム

出典: Tien Phong Online

業界が直面する課題

ベトナムの家具産業は、その潜在力にもかかわらず、成長を妨げる可能性のあるいくつかの課題に直面しています。主な問題の 1 つは、輸入原材料への依存です。まず、ベトナムは天然の木材資源を利用できますが、生産ニーズを満たすために、業界は依然として輸入木材と金属部品に大きく依存しています。世界的な原材料価格の変動とサプライ チェーンの混乱は、製造業者にとって大きなリスクとなり、厳しい国際環境規制への準拠はさらに複雑になります。

第二に、労働力不足もこの業界にとって課題となっている。ベトナムには大きな労働力があるものの、電子機器や繊維製造などの他の業界との競争により、家具会社が熟練労働者を維持することは困難となっている。業界の成長の勢いを維持するには、有能な労働力を訓練し育成することが不可欠となるだろう。

最後に、インドネシア、マレーシア、タイなど他の地域の生産国との競争の激化も、ベトナムの家具業界にとってのもう一つの障害です。これらの国々が生産能力を高め、同じ国際市場で競争する中、ベトナムの企業は、常に革新を続け、製品の品質を向上させて、優位に立つ必要があります。

結論

ベトナムの家具市場は、国内外の市場からの需要が伸びており、好調な状況にあります。業界はコスト面での優位性、熟練した労働力、有利な貿易協定をうまく活用し、世界有数の輸出国となっています。同時に、都市化の進展とインフラ整備により、住宅用家具と商業用家具の両方に対する国内需要が高まっています。地元企業や国際ブランドを含む多様なプレーヤーの存在は、市場のダイナミックな性質を反映しています。

[1]スタティスタ (2024)。家具 – ベトナム。 <出典>

[2] CafeF (2024)。木材および家具の輸出額がわずか1か月で10億ドルを超える。<出典>

[3] VnEconomy (2024)。木材産業は栄光を取り戻すための「黄金時代」を迎えている。<出典>

[4] VCCI（2022年）。ベトナム：「チャイナ+1」戦略における新たな製造拠点。<出典>

[5] GSO (2024)。2023年第4四半期および通年の人口、労働、雇用状況に関するプレスリリース。<出典>

[6]ティエンフォンオンライン（2024年）。ニトリがベトナム初のショールームを正式にオープン：高品質な日本製家具の空間を発見。<出典>

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