2024年のベトナム木材産業と持続可能な発展の展望

03 2月 2025
Wood products

By: B& Company

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*本コラム「ベトナムブリーフィング」では、B&Companyの若手調査員が、ベトナムの産業トレンド、消費者動向、社会の動きなどのトピックについてタイムリーに発信していきます。
原情報については正確を期していますが、個別の情報については別途ご確認ください。解釈・今後の見通し等は各調査員個人の見解です。

**本稿は英語版で作成しており、他言語版は自動翻訳を用いています。正しい内容については英語版をご参照ください。

ベトナムの木材製品産業は、長い間、輸出志向型経済の柱として、世界有数の供給国としての地位を維持してきた。2024年、このセクターは、世界市場の課題にもかかわらず、顕著な成長を引き続き示している。本記事では、ベトナムの木材製品市場の主な側面、木材生産量、貿易実績、現在の動向、主要プレーヤー、将来の展望について掘り下げる。

ベトナムにおける木材生産と持続可能な森林管理の動向

2024年のベトナムにおける木材生産量は、2023年の20.8百万立方メートルから約23. 3百万立方メートルに達すると推定される。この成長は、林業への継続的な投資と植林地の拡大を反映している。

2020年から2024年までの木材生産量[1]

単位:百万立方メートル
2020年から2024年までの木材生産量

Source: GSO, Vneconomy

ベトナムで収穫される木材の大部分は植林地から得られており、総生産量の80%以上を占める。植林林業へのシフトは、自然林への圧力を軽減し、原材料の需要増加に対応するための意図的な戦略である。政府の植林プログラムや民間部門の参加を奨励するインセンティブが、この成果に大きく貢献している。

ベトナムの木材産業における最も顕著な動向の一つは、持続可能な森林管理と認証木材の使用への注目である。世界の消費者がますます環境責任を伴う製品を要求する中、ベトナムのメーカーは森林管理協議会(FSC)の認証などの国際基準を採用している。2024年までに、ベトナムの森林の100万ヘクタール以上がFSC認証を取得しており、持続可能な実践への国の取り組みを反映している。

もう一つの動向は、木材加工や製造における技術採用の拡大である。多くの企業が、効率を向上させ、廃棄物を削減し、輸出市場の厳しい品質要件を満たすために、先進的な機械や自動化に投資している。さらに、オーダーメイド家具のような付加価値の高い製品へのシフトが、競争力を高めるために勢いを増している。

ベトナムの木材輸出額が172億米ドルに到達

2024年には、輸出額が過去最高の173億米ドルに達し、そのうち木材および木材製品が約163億米ドルを占め、非木材林産物が残りの10億米ドルを占めた。木製家具は、ベトナムの木材製品輸出の主力であり、総輸出額の60%以上を占めている。

ベトナムの木材産業は2020年から2024年にかけて輸出が拡大[2]

単位:10億米ドル
ベトナムの木材産業は2020年から2024年にかけて輸出が拡大

Source: GSO, Vneconomy, VCCI

この成長は、アメリカ、中国、日本、韓国といった主要市場での高い需要によって促進されている。アメリカは、家具や家庭用品の高い需要により、依然として最大の市場である。中国は、ベトナム木材製品の市場および加工拠点の両方として重要な役割を果たしている。日本と韓国は、特に持続可能な木材や木質ペレットのような再生可能エネルギー燃料に対する環境政策の影響で、重要な市場として成長を続けている。

さらに、欧州連合(EU)は、EU-ベトナム自由貿易協定(EVFTA)によるベトナム木材製品の関税引き下げにより、需要の顕著な増加を目の当たりにしている。

2024年の最初の9か月間の主な輸出市場

100% = 117億ドル
2024年の最初の9か月間の主な輸出市場

Source: VCCI [3]

ベトナムの木材輸出は、持続可能なFSC認証製品に焦点を当て、世界的なエコフレンドリー需要に対応すること、木質ペレットやチップなど再生可能なバイオマス燃料の輸出が特に日本や韓国において増加していること、森林管理に関連する炭素クレジットの取り組みが増加し、炭素取引を通じた新たな収益源が生まれていること、といった主要なトレンドに基づいて進化している。

木製家具製造および輸出市場における主要企業

ベトナムの家具業界には、国内大手メーカー、合弁企業、外資系企業など、多様な企業が存在します。以下の表は、ベトナムの大手家具メーカー/販売業者の一部を示しています。

木製家具製造および輸出市場における主要企業

IKEAやAshley Furnitureのような世界的な家具大手も、ベトナムの家具市場で重要な役割を果たしている。これらの企業は、ベトナム国内で直接事業を行っていないが、ベトナムのサプライヤーから大規模に調達している。この協力関係により、先進的な生産基準が導入され、地元メーカーは世界のバイヤーの要求に応える貴重な経験を得ることができた。

木材産業の課題と展望

その印象的な成長にもかかわらず、ベトナムの木材産業はいくつかの課題に直面している。主な問題の一つは、木材の合法性に対する監視がますます厳しくなっていることである。EUの「森林破壊規制」のような国際的な厳しい規制により、ベトナムの輸出業者は製品がこれらの要件を満たしていることを保証する必要がある。これに違反すると、貿易制限や市場アクセスの喪失につながる可能性がある。

もう一つの課題は、原材料と労働力のコスト上昇である。ベトナム経済が成長するにつれ、賃金が上昇し、利益率に圧力がかかっている。さらに、輸入木材原材料への依存は、世界的な供給と価格の変動に業界をさらしている。

気候変動も潜在的な脅威であり、予測不能な気象パターンが木材の収量と品質に影響を及ぼしている。これらの問題に対処するには、気候に適応した林業実践と技術への投資が必要である。

結論

2024年、ベトナムの木材製品市場は、安定した木材生産量、堅調な輸出実績、持続可能な実践の採用により、引き続き繁栄している。規制遵守やコスト上昇といった課題に直面している一方で、業界の適応力と回復力は、有望な展望を提供している。イノベーションと持続可能性を受け入れることにより、ベトナムは木材製品産業における世界的なリーダーとしての地位を維持する好位置にある。


[1] (2020) https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/09/thao-go-kho-khan-duy-tri-san-xuat-va-tai-phuc-hoi-nganh-go/

(2021) https://vneconomy.vn/nganh-lam-nghiep-dat-muc-tieu-xuat-khau-16-ty-usd-nam-2022.htm

(2022) https://vneconomy.vn/nganh-lam-nghiep-xuat-sieu-tren-14-ty-usd.htm

(2023) https://vneconomy.vn/nong-nghiep-nam-2023-thuy-san-nuoi-trong-tang-kha-san-luong-lua-lap-ky-luc-43-5-trieu-tan.htm

(2024) https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2025/01/mot-so-net-chinh-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2024/

[2] (2020) https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/01/nganh-go-xuat-khau-but-pha-trong-dich-covid-19/

(2021) https://vneconomy.vn/nganh-lam-nghiep-dat-muc-tieu-xuat-khau-16-ty-usd-nam-2022.htm

(2022) https://vneconomy.vn/nganh-lam-nghiep-xuat-sieu-tren-14-ty-usd.htm

(2023) https://trungtamwto.vn/chuyen-de/25696-gia-tri-xuat-khau-go-va-lam-san-dat-binh-quan-158-ty-usd

(2024) https://vneconomy.vn/xuat-khau-lam-san-lap-ky-luc-17-3-ty-usd.htm

[3] https://trungtamwto.vn/chuyen-de/27739-2-ly-do-khien-xuat-khau-go-va-san-pham-go-lo-ngai-khong-ve-dich-nhu-ky-vong

 

B&Company株式会社

2008年に設立され、ベトナムにおける日系初の本格的な市場調査サービス企業として、業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど幅広いサービスを提供してきました。また最近では90万社を超える在ベトナム企業のデータベースを整備し、企業のパートナー探索や市場分析に活用しています。

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