ベトナムの機械加工産業で事業を展開する企業の概要

ベトナムの機械加工産業における企業の概要

2024年10月26日

B&Company

機械

※このコラムでは「ベトナムブリーフィング「ベトナムの産業動向、消費者動向、社会運動について、B&Companyの若手研究者がタイムリーな情報を提供します。」

原情報の正確性には万全を期しておりますが、各情報については別途ご確認ください。解釈や将来展望などは各研究者の個人的見解です。

機械産業はベトナムの基幹産業の一つであり、経済と産業の発展に重要な役割を果たしています。ベトナムの機械産業は、農業、建設、輸送、エネルギーなどの他の産業向けの機械や設備の製造を含む、さまざまな分野を網羅しています。

ベトナムの機械産業の概要

ベトナム統計総局（GSO）の統計によると、2023年にはベトナムには約3万社の機械企業があり、製造・加工企業総数の約30%を占め、業界全体の総収益は1000億ドルを超える。 1.7京ベトナムドンの利益と120万人以上の雇用を創出。国内の機械産業は徐々に現地化率を高め、それによって他の産業と経済の発展を牽引している。[1].

出典：商工省（MOIT）

機械加工 は、 機械産業 機械加工とは、金属やその他の材料から、切断、成形、鋳造、鍛造、打ち抜き、溶接、その他の機械的処理方法などの機械加工方法によって、コンポーネント、部品、または製品の製造と生産を行う業界です。機械加工業界の主な目的は、機械製造、自動車、電子機器、航空宇宙、建設など、さまざまな分野の技術仕様を満たす正確な形状、寸法、精度を備えた機械製品を生産することです。

出典: Intech Vietnam Mechanical., jsc のウェブサイト

機械加工産業における企業の状況

ベトナム標準産業分類（VSIC）に基づくB&Companyの企業データベースの統計によると [2] 2021年、機械加工分野で事業を展開する企業の総数と総収益[3] 機械産業の市場規模は2017年から2021年にかけて徐々に増加しました。企業数は11,998社（機械産業全体の40%を占める）に達し、総収益は2021年に197,947億VNDに達し、2017年から2021年の期間の年平均成長率（CAGR）は15%でした。

機械加工分野の企業数と収益、2017～2021年

（単位：十億VND）

出典: B&Company の企業データベース

具体的には、機械加工に従事する企業の収益は2020年から2021年にかけて急増し、2021年の収益は197兆9,470億ベトナムドンに達し、2020年に比べて1.3倍増加しました。その理由は、機械企業がCOVID-19パンデミックの影響をあまり受けなかったことと、多くの自由貿易協定に参加したことで、ベトナムの機械産業の生産が2020年に比べて力強く成長したためです。

機械加工分野の企業のほとんどは紅河デルタ地域に集中しており、50%（5,979社）を占めていますが、その理由は次のとおりです。

まず、紅河デルタは、首都ハノイやバクニン、ハイフォン、ハイズオン、ヴィンフックなどの工業地帯を含むベトナム北部の重要な経済地域です。この立地により、企業は規制当局、顧客、ビジネスパートナーに簡単にアクセスできます。
第二に、港、高速道路、ノイバイ国際空港などのよく発達した輸送インフラにより、商品、原材料、部品の輸送が容易になります。
第三に、紅河デルタは労働力が豊富で、総労働力は1,160万人を超え、2022年には全国の労働力の22.5%（GSO）を占め、機械加工産業の労働力需要を満たす可能性があります。

ベトナムの機械企業は、多額の初期資本投資、高度な製造技術、熟練労働者を必要とすることから、主に小規模生産ビジネスであるという特徴があります。B&Companyの企業データベースの統計によると、機械加工分野で事業を展開している11,998社の企業のうち、65%（7,811社）が小規模企業であり、31%（3,724社）が中規模企業です。

2021年地域別機械加工分野の企業	Companies operating in the machining field by size, 2021

出典: B&Company の企業データベース

加工方法別に見ると、機械加工、鋳造、鍛造、スタンピングの分野で事業を展開する企業数は、2017年から2021年にかけて全体的に増加傾向にあります。2020年から2021年にかけては、COVID-19パンデミックの影響で鋳造、鍛造、スタンピングの企業数が若干減少し、企業は生産戦略の調整や市場からの撤退を余儀なくされました。

処理方法別企業数（2017～2021年）

（単位：社）