기계 산업은 베트남의 핵심 산업 중 하나로, 경제 및 산업 발전에 중요한 역할을 하고 있습니다. 베트남의 기계 부문은 농업, 건설, 운송, 에너지 등 다른 산업을 위한 기계 및 장비 제조를 비롯한 다양한 분야를 포괄합니다.

베트남 기계 산업 개요

베트남 통계청(GSO)의 통계에 따르면, 2023년 베트남에는 약 30,000개의 기계 기업이 있으며, 이는 전체 제조·가공 기업 수의 약 30%를 차지합니다. 또한 전체 산업의 매출은 1,000조 VND를 넘어섰으며 1.7 quadrillionVND에 달했고, 120만 명 이상의 근로자에게 일자리를 제공했습니다. 국내 기계 산업은 현지화율을 점진적으로 높여 왔으며, 이에 따라 다른 산업과 경제의 발전을 견인하고 있습니다.[1].

출처: 산업통상부(MOIT)

기계 가공 은 기계 산업 의 하위 부문으로, 절삭, 성형, 주조, 단조, 프레스 가공, 용접 및 기타 기계적 처리 방식 등을 통해 금속 및 기타 소재로 제작된 부품, 구성품 또는 제품을 제조·생산하는 분야입니다. 기계 가공 산업의 주요 목적은 기계 제조, 자동차, 전자, 항공우주, 건설 등 다양한 부문에서 기술 사양을 충족하는 정밀한 형상, 치수 및 정확도를 갖춘 기계 제품을 생산하는 것입니다.

출처: Intech Vietnam Mechanical., jsc 웹사이트

기계 가공 산업에서 활동하는 기업 현황

베트남 표준산업분류(VSIC)에 기반한 B&Company 기업 데이터베이스의 통계에 따르면 [2] 2021년 기계 가공 분야에서 활동하는 기업의 총 기업 수와 총매출은[3] 2017년부터 2021년까지 점진적으로 증가했습니다. 기업 수는 11,998개(기계 산업 전체 기업의 40%)를 기록했으며, 총매출은 2021년 197,947 billion VND에 달했습니다. 2017~2021년 기간의 연평균성장률(CAGR)은 15%였습니다.

2017~2021년 기계 가공 분야 기업 수 및 매출

(단위: 10억 VND)

출처: B&Company의 엔터프라이즈 데이터베이스

구체적으로 기계 가공 분야에서 활동하는 기업의 매출은 2020~2021년 기간에 크게 증가했으며, 2021년 매출은 197,947 billion VND로 2020년보다 1.3배 높았습니다. 이는 기계 기업들이 COVID-19 팬데믹의 영향을 크게 받지 않은 가운데, 다수의 자유무역협정에 참여하면서 베트남 기계 산업의 생산이 2020년 대비 크게 성장했기 때문입니다.

기계 가공 분야에서 활동하는 기업의 대부분은 홍강 삼각주 지역에 집중되어 있으며, 그 비중은 50%(5,979개 기업)에 달합니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

• 첫째, 홍강 삼각주는 베트남 북부의 핵심 경제 지역으로, 수도 하노이와 박닌, 하이퐁, 하이즈엉, 빈푹 등 산업 지역을 포함합니다. 이러한 입지는 기업이 정부 기관, 고객 및 비즈니스 파트너에 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.
• 둘째, 항구, 고속도로 및 노이바이 국제공항을 포함한 교통 인프라가 잘 발달되어 있어 상품, 원자재 및 부품의 운송을 용이하게 합니다.
• 셋째, 홍강 삼각주는 풍부한 노동력을 보유하고 있습니다. 2022년 기준 총 노동력은 1,160만 명을 넘어섰으며, 이는 베트남 전체 노동력의 22.5%에 해당합니다(GSO). 따라서 기계 가공 산업의 인력 수요를 충족할 잠재력을 갖추고 있습니다.

베트남 기계 기업은 산업 특성상 상당한 초기 자본 투자, 첨단 제조 기술 및 숙련된 노동력을 필요로 하기 때문에 주로 소규모 생산 기업으로 구성되어 있습니다. B&Company 기업 데이터베이스의 통계에 따르면, 기계 가공 분야에서 활동하는 11,998개 기업 중 65%(7,811개 기업)는 소기업이며, 31%(3,724개 기업)는 영세기업입니다.

2021년 지역별 기계 가공 분야 활동 기업	Companies operating in the machining field by size, 2021

출처: B&Company의 엔터프라이즈 데이터베이스

가공 방식별로 보면, 일반적으로 기계가공, 주조, 단조 및 프레스 가공 분야에서 활동하는 기업 수는 2017~2021년 동안 증가하는 추세를 보였습니다. 2020~2021년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 주조, 단조 및 프레스 가공 기업 수가 소폭 감소했습니다. 코로나19로 인해 기업들은 생산 전략을 조정하거나 시장에서 철수해야 했습니다.

2017-2021년 기간별 처리방법별 회사수

(단위: 회사)

출처: B&Company의 기업 데이터베이스

주조, 단조, 프레스 가공 및 절삭 가공 분야에서 활동하는 기업의 매출은 2017~2021년 동안 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에도 가장 높은 비중을 차지한 것은 기계가공 기업군으로, 매출액은 167,106십억 VND에 달했습니다. 

2017~2021년 가공 방식별 기업 매출

(단위: 10억 VND)

출처: B&Company의 엔터프라이즈 데이터베이스

일본 파트너사와 협업 경험이 있는 기계 관련 기업 사례

[1] https://vsi.gov.vn/vn/tin-cong-nghiep-ho-tro/tong-quan-thi-truong-co-khi-viet-nam-nam-2022-c5id2130.html

[2] 베트남 표준산업분류(VSIC): https://vntr.moit.gov.vn/storage/legal-documents/viet-nams-standard-industrial-classification-of-economic-activities.pdf

[3] VSIC 24310 철강 주조; VSIC 24320 비철금속 주조; VSIC 25910 금속 단조, 프레스, 스탬핑 및 롤 성형; 분말 야금; VSIC 25920 기계가공(드릴링, 선반, 절삭, 연삭 등); 금속 처리 및 표면 처리

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