ベトナムの機械加工産業における企業の概要

26 10月 2024

By: B& Company

*本コラム「ベトナムブリーフィング」では、B&Companyの若手調査員が、ベトナムの産業トレンド、消費者動向、社会の動きなどのトピックについてタイムリーに発信していきます。
原情報については正確を期していますが、個別の情報については別途ご確認ください。解釈・今後の見通し等は各調査員個人の見解です。

**本稿は英語版で作成しており、他言語版は自動翻訳を用いています。正しい内容については英語版をご参照ください。

機械産業はベトナムの基幹産業の一つであり、経済と産業の発展に重要な役割を果たしています。ベトナムの機械産業は、農業、建設、輸送、エネルギーなどの他の産業向けの機械や設備の製造を含む、さまざまな分野を網羅しています。

ベトナムの機械産業の概要

ベトナム統計総局（GSO）の統計によると、2023年にはベトナムには約3万社の機械企業があり、製造加工企業総数の約30％を占め、業界全体の総収入は17000兆VNDを超え、120万人以上の雇用を創出しています。国内の機械産業は徐々に国産化率を高め、それによって他の産業と経済の発展を牽引しています[1]。

ベトナムの機械産業の概要

出典：商工省（MOIT）

機械加工は、切削、成形、鋳造、鍛造、打ち抜き、溶接、その他の機械処理方法などの機械加工方法によって金属やその他の材料から作られた部品や製品の製造と生産に関わる機械産業のサブセットです。機械加工産業の主な目的は、機械製造、自動車、電子機器、航空宇宙、建設など、さまざまな分野の技術仕様を満たす正確な形状、寸法、精度の機械製品を生産することです。

出典: Intech Vietnam Mechanical., jsc のウェブサイト

機械加工産業における企業の状況

ベトナム標準産業分類（VSIC）に基づくB＆Companyの企業データベースの統計によると[2]、機械加工分野で事業を展開している企業の総数と総収益は、[3] 機械産業の市場規模は2017年から2021年にかけて徐々に増加しました。企業数は11,998社（機械産業全体の40％を占める）に達し、総収益は2021年に197,947億VNDに達し、2017年から2021年の期間の年平均成長率（CAGR）は15％でした。

機械加工分野の企業数と収益、2017～2021年

（単位：十億VND）

出典: B&Company の企業データベース

具体的には、機械加工に従事する企業の収益は2020年から2021年にかけて急増し、2021年の収益は197兆9,470億ベトナムドンに達し、2020年に比べて1.3倍増加しました。その理由は、機械企業がCOVID-19パンデミックの影響をあまり受けなかったことと、多くの自由貿易協定に参加したことで、ベトナムの機械産業の生産が2020年に比べて力強く成長したためです。

機械加工分野で事業を展開する企業のほとんどは紅河デルタ地域に集中しており、その割合は50%（5,979社）を占めています。その理由は次のとおりです。

まず、紅河デルタは、首都ハノイやバクニン、ハイフォン、ハイズオン、ヴィンフックなどの工業地帯を含むベトナム北部の重要な経済地域です。この立地により、企業は規制当局、顧客、ビジネスパートナーに簡単にアクセスできます。
第二に、港、高速道路、ノイバイ国際空港などのよく発達した輸送インフラにより、商品、原材料、部品の輸送が容易になります。
第三に、紅河デルタは労働力が豊富で、総労働力は1,160万人を超え、2022年には全国労働力の22.5％（GSO）を占め、機械加工産業の労働力需要を満たす可能性があります。

ベトナムの機械企業は、多額の初期資本投資、高度な製造技術、熟練労働者を必要とすることから、主に小規模生産ビジネスであるという特徴があります。B&Companyの企業データベースの統計によると、機械加工分野で事業を展開している11,998社の企業のうち、65%（7,811社）が小規模企業であり、31%（3,724社）が中規模企業です。

2021年地域別機械加工分野の企業	機械加工分野で事業を展開する企業（規模別、2021年）

出典: B&Company の企業データベース

加工方法別に見ると、機械加工、鋳造、鍛造、スタンピングの分野で事業を展開する企業数は、2017年から2021年にかけて全体的に増加傾向にあります。2020年から2021年にかけては、COVID-19パンデミックの影響で鋳造、鍛造、スタンピングの企業数が若干減少し、企業は生産戦略の調整や市場からの撤退を余儀なくされました。

処理方法別企業数（2017～2021年）

（単位：社）