ベトナムの電動二輪車市場:現在の状況と成長の可能性

08 1月 2025

By: B& Company

*本コラム「ベトナムブリーフィング」では、B&Companyの若手調査員が、ベトナムの産業トレンド、消費者動向、社会の動きなどのトピックについてタイムリーに発信していきます。
原情報については正確を期していますが、個別の情報については別途ご確認ください。解釈・今後の見通し等は各調査員個人の見解です。

**本稿は英語版で作成しており、他言語版は自動翻訳を用いています。正しい内容については英語版をご参照ください。

ベトナムの電動二輪車(E2W)市場は、持続可能で環境に優しい輸送への全国的なシフトに牽引されて、ダイナミックで急成長している市場として浮上しています。環境目標に向けた政府のコミットメントにより、E2Wセクターは将来目覚ましい発展を遂げる準備ができています。

ベトナムの二輪車市場の状況

ベトナムの二輪車市場は世界最大級の規模を誇り、人口の大半がオートバイを主な交通手段としています[1]。運輸省(MoT)の報告によると、2023年末時点での二輪車流通台数は7,500万台[2]で、ベトナムは二輪車利用率でASEANの主要国となっています[3]。この優位性は、手頃な価格、都市環境での使いやすさ、および多くの地域で包括的な公共交通機関が不足していることに起因しています[4]。しかし、最近の販売台数の減少は、市場の飽和を浮き彫りにしているだけでなく、内需のシフトを示しています。

これらの課題にもかかわらず、電動バイクは、従来の内燃機関(ICE)車両の環境に優しい代替品として、過去10年間で着実な成長を遂げてきました。E2Wは、ICEモーターサイクルと比較して、運用と保守にかかるコストはわずか10分の1で、CO2の排出量はわずか3分の1です[5]。E2Wは主に中心都市に集中しています[6]。現在、価格は2,200万〜7,000万VNDで、ICEスクーターに匹敵する価格となっており、Yadeaのような一部のメーカーは、1,600万VNDという低価格のモデルで若い購入者をターゲットにしています[7]。インフラが整備され、手頃な価格のモデルが登場するにつれ、電動バイクの採用が進むことが予想されます。

E2Wの国内登録台数は、2016年から2023年にかけて50万台から230万台以上に増加[8]し、CAGRは24%でした。このような地産地消の増加により、ベトナムはASEAN地域で最大のE2W市場、中国に次ぐ世界第2位の市場となりました[9]。ベトナムのE2W市場は、2036年に電動バイクの年間200万台を含む250万台に達すると予測されており、成長の勢いを維持すると予想されています[10]。

2016年から2023年までのベトナムにおけるE2W登録台数[11] (単位:百万台)

資料: GIZ

E2Wエコシステムは、テクノロジーとインフラストラクチャで急速な発展を遂げています。

技術面では、メーカーは電動バイクに高度な機能を組み込んでいます。例えば、VinFastは、VinFast E-ScooterアプリやプレミアムモデルのPhone-as-a-Key機能などのIoT技術を活用しています[12]。バッテリー技術の改善は、消費者の懸念に対処するための優先事項であり続けています。注目すべき例としては、防水機能を備えたVinFastのLFPバッテリー[13]や、SelexのSamsung SDIとの高品質なバッテリーセルのパートナーシップなどがあります[14]。

インフラに関しては、E2Wの採用拡大に対応するための充電施設の強化に多額の投資が行われています。Vingroupの会長が設立したV-Greenは、全国63の省・都市すべてに15万の充電ステーションを設置することを約束し[15]、Selexは主要都市にバッテリー交換ステーションを設立した[16]。

ベトナムのE2W市場のプレイヤーダイナミクス

国内のバイク市場は、ホンダ、ヤマハ、SYM、スズキ、ピアジオなどのベトナムの外国ブランドによって支配されています。これらの企業は国内の二輪車市場シェアの95%以上を占め[17]ており、ホンダベトナムはその80%以上を占めています[18]。一方、E2W市場では、VinFastやPegaなどのベトナムメーカーが圧倒的に優位に立っています。

VinFastは2017年の市場参入以来、E2W市場をリードしており、2023年末までに7万2469台が販売され、2022年から21%増加し、二輪車の総販売台数の3%を占めている[19]。Pegaは、国内初の電気自動車メーカーとして、市場シェアの16%を維持しています。

2020年のE2Wブランド別市場シェア

資料: ICCT

また、国際企業も、増大する需要に対応するために、現地のE2W製造に投資しています。中国のFDI企業であるYadeaは、2019年にベトナム初の外資E2W工場を設立し、Bac Giangに1億ドルを投資して生産能力を年間200万台に引き上げる計画です[20]。Yadeaは力強い成長を遂げ、2024年までに市場シェアで3番目に大きなメーカーになりました[21]。業界リーダーのホンダベトナムは、伝統的に内燃機関車に焦点を当ててきましたが、市場の需要をテストするために、2025年初頭に2つの電気モデルを導入することも計画しています[22]。

E2W車両に関する政府の政策

ベトナム政府は、環境政策を通じて電気自動車の普及を促進することに取り組んでいます。2040年までにガソリン車を段階的に廃止するという決定第876/QD-TTg号の推進は、2050年までに炭素排出量を正味ゼロにするというベトナムのコミットメントと一致しています[23]。ハノイなどの主要都市では、早ければ2030年に化石燃料車を禁止する低排出ゾーン(LEZ)を大都市圏に設置することを検討しています[24]。

決定第876/QD-TTg号によるベトナムのE2W市場を支えるための戦略目標

No.	時代	戦略目標
1	2022年から2030年まで	– 電動道路輸送車両の生産、組み立て、輸入、および改造を促進します。 – 一般市民や企業のニーズを満たすための充電インフラを開発します。
2	2040年までに	– 化石燃料を動力源とする自動車、オートバイ、家庭用バイクの生産・組立・輸入を段階的に制限し、停止を目指す
3	2050年までに	– 交通に参加する道路輸送車両と建設用オートバイの100%が、電気エネルギーとグリーンエネルギーに移行します。 – 化石燃料を使用するすべての積み下ろし機械および装置は、電気およびグリーンエネルギーに変換されます。 – 全国的な充電インフラとグリーンエネルギー供給を完成させ、一般市民と企業のニーズを満たす

資料: TVPL

また、政府はE2Wの採用を支援するための具体的なインセンティブ政策を導入し[25]ています。ホーチミン市は、E2W車への移行時に資金の80%から100%の低所得世帯を支援するための財政スキームを提案しています。他の世帯は、電動バイクを分割して購入する場合、登録料、ナンバープレートの発行、および優遇ローン金利の100%の補償を受けます。2026年から2027年にかけて、政府はすべての世帯が電動バイクに移行することを奨励し、支援します。

ベトナムにおけるE2W開発の機会と課題

国内のE2W市場は、国内外の企業にとって大きな成長の可能性を秘めています。E2Wのエコシステムは、電気自動車の採用を奨励する政策により、政府によってサポートされています。VinFastは、タクシーとライドシェアサービスにE2Wモデルを導入し、顧客の認知度向上に貢献している[26]。ベトナムでの電気自動車の需要は、消費者、特に購買力の高い若い世代(25歳から44歳)の環境への懸念により増加しています[27]。電動バイクは、燃料費やメンテナンスコストの低減など、電動バイクに関連する長期的なコスト削減により、予算重視の消費者にとって魅力的な選択肢となっています[28]。

Xanh SMがバイクプラットフォームを発売

資料: Xanh SM

ただし、セクターの成長を妨げる可能性のあるいくつかの課題があることに注意する必要があります。一部のインセンティブは電気自動車セクターに限定されており、財政支援プログラムは全国的に普及していないことが強調されています[29]。電動バイクは長期的には経済的ですが、初期費用は従来の車両よりも高くなることがよくあります[30]。これにより、価格に敏感な消費者は乗り換えを思いとどまらせます。さらに、アクセス可能な充電設備の欠如と電動バイクの性能に関する懸念は、消費者の購入決定に悪影響を及ぼします。[31]で囲まれています。

結論

ベトナムの電動バイク市場は、政府の支援政策、環境意識の向上、EV技術の進歩により、大幅な成長を遂げる準備ができています。課題は残りますが、機会は障害をはるかに上回っています。この市場の可能性を最大限に引き出すには、メーカー、政策立案者、消費者などのステークホルダーが協力して、強固なEVエコシステムを構築する必要があります。継続的な取り組みと戦略的投資により、ベトナムは電動モビリティの地域リーダーとしての地位を確立し、よりクリーンで持続可能な未来への道を切り開くことができます。

[1] ICCT。ベトナムの電動二輪車市場の成長:概要<資料>

[2] VnBusiness。従来のオートバイの消費は「冷える」:電気自動車が台頭するための足がかり?<資料>

[3] Dan Tri。ベトナムは東南アジアで二輪車の利用率が最も高い国<資料>

[4] Dan Tri。ベトナムは東南アジアで二輪車の利用率が最も高い国<資料>

[5] Vietnamnews。VNは、電動バイクの開発に大きな可能性を見出しています<資料>

[6] Thanh nien。78%のベトナムの消費者は電気自動車を使用したいと考えています<資料>

[7] Thanh nien。電動バイクはガソリンバイクと比較してどのように経済的ですか?<資料>

[8] GIZ。ベトナムの電動二輪車<資料>

[9] VOIT。ベトナムのEV市場の機会と課題<資料>

[10] HSBC。アジアの自動車セクターで新たな機会を促進<資料>

[11] Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH は、Covid-19 の合併症により、2020 年と 2021 年に登録された E2W の公式データがないことを指摘しました <資料>

[12] Dan Tri。VinFast電動バイクの最先端技術 <資料>