ベトナムの有機食品市場は、消費者がますます健康的でグリーンな消費を優先するようになり、急速な成長を遂げている。ベトナムでの有機食品の使用は、所得の増加、生活水準の向上、COVID-19パンデミック後の健康への関心の高まり、環境意識の高まりにより、最近増加している。主要な輸出市場における厳しい有機基準も、現地の嗜好に影響を与えている。本記事では、B&Companyが有機食品市場のダイナミクスとビジネスにおける貴重な洞察を分析する。

ベトナムにおける有機食品市場と傾向の概要

ベトナムの有機食品市場は、近年大きく成長している。 Euromonitorのレポートによると、ベトナムの有機食品市場は2023年に1億ドルに達し、2020年から20％増加した[1]。Co.opmart、WinMart、Lotte Mart、MM Mega Marketなどの大手スーパーマーケットでの有機食品の普及は、この成長の証拠となっている。

このような状況下で、ベトナムの消費者は前例のないペースで有機食品を取り入れている。野菜、果物、穀物、ミルク、乳製品は、最も人気のある有機食品カテゴリーである。Rakuten Insightが2023年9月に4,649人の回答者を対象に行った調査[2]では、ベトナムの回答者の80％が有機野菜と果物を購入しており、次いで穀物、ミルク、乳製品が続いた。この消費者行動の変化は、より健康的なライフスタイルを送り、有害な化学物質、農薬、合成添加物を含まない食品を消費したいという欲求の高まりを反映している。

ベトナムの消費者が2023年に最も購入した有機食品カテゴリー

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出典：Statista

注目すべきは、ベトナムの消費者が有機製品に対して高い価格を支払う用意があることである。 2023年のRakutenの調査によると[3]、45％が有機食品に通常の食品よりも最大25％多く支払い、6％は支出に制限がないことが明らかになった。例えば、Central Retail Vietnamによると、2024年にチュル民族のマイノリティ女性が生産する有機野菜は、店舗での通常の農産物よりも25～35％高いにもかかわらず、常に売り切れているという[4]。有機製品により多くのお金を支払う意欲は、ベトナムの消費者が自分の健康と幸福、持続可能な農業慣行と農村コミュニティへの支援を重視していることを示している。

有機食品の供給と生産

ベトナムでは、有機食品の国内生産が盛んになっている。農業・地方開発省の報告によると、有機農業の面積は2016年の53,350ヘクタールから2020年にはほぼ240,000ヘクタールに4倍増し、46の省で100以上の企業と17,000人の農家が参加している[5]。さらに、VinamilkやTH True Milkなどの大手企業が有機生産に多額の投資を行っている。先駆者であるVinamilkは、2016年にカリフォルニア・ナチュラル・プロダクツ社との提携によりアメリカの子会社を通じて「オーガニック」ブランドを立ち上げた。2017年、Vinamilkはベトナムと東南アジアで初めての欧州基準の有機農場として宣伝されているダラットの自社有機酪農場から原料を調達するようになった。さらに、TH True Milkは2013年に有機農場を開設し、2017年にTH True Milk Organicブランドを導入した。また、有機乾燥野菜、果物、栄養価の高い種子、およびオートミールや穀物などで知られるVinamit Organicブランド、Xuân Anブランドの製品もある。

TH True MilkオーガニックブランドとXuân Anの穀物製品

出典：Suachobeyeu および AEON Mall

輸入有機食品もベトナムで競争力を維持しており、乳製品、穀物、スナック、調味料、ベビーフードなど、さまざまなカテゴリーの幅広い製品を提供している。日本を中心とする国際ブランドが、ベトナムの有機市場に強い存在感を示している。例えば、イオン・トップバリュー社が所有する[TopValu]オーガニックの製品は、有機基準に基づいて生産・加工されており、有害な化学物質、化学肥料、不要な添加物が使用されていないことが保証されている。このブランドの製品には、はちみつ、フルーツジャム、緑茶、ワイン、麺、ジュースなどがあり、非常にお世辞の日本風パッケージになっている。お茶に加えて、有機味噌、豆腐、抹茶などの主食から、スナックや調味料に至るまで、他の日本の有機食品もある。これらの輸入品は、消費者により幅広い有機食品の選択肢を提供し、国内生産がまだ発展途上にあるセグメントでの需要を満たすのに役立っている。

TopValuオーガニック製品

出典：AEON Mall

有機食品の流通チャネル

有機食品は、そのプレミアムな位置付けから、中高所得層の消費者をターゲットにした近代的な都市部の小売チャネルを通じて主に販売されている。例えば、スーパーマーケットや有機専門店は幅広い有機食品を提供しており、Saigon CoopmartyやWinMartなどの小売業者は独自の有機ブランドを開発している。さらに、COVID関連の社会的距離と在宅勤務により、高価値の有機製品を含むすべてのカテゴリーのオンラインショッピングがさらに加速した。ベトナムのほぼすべての大手小売チェーンが、Vinmart、Aeon、Lotte、Big C、Bach Hoa Xanh、BRG Martなど、有機F＆B製品をリストアップした独自のオンラインプラットフォームを開発している。

さらに、有機製品はShopee、Lazada、Tikiなどのeコマースプラットフォームでも販売されている。例えば、Shopeeでは、Organica、Dalat GAP、Vinamitなどの人気ブランドの有機製品や、小規模でニッチな生産者の製品を簡単に見つけることができる。LazadaはBách hóa XanhやVinEcoなどの地元の有機小売業者と提携して有機製品の品揃えを拡充し、Tikiは有機米やハチミツから天然のパーソナルケア製品まで幅広い製品を取り揃えた「オーガニック＆ヘルシー」専門カテゴリを立ち上げた。これにより、有機専門店に簡単にアクセスできない小さな都市や地方の消費者を含め、より幅広い層の消費者が有機製品を利用しやすくなった。

Organicfood.vnのオンラインチャネル

出典：Organicfood.vn

有機食品市場の原動力と課題

ベトナムにおける有機食品の使用傾向は、近年、いくつかの要因の組み合わせにより加速している。可処分所得の増加により、より多くの消費者がプレミアムな有機製品を購入できるようになった一方で、COVID-19パンデミックを受けて生活水準の向上と健康への関心の高まりにより、安全で高品質な食品への需要が高まっている。さらに、環境意識の高まりにより、グリーン消費と持続可能でエコフレンドリーな製品への関心が高まっている。EU、米国、日本などの主要輸出市場における厳しい有機基準も、ベトナムの消費者がこれらの厳格な基準を満たす製品を求めているため、国内の嗜好に影響を与えている。

しかし、有機生産と認証に関連する高コストは、ベトナムの小規模生産者にとって課題となっている。このため、拡大する市場の需要を満たすために、輸入有機製品の参入の余地が生まれている。EU・ベトナム自由貿易協定（EVFTA）により、欧州の有機製品はベトナムの消費者にとってより手頃な価格で利用しやすくなった。有機食品市場が成長するにつれて、政府と業界の利害関係者が小規模農家や生産者を支援し、これらの課題を克服することが重要になる。これにより、有機農業の恩恵がバリューチェーン全体で共有されることが保証される。

将来の見通し

ベトナムは、政府、企業、消費者が安全で持続可能な製品を優先するようになり、有機食品ブームの寸前にある。さらに、ベトナムが環境に配慮した消費と持続可能な開発を取り入れるにつれ、ベトナムの有機食品の将来は有望である。所得の増加、健康意識、環境意識の高まりにより、ベトナムの消費者は引き続き、生態系への影響を最小限に抑えながら健康を促進する有機製品への需要を牽引するだろう。国内生産が拡大し、国際パートナーシップが深まるにつれ、ベトナムは東南アジアの有機食品産業の活気ある中心地となる可能性を秘めている。有機農業に投資し、持続可能な消費を促進することで、ベトナムは自国民の需要の増加に対応できるだけでなく、地域やそれ以遠に高品質な有機製品の主要輸出国としても台頭できるだろう。

その中でも、日本の有機食品は、消費者がますますプレミアムで健康的で国際的に認知された食品を求めるようになっているため、ベトナム市場で有望な可能性を示している。有機抹茶、味噌、納豆、ベビーフードなどの製品は、健康志向の消費者やユニークで高品質な風味を求める消費者に訴求力があり、特に成長が見込まれる。ハノイ、ホーチミン、ダナンなどの主要都市にある高級スーパーマーケット、専門店、eコマースプラットフォームは、国際的な有機ブランドに精通し、受け入れやすい都市部の富裕層の消費者を対象としているため、これらの製品にとって最も有望な販売チャネルとなる可能性が高い。ベトナムで有機食品の恩恵に対する認識が高まるにつれ、日本の有機製品は、品質、安全性、味の評判に後押しされ、市場でのシェアを拡大する準備が整っている。

結論

ベトナムにおける有機食品のトレンドは、持続可能な開発、グリーン消費、そして国民の健康と幸福に対する国の取り組みの証である。有機農法の実践を取り入れ、小規模生産者を支援し、国際的なパートナーシップを育成することで、ベトナムは、消費者、農家、環境のすべてに恩恵をもたらす、活気ある有機食品産業を創出できる。

[1] https://vnexpress.net/hang-hoa-sach-huu-co-dat-khach-4780120.html

[2] https://www.statista.com/statistics/1008415/vietnam-most-important-organic-food-categories-among-consumers/; N=4,649人の回答者; 元の質問：「次のようなタイプの食品のうち、有機で購入することが重要だと思うのはどれですか？」

[3] https://www.statista.com/statistics/1

[4] https://vnexpress.net/hang-hoa-sach-huu-co-dat-khach-4780120.html

[5] https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Vietnam%20Organic%20Market_Ho%20Chi%20Minh%20City_Vietnam_08-03-2021.pdf

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