Ngành nội thất Việt Nam đã phát triển thành một trong những lĩnh vực kinh tế năng động nhất của đất nước, được thúc đẩy bởi cả nhu cầu nội địa mạnh mẽ và kết quả xuất khẩu ấn tượng. Theo thời gian, Việt Nam đã trở thành một trung tâm sản xuất nội thất toàn cầu quan trọng, tận dụng lợi thế chi phí sản xuất cạnh tranh, lực lượng lao động tay nghề cao và nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Ngày nay, Việt Nam được công nhận là một trong những nước xuất khẩu nội thất lớn nhất thế giới, phục vụ các thị trường quốc tế chủ chốt. Bài viết này xem xét hiện trạng thị trường nội thất tại Việt Nam, xác định các doanh nghiệp chủ chốt trong ngành và phân tích tiềm năng tăng trưởng cùng những thách thức mà ngành đang đối mặt.

Thực trạng thị trường nội thất tại Việt Nam 

Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong chuỗi cung ứng nội thất toàn cầu, xếp thứ sáu thế giới về sản xuất nội thất vào năm 2023. Theo dữ liệu do Statista thu thập, thị trường nội thất được dự báo đạt doanh thu 1.354 triệu USD vào năm 2024, với tốc độ tăng trưởng hằng năm dự kiến là 2.70% (CARG 2024-2029). Trong đó, phân khúc nội thất phòng khách là lớn nhất, dự kiến đạt quy mô thị trường 462,9 triệu USD vào năm 2024[1].

Doanh thu của thị trường nội thất tại Việt Nam (2019 – 2023).

Đơn vị: tỷ USD

Nguồn: Statista

Về xuất khẩu, Năm 2023, Việt Nam đã đạt mốc 16 tỷ USD đối với đồ nội thất và sản phẩm gỗ. Một số thị trường ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu đặc biệt mạnh: Ấn Độ (288%), Peru (111%), Thổ Nhĩ Kỳ (90%) và Na Uy (52% đối với gỗ và sản phẩm gỗ) so với năm 2022. Đà tăng xuất khẩu đặc biệt mạnh vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024, với kim ngạch xuất khẩu tháng 1/2024 đạt 1,8 tỷ USD, cho thấy khả năng cung ứng nội thất chất lượng cao, giá cạnh tranh của Việt Nam ra thị trường toàn cầu[2]. Xuất khẩu là yếu tố then chốt đối với ngành nội thất Việt Nam, trong đó Hoa Kỳ là thị trường mua lớn nhất, chiếm hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu[3].

Việt Nam đã tận dụng các hiệp định thương mại như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và củng cố vị thế cạnh tranh. Những hiệp định này đã giảm bớt rào cản thương mại, qua đó nâng cao uy tín của Việt Nam như một nhà cung cấp đáng tin cậy trong bối cảnh bất ổn địa chính trị ảnh hưởng đến các nhà sản xuất khác như Trung Quốc.

Về các yếu tố phát triển, đô thị hóa nhanh, tầng lớp trung lưu gia tăng và thu nhập khả dụng tăng lên đã làm gia tăng nhu cầu đối với nội thất hiện đại, được thúc đẩy bởi hoạt động cải tạo nhà cửa và nâng cấp không gian dân cư, thương mại. Nhu cầu này trải rộng trên cả lĩnh vực gia đình và thương mại, với các ngành như du lịch và khách sạn — bao gồm khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và tòa nhà văn phòng — đòi hỏi lượng nội thất đáng kể. Thị trường được phân khúc thành nội thất dân dụng, thương mại và đặt làm riêng, trong đó các sản phẩm gỗ như ghế, bàn, giường và tủ chiếm ưu thế cả ở thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. Một xu hướng đáng chú ý trong ngành là chuyển dịch sang nội thất thân thiện với môi trường và bền vững, phản ánh thị hiếu toàn cầu đối với các sản phẩm có trách nhiệm với môi trường. Tăng trưởng thương mại điện tử cũng đã làm thay đổi kênh bán hàng, khi mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, đặc biệt trong nhóm người tiêu dùng trẻ, am hiểu công nghệ, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp địa phương phục vụ thị trường trong nước và củng cố sự hiện diện toàn cầu.

Major Players in the Vietnam Furniture Industry 

Ngành nội thất tại Việt Nam có sự tham gia của nhiều loại hình doanh nghiệp đa dạng, bao gồm các nhà sản xuất trong nước quy mô lớn, liên doanh và doanh nghiệp nước ngoài. Bảng dưới đây cho thấy một số nhà sản xuất/phân phối nội thất hàng đầu tại Việt Nam

Nguồn: Tổng hợp của B&Company

Những gã khổng lồ trong ngành nội thất toàn cầu như IKEA và Ashley Furniture cũng đóng vai trò có ảnh hưởng trong thị trường nội thất Việt Nam. Các công ty này không hoạt động trực tiếp tại Việt Nam nhưng lại lấy nguồn hàng từ các nhà cung cấp Việt Nam. Sự hợp tác này đã đưa ra các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến và cung cấp cho các nhà sản xuất trong nước kinh nghiệm quý báu trong việc đáp ứng nhu cầu của người mua toàn cầu.

Tiềm năng tăng trưởng và cơ hội 

Thị trường nội thất tại Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong những năm tới. Một trong những động lực chính là nhu cầu xuất khẩu gia tăng, đặc biệt từ các thị trường như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản. Chiến lược “China +1”, theo đó các nhà mua hàng quốc tế tìm cách giảm phụ thuộc vào sản xuất tại Trung Quốc, cũng đã giúp Việt Nam trở thành điểm đến tìm nguồn cung ưu tiên[4]. Sự chuyển dịch này mang lại cơ hội lớn để ngành nội thất Việt Nam mở rộng thị phần trên thị trường toàn cầu.

Đô thị hóa và phát triển hạ tầng tại Việt Nam cũng đang tạo ra những cơ hội mới cho ngành nội thất. Với 38.1% dân số sống ở khu vực đô thị — một con số được ghi nhận vào năm 2023[5]—nhu cầu về đồ nội thất gia đình đang gia tăng. Ngành dịch vụ lưu trú, vốn đang tăng trưởng nhanh nhờ ngành du lịch bùng nổ của quốc gia, cần số lượng lớn đồ nội thất thương mại cho khách sạn, khu nghỉ dưỡng và nhà hàng. Khi các dự án bất động sản mới xuất hiện, doanh số bán đồ nội thất dân dụng và thương mại đều được kỳ vọng sẽ tăng đều đặn.

Trong những năm gần đây, thị trường nội thất tại Việt Nam đã chứng kiến hoạt động sôi động, trong đó có việc thu hút các thương hiệu nước ngoài. Tháng 12/2023, NITORI – thương hiệu nội thất Nhật Bản nổi tiếng – ra mắt tại Việt Nam với showroom đầu tiên ở tầng 2 của trung tâm thương mại SORA gardens SC tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Showroom có diện tích gần 1.600 mét vuông, và NITORI Group cũng sở hữu hai nhà máy tại Việt Nam[6].

Nitori showroom in Vietnam

Nguồn: Tien Phong Online

Những thách thức đối với ngành 

Mặc dù có tiềm năng, ngành nội thất Việt Nam vẫn phải đối mặt với một số thách thức có thể cản trở tăng trưởng. Một trong những vấn đề chính là sự phụ thuộc vào nguyên liệu thô nhập khẩu. Trước hết, mặc dù Việt Nam có nguồn tài nguyên gỗ tự nhiên, ngành này vẫn phụ thuộc nhiều vào gỗ và các bộ phận kim loại nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Biến động giá nguyên liệu toàn cầu và gián đoạn chuỗi cung ứng tạo ra rủi ro đáng kể cho các nhà sản xuất, trong khi việc tuân thủ các quy định môi trường quốc tế nghiêm ngặt làm tăng thêm độ phức tạp.

Thứ hai, tình trạng thiếu hụt lao động cũng là một thách thức đối với ngành. Mặc dù Việt Nam có lực lượng lao động dồi dào, sự cạnh tranh từ các ngành khác như điện tử và dệt may khiến các doanh nghiệp nội thất khó giữ chân lao động lành nghề. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ sẽ là yếu tố thiết yếu để duy trì đà tăng trưởng của ngành.

Cuối cùng, sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các nhà sản xuất khu vực khác, bao gồm Indonesia, Malaysia và Thái Lan, là một trở ngại khác đối với ngành nội thất Việt Nam. Khi các quốc gia này mở rộng năng lực sản xuất và cạnh tranh trên cùng các thị trường quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam phải liên tục đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm để giữ vững lợi thế.

Phần kết luận 

Thị trường nội thất Việt Nam đang ở vị thế vững chắc, với nhu cầu tăng từ cả thị trường trong nước và quốc tế. Ngành đã tận dụng thành công lợi thế chi phí, lực lượng lao động tay nghề cao và các hiệp định thương mại thuận lợi để trở thành một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới. Đồng thời, quá trình đô thị hóa và phát triển cơ sở hạ tầng gia tăng đang thúc đẩy nhu cầu trong nước đối với cả nội thất dân dụng lẫn thương mại. Sự hiện diện của nhiều chủ thể đa dạng, bao gồm doanh nghiệp trong nước và thương hiệu quốc tế, phản ánh tính năng động của thị trường.

[1] Statista (2024). Furniture – Vietnam. <Đánh giá>

[2] CafeF (2024). Xuất khẩu gỗ và đồ nội thất vượt 1 tỷ USD chỉ trong một tháng. <Đánh giá>

[3] VnEconomy (2024). Ngành gỗ đang bước vào “thời kỳ vàng” để lấy lại hào quang. <Đánh giá>

[4] VCCI (2022). Việt Nam: Trung tâm sản xuất mới trong chiến lược “China + 1”. <Đánh giá>

[5] GSO (2024). Thông cáo báo chí về dân số, lao động và việc làm quý IV và cả năm 2023. <Đánh giá>

[6] Tien Phong Online (2024). Nitori chính thức khai trương showroom đầu tiên tại Việt Nam: Khám phá không gian nội thất Nhật Bản chất lượng cao. <Đánh giá>

Đọc các bài viết khác