Ngành công nghiệp đồ nội thất của Việt Nam đã phát triển thành một trong những ngành kinh tế năng động nhất của đất nước, được thúc đẩy bởi cả nhu cầu trong nước mạnh mẽ và hiệu suất xuất khẩu ấn tượng. Trong những năm qua, quốc gia này đã trở thành một trung tâm toàn cầu quan trọng cho sản xuất đồ nội thất, tận dụng chi phí sản xuất cạnh tranh, lao động lành nghề và tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Ngày nay, Việt Nam được công nhận là một trong những nước xuất khẩu đồ nội thất lớn nhất thế giới, phục vụ cho các thị trường quốc tế lớn. Bài viết này xem xét tình hình hiện tại của thị trường đồ nội thất tại Việt Nam, xác định những công ty lớn trong ngành và khám phá tiềm năng tăng trưởng cùng với những thách thức mà ngành này phải đối mặt.

Tình hình thị trường nội thất Việt Nam hiện nay

Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng ấn tượng trong chuỗi cung ứng đồ nội thất toàn cầu, được xếp hạng là nhà sản xuất đồ nội thất lớn thứ sáu trên toàn thế giới vào năm 2023. Theo dữ liệu do Statista thu thập, thị trường đồ nội thất được dự báo sẽ có doanh thu là 1.354 triệu đô la vào năm 2024, với tốc độ tăng trưởng hàng năm dự kiến là 2,70% (CARG 2024-2029) . Trong đó, phân khúc lớn nhất là phân khúc đồ nội thất phòng khách, dự kiến sẽ có khối lượng thị trường là 462,9 triệu USD vào năm 2024[1].

Doanh thu thị trường nội thất Việt Nam (2019 – 2023)

Đơn vị: tỷ USD

Nguồn: Statista

Về xuất khẩu, Việt Nam đã đạt mốc 16 tỷ đô la Mỹ đối với đồ nội thất và sản phẩm gỗ vào năm 2023. Một số thị trường có mức tăng trưởng xuất khẩu đặc biệt: Ấn Độ (288%), Peru (111%), Thổ Nhĩ Kỳ (90%) và Na Uy (52% đối với gỗ và sản phẩm gỗ) so với năm 2022. Sự gia tăng xuất khẩu đặc biệt mạnh vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024, với xuất khẩu tháng 1 năm 2024 đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ, nhấn mạnh khả năng cung cấp đồ nội thất chất lượng cao, giá cả cạnh tranh của Việt Nam trên toàn cầu [2]. Xuất khẩu là yếu tố thiết yếu đối với ngành công nghiệp đồ nội thất của Việt Nam, với Hoa Kỳ là người mua lớn nhất, chiếm hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu[3].

Việt Nam đã tận dụng các hiệp định thương mại như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) để tăng cường khả năng tiếp cận thị trường và vị thế cạnh tranh. Các hiệp định này đã giảm rào cản thương mại, củng cố danh tiếng của Việt Nam như một nhà cung cấp đáng tin cậy trong bối cảnh bất ổn địa chính trị ảnh hưởng đến các nhà sản xuất khác như Trung Quốc.

Về các yếu tố phát triển, quá trình đô thị hóa nhanh chóng, tầng lớp trung lưu ngày càng tăng và thu nhập khả dụng tăng đã làm tăng nhu cầu về đồ nội thất hiện đại, được thúc đẩy bởi việc cải tạo nhà cửa và cải thiện không gian dân cư và thương mại. Nhu cầu này bao gồm nhu cầu hộ gia đình và thương mại, với các lĩnh vực như du lịch và dịch vụ lưu trú—bao gồm khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và tòa nhà văn phòng—yêu cầu đồ nội thất đáng kể. Thị trường được phân khúc thành đồ nội thất dân dụng, thương mại và đồ nội thất theo yêu cầu, với các mặt hàng bằng gỗ, chẳng hạn như ghế, bàn, giường và tủ, chiếm ưu thế trong cả doanh số bán hàng trong nước và xuất khẩu. Một xu hướng đáng kể trong ngành là sự chuyển dịch sang đồ nội thất thân thiện với môi trường và bền vững, phản ánh sở thích toàn cầu đối với các sản phẩm có trách nhiệm với môi trường. Sự phát triển của thương mại điện tử cũng đã chuyển đổi các kênh bán hàng, vì mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, đặc biệt là đối với những người tiêu dùng trẻ tuổi, am hiểu công nghệ, tạo cơ hội cho các công ty địa phương phục vụ thị trường trong nước và củng cố sự hiện diện toàn cầu của họ.

Các công ty lớn trong ngành nội thất Việt Nam

Ngành công nghiệp đồ nội thất tại Việt Nam có nhiều công ty đa dạng, bao gồm các nhà sản xuất trong nước lớn, liên doanh và doanh nghiệp nước ngoài. Bảng dưới đây cho thấy một số nhà sản xuất/phân phối đồ nội thất hàng đầu tại Việt Nam

Nguồn: Tổng hợp của B&Company

Những gã khổng lồ trong ngành nội thất toàn cầu như IKEA và Ashley Furniture cũng đóng vai trò có ảnh hưởng trong thị trường nội thất Việt Nam. Các công ty này không hoạt động trực tiếp tại Việt Nam nhưng lại lấy nguồn hàng từ các nhà cung cấp Việt Nam. Sự hợp tác này đã đưa ra các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến và cung cấp cho các nhà sản xuất trong nước kinh nghiệm quý báu trong việc đáp ứng nhu cầu của người mua toàn cầu.

Tiềm năng tăng trưởng và cơ hội

Thị trường đồ nội thất tại Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong những năm tới. Một trong những động lực chính là nhu cầu xuất khẩu ngày càng tăng, đặc biệt là từ các thị trường như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản. Chiến lược “Trung Quốc + 1”, nơi người mua quốc tế tìm cách giảm sự phụ thuộc của họ vào sản xuất của Trung Quốc, đã định vị Việt Nam là điểm đến cung ứng được ưa chuộng hơn nữa [4]. Sự thay đổi này tạo ra một cơ hội đáng kể cho ngành công nghiệp đồ nội thất Việt Nam mở rộng thị phần toàn cầu của mình.

Đô thị hóa và phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam cũng đang tạo ra những cơ hội mới cho ngành đồ nội thất. Với 38,1% dân số sống ở khu vực thành thị – một con số được thu thập vào năm 2023 [5]– nhu cầu về đồ nội thất gia đình đang ngày càng tăng. Ngành dịch vụ khách sạn, đang phát triển nhanh chóng do ngành du lịch bùng nổ của đất nước, đòi hỏi số lượng lớn đồ nội thất thương mại cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và nhà hàng. Khi các dự án bất động sản mới xuất hiện, doanh số bán đồ nội thất dân dụng và thương mại dự kiến sẽ tăng đều đặn.

Trong những năm gần đây, thị trường nội thất tại Việt Nam đã chứng kiến hoạt động sôi động, một trong số đó là thu hút các thương hiệu nước ngoài. Vào tháng 12 năm 2023, NITORI – một thương hiệu nội thất nổi tiếng của Nhật Bản – đã ra mắt tại Việt Nam với showroom đầu tiên tại tầng 2 của trung tâm thương mại SORA gardens SC tại Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Showroom trải dài gần 1.600 mét vuông và Tập đoàn NITORI cũng sở hữu hai nhà máy tại Việt Nam [6].

Showroom Nitori tại Việt Nam

Nguồn: Tiền Phong Online

Những thách thức đối mặt

Mặc dù có tiềm năng, ngành đồ nội thất Việt Nam vẫn phải đối mặt với một số thách thức có thể cản trở sự tăng trưởng. Một trong những vấn đề chính là sự phụ thuộc vào nguyên liệu thô nhập khẩu. Thứ nhất, mặc dù Việt Nam có thể tiếp cận nguồn tài nguyên gỗ tự nhiên, ngành này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào gỗ và các thành phần kim loại nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Biến động giá nguyên liệu thô toàn cầu và gián đoạn chuỗi cung ứng gây ra rủi ro đáng kể cho các nhà sản xuất, trong khi việc tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về môi trường quốc tế làm tăng thêm sự phức tạp.

Thứ hai, tình trạng thiếu hụt lao động cũng là một thách thức đối với ngành. Mặc dù Việt Nam có lực lượng lao động lớn, nhưng sự cạnh tranh từ các ngành khác, như sản xuất điện tử và dệt may, khiến các công ty nội thất khó giữ chân được lao động có tay nghề. Đào tạo và phát triển lực lượng lao động có trình độ sẽ là điều cần thiết để duy trì đà tăng trưởng của ngành.

Cuối cùng, sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các nhà sản xuất trong khu vực khác, bao gồm Indonesia, Malaysia và Thái Lan, là một trở ngại khác đối với ngành công nghiệp đồ nội thất của Việt Nam. Khi các quốc gia này tăng cường năng lực sản xuất và cạnh tranh cho cùng một thị trường quốc tế, các công ty Việt Nam phải liên tục đổi mới và cải thiện chất lượng sản phẩm để luôn đi đầu.

Kết luận

Thị trường đồ nội thất Việt Nam đang ở vị thế vững chắc, với nhu cầu ngày càng tăng từ cả thị trường trong nước và quốc tế. Ngành công nghiệp này đã tận dụng thành công lợi thế về chi phí, lao động lành nghề và các hiệp định thương mại thuận lợi để trở thành nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới. Đồng thời, quá trình đô thị hóa và phát triển cơ sở hạ tầng đang thúc đẩy nhu cầu nội địa đối với cả đồ nội thất dân dụng và thương mại. Sự hiện diện của nhiều đối thủ cạnh tranh, bao gồm các công ty trong nước và các thương hiệu quốc tế, phản ánh bản chất năng động của thị trường.

[1] Statista (2024). Nội thất – Việt Nam. <Nguồn>

[2] CafeF (2024). Xuất khẩu đồ gỗ và đồ nội thất vượt 1 tỷ USD chỉ trong một tháng. <Nguồn>

[3] VnEconomy (2024). Ngành gỗ đang đứng trước “ thời điểm vàng ” để lấy lại vinh quang. <Nguồn>

[4] VCCI (2022). Việt Nam: Trung tâm sản xuất mới trong chiến lược “Trung Quốc + 1”. <Nguồn>

[5] Tổng cục Thống kê (2024). Thông cáo báo chí về tình hình dân số, lao động, việc làm quý IV và cả năm 2023. <Nguồn>

[6] Tiền Phong Online (2024). Nitori chính thức khai trương showroom đầu tiên tại Việt Nam: Khám phá không gian nội thất Nhật Bản cao cấp. <Nguồn>

Đọc thêm những bài phân tích khác