ベトナムの繊維・アパレル産業は、輸出収益に大きく貢献し、国内数百万人の労働者に雇用を提供する重要な経済セクターです。世界有数のアパレル製造・輸出国として、この産業は製品の品質と生産の柔軟性において強い評価を確立しており、多くのグローバルブランドにとって理想的な拠点となっています。

ベトナムにおける繊維・アパレル製品の生産状況

ベトナムは世界の主要なファッションブランドにとって重要な製造拠点となっています。グローバルなサプライチェーンにおける戦略的な位置を持つベトナムの繊維・アパレル産業は、多くの大企業からの大規模な投資を引き付けています。ホーチミン市はベトナム最大の港を有し、南部地域はアパレル工場が集中する主要エリアとして知られています。この地域は数十年にわたり繊維・アパレル産業の中心地と見なされており、熟練した豊富な労働力で知られています。NIKE、ADIDAS、UNIQLOといったブランドは、ベトナムを主要な生産拠点として選んでいます。

ベトナムで製造されるブランドの例

情報提供元: B&Companyのデータ集計

2023年現在、ベトナム繊維協会（VITAS）によると、ベトナムの繊維・アパレル産業には約7,000社の企業が存在しています。その中で、80%は中小企業（SME）で構成されており、外国直接投資（FDI）企業は全体の約10%を占めています。本産業には約300万人の労働者が従事しており、生産能力の70%がアパレル製造に割り当てられています。さらに、VITASの統計では、3,800を超える繊維工場のうち70%が衣料品製造に携わっている一方で、糸製造は6%、生地製造は17%、染色施設は4%にとどまっています。

ベトナムの繊維・アパレル工場（2023年更新）

100% = 約3,800工場

情報提供元: VnEconomy

ベトナム繊維・アパレル製品の輸出状況

繊維・アパレルの主要製造拠点として、ベトナムは世界的な輸出リーダーへと成長しました。特に、同産業は新型コロナウイルス（Covid-19）パンデミックから力強く回復し、その回復力の高さを示しています。ベトナム繊維・アパレル協会（VITAS）および工業貿易省によると、2023年の輸出額は403億米ドルと推定されており、これは全輸出額の約12.52%を占めています。また、2024年末までには輸出額が440億米ドルに達する見込みであり、この重要産業の大きな成長可能性を強調しています。

ベトナム繊維・アパレル製品の輸出額（2019年～2024年予測）

単位：10億米ドル

情報提供元: VITAS

2023年、Tradeinmexによると、ベトナムは中国とバングラデシュに次いで世界第3位の衣料品輸出国となっています。ベトナム製の衣料品は、180以上の国と地域に輸出されています。ベトナムの繊維・アパレル製品の輸出先は主にアメリカで、全体の約50%を占めています。次いで、日本が約13%、そしてEUが続きます。これらの市場は、ベトナムが世界の繊維貿易において強い存在感を示していることを浮き彫りにしています。これらの地域からの高い需要は、ベトナムの繊維・アパレル産業の競争力と品質の高さを証明しています。

2023年におけるベトナム繊維・アパレル製品の主要輸出市場

情報提供元: Statista

ベトナム繊維・アパレル製造業の利点と課題

利点

ベトナムの繊維・アパレル産業の最大の利点は、その柔軟性と対応力にあります。ベトナムは、基本的な衣料品から高級アパレルまで、多様な顧客ニーズに応える幅広いデザインと製造能力を持っています。Tシャツやジーンズといった基本的な衣料品に特化するバングラデシュとは異なり、ベトナムはジャケット、スポーツウェア、水着、オーダーメイドのスーツなど、高度な技術と専門知識を要する高付加価値製品の製造に優れています。
2つ目の利点は、市場投入までのスピードです。ベトナムは広範な港湾システムを備えており、この点で非常に高い評価を得ています。また、多数の自由貿易協定（FTAs）への参加により、ベトナムの繊維・アパレル製品の輸出が多様な市場で容易になりました。特にCPTPP（環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定）の恩恵を受け、繊維・アパレル分野は50%以上の強い成長を遂げています。

ベトナム繊維・アパレル協会（VITAS）の会長であるVu Duc Giang氏によれば、2024年1月から8月にかけて、繊維・アパレル製品の輸出額は世界全体で約320億米ドルに達し、そのうちCPTPP市場が16%を占めました。CPTPP発効以降、ベトナムのメキシコへの繊維・アパレル製品の輸出は大幅に成長しており、2024年1月から7月のメキシコへの輸出額は1億1,906万米ドルで、2018年（CPTPP発効前）の同時期と比較して119.58%増加、2019年（CPTPP初年度）の同時期と比較して71.38%増加しています。また、ベトナムの産業はEVFTA（EU・ベトナム自由貿易協定）やRCEP（地域的包括的経済連携協定）などのFTAの恩恵も受けています。

課題

ベトナムの繊維・アパレル産業はこれまで、低コストの労働力と高度なスキルを持つ労働者を活用し、複雑な縫製技術を必要とする精密な製品の生産を可能にしてきました。この利点により、過去20年間で多くのCMT（カット、縫製、仕上げ）注文を引き付け、Vinatexは大きな成功を収めました。しかし、現在ではバングラデシュ、インドネシア、インド、AGOA諸国（アフリカ成長機会法）のような国々が、より優れた調達コストを提供し始めており、この優位性が長期的に持続可能ではないことを示しています。

さらに、ベトナムの繊維輸出は、環境に配慮した生産慣行（グリーンプロダクション）の採用が遅れているため、課題に直面しています。多くの企業が国際的な環境基準や社会基準を満たせておらず、市場アクセスの制限やビジネスチャンスの損失につながっています。実際、ベトナムの繊維産業は、グリーンサプライチェーンの実践を迅速に採用しているバングラデシュに一部の注文を奪われています。2024年8月現在、バングラデシュは約230のLEED認証工場を有し、その40%が米国グリーンビルディング評議会（USGBC）が定めるグリーン生産の最高基準であるLEEDプラチナを達成しています。さらに、500以上の繊維工場がLEED認証の評価を待っています。一方、ベトナムのLEED認証プロジェクト全体のうち、繊維産業が占める割合はわずか10%にとどまり、業界全体での持続可能な慣行の採用速度が他国に遅れを取っていることが浮き彫りになっています。

結論

ベトナムの繊維・アパレル産業は、戦略的な地理的位置、熟練した労働力、そして主要な国際ブランドの強い存在感を背景に、グローバルサプライチェーンの重要なプレーヤーとして確立されています。この産業は柔軟性、市場投入のスピード、多数の自由貿易協定（FTA）へのアクセスによって、輸出能力をさらに強化しています。一方で、グローバル市場からの需要が高まっている持続可能で環境に配慮した生産慣行の採用において、大きな課題に直面しています。そのため、ベトナム政府は、繊維・アパレル産業のグリーン化を推進し、国際的な持続可能性基準に適合させるための支援を積極的に行っています。

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