Trong thế giới phát triển nhanh như hiện nay, người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm các sản phẩm tăng cường năng lượng và tăng cường sự tỉnh táo, điều này đã thúc đẩy sự mở rộng của thị trường đồ uống tăng lực. Cả các thương hiệu trong nước và quốc tế đều đang cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam. Bài viết này xem xét tình hình hiện tại của thị trường nước uống tăng lực Việt Nam, xác định những người chơi chính, khám phá các xu hướng mới nổi và phân tích các cơ hội và thách thức mà ngành phải đối mặt.

Tổng quan sự tăng trưởng đồ uống tăng lực của Việt Nam

Trên toàn cầu, thị trường đồ uống tăng lực đang bùng nổ. Theo Straits Research[1], thị trường toàn cầu đạt giá trị 99 tỷ đô la vào năm 2023 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 8,5%, đạt 206 tỷ đô la vào năm 2032. Sự tăng trưởng này phần lớn là do nhận thức về sức khỏe ngày càng tăng và sự tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động thể dục, thúc đẩy nhu cầu về đồ uống tăng lực vì chúng hỗ trợ phục hồi sau khi tập luyện.

Tại Việt Nam, thị trường đồ uống tăng lực cũng đang mở rộng nhanh chóng. Một báo cáo từ Astute Analytica[2] định giá thị trường Việt Nam ở mức 3.5 tỷ đô la vào năm 2023, với dự báo đạt 6.5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2032, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 7,1%.

Các động lực chính bao gồm quá trình đô thị hóa nhanh chóng, dân số ngày càng trẻ và thu nhập khả dụng tăng. Theo Tổng cục Thống kê, đến năm 2023, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam đạt 38,1% và dân số trong độ tuổi 15–59 chiếm 62,2% tổng dân số. Ngoài ra, thu nhập bình quân tăng 6,9% trong giai đoạn 2022-2023, thúc đẩy tiêu dùng hơn nữa[3].

Các xu hướng thị trường chính  định hình thị trường đồ uống tăng lực tại Việt Nam

1. Tiêu dùng có ý thức về sức khỏe

Người tiêu dùng ngày càng áp dụng lối sống lành mạnh hơn, thách thức các loại đồ uống tăng lực truyền thống thường có nhiều đường và caffeine. Các thương hiệu đang giới thiệu các lựa chọn ít calo, chất tạo ngọt tự nhiên, thành phần tăng cường trí não và các lựa chọn hữu cơ thay thế để phục vụ cho người tiêu dùng có ý thức về sức khỏe[4].

Ví dụ về các sản phẩm sáng tạo là Monster Energy Zero Sugar, Drink Izz Organic Energy Drink và các loại đồ uống năng lượng thảo dược như Hồng Mã, có thành phần như quả kỷ tử và nhân sâm. Sự thay đổi này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại đồ uống mang lại lợi ích chức năng trong khi vẫn phù hợp với lối sống lành mạnh hơn.

Thức uống tăng lực thảo dược được bổ sung kỷ tử, nhân sâm

Nguồn: Nước tăng lực thảo dược Hồng Mã

2. Sự khác biệt của sản phẩm

Sự khác biệt của sản phẩm là rất quan trọng trong thị trường đồ uống có tính cạnh tranh cao. Để thu hút người tiêu dùng, các sản phẩm mới phải cung cấp hương vị độc đáo hoặc giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng. Các thương hiệu chỉ đi theo các sản phẩm dẫn đầu thị trường có thể gặp khó khăn trong việc thu hút sự chú ý. Ví dụ, mặc dù Sting Gold của PepsiCo và Samurai Gold của Coca-Cola được hưởng lợi từ mạng lưới phân phối mạnh mẽ, nhưng chúng vẫn không thuyết phục được người tiêu dùng từ bỏ Red Bull, chủ yếu là do thiếu các đặc tính riêng biệt[5].

Ngày nay, đồ uống tăng lực không còn giới hạn ở các hương vị truyền thống như chanh, cam hay dâu tây mà còn sáng tạo với hương trái cây nhiệt đới (xoài, dứa, chanh dây), hương thảo mộc (gừng, sả, bạc hà), thậm chí là đồ uống tăng lực pha cà phê hay cola để tạo ra những sản phẩm độc đáo và đáng nhớ cho người tiêu dùng[6].

3. Mở rộng nhóm người tiêu dùng

Đồ uống tăng lực phổ biến nhất ở nam giới trong độ tuổi 18–34, với tỷ lệ nhỏ hơn ở thanh thiếu niên trong độ tuổi 12–17 cũng tiêu thụ chúng[7]. Ở Việt Nam, đồ uống này không còn chỉ nhắm mục tiêu vào những người lao động chân tay hoặc tài xế đường dài. Với hương vị và thành phần đa dạng, chúng cũng hấp dẫn những người làm việc văn phòng và game thủ cần sự tỉnh táo và tập trung về mặt tinh thần. Ở Việt Nam, các thương hiệu đã bắt đầu tiếp thị cho game thủ trong 5-6 năm qua, giúp họ tập trung và chơi game tốt hơn trong các phiên chơi game kéo dài.

Ngoài ra, các thương hiệu đồ uống tăng lực thường xuyên tài trợ cho các giải đấu thể thao, hợp tác với KOLs, KOCs và triển khai các chiến dịch truyền thông xã hội hấp dẫn để thu hút nhóm trẻ tuổi và thúc đẩy sự tương tác. Một ví dụ nổi bật là Red Bull trở thành nhà tài trợ chính thức của Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam vào tháng 2 năm 2023[8]. Quan hệ đối tác này làm nổi bật chiến lược của Red Bull trong việc gắn kết thương hiệu của mình với thể thao và năng lượng, tạo được tiếng vang với cả vận động viên và người đam mê thể thao.

Red Bull có mặt tại các trận đấu bóng đá để tiếp thêm năng lượng cho cầu thủ và khán giả

Nguồn: Brands Vietnam

4. Kênh phân phối trực tuyến đa dạng

Trong khi các kênh truyền thống ngoại tuyến như cửa hàng tạp hóa, siêu thị và cửa hàng tiện lợi vẫn đóng vai trò quan trọng, sự gia tăng của thương mại điện tử và các nền tảng truyền thông xã hội như Shopee, TikTok Shop đã tạo ra những cơ hội mới cho việc bán đồ uống tăng lực. Các thương hiệu tận dụng các kênh kỹ thuật số này sẽ được hưởng lợi từ phạm vi tiếp cận rộng hơn và sự tương tác của người tiêu dùng được nâng cao.

Đồ uống tăng lực trên gian hàng chính hãng Shopee Mall

Nguồn: Shopee Việt Nam

Người chơi chính trong Thị trường đồ uống tăng lực Việt Nam

Thị trường đồ uống tăng lực Việt Nam có tính cạnh tranh, với cả các thương hiệu quốc tế và địa phương đang cạnh tranh giành thị phần – trong đó các thương hiệu nước ngoài chiếm ưu thế nhỉnh hơn. Trong một cuộc khảo sát trực tuyến gần đây do InfoQ thực hiện[9] vào cuối năm 2023, với sự tham gia của 510 người tiêu dùng Việt Nam, kết quả đã nêu bật sự nhận diện thương hiệu trong lĩnh vực này:

Tổng mức độ nhận biết các thương hiệu đồ uống tăng lực (tháng 12 năm 2023)

Đơn vị: %; N = 510

Nguồn: InfoQ

Theo khảo sát, Red Bull, Sting, và Number 1 nổi lên là ba thương hiệu được biết đến nhiều nhất trên thị trường nước tăng lực Việt Nam. Đáng chú ý, Red Bull tiếp tục có sức ảnh hưởng mạnh mẽ khi là một trong những thương hiệu đồ uống tăng lực đầu tiên thâm nhập và tạo dựng vị trí tại Việt Nam.

Bảng dưới đây cung cấp thêm thông tin về 5 thương hiệu hàng đầu từ cuộc khảo sát trên:

Nguồn: Tổng hợp của B&Comany

Giá đồ uống tăng lực tại Việt Nam thường dao động từ 7,000 đến 11,000 đồng, với các lựa chọn cao cấp như Monster có giá khoảng 25,500 đồng/lon 355ml. Tuy nhiên, các sản phẩm cao cấp này có mức độ nhận diện thương hiệu thấp hơn so với các lựa chọn thay thế giá cả phải chăng hơn.

Các kênh phân phối cũng đã phát triển, với các thương hiệu hiện đang tích cực tận dụng các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội bên cạnh các cửa hàng truyền thống như cửa hàng tạp hóa và siêu thị.

Cơ hội

Thị trường nước tăng lực Việt Nam mang đến nhiều cơ hội tăng trưởng cho các công ty sẵn sàng thích ứng:

• – Mở rộng thị trường tại nông thôn: Trong khi các khu vực thành thị cho thấy tỷ lệ tiêu thụ cao, thị trường nông thôn vẫn chưa được khai thác nhiều. Với sự cải thiện về cơ sở hạ tầng và mức thu nhập ngày càng tăng, các khu vực này có tiềm năng tăng trưởng khi các thương hiệu mở rộng phạm vi tiếp cận.
• – Sản phẩm hướng đến sức khỏe: Việc tạo ra đồ uống tăng lực có thêm lợi ích cho sức khỏe, chẳng hạn như vitamin hoặc thành phần tự nhiên, có thể thu hút người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe và giải quyết mối lo ngại về hàm lượng đường và caffeine.
• – Quan hệ đối tác chiến lược: Hợp tác với các nhà phân phối và nhà bán lẻ địa phương có thể tăng cường khả năng hiện diện và tiếp cận thương hiệu, cho phép các công ty nước tăng lực thâm nhập vào các phân khúc mới hiệu quả hơn.
• – Sáng kiến bền vững: Khi các hoạt động thân thiện với môi trường ngày càng phổ biến, các thương hiệu đồ uống tăng lực áp dụng bao bì và quy trình sản xuất bền vững có thể thu hút người tiêu dùng có ý thức bảo vệ môi trường, phù hợp với xu hướng bền vững toàn cầu.

Thách thức

Bất chấp những cơ hội đầy hứa hẹn, ngành đồ uống tăng lực tại Việt Nam vẫn phải đối mặt với một số thách thức:

• – Cạnh tranh gay gắt: Sự hiện diện của nhiều thương hiệu quốc tế và địa phương làm tăng tính cạnh tranh. Các công ty cần đổi mới liên tục và nỗ lực tiếp thị mạnh mẽ để tạo sự khác biệt và giữ vững thị phần.
• – Mối quan ngại về sức khỏe: Việc nâng cao nhận thức về các nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn của đồ uống tăng lực, chẳng hạn như hàm lượng caffeine và đường cao, có thể dẫn đến nhu cầu giảm hoặc chính sách quản lý chặt chẽ hơn.
• – Điểm yếu của chuỗi cung ứng: Sự gián đoạn toàn cầu, bao gồm cả hậu đại dịch và căng thẳng địa chính trị, có thể tác động đến chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến sản xuất và phân phối và cuối cùng là ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Kết luận

Thị trường nước uống tăng lực của Việt Nam đang trên đà tăng trưởng liên tục, được thúc đẩy bởi đặc điểm nhân khẩu học thuận lợi và sở thích của người tiêu dùng đang thay đổi. Để tận dụng sự tăng trưởng này, các công ty phải đổi mới, tuân thủ các yêu cầu của quy định và tham gia vào các quan hệ đối tác chiến lược trên thị trường. Bằng cách bắt kịp xu hướng của người tiêu dùng và chủ động giải quyết các thách thức, các thương hiệu nước uống tăng lực có thể củng cố vị thế của mình và đảm bảo tăng trưởng dài hạn trên thị trường năng động và đang mở rộng của Việt Nam.

[1]Straits Research (2024), Quy mô thị trường đồ uống tăng lực < Đánh giá >

[2]Astute Analytica (2023), Quy mô thị trường đồ uống tăng lực Việt Nam, Xu hướng (2024-2032) < Đánh giá >

[3]Tổng cục Thống kê Việt Nam (2023), Dân số và lao động việc làm quý 4 và năm 2023 < Đánh giá >

[4]Brands Vietnam (2024), Deep Dive #20: Thị trường đồ uống tăng lực < Đánh giá >

[5]Brands Vietnam (2024), Deep Dive #20: Thị trường đồ uống tăng lực < Đánh giá >

[6]Win R&D (2024), Khám phá 9 xu hướng đồ uống tăng lực mới nhất năm 2024 < Đánh giá >

[7]Vinmec, Tác dụng của nước tăng lực là gì? < Đánh giá >

[8]Thương hiệu Việt Nam (2023), Red Bull và hành trình gia tăng tình yêu thương hiệu thông qua niềm đam mê bóng đá < Đánh giá >

[9]InfoQ (2023), Khảo sát về nhận thức thương hiệu, thói quen sử dụng và mua đồ uống tăng lực của người tiêu dùng Việt Nam < Đánh giá >

Đọc thêm những bài phân tích khác