この産業は大幅な成長を経験し、2028年までに全国のコールドストレージ容量が70%増加すると予測される[1]。この記事で、B&Companyはベトナムのコールドチェーン産業を分析し、現状、成長要因、課題、主要プレーヤー、将来の展望を検討する。さらに、完全な記事では、市場トレンド、進化する消費者の好み、先進技術の活用に注意を払うことで、ベトナムのコールドストレージ産業で成功を目指すビジネスにとって貴重な洞察を提供する。

ベトナムのコールドストレージ容量の状況

ベトナムのコールドチェーン産業は近年大きな成長を遂げ、国の産業用不動産市場の有望なセグメントに変貌する。この発展は国内外の投資家の注目を集め、過去3年間でコールドストレージ容量が48%拡大した[2]。ベトナムのコールドチェーンの重要な構成要素として、コールドストレージ施設は、水産物、肉、果物、野菜などの様々な製品の品質と安全性を保持する上で重要な役割を果たす。

2023年には、ベトナムで101の商業用コールドストレージプロバイダーが運営し、合計設計容量は100万パレットを超える[3]。コールドストレージ施設は一般的にクラスターに集中し、主に工業団地内または河川港や海港沿いに位置し、主に南部地域（全国供給の87%を占める[4]）、特に水産業と農業セクターの発展により、ロンアン省に集中する。これらはメコンデルタ地域の農業の中心地と密接に結びつき、ホーチミン市に近接している。

2023年現在、ベトナムのトップ5コールドストレージプロバイダーは、Lineage Logistics、Transimex、Hung Vuong、AJ Total、Hanaro TNSである。トップ10のコールドストレージプロバイダーが合わせて46.5%[5]の市場シェアを持つ。

ロンアン省のTransimexのコールドストレージ

出典：Transimex

さらに、日本企業もベトナムのコールドストレージビジネスに関心を示している。顕著な例として、Cool Japan Fund Inc.、Japan Logistics Systems Corp.、Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.の投資家が所有するCLKコールドストレージ施設が2015年からビンズオン省で運営されている。この倉庫は総面積19,210平方メートル、容量最大20,897トン（JRT規格）[6]である。

ビンズオン省のCLKコールドストレージ

出典： CLK Cold Storage

コールドチェーン産業の成長要因

ベトナムでのコールドチェーンサービスの需要増加はいくつかの主要な要因に起因する。第一に、ベトナムの繁栄する水産物輸出産業は、国際市場への輸送中に製品の鮮度と品質を維持するために効率的なコールドチェーン物流に大きく依存している。第二に、果物、野菜、乳製品、医薬品などの製品の輸出と国内消費は、製品の完全性と効力を確保し、品質を維持し、腐敗を減らすために厳格な温度要件の対象となり、ベトナムのコールドチェーン産業全般、特にコールドストレージ容量の成長に寄与している。第三に、中産階級の台頭と変化する消費者の嗜好により、有機食品や新鮮な食品の需要が高まり、高品質で新鮮な食品の輸入が増加し、これらの製品の保存期間を延ばし、食品安全を確保するための適切なコールドストレージが必要となっている。

牛肉保存のためのコールドストレージ施設の例

出典：TST Company

課題

しかし、ベトナムのコールドチェーン産業はいくつかの残された課題に直面し、これがコールドストレージ産業に悪影響を与えている。2023年には、より広範な経済環境の影響により、倉庫の全体的な稼働率は高くなく、異なるタイプの保管施設間で二極化が見られる。さらに、コールドストレージセグメントは、需要が減少する一方で2022年に大量の新規供給が市場に追加されたため、厳しい経済状況の影響を最も受け、コールドストレージ施設の稼働率は市場で50-60%にしか達していない。結果として、保管料金とコールドストレージサービスの価格も影響を受け、2021年に観察されたピークレベルと比較して20-30%減少している。

将来の展望とビジネスへの洞察

これらの最近の課題にもかかわらず、ベトナムのコールドチェーン産業の長期的な展望は依然として前向きである。2028年までにベトナムの全国コールドストレージ容量が170万パレット以上に拡大し、2024-2028年の期間に13の新規プロジェクトが計画されていると予測される[7]。これは今後5年間で国のコールドチェーン供給が70%増加するという大幅な増加を示している。これは2022年末に水産物と肉の輸出に見られた回復の兆しに起因する。OECD-FAOは、2030年までにベトナムが東南アジアで最も高い1人当たりの牛肉消費量を持つと予測しており、コールドチェーン産業の成長潜力をさらに強調している。

産業における供給と需要のギャップを考えると、これは将来のビジネスにとって重要な成長機会を示している。さらに、企業はコールドストレージインフラへの投資、コールドチェーンの可視性、トレーサビリティ、温度モニタリングを向上させる先進技術ソリューションの実装を検討すべきである。これにより製品品質を確保し、廃棄物を最小限に抑えることができる。小売チェーンやeコマースプラットフォームと協力することで、コールドチェーンビジネスは生鮮食品と冷凍食品のエンドツーエンドの物流を提供できる。オンライン食料品ショッピングが成長するにつれ、効率的なコールドチェーン物流はタイムリーな配送と顧客満足度にとって重要である。

さらに、企業は温度管理された保管と輸送を必要とする、成長する果物と野菜の輸出および国内市場での機会を探るべきである。包装、ラベリング、配送などの付加価値サービスを提供することで、企業はコールドチェーン価値チェーンのより大きなシェアを獲得し、競合他社と差別化することができる。

結論

結論として、ベトナムのコールドチェーン産業は、予想される成長を活用しようとするビジネスにとって豊富な機会を提供する。適切な戦略、投資、パートナーシップにより、企業は課題を成功裏に乗り越え、この動的で有望な市場でリーダーとして台頭することができる。主要な顧客セグメントに焦点を当て、専門化されたソリューションを開発し、先進技術を活用することで、企業はベトナムの堅牢で効率的なコールドチェーンインフラの開発に貢献し、最終的に経済と消費者の両方に利益をもたらすことができる。

[1] https://vnexpress.net/nguon-cung-kho-lanh-du-bao-tang-70-4722799.html

[2] 注1と同じ

[3] 注1と同じ

[4] https://trungtamwto.vn/chuyen-de/25235-thi-truong-kho-lanh-tai-viet-nam-nhieu-du-dia-cho-khai-pha

[5] 注1と同じ

[6] https://clk.com.vn/vn/

[7] https://vnexpress.net/nguon-cung-kho-lanh-du-bao-tang-70-4722799.html

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