2020년 3월 11일 기준 | B&Company Vietnam 및 BEAN Survey 팀 통합
COVID-19 발병은 우한(중국)에서 첫 번째 사례가 발견된 지 불과 2개월 만에 전 세계 수억 명의 사람들의 삶을 파괴하여 전 세계에 불확실성을 안겨주었습니다. 이 바이러스의 메커니즘이 완전히 이해되지 않았기 때문에 아무도 전염병이 언제까지 지속될지 확신할 수 없었고, 그에 따른 경제적 불안정성은 말할 것도 없습니다.
세계의 공장으로 여겨지는 중국에서 이 질병이 발생했을 때, 상품 생산이 감소했을 뿐만 아니라 완제품의 구성 요소가 부족하여 세계의 많은 다른 회사들이 어려움을 겪었습니다. 2003년 SARS 발생과 비교했을 때, 중국 경제의 역할은 현재 훨씬 더 커졌으며, 호주 국립 대학의 경제학 교수인 워릭 맥키빈의 추산에 따르면 전 세계적 피해는 최대 1,600억 달러에 달할 수 있습니다. 게다가 중국이 전염병을 억제하기 시작한 직후, 아시아 경제의 선구자 두 곳인 한국과 일본에서 다시 발생했고, 그 뒤를 이어 유럽과 미국 국가가 뒤따랐습니다.

전 세계적으로 확인된 COVID-19 사례 지도(2020년 10월 3일 업데이트)

출처: 존스홉킨스 대학교의 존스홉킨스 CSSE

WHO에 따르면 2020년 3월 10일 기준 COVID-19의 사망률은 3.9%로 추산되고 전염성은 2.8%로 사스(3.0)보다 낮지만 에볼라(1.9%), 메르스(0.8%)보다 높습니다. 그러나 COVID-19는 눈에 띄는 증상이 나타나기 전에도 전염되는 것으로 보이므로 사스보다 더 치명적인 것으로 평가됩니다. 베트남의 온라인 설문 플랫폼인 BEAN Survey가 8일부터 3일간 실시한 간단한 조사 결과^일 2020년 2월 조사에 따르면, 설문에 참여한 베트남 응답자 181명 중 26%는 COVID-19가 SARS보다 더 위험하다고 생각했고, 61%는 SARS와 동일한 수준의 위협이라고 생각했습니다.

비관적인 감정으로 인해 전 세계 주식 시장이 급락하고, USD 통화가 급등(연초 대비 4% 상승)하고, 금 가격이 7년 만에 가장 높은 상승세를 보이며, 세계 원유 가격이 낮아져 때로는 배럴당 50달러까지 떨어졌습니다. IMF는 2020년 세계 경제 성장률이 전년(2.9%)보다 낮을 것으로 예측했습니다. 베트남의 경우와 마찬가지로 COVID-19는 먼저 항공, 관광, 서비스 산업에 영향을 미쳤고, 그 다음이 무역 및 투자, 그 다음이 제조업 중단이었습니다.

베트남 경제는 수출에 크게 의존하고 있습니다. 세관 총국의 최신 통계에 따르면, 2020년 첫 2개월 동안 중국과의 국경을 봉쇄하고 바이러스 감염률이 높은 많은 국가와의 수입을 엄격히 제한한 후, 수입 및 수출세로 인한 총 수입은 2019년 같은 기간에 비해 약 8% 감소한 21억 7천만 달러로 추산되었습니다. COVID-19로 인해 가솔린, 컴퓨터, 구성 요소, 기계, 철강 등 수입에 가장 많은 기여를 하는 품목의 대부분 수입-수출 거래는 가치는 감소했지만 수량은 증가했습니다. 예를 들어, 2월 광석 수출은 25만 톤으로 추산되어 양은 42.6% 증가했지만 가치는 9.7% 감소하여 700만 달러에 불과했습니다. 농업 측면에서 중국은 베트남 농산물의 주요 소비 시장입니다. 2019년 이 시장으로의 농산물 수출은 59억 2,000만 달러에 달해 35%를 차지했습니다. 국경 통제는 과일(드래곤프루트, 수박, 두리안)과 해산물과 같은 농산물에 많은 어려움을 가져왔습니다. 게다가 미국에서 질병 상황이 악화되면서 미국 연방준비제도(FED)는 금리를 50포인트 인하하기로 결정했습니다. 그 결과 USD/VND 환율이 하락하여 베트남의 미국 수출에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

항공은 COVID-19 발병으로 가장 큰 피해를 입은 산업 중 하나입니다. 전 세계를 살펴보면 유나이티드 항공, 제트블루, 루프트한자 등 많은 항공사가 노선 폐쇄를 발표했습니다. 영국의 Flybe는 관리에 들어갔고 이는 앞으로 더 많은 항공사 파산의 첫 번째 사례가 될 수 있습니다. 국제 항공 운송 협회는 항공사가 최대 1,130억 달러의 수익을 잃을 수 있다고 추산했습니다. 베트남의 항공 산업도 같은 쇠퇴에 직면해 있습니다. 2월 26일 현재 베트남 항공사는 중국으로 가는 모든 항공편을 감축했고, 홍콩으로 가는 항공편은 92%, 한국으로 가는 항공편은 41%, 대만으로 가는 항공편은 34%를 감축했습니다. 특히 중국인 여행객은 베트남 항공사의 국제 운송량의 26.1%를 차지합니다. 베트남 항공부는 또한 국내 항공사의 수익이 10억 8,000만 달러 이상 감소할 것으로 예상했습니다.

항공편을 감축한다는 것은 관광 수입의 주요 원천을 줄이는 것을 의미합니다.통계청에 따르면, 2020년 2월에 베트남을 방문한 해외 관광객은 120만 명이 넘었는데, 이는 2020년 1월에 비해 37.7%, 2019년 같은 기간에 비해 21.8% 감소한 수치입니다.베트남 관광의 주요 명소 중 하나인 다낭은 2020년 1분기에 총 방문객 수가 약 130만 명으로 2019년 같은 기간에 비해 31.2% 감소했습니다.하노이와 호치민시와 같은 경제 중심지도 여행객 수가 크게 감소했습니다.중국은 원래 베트남 관광의 가장 큰 관광객 유입처입니다.GSO의 데이터에 따르면, 2019년 베트남은 1,800만 명의 해외 방문객 중 580만 명의 중국 관광객을 유치하여 32%를 차지했습니다. 한국은 두 번째로 큰 출처(24% 차지)이고 일본 관광객은 각각 9% 차지합니다. 그러나 2월에는 중국 관광객 수가 2019년 같은 기간과 비교하여 62.4% 감소했습니다. 베트남 국민들도 여행을 피하고 모든 축제가 취소되었습니다. 하노이의 많은 호텔이 문을 닫았습니다. 가장 큰 플레이어 중 하나인 VinGroup조차도 나트랑, 다낭, 푸꾸옥에 있는 7개 호텔의 운영을 일시적으로 중단했습니다. 이런 상황이 계속된다면 베트남 관광청은 관광 산업에 약 59~70억 달러의 피해가 발생할 것으로 추산했습니다.

출처: 베트남 문화, 스포츠, 관광부

항공과 관광이 큰 타격을 입은 반면, F&B와 패션 산업도 국내 시장에서 어려움을 겪고 있습니다. 여행을 줄일 뿐만 아니라 베트남 국민은 밖에서 식사하고 쇼핑몰이나 시장에 가는 것을 피합니다. 실제로 Bean Survey에 따르면 79%는 COVID-19가 일상 생활에 부정적인 영향을 미쳤다고 말했습니다.

각 생명에 미치는 영향 평가

출처 : BEAN 조사 (*)

 게다가 88% 응답자는 질병을 예방하기 위한 방법으로 공공장소를 방문하지 않기로 선택했습니다.

출처 : BEAN 조사 (*)

호치민시의 한 소매점의 통계에 따르면, 쇼핑센터와 슈퍼마켓을 방문하는 사람의 수는 이전에 비해 40~50%에서 감소했습니다. 레스토랑의 고객 수도 주중에는 20~30%, 주말에는 50% 감소했습니다. 이로 인해 백화점 매출이 40% 감소했습니다. 대부분의 상점은 매력적인 프로모션을 제공하고 집집마다 배달 서비스를 홍보하여 사업을 유지하려고 노력하고 있습니다. 많은 상점 주인에 따르면, 온라인 주문 수가 급격히 증가했습니다. 반면, 레몬그라스, 레몬, 꿀, 강황, 검은 마늘 등과 같은 유기농 식품과 "면역 강화" 제품을 공급하는 사업은 번창하고 있습니다. 일부 부동산 소유주는 임대료를 20%에서 40%로 낮추는 것을 고려하고 있습니다. Vincom Retail JSC는 최근 세입자를 지원하기 위해 1,300만 달러의 기금을 발표했습니다. 그러나 일부는 이미 이 경제 위기로 인해 손실을 입었습니다. 호치민시의 많은 사업체들이 임대 계약을 해지했습니다. 기획투자부에 따르면, COVID-19 팬데믹의 영향으로 소비자들이 공공장소에서의 쇼핑을 피하고 있으며, 2020년 2월 총 상품 소매 판매와 소비자 서비스 매출이 전월 대비 7.9% 감소했습니다. Now and Be와 같은 일부 배달 플랫폼은 배달원이 고객을 위해 쇼핑을 갈 수 있는 기능을 푸시하고 출시했습니다.

많은 학교와 대학이 설날 전부터 일시적으로 문을 닫았습니다. 복잡한 학교 활동으로 인한 더 큰 발병에 대한 우려와 어린아이들이 자기 예방에 대한 지식이 충분하지 않다는 사실로 인해 많은 학교가 3월 중순까지 문을 닫고 온라인 학습 플랫폼을 시험 운영합니다. 3월 3일, 150개의 비공립 교육 기관이 총리, 부처 및 기관에 현재 위기의 어려움을 극복하기 위한 지원을 긴급히 요청했습니다. 그렇지 않으면 수입과 지출의 불균형으로 인해 시설의 90%가 파산하게 될 것입니다. 미취학 아동 시스템으로 인해 수백 개의 파산 시설로 인해 보호받지 못하는 어린이와 부모의 일이 영향을 받을 것입니다. 게다가 언어 센터와 사립 학교가 문을 닫으면 수조 VND가 손실되고 교사, 직원을 포함한 수천 명의 근로자가 일자리를 잃을 것입니다.

사진 제공: VnExpress

꽃 농가들도 예상대로 영향을 받았습니다. 축제 활동, 사찰, 탑이 모두 취소되거나 문을 닫으면서 꽃에 대한 수요가 크게 줄었습니다. 또한 사람들이 경제에 영향을 미칠 전염병을 두려워해서 지출을 줄이기 시작하기도 합니다. 하노이 최대 꽃 마을인 타이투의 꽃 농가에 따르면 대부분 꽃의 구매력은 작년 대비 30-40% 감소했습니다.

2019년 베트남의 중국과의 수입 수입은 총 수입 거래액의 38.7%를 차지했습니다. 음력 설 이후 대부분의 중국 공장은 가동을 재개하지 않았고, 그 결과 베트남에서 섬유, 신발과 같은 많은 품목을 생산할 재료가 부족해졌습니다. 중국에서 발병이 발생한 후, 일본과 한국은 많은 베트남 섬유 및 전기 기계 기업이 중국 파트너를 대체할 공급업체를 찾기 위해 목표로 삼은 두 나라였습니다. 하지만 현재 이 두 나라에서 COVID-19 발병이 확대되면서 많은 기업이 무력감을 느낍니다. 소비자도 공급업체도 충분하지 않아 많은 공장에서 근로자가 매달 약 11% 더 많은 휴가를 가질 수 있도록 해야 합니다.

그러나 모든 산업이 비관적으로 영향을 받는 것은 아닙니다. 중국은 다시 한번 세계 주요 목재 생산국입니다. 이 나라의 대부분의 목재 가구 공장은 아직 다시 가동되지 않았거나 적당히 가동되고 있습니다. 따라서 미국, 유럽, 호주, 일본 등의 대형 고객은 대체 시장을 찾는 데 관심이 있으며, 일반적으로 동남아시아와 특히 베트남에서 그렇습니다. CPTPP와 EVFTA 협정이 곧 시행될 예정이며, 베트남과 전 세계 여러 국가 간의 연결성과 우대 관세를 늘려 베트남의 목재 수출 시장을 확대할 것입니다.

강력한 대책으로 베트남은 6/3까지 발병을 잘 통제했는데, 하노이에서 첫 감염자가 나타나 15명이 추가로 꽝닌, 후에, 꽝찌, 다낭, 나트랑, 호치민 지방에 고르게 퍼졌습니다. 이 지역의 대부분 학교는 상황 변화로 인해 다시 긴급히 휴교를 발표했습니다. 아직 회복되지 않은 항공 및 관광 산업은 이제 더 큰 손실에 직면해 있습니다. 베트남은 이전에 중국, 한국으로부터의 입국을 금지했고 이탈리아에 대한 비자 면제를 중단했지만, 3월 9일^일, 총리는 해당 국가의 발병에 대한 우려 속에서 8개 유럽 국가(덴마크, 노르웨이, 핀란드, 스웨덴, 영국, 독일, 프랑스, 스페인)에 대한 비자 면제를 중단하기로 결정했습니다. 다음 날, 하노이의 대부분의 관광지와 많은 호텔이 문을 닫았고, 꾸라오참, 리선 섬은 일시적으로 관광객을 맞이하지 않았습니다. 총리는 COVID-19의 영향을 최소화하기 위해 세금 연장, 토지 임대료, 수수료 및 요금 인하와 같이 생산, 사업 및 시장 지원의 어려움을 제거하기 위한 솔루션에 대한 재무부의 제안을 승인했습니다. 은행은 또한 전염병의 영향을 받는 고객과 기업을 지원하기 위해 우대 금리 신용 패키지를 출시하기 위해 122억 5천만 달러 이상을 등록했습니다. 가까운 미래에 하노이 산업무역부는 전 세계 산업무역부 산하 기관과 협력하여 기업이 생산을 위한 원자재 및 구성 요소의 새로운 공급원을 찾을 수 있도록 지원을 강화할 것입니다.

COVID-19 전염병의 진행은 전 세계, 특히 베트남에서 점점 더 복잡하고 예측할 수 없게 되었습니다. 최악의 시나리오는 USD, 엔, 유로가 급락하고 중국의 GDP가 사상 최저치를 기록할 때 경제 위기가 발생하는 것입니다. 물론 베트남 경제도 도미노 효과의 영향을 크게 받을 것입니다. 이때가 중국에 지나치게 의존하지 않기 위해 투입 자재, 투자 프로젝트, 산출 시장에 이르기까지 보다 강력하고 장기적으로 지속 가능한 개발 정책을 통해 경제 구조 조정 과정을 가속화할 때일 수 있습니다.

리 응우옌 – B&Company Inc

(*) 요청 시 전체 보고서를 제공합니다. 문의해 주세요. info@b-company.jp 자세한 내용은.