ベトナムの現代貿易部門は、消費者所得の上昇と買い物行動の変化によって、近年急速に拡大している。消費者は、健康的で安全な製品に対する需要の高まりとともに、伝統的な取引から近代的な取引へと徐々に移行している。さらに、郊外や農村部における未開発の潜在力は、現代貿易部門への参入を目指す投資家にとって貴重な機会となっている。

ベトナムの現代貿易収入は2024年に570億ドルに達する

ベトナムの現代貿易は、2020年から2024年にかけて年平均成長率5％で成長し、570億米ドルに達した。この半世紀の間に、ベトナムは伝統的な市場モデルからeコマースや近代的な小売業態へと徐々にシフトしてきた。2020年と比較すると、小売総収入に占める伝統的市場の割合は73％から61％に減少している。対照的に、近代的な取引は22%から29%に増加し、eコマースは5%から10%に成長している[1] 。

2020年から2024年までのベトナムの小売市場タイプ別売上高

ソース:Cimigo

現代的な貿易店舗の増加傾向[2]

2020年から2024年にかけて、ベトナムの近代的な商業店舗数は急速に急増し、2020年比で200%以上（2倍以上）増加し、2024年末には16,286店舗に達する。コンビニエンスストアと ミニスーパーマーケット が引き続き店舗網の大半を占め、全体の45%以上を占める。これに続くのがドラッグストア、家電チェーン、IT機器チェーンで、それぞれ20％前後を占めている。投資コストと運営経費が高いため、ショッピングモールとスーパーマーケットの数は依然限られており、市場全体のわずか3%にすぎない[3] 。

2020年から年にかけての近代的な店舗数

ソース:Q&Me

ベトナムのモダン・トレード・ショップは、主にハノイやホーチミン市などの大都市に集中しており、店舗数全体の約30％を占めている。しかし、周辺地域への拡大傾向が強まっている。例えば、Co.op Foodは南部地域に21店舗を新規開店し、Winmart+は全国で195店舗近く拡大した。スーパーマーケット部門も、WinmartとBigC/Go！の成長に牽引され、急速な拡大を経験している。両ブランドは現在、ベトナム全土のほとんどの省に進出しており、それぞれ100店舗以上を展開している。

一方、医薬品、エレクトロニクス、IT分野は顕著な構造転換を遂げた。2024年末までに、ドラッグストアの店舗数は前年比20％増の3,242店舗に達し、主にLong Châuの積極的な拡大が牽引した。対照的に、エレクトロニクス・チェーンは低迷に直面し、Dien May XanhやNguyen Kimなどの主要ブランドがそれぞれ94店舗と12店舗を閉鎖した[4] 。同様に、IT機器部門は、FPTとThe Gioi Di Dongの200店舗以上の閉鎖の影響を受け、15％減少した。

いくつかの家電チェーンの閉鎖

ソース: Financial and Monetary Market Review

現代貿易市場の主役

ベトナムの小売市場が近代的な取引に移行するにつれ、 業界を形成する様々なプレーヤーが台頭してきた。Vingroupのような国内の老舗小売業者から、ロッテ、イオン、Central Retailのようなグローバル企業まで、これらの主要プレーヤーがこのセクターの競争、革新、成長を牽引している。

ベトナムの小売市場における主なプレーヤー

B&Companyコンピレーション

ショッピングモールのような大規模で近代的な店舗は、人口密度、消費者需要、購買力が高いハノイ、ホーチミン市、ダナンなどの大都市で発展する傾向がある。一方、チェーンストアやコンビニエンスストアのような小規模な小売業態は、設立コストや運営コストが低いという利点があり、各省に広がっている。このような広範な拡大により、より大きな市場シェアを獲得し、このセクターの他の投資家との競争を強化することができる。

現代貿易の機会と課題

ベトナムの現代貿易は、2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）が約6％と予測されており、今後5年間で大幅な成長が見込まれている。この成長は主にいくつかの重要な要因によってもたらされる：(1) 2024年、ベトナムの平均月給は約315米ドル（[5] ）に達し、2023年から8％、2020年から40％上昇した[6] 。さらに、ベトナムの中間層は大幅に拡大し、現在ではベトナム世帯の56%を占めている[7] 。(2)消費者は、より健康的で心豊かなライフスタイルを採用するようになり、支出をより厳選するようになっている。支出の上位カテゴリーには、食料品、衣料品、ヘルスケアなどの必需品が含まれる。その結果、消費者がより高い製品品質と明確な調達先を求めるようになり、伝統的な貿易から現代的な貿易へのシフトが顕著になっている[8] 。(3) 近代貿易が大都市に大きく集中する一方で、農村部や郊外の市場は、その高い潜在力にもかかわらず、ほとんど未開拓のままである。これらの地域はベトナムの人口の60％を占め、小売業を拡大するための広大な土地を提供しており、競争は比較的少ない 。[9]

しかし、ベトナムにおける近代的貿易の発展を阻むいくつかの課題が依然として存在する。まず、消費者は徐々に近代的な市場へとシフトしているものの、伝統的な市場が依然として小売部門の60％以上を占めている。伝統的な市場は駐車場を必要とせず、迅速で便利な買い物ができるため、買い物の習慣は依然として深く根付いている。第二に、国内外のプレーヤー間の熾烈な競争が激化している。イオン、ロッテ、セントラル・ リテール・グループといった世界的な小売大手の参入は、高度な競争環境を作り出し、国内外の企業にプレッシャーを与えている。最後に、特に外国人投資家にとっては、規制上のハードルが大きな課題となっている。ベトナムの投資手続きは依然として複雑で時間がかかるため、プロジェクトの計画から実施まで遅れが生じている。さらに、規制が重複し一貫性がないため、国内投資家にとっても混乱と困難が生じる。[10]

結論

ベトナムの小売セクターは、近代的な取引が中心となって、目覚しい変貌を遂げつつある。激しい競争や伝統的な市場の利便性といった課題にもかかわらず、このセクターは、特に農村部や郊外に大きなチャンスをもたらしている。適切な戦略によって、企業はダイナミックかつ急速に進化するベトナムの小売市場で成功を収めることができ、東南アジアの小売業界における重要なプレーヤーとしての地位を確固たるものにすることができる。

[1]シミーゴ（2024年）2024年ベトナムの消費者動向 <アクセス>

[2]本レポートではショッピングモール、スーパーマーケット、IT機器チェーン、ドラッグストア、コンビニエンスストア/ミニスーパーマーケット。

[3]Q&Meベトナム（2024年版）。2024年ベトナム現代貿易動向 <アクセス>

[4]タインニエン新聞（2024年）。多くの家電量販店が閉店 <アクセス>

[5]アジアの源流（2024年）。ベトナム労働市場 2024年以降 <アクセス>

[6]ベトナム統計局（2024年）。ベトナムの省別月平均所得＜アクセス>

[7]シミーゴ（2024年）2024年ベトナムの消費者動向 <アクセス>

[8]プライスウォーターハウスクーパース（PwC）（2024年）。ベトナム消費者調査2024 <アクセス>

[9]ベトナム統計局（2024年）。人口・住宅統計調査結果（2024年）＜アクセス>

[10]Tuoi Tre Online (2024).ベトナムの投資手続きはまだ複雑で時間がかかる <アクセス>

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