Thị trường sơn và chất phủ tại Việt Nam: Cạnh tranh thị trường và tiềm năng tăng trưởng

17 Th2 2025

By: B& Company

Tổng quan thị trường sơn và chất phủ của Việt Nam

Ngành sơn và chất phủ tại Việt Nam là một thị trường năng động, do trong nước thúc đẩy, phục vụ nhiều lĩnh vực, bao gồm xây dựng, sản xuất gỗ và sản xuất công nghiệp. Các sản phẩm này không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ mà còn mang lại lợi ích bảo vệ quan trọng, đặc biệt là trong ngành thép và đóng tàu, nơi chúng bảo vệ vật liệu khỏi sự xuống cấp do các yếu tố môi trường gây ra.

Hiệp hội Sơn và Mực in Việt Nam (VPIA) báo cáo giá trị sản xuất của ngành đạt 1,559 tỷ USD tính đến năm 2023, tương ứng với sản lượng sản xuất trong nước là 454 triệu lít. Mảng trang trí dẫn đầu thị trường , chiếm 53,5% tổng sản lượng cung ứng trong nước, tiếp theo là sơn và chất phủ gỗ, chiếm 20 % thị phần vào năm 2023 [1].

Sản lượng sản xuất sơn và chất phủ của Việt Nam theo từng loại năm 2023 (Đơn vị: % )

100%= 454 triệu lít
Sản lượng sản xuất sơn và chất phủ của Việt Nam theo từng loại năm 2023

Nguồn: Hội Sơn Mực Việt Nam (VPIA)

Phần lớn sản lượng sản xuất trong nước được tiêu thụ tại địa phương, xuất khẩu sơn và chất phủ chỉ chiếm 6% giá trị cung ứng vào năm 2023. [2]Trong khi năng lực sản xuất trong nước đã đáp ứng được nhu cầu sơn và chất phủ nói chung trong nước, Bộ Công Thương (MoIT) lưu ý rằng Việt Nam vẫn phải nhập khẩu một số sản phẩm công nghệ cao từ các nước láng giềng [3].

Tuy nhiên, ngành này đã phải đối mặt với những thất bại đáng kể trong những năm gần đây, với năm 2023 đánh dấu hiệu suất thấp nhất và là năm thứ hai liên tiếp suy giảm trong hai thập kỷ [4]. Khối lượng và giá trị đầu ra lần lượt giảm 21% và 19% từ năm 2022 đến năm 2023. Sản phẩm trang trí và sơn gỗ chứng kiến sản lượng giảm 23% và 29% so với cùng kỳ năm trước, trong khi sản lượng sơn tĩnh điện giảm 25% trong cùng kỳ.

Biến động của thị trường sơn và chất phủ tại Việt Nam phần lớn có thể là do xu hướng và nhu cầu trong các ngành khách hàng chính của nước này, vì phần lớn sản lượng của thị trường này hỗ trợ cho các ngành sản xuất trong nước. Ví dụ, báo cáo của Savills đã nêu bật mức thấp nhất trong 10 năm qua về nguồn cung nhà ở dân dụng mới vào năm 2023, [5]phản ánh nhu cầu trong nước đối với sơn trang trí đang giảm. Tương tự, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST) đã báo cáo mức giảm 22,5% trong xuất khẩu sản phẩm gỗ và đồ nội thất từ năm 2022 đến năm 2023 [6], tương ứng với sự biến động về nhu cầu đầu ra đối với sơn gỗ và chất phủ . Ngoài ra, một số ngành sản xuất công nghiệp đã chứng kiến sự sụt giảm trong chỉ số Sản xuất công nghiệp (IIP) của họ vào năm 2023 [7]so với năm trước, minh họa thêm cho sự nhạy cảm của thị trường đối với những thay đổi kinh tế rộng hơn.

Sự tập trung thị trường và bối cảnh cạnh tranh trong ngành sơn và chất phủ của Việt Nam

Thị trường sơn và chất phủ trong nước tập trung vào các công ty dẫn đầu ngành và đặc trưng bởi sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty Việt Nam và FDI. Theo cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của B&Company, năm 2022, ngành này đạt tổng doanh thu khoảng 2,7 tỷ USD với hơn 1.200 công ty. Tuy nhiên, các công ty lớn có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp phần lớn vào tổng doanh thu của ngành với 55% [8]. Ngoài ra, 67 công ty lớn chiếm 71% doanh thu của thị trường, làm nổi bật bản chất tập trung của thị trường.

Ngành sơn và chất phủ của Việt Nam theo quy mô công ty năm 2022 (Đơn vị: %)

Nguồn: Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Việt Nam, tổng hợp của B&Company

Ngành sơn và chất phủ của Việt Nam theo đóng góp doanh thu năm 2022 (Đơn vị: %)

Nguồn: Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Việt Nam, tổng hợp của B&Company

Các công ty FDI nắm giữ thị phần thống lĩnh khi chỉ có 107 công ty chiếm hơn 60% doanh thu thị trường [9]. Các công ty này chiếm hai phần ba hoạt động lớn trong nước với các công ty dẫn đầu ngành như Akzo Nobel Việt Nam Ltd., Jotun Việt Nam Co., Ltd., 4 Orages Co., Ltd., và Nippon Paint (Việt Nam) Co., Ltd.

Các thương hiệu nước ngoài đã phát triển mạnh tại địa phương bằng cách tận dụng chất lượng sản phẩm để thống trị nhiều phân khúc thị trường. Các công ty này dẫn đầu các ngành công nghiệp và sơn phủ bảo vệ cao cấp, trong khi các sản phẩm trang trí của họ cung cấp các tính năng tiên tiến mà các nhà sản xuất địa phương không thể sánh kịp [10]. Nippon Paint, một đại diện của Nhật Bản trên thị trường, đã thành công với danh mục sản phẩm rộng khắp trên tất cả các phân khúc . Công ty cung cấp các loại sơn phủ công nghiệp, hàng hải và bảo vệ cao cấp, cùng với các loại sơn kiến trúc bền bỉ với các công nghệ bổ sung như chống thấm nước , chống bụi, chống nứt và chịu nhiệt [11].

Nhà máy sản xuất thứ ba của Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam) tại Vĩnh Phúc, Việt Nam

Nguồn: Sơn Nippon (Việt Nam)

Mặt khác, các thương hiệu Việt Nam tập trung vào khả năng chi trả cho các phân khúc thị trường tầm trung và thấp hơn. Một số đã đầu tư vào công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm và cạnh tranh với các thương hiệu nước ngoài. Thương hiệu Kova Paint của Việt Nam đã trở thành một trong những công ty dẫn đầu ngành bằng cách cung cấp các loại sơn và lớp phủ công nghệ cao kết hợp với những tiến bộ [12]về công nghệ . Nhìn chung, các nhà sản xuất trong nước có thể duy trì tăng trưởng ổn định bất chấp sự thống trị thị trường của các thương hiệu nước ngoài [13].

Cơ hội tăng trưởng trong tương lai của thị trường sơn và chất phủ tại Việt Nam

Bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt và biến động thị trường gần đây, thị trường sơn và chất phủ của Việt Nam vẫn đầy hứa hẹn với tiềm năng tăng trưởng.

Các ngành công nghiệp khách hàng của sơn và chất phủ đã cho thấy dấu hiệu phục hồi gần đây. Chính phủ đang nỗ lực giải quyết những thách thức trong bất động sản và xây dựng trong khi thúc đẩy nguồn cung nhà ở dân dụng [14]. Ngành sản xuất công nghiệp đã phục hồi mạnh mẽ vào năm 2024 , với IIP tăng 10% so với năm trước [15]. Xuất khẩu sản phẩm gỗ và đồ nội thất tăng hơn 20% trong chín tháng đầu năm 2024 [16], báo hiệu một năm đầy hứa hẹn cho ngành sơn gỗ . Thị trường sơn và chất phủ đang phát triển nhanh chóng và mang đến nhiều tiềm năng phát triển cho cả các công ty trong và ngoài nước cũng như cơ hội mở rộng danh mục sản phẩm của họ sang các phân khúc thị trường khác để nắm bắt hoàn toàn sự tăng trưởng của thị trường.

Chính phủ nhận thức được tầm quan trọng của ngành sơn và chất phủ và đã triển khai các chính sách thúc đẩy tăng trưởng. Quyết định số 726/QD-TTg tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi bằng cách giải quyết các thách thức của thị trường và khuyến khích đầu tư vào các loại sơn có giá trị cao, bền vững [17]. Quyết định này ưu tiên sản xuất công nghệ cao trong khi thúc đẩy nguồn cung nguyên liệu đầu vào trong nước để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Các chính sách này tạo ra tiềm năng tăng trưởng cho cả các nhà sản xuất trong nước và các công ty nước ngoài có mục tiêu đầu tư vào sản xuất trong nước.

Mối lo ngại ngày càng tăng về các vấn đề môi trường và sức khỏe đang thúc đẩy sự tăng trưởng trong tương lai của ngành. Nhu cầu về sơn gốc dung môi và gốc nước có Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thấp (VOC) đang tăng lên do tác động có hại của VOC như formaldehyde đối với sức khỏe người tiêu dùng. [18]Tương tự như vậy, sơn bột và sơn gốc nước là các giải pháp thay thế cho các sản phẩm gốc dung môi trong lĩnh vực công nghiệp để giảm tác động đến môi trường. Các công ty dẫn đầu ngành, chẳng hạn như Nippon Paint (Việt Nam), đã tích cực đầu tư vào việc mở rộng năng lực sản xuất các giải pháp thay thế này, cho thấy sự thay đổi nhu cầu trên toàn ngành.

Kết luận

Tóm lại, thị trường sơn và chất phủ tại Việt Nam đang ở bước ngoặt. Bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành và những thách thức, những tín hiệu phục hồi gần đây cho thấy cơ hội tăng trưởng. Việt Nam đã tập trung vào việc tạo ra bối cảnh thuận lợi và hỗ trợ thị trường trong nước bằng cách giải quyết các khoảng trống thị trường hiện tại và tận dụng sự hỗ trợ của chính phủ. Bằng cách đầu tư và cải tạo tích cực, mở rộng sản phẩm cung cấp và chuyển sang phát triển bền vững, các công ty có thể hưởng lợi từ sự phục hồi của thị trường và thấy được kết quả kinh tế.

[1] Tin tức xây dựng (2024). Hội nghị thường niên năm 2024 của Hiệp hội Sơn và Mực in Việt Nam < Đánh giá >

[2] Năm 2023, giá trị cung ứng sơn và chất phủ trong nước của Việt Nam đạt 1.559 triệu USD, trong khi giá trị xuất khẩu là 99 triệu USD (Nguồn: ITC Trademap).

[3] VIB Online (2021). Báo cáo phát triển chiến lược ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 của Bộ Công Thương < Đánh giá >

[4] Tin tức xây dựng (2024). Hội nghị thường niên năm 2024 của Hiệp hội Sơn và Mực in Việt Nam < Đánh giá >

[5] Savills (2024). Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam Q4/2023 < Đánh giá >

[6] VIFOREST (2024). Xu hướng xuất nhập khẩu ngành gỗ Việt Nam năm 2023 và dự báo năm 2024 < Đánh giá >

[7] GSO (2023). Chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam tháng 12 năm 2023 < Đánh giá >

[8]Theo Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Việt Nam , các doanh nghiệp FDI lớn công bố tổng doanh thu 1,466 tỷ USD, chiếm khoảng 54,6% tổng doanh thu toàn ngành năm 2022.

[9] Theo Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp FDI ghi nhận tổng doanh thu 1,6 tỷ USD, chiếm khoảng 61,2% tổng doanh thu toàn ngành năm 2022.

[10]Tin tức kinh tế Việt Nam (2024). Dự báo tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường ngành sơn < Đánh giá >

[11] Nippon Paint Việt Nam (2022). Hồ sơ năng lực < Đánh giá >

[12] Sơn Kova. Công nghệ nano từ vỏ trấu < Đánh giá >

[13] Tin tức kinh tế Việt Nam (2024). Dự báo tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường ngành sơn < Đánh giá >

[14]MOC (2023). Báo cáo tóm tắt năm 2023 < Đánh giá >

[15] GSO (2024). Chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam tháng 11 năm 2024 < Đánh giá >

[16]Số liệu & Sự kiện – Tổng cục Thống kê (2024). Xuất khẩu gỗ hướng đến mục tiêu 14,2 tỷ đô la Mỹ < Đánh giá >

[17] TVPL (2022). Quyết định 726/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 < Đánh giá >

[18] Tạp chí Xây dựng (2022). Kiểm soát phát thải VOC từ các sản phẩm vật liệu xây dựng tại Việt Nam < Assess >

B&Company, Inc.

Công ty nghiên cứu thị trường của Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2008. Chúng tôi cung cấp đa dạng những dịch vụ bao gồm báo cáo ngành, phỏng vấn ngành, khảo sát người tiêu dùng, kết nối kinh doanh. Ngoài ra, chúng tôi đã phát triển cơ sở dữ liệu của hơn 900,000 công ty tại Việt Nam, có thể được sử dụng để tìm kiếm đối tác kinh doanh và phân tích thị trường.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay nhu cầu nào.

info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913