ベトナムは世界有数の繊維・衣料品輸出国であり、同部門の総輸出額は2024年には414億米ドルを超え、2023年と比較して約10%増加すると見込まれている。[1]衣料品の成功の背後には、衣料品生産の重要な基盤として機能し、必須の原材料を提供する生地市場があります。

ベトナム国内の生地生産状況

2024年までに、ベトナムの繊維産業は7,000社を超える企業を抱えるが、生地の生産量は18%にとどまる。ベトナムは依然として、カット・メイク・トリム（CMT）生産やOEM（相手先ブランド製造）といった付加価値の低い分野に集中しており、企業は主に外国ブランドの下請けとして事業を展開している。対照的に、より付加価値の高い段階であるオリジナルブランド製造（OBM）やオリジナルデザイン製造は未発達であり、自社ブランドの構築やデザイン能力の向上に投資するベトナム企業は限られている。

ベトナムは現在、伝統的な織物やニット生地（衣料用）から、天然繊維（竹繊維、麻繊維、蓮絹織物など）を使ったエコファブリック、特殊なテクニカルファブリックといった新製品まで、多様な生地を生産しています。繊維・衣料業界のパイオニアであるベトナム繊維グループは、2021年から2025年にかけて、織物1億7000万平方メートル、ニット生地3万5000トン、家庭用テキスタイル1万トンを含む生地の生産量を発表しました。[2].

2024年、ベトナムは年間約23億メートルの生地を生産しましたが、総需要のわずか25%しか満たしませんでした。国内の生地供給不足は、いくつかの大きな制約により、生地市場が依然として地元メーカーにとって真に魅力的なものではないことに起因しています。[3]:

– 初期投資コストが非常に高い、 特に環境基準を満たす排水処理システムの構築が課題となっています。これは、ベトナムの繊維・アパレル企業約80%にとって大きな課題です。これらの企業は中小規模であり、財務能力と経営能力に制約があります。

– 熟練労働者の不足と生地のデザインとプリントにおける限界、 そのため、ベトナムの生地は中高級品分野では競争力が不十分となっている。

– 規模の経済の達成の失敗: その結果、ベトナムで生産される生地は、中国やインドなど、地域および世界の主要な生地生産国で生産される生地よりも大幅に高価になっています。

しかし、ベトナムは織物生産の分野でもいくつかの利点を持っています。[4]

– 国内の大きな生地消費市場： ベトナムの大規模な繊維・アパレル産業は、特に生地をはじめとする副資材を大量に必要としています。政府は2026～2030年の戦略において、生地および副資材の国産化率を5,600～6,010トン/トンと目標設定し、国内の生地および副資材生産の発展を強く支持しています。

– 特定の種類の天然由来繊維の強み: ベトナム企業は、ナイキやアディダスといった大手ブランドの環境に配慮した持続可能な調達要件を満たすため、パイナップルの葉、竹、麻などの天然素材から生地を生産することに成功しています。特にロータスシルクは希少な手織り生地で、非常に高価であり、ロータスシルクスカーフなどの高級品に使用されています。

– 豊富で熟練した労働力: ベトナムは繊維・衣料品部門において比較的大きな労働力を有しています。ベトナムの労働者は優れた縫製技術で知られており、インドネシア、バングラデシュ、インドといった他の地域諸国と比較して、より安定した製品品質の確保に貢献しています。

Meritorious artisan performs the process of taking lotus silk

出典： トゥオイトレトゥド

ベトナムの繊維産業の輸出入状況

生地輸入に関しては、2024年の輸入額は149億米ドルに達し、2023年と比較して15%増加しました。具体的には、中国からの輸入が生地輸入全体の約67%を占め、次いで韓国（10%）、台湾（10%）となっています。日本とタイからの輸入はそれぞれ約5%と2%で、いずれも2023年と比較して減少しています。

Some major fabric import markets of Vietnam in 2024

100% = 149億ドル

出典： 2024年輸出入レポート

一方、ベトナムの生地輸出は依然として小規模で、主に国内の限られた織物会社による販売、または加工契約に基づく再輸出で構成されています。2024年の生地輸出額は約27億米ドルと推定されています。これは2023年と比較して12%の増加となりますが、輸入生地の量と比較すると依然として非常に小さいため、ベトナムは依然として輸入生地に依存する衣料品の「工場」としての役割を主に担っていることが示唆されます。

主要な市場動向

近年、ベトナムの生地市場では次のようないくつかの新しいトレンドが生まれています。

– サプライチェーンの変化と外国投資の増加： 世界のバイヤーが中国からのサプライチェーンの多様化を目指す中、ベトナムは競争力のあるコスト、豊富な労働力、そして自由貿易協定による関税優遇措置を活用する繊維メーカーにとって魅力的な輸出先となっている。特に注目すべきは、2024年に東レグループ（日本）がナムディン省にトップテキスタイル工場を開設したことだ。これは、投資額2億300万米ドルのハイテク染色・織物プロジェクトである。この工場の第1期は、同省の従来の染色・織物生産能力の4倍の規模を誇る。[5].

– 持続可能なハイテク製品への移行: 多くの企業が、特殊な織物ラインの開発とグリーン生産基準の導入に注力しています。新しい染色・織物工場では、節水技術、染色工程における化学物質のリサイクル、そしてベトナム最高水準のAクラス環境基準を満たす最新の廃水・排ガス処理システムへの投資が行われています。[6]並行して、業界では持続可能なファッションに対する世界的な需要の高まりに対応するために、麻や竹などの新しい持続可能な繊維素材の実験と使用を行っています。[7]しかし、生産量はまだ中小規模です。フオック麻工場では、年間1,700トンの麻繊維と1,400トンの麻綿混紡繊維を生産しています。[8]

– トレーサビリティと持続可能性の認証に対する要件の高まり: グローバルブランドは、繊維や生地の明確なトレーサビリティに加え、環境性能や化学安全性に関するOEKO-TEX、GRS、BCI、ISOといった認証制度の取得をますます求めています。こうした傾向により、ベトナムの生地メーカーは、サプライチェーン管理のデジタル化、品質管理システムの導入、糸や生地のロットレベルでのデータ記録、そして国際認証取得への投資を迫られています。こうしたトレーサビリティと認証要件を満たす企業は、特に日本やEU市場からの受注獲得において大きな優位性を獲得できるでしょう。[9].

Highly durable fiber is produced from hemp with advanced, modern technology

出典： Vn経済

ベトナム市場における主要な生地メーカー

ベトナムの生地製造は、数多くの老舗・代表的企業が牽引しています。加えて、近年では複数の外国メーカーもベトナム市場に参入しています。

資料 : B&Company

ベトナムの繊維産業は、老舗の国内企業と、中国／香港、マレーシア／台湾、日本からの大規模なFDI企業の組み合わせによって形成されています。ベトナム企業は主に、ハノイ、ナムディン、ホーチミン市、ビンズオンといった伝統的な繊維・衣料品産業の集積地に集中しています。これらの大手老舗繊維・衣料品企業に加え、近年ではBao MinhやTop Textilesといった国内外のメーカーがベトナムの繊維生産に参入し、投資を拡大しています。これらの工場は通常、大規模に新設され、近代的で高度に自動化された製織、染色、仕上げ技術を備え、持続可能な繊維生産を目指しています。

ベトナムの生地調達ポテンシャルの評価

ベトナムは、世界トップ3の衣料品輸出国であり、大きく安定した生地需要を背景に、地域における主要な生地調達拠点となる大きな潜在力を有しています。整備された国内市場、グローバルサプライチェーンとの良好な連携、そして次世代FTA（CPTPP、EVFTA、RCEPなど）は、いずれもベトナム製生地の利用を促進しています。政府は2026～2030年までに56～60%の国産化率を目標としており、競争力のある人件費と安定した投資環境も相まって、高度な繊維技術を持つ日本企業を含む多くの海外直接投資（FDI）を誘致し、豊富な協力機会を生み出しています。

しかし、繊維染色分野は依然として「ボトルネック」となっており、特に環境処理分野は多額の資本、高度な技術、そして長期の投資回収期間を必要とするため、プロジェクトの遅延や遅延につながっています。国内の生地の種類は依然として限られており、機能性生地や高級ファッション生地が不足しているため、需要の一部は輸入に頼っています。また、この業界は中国、インド、バングラデシュなどの主要生産国との激しい競争に直面しており、ベトナム企業は継続的な技術革新、品質向上、そしてより付加価値の高い分野への進出を迫られています。

ベトナムから生地を調達することに関心のある企業は、以下の推奨事項を検討する必要があります。

– まず、ベトナムが明確な強みを持つ生地カテゴリー、例えばベーシックな織物・ニット生地、デニム、シャツ地、先染め生地などに焦点を当てます。これらの分野は生産能力が比較的安定しており、調達リスクが低いです。さらに、ベトナムは麻繊維、竹繊維、蓮糸、桑糸といった新しい天然素材においても優位性を持っています。

– 第二に、Bao Minh社、Vinatex会員企業、Top Textiles社など、複数の主要工場と長期的なパートナーシップを構築し、単発の取引にとどまらず、真の「調達パートナー」モデルへと発展させます。具体的には、中長期的な発注計画の共有、生地スタイルの共同開発、品質基準と管理手順の整合を図ります。これにより、サプライヤーは技術投資に自信を持ち、お客様の注文に対応する生産能力を拡大できるようになります。

– 第三に、環境コンプライアンス能力が高く、認知度の高いサステナビリティ認証（OEKO-TEX、GRS、ISOなど）を取得したサプライヤーを優先し、FTA（CPTPP、EVFTA、RCEP）を積極的に活用して原産地規則を満たすサプライチェーンを構築します。これにより、衣料品の関税が最適化されるだけでなく、最終顧客に対する「グリーンソーシング」のイメージ強化にもつながります。

*ご注意: 本記事の情報を引用される場合は、著作権の尊重のために、出典と記事のリンクを明記していただきますようお願いいたします。

[1] ベトナム輸出入レポート2024

[2] Vinatex.30年の旅：Vinatex – 戦略的な種子からベトナムの繊維・衣料産業の柱へアクセス>

[3] 繊維セクターの最新情報 – より高い収益を支える上流部門の拡大

[4] ベトナムプラス。ベトナムの繊維・アパレル産業は、複雑に絡み合った困難と機会に直面している。アクセス>

[5] ナムディン省がハイテク織物・染色工場を正式に稼働開始

[6] アウトソーシングの罠から抜け出すために繊維・衣料産業をグリーン化

[7] 麻 – 麻布とは？ベトナムで容易に開発できる持続可能な素材

[8] ベトナムで生産されたオーガニック繊維、2024年12月23日。アクセス>

[9] 繊維認証制度とは何ですか？どういう意味ですか？