ベトナムの太陽電池製造市場は、大きな変革を迎えている。その主な要因は、外国投資によるものである。再生可能エネルギーソリューションの需要が増加する中、ベトナムは東南アジアの太陽エネルギー分野において重要なプレイヤーとなることを目指している。本記事では、太陽電池製造市場の現状と最近の投資活動、特に日本企業による投資に焦点を当てて分析する。

ベトナムにおける太陽エネルギーの発展

ベトナムは、化石燃料への依存を減らし、再生可能エネルギーへの転換を進めている。電力開発計画VIII（PDP8）に基づき、ベトナムは化石燃料への依存を減らしつつ、再生可能エネルギーの割合を大幅に増加させることを目標としている。2023年の時点で、ベトナムの再生可能エネルギーの総発電容量は約22GWであり、総発電容量の27%を占める。[1]  その内訳は、風力発電が5GW [2], 陽光発電が16.5GW、バイオマス発電が0.4GWである。[3]  2030年までに、再生可能エネルギーが総発電容量の50%以上を占めることを目標としており、2050年にはその割合を70%近くまで拡大する計画である。[4] この転換は、2050年までに炭素排出量を実質ゼロにするという国家のコミットメントを達成するために不可欠である。

2023年のベトナムの電源種別

100%= 80.7 gigawatt

Source: vneconomy

再生可能エネルギーの中でも、太陽光発電はこの変革の主要な推進力となっている。ベトナムの太陽光エネルギー分野は近年急速に成長し、世界的な再生可能エネルギー市場において主要なプレイヤーとしての地位を確立しつつある。2018年には、太陽光発電の規模はほぼゼロに近かったが、固定価格買取制度（FIT）や税制優遇措置といった政府の支援策により、急速な投資が進んだ。2023年末までに、ベトナムの総太陽光発電容量は約16.6GWに達し、そのうち屋根設置型太陽光発電が9GW以上を占め、国の総電力供給の約20.5%を占めると予測されている。[5]  今後、PDP8の計画では、2030年までに太陽光発電容量を34GWに増加させ、2050年までに189GWに達する見込みである。これらの野心的な目標は、ベトナムの太陽光発電産業と、それに伴う太陽電池製造市場の成長の可能性を示している。

太陽エネルギーの需要が拡大する中、ベトナムでは太陽電池パネルの製造と設置も増加している。戦略的な立地、豊富な日照量、政府の強力な支援により、ベトナムは太陽電池製造への投資先として魅力的な市場となっている。国内外の需要が拡大する中、ベトナムは地域の太陽電池および太陽パネルの生産拠点として成長する可能性を秘めており、世界の再生可能エネルギー転換において重要な役割を果たすことが期待されている。

ベトナムの太陽電池製造市場の主要プレーヤー

現在、ベトナムの太陽電池製造市場は中国企業が支配している。中国の企業は、ベトナムを主要な製造拠点として活用し、国の投資優遇政策や再生可能エネルギーへの需要の増加を享受している。

ベトナムの太陽電池工場の多くは、北部、特にバクザン省に集中しており、Trina Solar、JA Solar、Vina Solarといった企業が大規模な生産拠点を構えている。

ベトナムの太陽エネルギー分野で製造される主な製品には、太陽光発電モジュール、単結晶および多結晶シリコンバー、太陽電池ウエハー、薄膜太陽電池が含まれる。世界的な太陽エネルギーソリューションの需要が高まる中、ベトナムの太陽電池製造業はさらなる成長が見込まれ、国際市場における重要な供給元となる可能性がある。

日本の太陽電池製造への投資

日本は長年にわたり、ベトナムの最大の外国直接投資国の一つであったが、太陽電池製造分野における影響力は比較的限定的であった。日本企業は、ベトナムの再生可能エネルギー分野全般では積極的に活動しているものの、太陽電池の製造にはあまり関与してこなかった。しかし、近年、日本はこの分野への影響力を徐々に拡大しており、先進技術と豊富な資本を活用して市場での存在感を強めている。

最近の注目すべき投資案件の一つは、日本のFuji Solarの子会社であるVsun Solarによるものである。2023年11月、同社はベトナム・フート省において、2億ドル規模の太陽電池工場の第一期を稼働させた。この工場の年間生産能力は4GWであり、第二期は2024年に完成予定である。さらに、2024年4月には、Vsun Solarがベトナムの工場で最初のシリコンウエハーの生産を開始し、太陽パネル製造の統合生産チェーンを完成させた。[6]

もう一つの主要企業として、日本資本が関与するSunergyが挙げられる。同社は、2025年6月の操業開始を目指して、ハイズオン省のMinh Quang工業団地内に6億枚のシリコンウエハーを年間生産可能な3,000万ドル規模の太陽電池製造工場を建設している。この工場は、約1,000人の雇用を創出すると見込まれ、日本のベトナムにおける太陽エネルギー産業への関与を強化することになる。[7]

VSUNのベトナム工場

Source: theinvestor.vn

これらの投資により、日本企業はベトナムの太陽電池製造市場における足場を強化しています。太陽エネルギーの需要が高まるにつれて、日本の専門知識と資本がさらなる拡大を牽引し、ベトナムを世界の太陽光発電サプライチェーンの主要プレーヤーとして位置付ける可能性があります。

太陽電池製造市場における課題と機会

ベトナムの太陽エネルギー部門拡大への取り組みは、太陽光パネル製造市場の成長にとって大きなチャンスをもたらします。同国は国家エネルギー開発計画の下で野心的な再生可能エネルギー目標を設定し、太陽光発電プロジェクトへの国内外の投資を奨励しています。固定価格買い取り制度や税制優遇などの政府のインセンティブが市場をさらに刺激し、ベトナムは太陽光パネル生産の魅力的な目的地となっています。さらに、ベトナムの地理的位置と高い太陽放射レベルは、大規模な太陽エネルギーの導入に理想的な環境を提供し、現地で製造された太陽光部品の安定した需要を確保しています。

しかし、これらの有望な機会にもかかわらず、課題は残っています。ベトナムの太陽光製造市場における競争は激化しており、特に世界の太陽光パネル生産を独占している中国企業の存在感が高まっています。これらの企業は規模の経済とコストの優位性をもたらし、他のメーカーが価格で競争することを困難にしています。さらに、原材料と部品のサプライチェーンは依然として世界市場の変動の影響を受けやすく、生産の安定性に対する潜在的なリスクを生み出しています。

結論

ベトナムの太陽電池製造市場は、日本企業からの多額の投資に支えられ、大幅な成長が見込まれています。ベトナム・サンエナジーのような企業の参入は、ベトナムを世界の太陽光発電産業における競争力のあるプレーヤーとして確立するための極めて重要な一歩です。政府の支援政策、技術の進歩、好ましい投資環境により、ベトナムは再生可能エネルギーソリューションに対する需要の高まりを活かす絶好の位置にいます。

市場が進化するにつれ、関係者は競争、サプライチェーンの脆弱性、規制の複雑さなどの課題に対処する必要があります。しかし、再生可能エネルギーへの世界的な移行によってもたらされる機会は、これらの課題をはるかに上回ります。投資とイノベーションを継続することで、ベトナムは太陽光発電分野のリーダーとして浮上し、国内および世界の両方でより持続可能な未来に貢献することができます。

[1] https://www.evn.com.vn/d6/news/Mot-so-so-lieu-tong-quan-ve-nguon-dien-toan-quoc-nam-2023-66-142-124707.asp

[2] https://vneconomy.vn/go-diem-nghen-phat-trien-dien-mat-troi-mai-nha.htm

[3] https://vneconomy.vn/dien-sinh-khoi-kho-phat-trien-do-thieu-chinh-sach-hap-dan.htm

[4] https://theinvestor.vn/vietnam-plans-to-generate-50-of-power-from-renewable-sources-by-2030-d4967.html

[5] https://vneconomy.vn/go-diem-nghen-phat-trien-dien-mat-troi-mai-nha.htm

[6] https://vir.com.vn/japans-vsun-solar-starts-silicon-wafer-production-in-vietnam-110670.html

[7] https://theinvestor.vn/japan-invested-solar-cell-maker-vietnam-sunergy-to-start-30-mln-plant-from-june-d14381.html

他の記事を読む