Báo cáo ngắn gọn về thị trường logistics tại Việt Nam

Ngành logistics đang mở rộng nhanh chóng. Tăng trưởng với mức tỷ lệ hàng năm khoảng 14-16%, nó đã đạt khoảng 52 tỷ USD, chiếm khoảng 10% GDP. Vị trí dễ tiếp cận cho thương mại nước ngoài (bờ biển rộng lớn, sông ngòi, và biên giới trên đất liền) và các hiệp định thương mại (EVFTA, CPTPP, RCEP, v.v.) tạo điều kiện thuận lợi cho việc hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu và là những yếu tố thiết yếu cho phép mô hình thương mại chế biến. Trong khi chi phí logistics cao là một thách thức, những cải tiến trong cơ sở hạ tầng giao thông và cạnh tranh đã nâng cao hiệu quả. Đến năm 2023, xếp hạng của Việt Nam trong Chỉ số Hiệu suất Logistics của Ngân hàng Thế giới đã tăng lên 43 trong số 139 quốc gia.

Thống kê cơ bản

Quy định

Hạn chế quyền sở hữu nước ngoài trong lĩnh vực logistics dao động từ 34% đến 100%. Tỷ lệ vốn nước ngoài bị giới hạn ở mức 34% cho hàng hóa hàng không, 49% cho vận tải hàng hải, đường sắt và đường thủy nội địa, và 51% cho vận tải hàng hóa đường bộ. Ngược lại, kho bãi, giao hàng nhanh (bưu kiện và gói hàng), và vận chuyển hàng hóa cho phép có quyền sở hữu hoàn toàn nước ngoài. Trong khi việc cấp phép và tuân thủ quy định ngành vẫn cần thiết, các cải cách thể chế đi kèm với việc gia nhập WTO và các FTA khác nhau đã dần dần nới lỏng thủ tục gia nhập và hạn chế vốn cho đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực kho bãi và vận chuyển. Hơn nữa, trong khi chính phủ duy trì hạn chế quyền sở hữu nước ngoài đối với các dịch vụ vận chuyển cốt lõi như hàng không, vận tải biển và đường sắt để bảo vệ chủ quyền và an ninh, chính phủ cũng tích cực thúc đẩy sự tham gia của vốn nước ngoài và tư nhân vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng như sân bay, cảng biển và đường cao tốc thông qua các dự án FDI và PPP.

Năm 2023, Quyết định số 163/NQ-CP 2022 của Chính phủ đã thiết lập một chiến lược logistics quốc gia nhấn mạnh số hóa và hiệu quả. Nhìn về phía trước, sự tăng trưởng được dự đoán cho 104 nhà cung cấp dịch vụ logistics 4PL (Logistics Bên Thứ Tư) mới và các nền tảng vận tải số nhằm cung cấp quản lý chuỗi cung ứng từ đầu đến cuối cho các nhà xuất khẩu và các nhà bán lẻ lớn. Các nhà đầu tư nước ngoài có cơ hội đầu tư vào cơ sở hạ tầng như nhà ga cảng, kho lạnh, và trung tâm logistics nội địa, cũng như các nền tảng phần mềm nâng cao hiệu quả và khả năng nhìn thấy.

Tổng quan thị trường

Tổng khối lượng hàng hóa đã tăng trưởng với tỷ lệ hàng năm 9% từ 1.38 tỷ tấn vào năm 2017 lên 2.58 tỷ tấn vào năm 2024.