0110월2025
최신 뉴스 및 보고서 / 베트남 브리핑
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글로벌 의류 산업은 환경에 미치는 영향으로 인해 점점 더 많은 압박을 받고 있으며, 전 세계 탄소 배출량의 약 10%에 기여하고 있습니다.[1] 전통적인 면화 재배에서 화학 물질과 살충제를 사용하면서 토양과 물이 오염되었고, 이로 인해 제조업체는 더욱 지속 가능한 소재를 찾게 되었습니다.[2] 지속 가능한 개발과 순환 경제에 대한 전 세계적인 추진에 따라, 녹색 전환은 글로벌 공급망에서 경쟁력을 유지하는 데 필수적이 되었습니다.[3] EU, 미국, 일본과 같은 수입 시장은 환경 기준을 강화하고 투명성, 탄소 배출 감소, 청정 에너지 사용, 재활용 증대를 요구하고 있습니다.[4] 베트남에서는 이러한 친환경 규정을 준수하는 것이 필수가 되었으며, 이는 기업이 지속 가능한 기술과 프로세스에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.
베트남 섬유 및 의류 산업 개요
베트남은 섬유 및 의류 수출에서 항상 세계 1위 국가 중 하나였습니다. 2024년 베트남의 섬유 및 의류 수출액은 약 440억 달러에 달하며 중국과 방글라데시에 이어 2위를 차지했고, 최근 몇 년간 꾸준히 세계 3위 자리를 지켜왔습니다.[5]
10 countries with the largest textile and garment exports in the world in 2024
(단위: 10억 달러)
출처: 기린캐피탈, 섬유 및 의류 산업 전망 보고서 2025
섬유, 원사 및 다양한 유형의 직물은 최근 몇 년 동안 베트남의 주요 수출 제품에 속하며 컴퓨터 및 구성 요소, 전화 및 구성 요소, 기계 및 예비 부품과 같은 제품 바로 뒤에 있습니다.통계청(GSO)과 베트남 섬유 및 의류 협회(Vitas)의 통계에 따르면 2023년 현재 전국에 약 7,000개의 섬유 및 의류 기업이 있습니다.그 중 80%는 중소기업이고 40%는 FDI 기업입니다.이 산업은 300만 명의 근로자를 고용하고 있으며 산업 용량의 70%가 생산에 전념합니다.2011년부터 2023년까지 베트남 섬유 및 의류 기업의 총 수는 증가하는 추세를 보였으며, 그로 인해 이 제품의 수출 매출이 항상 베트남의 주요 수출 제품 중 하나로 유지되는 데 크게 기여했습니다.[6]
2024년 베트남에서 가장 큰 가치를 지닌 10개 수출 품목군
(단위: 10억 달러)
출처: 관세청, B&Company 종합
2024년 수출액은 437억 달러로 2023년 대비 31.21조 원 증가했습니다. 이 중 FDI 기업들은 250억 달러 이상을 투자하여 베트남 섬유 및 의류 전체 수출액의 약 571조 원을 차지했습니다. 또한, 2025년 1월 말 기준 섬유 및 의류 제품 수출액은 35억 달러로 2024년 1월과 동일한 수준을 기록했습니다.[7]
베트남의 친환경 자재 공급 능력
친환경 의류 시장에서는 천연 및 지속 가능한 섬유에 대한 인식과 채택이 증가하고 있습니다. 라이오셀, 울, 리넨, 대마, 실크, 유기농 면 등 주요 소재가 주목을 받고 있습니다.[8]
Organic cotton
출처: 베트남 섬유 및 의류 협회
장기적으로 베트남은 발효나 기계적 공정을 통해 전분, 설탕, 바이오에틸렌으로 생산되는 바이오플라스틱 등 바이오 기반 소재의 잠재력을 연구하고 있습니다.[9] 이는 생분해성이 없어 환경에 큰 위협이 되는 석유에서 추출한 합성 섬유, 특히 폴리에스터에 대한 의존도를 줄이기 위한 전략적 방향입니다.
게다가 재활용 투입재 공급 확대는 현재 베트남 섬유 및 의류 산업의 가장 큰 투자 기회 중 하나이자 가장 심각한 병목 현상이기도 합니다. 산업의 성장세를 고려할 때, 베트남은 2030년까지 연간 39만 5천~60만 톤(KT)의 재활용 섬유 폐기물을 처리할 수 있을 것으로 예상됩니다.[10] 이러한 폐기물원은 다양하며, 가정에서 나오는 헌 옷, 폐기물, 남은 천, 공장에서 나온 불량 제품, 패션 매장의 재고 등이 있습니다.[11]
국내 섬유 폐기물 395~600KT은 막대한 미활용 2차 자원으로, 국제 시장에서 '더 많은 재활용'을 요구하는 상황에서 특히 중요합니다.[12] 영상이나 화학 기술을 활용할 수 있는 전문적인 자동 분류 시스템에 투자하면 고가치 원자재 공급을 늘리고 원자재 수입이나 품질이 낮은 재활용품에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 됩니다.
베트남 지속가능한 의류소재의 특성, 공급능력 및 개발 잠재력
재료의 종류 | 오가닉 코튼 | 재활용 섬유 | 바이오 기반 |
원산지/생산공정 | 비GMO 종자, 화학 물질(살충제, 비료) 미사용 | 섬유 폐기물, PET 플라스틱(기계적 또는 화학적 처리) | 전분, 설탕(발효 공정을 통해)으로부터 재생 셀룰로스(목재) 또는 바이오 플라스틱 생산 |
주요 환경적 이점 | 토양 보호, 수질 오염 감소, 농부 건강에 미치는 부정적 영향 감소 | 순환경제 활성화, 395~600KT 폐기물 자원화 | 높은 생분해성, 폐쇄형 생산 공정, 환경 친화적 |
베트남의 공급 능력 | 이미 신청했지만 GOTS 인증 재배면적 및 공급망 확대 필요 | 폐기물 자원은 풍부하나 1차 분류 및 화학적 재활용 능력은 여전히 취약 | 주로 수입하고 있으며, 국내 농산물 원료 생산 가능성 연구 중 |
주요 플레이어 | 그린얀| 더블엘원단| 타이손(주)| 에코실키| Thygesen 섬유 베트남| (주)도안켓 | 더블엘원단| 탄콩그룹| 비엣탕회사| | W.ELL 패브릭| 에코소이| 에코파| 그린얀| 에코실키| |
투자 추천 | 유기농 기준과 GOTS 인증 시스템에 투자하고 섬유/직물 공급망을 통합합니다. | 자동 분류 인프라 구축에 투자하고, 화학적 "섬유 대 섬유" 기술을 개발합니다. | 연구개발(R&D)에 투자하고, 차세대 바이오섬유 생산을 위한 기술을 전수합니다. |
출처: B&Company 편집
사례 연구: Greenyarn – 베트남의 지속 가능한 직물 섬유의 선구자[13]
바오란 섬유 유한회사(Bao Lan Textile Company Limited)의 자회사인 그린얀(Greenyarn)은 베트남 최초의 지속 가능한 섬유 전문 기업을 목표로 설립되었습니다. 인간과 자연의 조화와 균형을 경영 원칙으로 삼는 그린얀은 지속 가능한 발전을 미래이자 섬유 산업의 중요한 경쟁 요소로 생각합니다.
Greenyarn은 친환경 제품의 다각화와 전문화를 통해 성공적으로 경쟁 우위를 확보했습니다.
필드 | 전략 | 세부 |
핵심 제품 | 생체재료 및 재활용 소재 개발 | 셀룰로오스(대나무, 텐셀, 모달), 유기농(유기농 면), 재활용(커피찌꺼기, 재활용 플라스틱), 고급 및 특수(대나무 숯, 수피마) 등 5가지 주요 제품 라인 제공 |
부가가치 | 뛰어난 기능 | 제품은 항균, 자외선 차단, 통기성 등의 특성을 갖추고 고급 시장 수요를 충족하도록 연구되었습니다. |
연구개발 및 혁신 | 기술 개척 | 농업에서 유래한 새로운 소재(예: 파인애플 섬유, 바나나 섬유)를 적극적으로 연구하여 베트남이 세계 생태 섬유 지도에 합류하도록 돕습니다. |
품질 | 국제 표준에 따라 보장됨 | GOTS, GRS, OEK-TEX 100 등의 권위 있는 인증을 획득하여 고객에게 투명성과 추적성을 제공합니다. |
Greenyarn은 베트남 최초의 지속 가능한 원사 공급업체로 부상하여 탄탄한 신뢰 기반을 구축하고 중국, 유럽, 호주, 미국 등 세계 각국으로 시장을 확대하고 있습니다. Greenyarn은 베트남 섬유 및 의류 기업들이 친환경 원자재를 쉽게 이용할 수 있도록 지원할 뿐만 아니라, 엄격한 자유무역협정(FTA) 기준을 충족하며 수출 시장에서 자사 제품의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 동시에 Greenyarn은 폐기물 감소, 유기농 면화 재배 촉진, 재활용 소재 사용을 통해 환경 보호에 기여하고 있습니다. 또한, 안전하고 무독성 원사 제품을 통해 소비자의 건강과 안전에 대한 인식을 제고하고 있습니다.
정부의 지원 및 재정적 인센티브 프레임워크
정부 지원은 친환경 기술 프로젝트의 자본 비용 장벽을 낮추는 데 중요한 역할을 합니다.
산업 지원 인센티브: 섬유 및 의류 산업(섬유, 직물)용 원자재를 포함한 산업 지원 제품 생산 프로젝트는 시행령 제57/2021/ND-CP호에 따라 세제 혜택을 받을 수 있습니다. 기업은 이러한 혜택을 받기 위해 관련 서류를 제출하고 산업통상부로부터 세제 혜택 확인을 받아야 합니다.[14]
녹색 자본 인센티브: 자본은 현대 기술 투자의 가장 큰 장벽입니다. 이 문제를 해결하기 위해 베트남 환경보호기금은 폐기물 재활용, 수거, 처리 및 친환경 에너지 관련 프로젝트에 3조 동(VND) 이상의 대규모 자본을 지원합니다. 특히, 최대 대출 기간은 최대 10년이며, 연 2.6%의 매우 우대 금리를 제공합니다.[15]
정부의 저금리 자본 제공 및 지원 산업에 대한 세제 혜택은 투자자의 자본 지출(CAPEX)을 크게 줄여줍니다. 이를 통해 화학적 재활용이나 무수 염색과 같은 첨단 기술의 사업 타당성이 높아지고, 베트남 기업들이 단순히 인건비 경쟁이 아닌 기술과 지속가능성으로 경쟁할 수 있도록 비즈니스 모델을 혁신할 수 있습니다.
결론
베트남 섬유 및 의류 산업은 세계 3위권에 드는 핵심 수출 분야로, 국가 무역 성장에 필수적인 역할을 하고 있습니다. 이러한 성공과 더불어, 베트남 섬유 및 의류 산업은 친환경 소재와 친환경 기술을 도입하여 지속가능성으로의 전환을 모색해야 할 필요성에 직면해 있습니다. 정부는 세제 혜택과 저금리 친환경 자본을 통해 강력한 지원을 제공하고 있으며, 이를 통해 기업들이 현대 기술에 투자하고 경쟁력을 강화할 수 있는 유리한 환경을 조성하고 있습니다.
외국 투자자들에게는 셀룰로스 섬유(모달, 텐셀)와 같은 바이오 기반 및 재활용 섬유, 파인애플, 바나나, 대나무와 같은 신소재 섬유, 그리고 재활용 폴리에스터, 면, 나일론 생산에 풍부한 기회가 있습니다. 또한, 에너지와 물 사용량을 줄이는 무수 염색 및 폐수 처리 공정을 포함한 친환경 염색 기술 분야도 잠재력이 있습니다. 친환경 섬유 단지와 같은 친환경 인프라 및 인증 연구소(GOTS, GRS)와 같은 지원 서비스에 대한 투자 또한 중요한 기회입니다. 간단히 말해, 베트남의 지속가능한 섬유 소재 시장은 FDI의 황금기를 맞이하고 있으며, 투자자들에게 비용 절감 효과와 빠르게 발전하는 산업에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다.
[1] Skhcn.daklak.gov.vn, 섬유 폐기물의 폐쇄 루프 재활용: 화학 분류 기술의 획기적인 발전(https://skhcn.daklak.gov.vn/tai-che-khep-kin-phe-thai-det-may-buoc-dot-pha-tu-cong-nghe-phan-loai-hoa-chat-8325.html)
[2] Haitrieu.com, 친환경 직물의 상위 7가지 유형 – 친환경 소재, 지속 가능(https://haitrieu.com/blogs/loai-vai-than-thien-voi-moi-truong/)
[3] Tapchicongthuong.vn, 섬유 및 의류, 가죽, 신발 공급망의 "녹색화"를 촉진하는 힘은 무엇입니까? ( https://tapchicongthuong.vn/dong-luc-nao-thuc-day–xanh-hoa–chuoi-cung-ung-det-may–da-giay-129048.htm )
[4] Khcnhungyen.gov.vn, GOTS 및 GRS 표준: 섬유 산업의 녹색 전환을 촉진하는 핵심 도구(http://khcnhungyen.gov.vn/tin-tuc/tieu-chuan-gots-va-grs-cong-cu-then-chot-thuc-day-nganh-det-may-chuyen-doi-xanh-3516 )
[5] 기린캐피탈, 섬유·의류 산업 전망 보고서 2025
[6] 기린캐피탈, 섬유·의류 산업 전망 보고서 2025
[7] 기린캐피탈, 섬유·의류 산업 전망 보고서 2025
[8] Haitrieu.com, 친환경 직물의 상위 7가지 유형 – 친환경 소재, 지속 가능(https://haitrieu.com/blogs/loai-vai-than-thien-voi-moi-truong/)
[9] Pvn.vn, 바이오플라스틱 및 베트남에서의 구현 가능성 (https://pvn.vn/DataStore/Documents/2020/TCDK/T4/Le%20Duong%20Hai%20p.32-39.pdf )
[10] Ungphosuco.vn, 베트남 섬유 산업 폐기물 재활용 (https://ungphosuco.vn/tai-che-chat-thai-cua-nganh-det-may-o-viet-nam/ )
[11] Bactham.net, 재활용 섬유 폐기물 처리 기술: 지속 가능한 패션 산업을 위한 친환경 솔루션(https://bactham.net/cong-nghe-xu-ly-chat-thai-det-may-tai-che.html )
[12] Ungphosuco.vn, 베트남 섬유 산업 폐기물 재활용 (https://ungphosuco.vn/tai-che-chat-thai-cua-nganh-det-may-o-viet-nam/ )
[13] B&Company의 편집본, https://greenyarn.vn/
[14] Taxservices.com.vn, 섬유 및 의류 산업을 지원하는 산업 제품에 대한 세금 인센티브(https://taxservices.com.vn/blogtax/chu-de-hap-dan/uu-dai-thue-cong-nghiep-ho-tro-nganh-det-may.101.html)
[15] Thanhnien.vn, 플라스틱 섬유, 의류 재활용…경제의 미래가 될 것입니다 – Thanh Niên 신문 (https://thanhnien.vn/tai-che-nhua-det-may-se-la-tuong-lai-cua-nen-kinh-te-185240809184614714.htm)
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비앤컴퍼니
2008년부터 베트남에서 시장 조사를 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다. 업계 보고서, 업계 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭을 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 또한, 최근 베트남에서 900,000개 이상의 기업에 대한 데이터베이스를 개발하여 파트너를 검색하고 시장을 분석하는 데 사용할 수 있습니다. 문의사항이 있으시면 언제든지 문의해주세요. info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913 |