기계 산업은 베트남의 핵심 산업 중 하나로, 경제 및 산업 발전에 중요한 역할을 합니다. 베트남의 기계 산업은 농업, 건설, 운송, 에너지 등 다른 산업을 위한 기계 및 장비 제조를 포함한 다양한 분야를 포괄합니다.

베트남 기계 산업 개요

통계청(GSO)의 통계에 따르면 2023년 베트남에는 약 30,000개의 기계 기업이 있으며, 이는 전체 제조 및 가공 기업 수의 약 30%를 차지하며 전체 산업의 총 수익은 1조 1,000억 달러에 달합니다. 1.7조동화(VND)를 사용하여 120만 명 이상의 일자리를 창출했습니다. 국내 기계 산업은 점차 국산화율을 높여 다른 산업과 경제 발전을 촉진했습니다.[1].

출처: 산업통상부(MOIT)

기계 가공 의 하위 집합입니다 기계 산업 절삭, 성형, 주조, 단조, 스탬핑, 용접 및 기타 기계적 처리 방법과 같은 가공 방법을 통해 금속 및 기타 재료로 제작된 구성품, 부품 또는 제품을 제작하고 생산하는 산업입니다. 기계 가공 산업의 주요 목표는 기계 제조, 자동차, 전자, 항공우주, 건설 등 다양한 분야의 기술 사양을 충족하는 정밀한 형상, 치수 및 정확도를 갖춘 기계 제품을 생산하는 것입니다.

출처: Intech Vietnam Mechanical., jsc 웹사이트

기계 가공 산업에서 운영되는 회사의 상황

베트남 표준 산업 분류(VSIC)에 따른 B&Company 기업 데이터베이스의 통계에 따르면 [2] 2021년 기계가공 분야에서 운영되는 기업의 총 수와 총 매출[3] 2017년부터 2021년까지 점진적으로 증가했습니다. 기업 수는 11,998개(기계 산업 전체 기업 수의 40%)에 달했으며, 2021년 총 매출은 197조 9,470억 VND에 달했습니다. 2017년부터 2021년까지 연평균 성장률(CAGR)은 15%였습니다.

2017-2021년 기계가공 분야 기업 수 및 매출

(단위: 10억 VND)

출처: B&Company의 엔터프라이즈 데이터베이스

구체적으로, 기계 가공 기업의 매출은 2020-2021년 기간에 급격히 증가하여 2021년 매출은 197조 9,470억 VND에 달해 2020년 대비 1.3배 증가했습니다. 그 이유는 기계 기업이 코로나19 팬데믹의 영향을 크게 받지 않았고, 많은 자유 무역 협정에 참여하여 베트남 기계 산업의 생산이 2020년 대비 크게 성장했기 때문입니다.

기계 가공 분야에서 운영되는 대부분의 회사는 다음과 같은 이유로 홍강 삼각주 지역에 집중되어 있으며, 50%(5,979개 회사)를 차지합니다.

• 첫째, 홍강 삼각주는 수도 하노이를 비롯하여 박닌, 하이퐁, 하이즈엉, 빈푹과 같은 산업 지역을 포함하는 베트남 북부의 주요 경제 지역입니다. 이러한 지리적 위치 덕분에 기업들은 규제 기관, 고객, 그리고 비즈니스 파트너에게 쉽게 접근할 수 있습니다.
• 둘째, 항구, 고속도로, 노이바이 국제공항을 포함한 잘 발달된 교통 인프라 덕분에 상품, 원자재, 구성 요소의 운송이 용이합니다.
• 셋째, 홍강 삼각주는 노동력이 풍부하여 총 노동인구가 1,160만 명이 넘고, 2022년 기준 국가 노동인구의 22.5%를 차지하며(GSO), 기계 가공 산업의 노동 수요를 충족시킬 잠재력이 있습니다.

베트남 기계 기업은 상당한 초기 자본 투자, 첨단 제조 기술, 그리고 숙련된 노동력이 요구되기 때문에 주로 소규모 생산 기업이라는 특징을 가지고 있습니다. B&Company의 기업 데이터베이스 통계에 따르면, 기계 가공 분야에서 운영되는 11,998개 기업 중 65%(7,811개 기업)는 소규모 기업이며, 31%(3,724개 기업)는 초소규모 기업입니다.

2021년 지역별 기계 가공 분야 기업	Companies operating in the machining field by size, 2021

출처: B&Company의 엔터프라이즈 데이터베이스

가공 방식별로 보면, 일반적으로 기계 가공, 주조, 단조, 스탬핑 분야에서 사업을 운영하는 기업 수는 2017년부터 2021년까지 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년부터 2021년까지는 코로나19 팬데믹의 영향으로 주조, 단조, 스탬핑 기업 수가 소폭 감소했으며, 이로 인해 기업들이 생산 전략을 조정하거나 시장에서 철수해야 했습니다.

2017-2021년 기간별 처리방법별 회사수

(단위: 회사)

출처: B&Company의 엔터프라이즈 데이터베이스

주조, 단조, 스탬핑 및 절삭 가공 분야에서 운영되는 회사의 매출은 2017년부터 2021년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 여전히 기계 가공 회사 그룹이 가장 높은 비중을 차지하여 2021년에는 167,106억 VND에 도달했습니다. 

2017~2021년 가공방식별 기업 매출 추이

(단위: 10억 VND)

출처: B&Company의 엔터프라이즈 데이터베이스

일본 파트너와 협력 경험이 있는 기계 회사의 사례

[1] https://vsi.gov.vn/vn/tin-cong-nghiep-ho-tro/tong-quan-thi-truong-co-khi-viet-nam-nam-2022-c5id2130.html

[2] 베트남 표준 산업 분류(VSIC): https://vntr.moit.gov.vn/storage/legal-documents/viet-nams-standard-industrial-classification-of-economic-activities.pdf

[3] VSIC 24310 철강 주조; VSIC 24320 비철 금속 주조; VSIC 25910 금속의 단조, 프레싱, 스탬핑 및 롤 성형; 분말 야금; VSIC 25920 기계 가공(드릴링, 선반, 절단, 연삭 등); 금속의 처리 및 코팅

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