Thanh toán di động Việt Nam hướng tới xã hội dữ liệu

Nghiên cứu trường hợp này được hợp nhất vào tháng 8 năm 2020

Bối cảnh dự án

Trong những thập kỷ qua, thế giới kinh doanh đã chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ, nhờ vào động lực to lớn từ làn sóng chuyển đổi số, trong đó các giải pháp và nền tảng thanh toán sáng tạo đóng vai trò đáng kể trong cuộc cách mạng này. Ở nhiều quốc gia, dịch vụ thanh toán di động đã trở thành một phần ngày càng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của mọi người. Chuyển đổi nhanh chóng từ một xu hướng mới nổi thành phương thức giao dịch thuận lợi hàng ngày đối với nhiều người, thanh toán di động do đó đã thay đổi cách thức kinh doanh.

Tại Việt Nam, tỷ lệ thâm nhập Internet, điện thoại thông minh cao, dân số trẻ và khả năng tiếp cận tài chính thấp là tiền đề tốt cho thanh toán di động. Hơn nữa, thị trường thanh toán di động mới chỉ ở giai đoạn đầu, đây là thời điểm tốt để tham gia.

Là một tập đoàn lớn tại Nhật Bản có kinh nghiệm đầu tư vào mạng lưới thanh toán kỹ thuật số và có nguồn lực trong lĩnh vực tài chính, bán lẻ, ICT, Khách hàng của chúng tôi đã có thể thấy trước được tiềm năng và tầm quan trọng trong lĩnh vực này. Từ góc nhìn đó, Khách hàng và B&Company đã thống nhất khởi động một dự án nghiên cứu về thanh toán di động tại Việt Nam, tập trung vào các mục tiêu sau:

  • Thiết lập cơ sở kiến thức về doanh nghiệp này tại Việt Nam và các lựa chọn chiến lược tạm thời từ tầm nhìn trung và dài hạn
  • Đánh giá tiềm năng tăng trưởng của dịch vụ thanh toán di động tại Việt Nam và các kịch bản có thể xảy ra trong tương lai
  • Đánh giá khả năng khách hàng tham gia vào hoạt động kinh doanh này và phát triển quan hệ đối tác tiềm năng
Khách hàng : Không tiết lộ
Kiểu : Nghiên cứu thị trường, Tư vấn
Ngành công nghiệp: Công nghệ tài chính
Ngày : 9/2018 – 2/2019
Đội : Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam

 

Dự án không chỉ yêu cầu nghiên cứu thị trường tổng thể, đánh giá người chơi mà còn bao gồm lập kế hoạch chiến lược và tư vấn. Ngoài ra, doanh nghiệp mục tiêu còn khá mới ở Việt Nam, dẫn đến nhu cầu nghiên cứu tình huống và phân tích các hoạt động từ các thị trường khác nhau. Nó cũng đặt ra một câu hỏi khác về cách dự đoán mô hình nào có thể áp dụng nhiều nhất trong trường hợp thị trường Việt Nam. Để làm được điều đó, nhóm nghiên cứu (tập hợp từ nhóm Khách hàng và B&Company) đã phải hợp tác chặt chẽ để lựa chọn các cách tiếp cận và phương pháp phù hợp nhất.

Thực tế là hồ sơ thanh toán di động tại Việt Nam còn non trẻ làm tăng thêm nhiều thách thức cho việc triển khai, vì thông tin và số liệu thống kê liên quan vẫn còn hạn chế. Để có thể thu thập và kết hợp dữ liệu để có được hình ảnh toàn diện và rõ ràng về thị trường, nhóm đã phải tra cứu nhiều nguồn khác nhau, tiến hành phỏng vấn chuyên sâu với nhiều bên và đơn vị lớn, sau đó tích hợp dữ liệu đã thu thập để tính toán và ước tính thêm ở độ chính xác cao nhất. Trong quá trình thực hiện, giao tiếp cũng là vấn đề quan trọng để dự án diễn ra suôn sẻ mà không bị gián đoạn hoặc thông tin sai lệch với các thành viên trong nhóm dự án có trụ sở tại 3 quốc gia khác nhau (Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam).

Nhìn chung, đây là một dự án khá lớn với phạm vi rộng bao gồm cả nghiên cứu toàn cầu và nghiên cứu quốc gia. Để đạt được các mục tiêu cuối cùng, cần rất nhiều kỹ năng để xây dựng kế hoạch và mang lại kết quả tốt, từ thiết kế nghiên cứu, kỹ năng nghiên cứu, phối hợp thực địa, xử lý dữ liệu, làm việc nhóm đến lập kế hoạch kinh doanh và dự báo có năng lực. Rất may, nhóm chuyên gia quốc tế và các thành viên địa phương nhiệt tình của chúng tôi đã vượt qua khó khăn thành công và đưa ra một báo cáo sâu sắc với thông tin thị trường hứa hẹn sẽ đóng góp cho các sáng kiến của khách hàng.

B&Company đã làm việc cùng Khách hàng để đưa ra giải pháp dễ hiểu và hiệu quả nhất cho từng giai đoạn.

  • Thiết kế và lập kế hoạch nghiên cứu

Để chụp được toàn bộ hình ảnh tốt hơn, chúng tôi quyết định tiếp cận từ góc nhìn chung đến chi tiết thông qua sơ đồ 4 bước:

1) Nghiên cứu tình hình thanh toán di động trên thế giới và một số nghiên cứu điển hình
2) Phân tích tình hình Việt Nam
3) Dự báo xu hướng tương lai của thị trường trong nước
4) Động não để đưa ra các lựa chọn chiến lược

Để so sánh giữa các ví dụ toàn cầu và Việt Nam, nhóm chúng tôi đã thống nhất sử dụng mô hình 5W1H (Ai-Cái gì-Ở đâu-Khi nào-Tại sao-Như thế nào) để đánh giá từng trường hợp và rút ra điểm tương đồng và có thể là bài học cho Việt Nam.

Cụ thể hơn, đối với nghiên cứu thị trường Việt Nam, các cuộc thảo luận nội bộ của chúng tôi đã dẫn đến quyết định thực hiện nghiên cứu toàn diện, bao gồm tìm kiếm thông tin tại văn phòng, phỏng vấn chuyên sâu với các cơ quan chính phủ và các công ty lớn, khảo sát các nhà bán lẻ siêu nhỏ và thảo luận nhóm tập trung với khách hàng.

  • Thực hiện công tác thực địa

Phạm vi và cách tiếp cận nghiên cứu đòi hỏi nhóm phải được chia thành các nhóm nhỏ và tiến hành từng phần đồng thời. Các cuộc họp hàng tuần và kiểm tra nhóm thường xuyên được duy trì để cập nhật tiến độ và xác định các bước tiếp theo. Mặc dù phạm vi rộng và khối lượng công việc lớn, sự tham vấn từ các cố vấn cũng như nỗ lực của đội ngũ nhân viên người Việt Nam có tay nghề cao là những yếu tố tuyệt vời cho sự thành công của dự án. Với chuyên môn sâu trong việc tiến hành nghiên cứu thị trường, chúng tôi liên tục thảo luận và sử dụng các nguồn lực và mạng lưới nội bộ/bên ngoài của mình để tìm ra những ứng viên phù hợp cho các cuộc phỏng vấn và thực hiện công việc thực địa với tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất.

  • Báo cáo và tư vấn

Do áp lực thời gian của dự án và nhu cầu bắt kịp các cơ hội và quan hệ đối tác tiềm năng, bên cạnh các mốc thời gian được xác định trước cho các báo cáo tạm thời/cuối cùng, nhóm điều hành đã chủ động tổ chức một số phiên họp nhanh để cập nhật tiến độ và phát hiện mới trực tiếp với Khách hàng. Có thể tạo ra một nhóm dự án với Khách hàng của chúng tôi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, thảo luận cởi mở và chia sẻ ý tưởng là một trong những chìa khóa cho năng suất và thành công của dự án này.

Trong quá trình triển khai dự án, chúng tôi vẫn bám sát các mục tiêu là đánh giá cơ hội thâm nhập thị trường thanh toán di động của Việt Nam và vạch ra các chiến lược phù hợp.
Sau đây là một số phát hiện đáng chú ý từ kết quả nghiên cứu:

  • Tình trạng thế giới

Số liệu thống kê ghi nhận cho thấy thanh toán di động đang bùng nổ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, có những biến thể khác nhau về mô hình thành công thực tế ở mỗi quốc gia, tùy thuộc vào cơ sở hạ tầng ngân hàng, mức độ thâm nhập không dùng tiền mặt, trình độ hiểu biết về CNTT hoặc nhu cầu/kích hoạt… Vào thời điểm đó, có thể tóm tắt thành 4 loại hình phát triển thanh toán di động chính:

1) Loại của Hoa Kỳ: Bắt đầu từ thanh toán di động theo thương hiệu hệ điều hành sử dụng phương pháp không tiếp xúc, loại này chủ yếu phổ biến ở các nước phát triển nơi chi phí NFC phải chăng
2) Kiểu Trung Quốc: Kiểu này được phát triển ở nhiều nước đang phát triển trung bình, nơi các nhà cung cấp dịch vụ Internet là những người chơi thanh toán di động nổi bật. Mã QR đang được sử dụng rộng rãi do chi phí thấp và công nghệ dễ sử dụng
3) Kiểu EU: Thanh toán di động là dịch vụ mở rộng do các ngân hàng cung cấp. Kiểu này chủ yếu được thấy ở các nước phát triển có tỷ lệ thâm nhập ngân hàng cao
4) Kiểu Kenya: Trong mô hình này, thanh toán di động được cung cấp bởi Nhà cung cấp mạng di động (MNO) sử dụng công nghệ front-end dựa trên điện thoại, với mục đích hỗ trợ người tiêu dùng thu nhập thấp không có điện thoại thông minh hoặc tài khoản ngân hàng.

  • Tình hình và dự báo của Việt Nam

Chúng ta đều đang chứng kiến quá trình hiện đại hóa và toàn cầu hóa của Việt Nam, tạo ra cả cơ hội và thách thức cho thanh toán di động. Các yếu tố thúc đẩy: Với dân số trẻ rất thích nghi với công nghệ mới, cộng với sự gia tăng ổn định của việc sử dụng điện thoại thông minh và thương mại điện tử, thanh toán di động có cơ hội lớn. Chính phủ Việt Nam cũng có kế hoạch ưu tiên thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó thanh toán di động cũng sẽ được chỉ ra. Điểm nghẽn: Tiền mặt vẫn là phương thức thanh toán phổ biến nhất trong mọi giao dịch hàng ngày. Cơ sở hạ tầng ở mức không phù hợp, thể hiện qua tỷ lệ tài khoản ngân hàng thấp, là một rào cản khác. Nhiều công ty đã tham gia thị trường thanh toán di động của Việt Nam, nhưng không có công ty nào cho thấy hiệu suất vượt trội và kết quả tuyệt vời. Trong khi nhiều đối thủ nước ngoài có ý định can thiệp nhưng bị hạn chế bởi một số quy định của Việt Nam, các dịch vụ Internet trong nước và các MNO có nhiều lợi thế hơn để phát triển trong tương lai gần.

  • Cơ hội thanh toán di động và hơn thế nữa

Dựa trên những gì tìm thấy từ nghiên cứu, có thể thấy rằng vẫn còn chỗ cho những người chơi mới tham gia trò chơi. Tuy nhiên, miễn là thói quen dùng tiền mặt cũ của khách hàng Việt Nam vẫn là lựa chọn thanh toán chủ đạo, thị trường vẫn sẽ bị phân mảnh mà không có người thống trị lớn. Một số ý tưởng từ các cuộc phỏng vấn chuyên sâu cho thấy sẽ mất không dưới 5 năm cho đến khi phần lớn dân số từ bỏ tiền mặt và chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt. Đó là một chặng đường dài để đi. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy tiềm năng thanh toán di động trong tương lai và các ứng dụng liên quan có thể mang lại sự sống, bằng cách nâng cao một xã hội tiện lợi hơn được kiến trúc hóa bằng cách thu thập dữ liệu. Từ các doanh nghiệp trong cuộc sống hàng ngày như cửa hàng tiện lợi, đặt xe… đến các dịch vụ công như bệnh viện, quản lý giao thông hoặc thành phố thông minh, thanh toán di động có thể được áp dụng và giúp cuộc sống dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng, đích đến cuối cùng của mọi quốc gia sẽ là một Xã hội dữ liệu, nơi thanh toán di động và các hình thức số hóa khác sẽ trở thành cầu nối để kết nối và phục vụ mọi người.

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN