越南移动支付迈向数据社会

本案例研究于 2020 年 8 月合并

项目背景

过去几十年,数字化转型浪潮带来的巨大推动力推动着商业世界发生了翻天覆地的变化,其中创新的支付解决方案和平台在变革中发挥了重要作用。在许多国家,移动支付服务已成为人们日常生活中越来越重要的一部分。移动支付从一种新兴趋势迅速转变为许多人日常喜爱的交易方式,从而改变了商业运作方式。

越南互联网及智能手机普及率高,人口结构年轻化,金融普惠度低,这些都是移动支付发展的良好前提,而且移动支付市场才刚刚起步,进入越南市场正值良机。

作为日本一家在数字支付网络投资方面拥有丰富经验并在金融、零售、ICT 领域拥有资源的大型集团,我们的客户能够预见到该领域的潜力和重要性。从这个角度来看,客户和 B&Company 同意启动一项关于越南移动支付的研究项目,重点关注以下目标:

  • 在越南建立该业务的知识库,并从中长期愿景出发制定初步战略选择
  • 评估越南移动支付服务的增长潜力和未来可能的情况
  • 评估客户参与该业务的可能性并发展潜在的合作关系
客户 : 未公开
类型 : 市场研究、咨询
行业: 金融科技
日期 : 9/2018 – 2/2019
团队 : 中国、日本、越南

 

该项目不仅需要进行整体市场研究、参与者评估,还包括战略规划和咨询。此外,目标业务在越南还很新,因此需要进行案例研究和分析不同市场的实践。这也提出了另一个问题,即如何预测哪种模式最适合越南市场。为了做到这一点,研究团队(由客户团队和 B&Company 组成)必须密切合作,以选择最相关的方法和方法。

越南移动支付记录尚不成熟,这给实施带来了更多挑战,因为相关信息和统计数据仍然有限。为了能够收集和整合数据,从而全面清晰地了解市场,团队必须查找各种来源,对不同的主要方和参与者进行深入采访,然后整合收集到的数据,以最高精度进行进一步计算和估算。在项目过程中,与位于 3 个不同国家(中国、日本和越南)的项目团队成员进行沟通也是确保项目顺利运行、不出现任何中断或错误信息的关键。

总而言之,这是一个相当大的项目,范围广泛,涵盖全球研究和国家研究。为了实现最终目标,需要很多技能来制定计划并取得良好结果,从研究设计、研究技巧、实地工作协调、数据处理、团队合作到称职的业务规划和预测。值得庆幸的是,我们的国际专家和热情的当地成员团队成功克服了困难,并提交了一份具有市场情报的深刻报告,有望为客户的计划做出贡献。

B&Company与客户共同努力,为每个阶段提供最全面、最有效的解决方案。

  • 研究设计和规划

为了更好地捕捉整个图像,我们决定通过 4 步骤方案从宏观、一般的角度来具体阐述:

1)研究移动支付的世界现状及一些典型案例
2)分析越南的情况
3)预测国内市场未来趋势
4)集思广益,寻找战略选择

为了将全球案例与越南进行比较,我们的团队同意使用 5W1H 模型(谁-什么-哪里-何时-为什么-如何)来评估每个案例,并得出哪些是相似的以及可以为越南提供借鉴。

更具体地说,对于越南市场研究,我们的内部讨论促成了一项包容性研究的决定,包括桌面搜索、与政府当局和主要参与者的深入访谈、对微型零售商的调查以及与客户的焦点小组讨论。

  • 实地考察实施

研究范围和方法要求团队分成多个小组,同时开展每个部分。每周举行会议并定期进行团队检查,以更新进度并确定下一步行动。尽管范围广泛且工作量繁重,但顾问的咨询以及熟练的越南员工的努力是项目成功的重要因素。凭借进行市场研究的深厚专业知识,我们不断讨论和利用内部/外部资源和网络,以找到相关的候选人进行采访并以最佳质量标准开展实地工作。

  • 报告和咨询

由于项目的时间压力和对抓住机遇和潜在合作伙伴的需求,除了中期/最终报告的预定里程碑外,执行团队还主动组织了多次快速会议,直接与客户更新进度和新发现。能够与我们的客户建立一个基于相互信任、开放讨论和分享想法的项目团队是该项目高效和成功的关键之一。

在项目实施过程中,我们坚持目标,即评估进入越南移动支付市场的机会并制定相应的策略。
以下是研究结果中的一些显著发现:

  • 世界地位

有记录的统计数据显示,移动支付在全球范围内蓬勃发展。然而,每个国家的实际成功模式各不相同,取决于银行基础设施、非现金普及率、IT 素养或需求/触发因素……当时,可以总结为 4 种主要的移动支付发展类型:

1)美国模式:以OS品牌为导向的非接触式移动支付,这种模式主要流行于NFC成本可承受的发达国家
2)中国模式:这种模式在许多中部发展中国家发展起来,这些国家的互联网服务提供商是移动支付的主要参与者。二维码因其成本低、技术简单而广受欢迎
3)欧盟类型:移动支付是银行提供的延伸服务,多见于银行普及率较高的发达国家
4)肯尼亚模式:在这种模式下,移动支付由移动网络运营商(MNO)使用基于手机的前端技术提供,旨在支持没有智能手机或银行账户的低收入消费者

  • 越南现状与预测

我们都见证了越南的现代化和全球化,这为移动支付创造了机遇和挑战。驱动因素:年轻人口对新技术的适应性很强,再加上智能手机使用率和电子商务的稳步增长,移动支付有很大的机会。越南政府还计划优先发展非现金支付,其中移动支付也将成为重点。瓶颈:现金仍然是日常交易中最常见的支付方式。基础设施水平不高,银行账户率低是另一个障碍。许多参与者加入了越南的移动支付市场,但没有一家表现出色和取得好成绩。虽然许多外国对手有意介入但受到越南一些法规的限制,但国内互联网服务和 MNO 在不久的将来拥有更多的发展优势。

  • 移动支付及其他领域的机遇

根据研究结果,可以看出仍有空间容纳新玩家加入游戏。然而,只要越南消费者的旧现金习惯仍然是主要的支付方式,市场仍将处于分散状态,没有大的主导者。一些深入采访的想法表明,大多数人口放弃现金并接受非现金支付至少需要 5 年时间。这还有很长的路要走。尽管如此,我们可以看到未来移动支付和相关应用可以通过增强由数据收集构建的更便捷的社会来实现。从便利店、车辆预订等日常生活业务到医院、交通管理或智能城市等公共服务,移动支付都可以采用并使生活变得更加轻松。最终,每个国家的最终目的地都是数据社会,移动支付和其他数字化将成为连接和服务人民的桥梁。

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