ベトナムのモバイル決済、データ社会へ

このケーススタディは2020年8月に統合されました

プロジェクトの背景

過去数十年にわたり、ビジネスの世界は、デジタル変革の波による大きな動機により劇的な変化を目の当たりにしてきました。その中で、革新的な決済ソリューションとプラットフォームは革命において重要な役割を果たしています。多くの国で、モバイル決済サービスは人々の日常生活においてますます重要な部分となっています。モバイル決済は、新興トレンドから多くの人々にとって日常的に好まれる取引方法へと急速に変化し、結果としてビジネスのやり方を変えました。

ベトナムでは、インターネットやスマートフォンの普及率が高く、人口が若く、金融包摂度が低いことがモバイル決済にとって好ましい条件でした。さらに、モバイル決済市場はまだ初期段階にあり、参入するには良いタイミングでした。

デジタル決済ネットワークへの投資経験があり、金融、小売、ICTのリソースを持つ日本の大手グループとして、当社のクライアントは、この分野の可能性と重要性を予見することができました。その観点から、クライアントとB&Companyは、次の目的に焦点を当てて、ベトナムのモバイル決済に関する調査プロジェクトを開始することに合意しました。

  • ベトナムにおけるこの事業に関する知識基盤と中長期ビジョンからの暫定的な戦略的選択肢を確立する
  • ベトナムのモバイル決済サービスの成長可能性と将来のシナリオを評価する
  • クライアントがこのビジネスに参加する可能性を評価し、潜在的なパートナーシップを構築する
クライアント : 非公開
タイプ : 市場調査、コンサルティング
業界: フィンテック
日付 : 9/2018 – 2/2019
チーム : 中国、日本、ベトナム

 

このプロジェクトでは、全体的な市場調査やプレーヤーの評価だけでなく、戦略計画やコンサルティングも必要でした。さらに、対象ビジネスはベトナムでは非常に新しいものであったため、さまざまな市場の事例研究や実践の分析が必要になりました。また、ベトナム市場の場合、どのモデルが最も適しているかを予測する方法という別の問題も生じました。そのためには、調査チーム (クライアント チームと B&Company から構成) が緊密に協力し、最も適切なアプローチと方法論を選択する必要がありました。

ベトナムにおけるモバイル決済の記録がまだ浅いという事実は、関連情報や統計がまだ限られているため、実装にさらなる課題をもたらします。市場を徹底的かつ明確に把握するためにデータを収集して組み合わせるために、チームはさまざまな情報源を調べ、さまざまな主要関係者やプレーヤーに詳細なインタビューを行い、収集したデータを統合して、最高の精度でさらに計算と推定を行う必要がありました。進行中、3つの異なる国(中国、日本、ベトナム)に拠点を置くプロジェクトチームメンバーとのコミュニケーションも、中断や誤報なしにプロジェクトをスムーズに進めるために重要な問題でした。

全体として、これは世界規模の調査と国内調査の両方をカバーする広範囲にわたるかなり大規模なプロジェクトでした。最終目標を達成するには、調査設計、調査スキル、現地調査の調整、データ処理、チームワークから、適切な事業計画と予測まで、計画を立てて良い結果を出すための多くのスキルが必要でした。ありがたいことに、国際的な専門家と熱心な現地メンバーからなる当社のチームは、困難をうまく克服し、クライアントの取り組みに貢献する市場情報を含む洞察力のあるレポートを提供しました。

B&Company はクライアントと協力して、各段階で最もわかりやすく効果的なソリューションを考案しました。

  • 研究デザインと計画

全体像をより良く捉えるために、私たちは 4 つのステップから成るスキームを通じて、大きな一般的な視点から具体的な内容へとアプローチすることにしました。

1) モバイル決済の世界的状況といくつかの典型的なケーススタディを学ぶ
2) ベトナムの状況を分析する
3) 国内市場の将来動向を予測する
4) 戦略的な選択肢についてブレインストーミングする

世界の例とベトナムを比較するために、私たちのチームは5W1Hモデル(誰が、何を、どこで、いつ、なぜ、どのように)を使用して各ケースを評価し、何が類似していてベトナムにとって教訓となり得るかを結論付けることに同意しました。

具体的には、ベトナム市場調査については、社内の議論の結果、デスクサーチ、政府当局や主要企業への詳細なインタビュー、小規模小売業者へのアンケート、顧客とのフォーカスグループディスカッションなどを含む包括的な調査を実施することが決定されました。

  • フィールドワークの実施

調査の範囲とアプローチにより、チームはサブグループに分かれ、各部分を同時に実施する必要がありました。進捗状況を更新し、次のステップを決定するために、毎週の会議と定期的なチームチェックインが維持されました。範囲が広く作業量が多いにもかかわらず、アドバイザーからの相談と熟練したベトナム人スタッフの努力は、プロジェクトの成功に大きく貢献しました。市場調査の実施に関する深い専門知識を持つ当社は、インタビューに適した候補者を見つけ、最高の品質基準でフィールドワークを実施するために、内部/外部のリソースとネットワークを常に議論して活用しました。

  • 報告とコンサルティング

プロジェクトの時間的プレッシャーと、機会や将来のパートナーシップに追いつく必要性から、中間/最終レポートの事前定義されたマイルストーンに加えて、経営陣は積極的にいくつかの短いセッションを組織し、クライアントと直接、進捗状況と新しい発見を更新しました。相互信頼、オープンな議論、アイデアの共有に基づいてクライアントとプロジェクトチームを形成できたことは、このプロジェクトの生産性と成功の鍵の1つでした。

プロジェクトの実施中、私たちはベトナムのモバイル決済市場への参入機会を評価し、それに応じて戦略を概説するという目標にこだわりました。
研究結果から得られた注目すべき発見は次のとおりです。

  • 世界の状況

記録された統計によると、モバイル決済は世界中で急成長していました。しかし、銀行インフラ、非現金決済の普及、ITリテラシー、需要/きっかけなどによって、各国の実際の成功モデルは異なっていました。当時、モバイル決済の発展は主に4つのタイプにまとめられました。

1) 米国型: 非接触方式を使用したOSブランド指向のモバイル決済から始まり、このタイプはNFCコストが手頃な先進国で主に人気がありました。
2) 中国型: このタイプは、インターネットサービスプロバイダーがモバイル決済の主要プレーヤーである多くの中途開発途上国で開発されました。QRコードは、低コストで簡単な技術のため普及しました。
3) EU型: モバイル決済は銀行が提供する拡張サービスであり、銀行の普及率が高い先進国で多く見られました。
4) ケニア型: このモデルでは、モバイル決済は携帯電話ベースのフロントエンド技術を使用してモバイルネットワークオペレーター(MNO)によって提供され、スマートフォンや銀行口座を持たない低所得の消費者をサポートすることを目的としています。

  • ベトナムの現状と予測

私たちは皆、ベトナムの近代化とグローバル化を目の当たりにしてきました。これは、モバイル決済にとってチャンスと課題の両方を生み出しました。推進要因:若い世代は新しいテクノロジーに非常に適応性があり、スマートフォンの使用と電子商取引が着実に増加しているため、モバイル決済には大きなチャンスがありました。ベトナム政府はまた、非現金決済を優先することを計画しており、その中でモバイル決済も指摘されるでしょう。ボトルネック:現金は依然として日常のあらゆる取引で最も一般的な支払い方法です。銀行口座比率の低さに代表される不適切なレベルのインフラも、もう一つの障害でした。多くのプレーヤーがベトナムのモバイル決済市場に参入しましたが、傑出したパフォーマンスと素晴らしい結果を示した企業はありませんでした。多くの海外の競合企業が参入するつもりでしたが、ベトナムの一部の規制によって制限されていましたが、国内のインターネットサービスとMNOには、近い将来に開発できるより多くの利点がありました。

  • モバイル決済とその先へのチャンス

調査から判明したことに基づくと、このゲームにはまだ新しいプレーヤーが参入する余地があることがわかりました。しかし、ベトナムの顧客の古い現金習慣が主要な支払い方法として残っている限り、市場は依然として大きな支配者がいないまま断片化したままになるでしょう。詳細なインタビューから得られたいくつかのアイデアは、人口の大多数が現金をあきらめて非現金支払いを受け入れるまでには5年以上かかることを示唆していました。それは非常に長い道のりでした。それでも、データ収集によって構築されたより便利な社会を強化することで、将来のモバイル決済と関連アプリケーションが実現する可能性を見ることができました。コンビニエンスストア、車の予約などの日常生活のビジネスから、病院、交通管理、スマートシティなどの公共サービスまで、モバイル決済が採用され、生活がはるかに楽になります。最終的には、すべての国の最終目的地はデータ社会であり、モバイル決済やその他のデジタル化が人々を結びつけ、サービスを提供する架け橋となるでしょう。

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