데이터 사회를 향한 베트남 모바일 결제

이 사례 연구는 2020년 8월에 통합되었습니다.

프로젝트 배경

지난 수십 년 동안, 디지털 혁신의 물결로 인한 엄청난 동기 덕분에 비즈니스 세계는 극적인 변화를 겪었으며, 그 중 혁신적인 결제 솔루션과 플랫폼은 혁명에서 주목할 만한 역할을 합니다. 많은 국가에서 모바일 결제 서비스는 사람들의 일상 생활에서 점점 더 중요한 부분이 되었습니다. 많은 사람들에게 떠오르는 트렌드에서 매일 유리한 거래 방법으로 빠르게 전환되면서 모바일 결제는 결과적으로 비즈니스 수행 방식을 바꾸었습니다.

베트남에서는 인터넷, 스마트폰의 높은 보급률, 젊은 인구, 낮은 금융 포용성은 모바일 결제를 위한 좋은 전제 조건이었습니다. 게다가 모바일 결제 시장은 아직 초기 단계에 있어 진입하기에 좋은 시기였습니다.

디지털 결제 네트워크에 투자한 경험이 있고 금융, 소매, ICT에 대한 리소스가 있는 일본의 주요 그룹으로서, 저희 고객은 이 분야의 잠재력과 중요성을 예견할 수 있었습니다. 그 관점에서, 고객과 B&Company는 베트남에서 모바일 결제에 대한 연구 프로젝트를 시작하기로 합의했으며, 다음 목표에 초점을 맞췄습니다.

  • 베트남 내 이 사업에 대한 지식 기반을 구축하고 중장기 비전을 바탕으로 한 전략적 옵션을 모색합니다.
  • 베트남 모바일 결제 서비스의 성장 잠재력과 미래 시나리오를 평가합니다.
  • 고객이 이 사업에 참여할 가능성을 평가하고 잠재적 파트너십을 개발합니다.
고객 : 공개되지 않음
유형 : 시장 조사, 컨설팅
산업: 핀테크
날짜 : 9/2018 – 2/2019
팀 : 중국, 일본, 베트남

 

장애물

이 프로젝트는 전반적인 시장 조사, 플레이어 평가뿐만 아니라 전략적 계획 및 컨설팅도 포함했습니다. 또한, 대상 사업은 베트남에서 매우 새로운 것이어서 사례 연구 조사와 다양한 시장의 관행 분석이 필요했습니다. 또한 베트남 시장의 경우 어떤 모델이 가장 적용 가능한지 예측하는 방법에 대한 또 다른 의문이 제기되었습니다. 이를 위해 연구팀(클라이언트 팀과 B&Company에서 모인)은 가장 관련성 있는 접근 방식과 방법론을 선택하기 위해 긴밀히 협력해야 했습니다.

베트남의 모바일 결제 기록이 아직 젊다는 사실은 관련 정보와 통계가 여전히 제한적이기 때문에 구현에 더 많은 과제를 더합니다. 시장에 대한 철저하고 명확한 이미지를 위해 데이터를 수집하고 결합하기 위해 팀은 다양한 출처를 찾고, 다양한 주요 당사자 및 참여자와 심층 인터뷰를 수행한 다음 수집된 데이터를 통합하여 가장 높은 정확도로 추가 계산 및 추정해야 했습니다. 진행 중에 프로젝트 팀원(중국, 일본, 베트남)과의 의사소통도 프로젝트가 중단이나 잘못된 정보 없이 원활하게 진행되도록 하는 중요한 문제였습니다.

전반적으로, 이는 글로벌 연구와 국가 연구를 모두 포괄하는 광범위한 범위를 가진 상당히 큰 프로젝트였습니다. 최종 목표를 달성하기 위해, 연구 설계, 연구 기술, 현장 작업 조정, 데이터 처리, 팀워크, 유능한 사업 계획 및 예측에 이르기까지 계획을 수립하고 좋은 결과를 제공하는 데 많은 기술이 필요했습니다. 다행히도, 국제 전문가와 열정적인 현지 구성원으로 구성된 우리 팀은 어려움을 성공적으로 극복하고 클라이언트의 이니셔티브에 기여할 것을 약속하는 시장 정보가 담긴 통찰력 있는 보고서를 제공했습니다.

접근 방식 및 솔루션

B&Company는 고객과 협력하여 각 단계에 대해 가장 이해하기 쉽고 효과적인 솔루션을 제시했습니다.

  • 연구 설계 및 계획

전체 이미지를 더 잘 포착하기 위해 우리는 4단계 계획을 통해 크고 일반적인 관점에서 구체적인 것에 접근하기로 결정했습니다.

1) 모바일 결제의 세계적 현황과 대표적인 사례 연구
2) 베트남의 상황을 분석하다
3) 국내시장의 미래 동향 예측
4) 전략적 옵션에 대한 브레인스토밍

전 세계의 사례와 베트남을 비교하기 위해 저희 팀은 5W1H 모델(누구-무엇-어디-언제-왜-어떻게)을 사용하여 각 사례를 평가하고 베트남에 어떤 유사점이 있고 교훈이 될 수 있는지 결론지었습니다.

구체적으로, 베트남 시장 조사를 위해 우리 회사의 내부 논의를 통해 데스크 검색, 정부 당국 및 주요 기업과의 심층 인터뷰, 초소형 소매업체를 대상으로 한 설문 조사, 고객과의 포커스 그룹 토론을 포함한 포괄적인 조사를 실시하기로 결정했습니다.

  • 현장 작업 구현

연구 범위와 접근 방식은 팀을 하위 그룹으로 나누어 각 부분을 동시에 수행해야 했습니다. 주간 회의와 정기적인 팀 체크인을 통해 진행 상황을 업데이트하고 다음 단계를 결정했습니다. 광범위한 범위와 무거운 업무량에도 불구하고 고문의 상담과 숙련된 베트남 직원의 시도는 프로젝트 성공에 큰 도움이 되었습니다. 시장 조사 수행에 대한 깊은 전문 지식을 바탕으로 우리는 끊임없이 내부/외부 리소스와 네트워크를 논의하고 활용하여 인터뷰에 적합한 후보자를 찾고 최상의 품질 기준으로 현장 조사를 수행했습니다.

  • 보고 및 컨설팅

프로젝트의 시간적 압박과 기회와 잠재적 파트너십을 따라잡아야 하는 요구로 인해 중간/최종 보고서를 위한 사전 정의된 이정표 외에도 임원 팀은 진행 상황과 새로운 결과를 고객과 직접 이동 중에 업데이트하기 위해 여러 가지 빠른 세션을 적극적으로 조직했습니다. 상호 신뢰, 열린 토론 및 아이디어 공유를 기반으로 고객과 프로젝트 팀을 만들 수 있었던 것은 이 프로젝트의 생산성과 성공의 열쇠 중 하나였습니다.

주목할만한 결과

프로젝트를 실행하는 동안, 우리는 베트남 모바일 결제 시장에 진출할 수 있는 기회를 평가하고 그에 따른 전략을 수립한다는 목표에 집중했습니다.
연구 결과에서 발견된 주목할 만한 사실은 다음과 같습니다.

  • 세계 상태

기록된 통계에 따르면 모바일 결제는 전 세계적으로 붐을 일으켰습니다. 그러나 은행 인프라, 비현금 침투, IT 문해력 또는 수요/트리거에 따라 각 국가마다 실제 성공 모델에 차이가 있었습니다. 그 당시 모바일 결제 개발의 주요 유형은 4가지로 요약할 수 있었습니다.

1) 미국형 : 비접촉방식을 이용한 OS브랜드 중심의 모바일 결제에서 출발한 형태로 NFC 비용이 저렴한 선진국을 중심으로 주로 인기를 끌었다.
2) 중국형: 이 유형은 인터넷 서비스 제공업체가 두드러진 모바일 결제 플레이어였던 많은 중진국에서 개발되었습니다. QR 코드는 비용이 저렴하고 기술이 간단하기 때문에 인기를 끌었습니다.
3) EU형: 모바일 결제는 은행에서 제공하는 확장 서비스였습니다. 이 유형은 주로 은행 침투율이 높은 선진국에서 나타났습니다.
4) 케냐형 : 이 모델은 모바일 네트워크 사업자(MNO)가 스마트폰이나 은행 계좌가 없는 저소득 소비자를 지원하기 위해 전화 기반 프런트엔드 기술을 사용하여 모바일 결제를 제공합니다.

  • 베트남 현황 및 전망

우리는 모두 베트남의 현대화와 세계화를 목격하고 있었고, 이는 모바일 결제에 기회와 과제를 모두 만들어냈습니다.주요 요인: 새로운 기술에 매우 적응력이 뛰어난 젊은 인구와 스마트폰 사용 및 전자 상거래의 안정적인 증가로 모바일 결제에 큰 기회가 있었습니다.베트남 정부는 또한 비현금 결제를 우선시할 계획이었으며, 모바일 결제도 지적될 것입니다.병목 현상: 현금은 여전히 모든 일상 거래에서 가장 일반적인 결제 수단이었습니다.낮은 은행 계좌 비율로 표현되는 부적절한 수준의 인프라는 또 다른 장애물이었습니다.많은 플레이어가 베트남 모바일 결제 시장에 합류했지만, 뛰어난 성과와 좋은 결과를 보여준 사람은 없었습니다.많은 외국 반대자들이 간섭을 의도했지만 일부 베트남 규정에 의해 제한을 받았지만, 국내 인터넷 서비스와 MNO는 가까운 미래에 개발할 수 있는 더 많은 이점을 가지고 있었습니다.

  • 모바일 결제 및 그 이상의 기회

조사 결과, 새로운 플레이어가 게임에 참여할 여지가 여전히 있다는 것을 알 수 있었습니다. 그러나 베트남 고객의 오래된 현금 습관이 지배적인 지불 옵션으로 유지되는 한, 시장은 여전히 큰 지배자가 없이 분열될 것입니다. 심층 인터뷰의 일부 아이디어에 따르면 대다수의 인구가 현금을 포기하고 비현금 지불을 받아들이는 데는 최소 5년이 걸릴 것이라고 합니다. 갈 길이 너무 멉니다. 그럼에도 불구하고, 데이터 수집을 통해 설계된 보다 편리한 사회를 개선함으로써 잠재적인 미래 모바일 지불 및 관련 애플리케이션이 실현될 수 있을 것으로 보입니다. 편의점, 차량 예약과 같은 일상 생활 사업에서 병원, 교통 관리 또는 스마트 시티와 같은 공공 서비스에 이르기까지 모바일 지불을 채택하여 삶을 훨씬 더 편리하게 만들 수 있습니다. 결국 모든 국가의 최종 목적지는 데이터 사회가 될 것이며, 모바일 지불 및 기타 디지털화가 사람들을 연결하고 서비스하는 다리가 될 것입니다.

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