주택금융 개선을 위한 데이터 수집 조사

이 사례 연구는 2016년 9월에 통합되었습니다.

프로젝트 배경

통합과 세계화가 이루어진 이래로 베트남은 지속적으로 높은 성장을 목격해 왔습니다. 그러나 여러 국제 협정이 체결되고 발효된 후 대규모 자본 투자와 자본 지출(CAPEX)이 계속 감소하여 국내 소비를 촉진하는 데 장애물이 되었습니다.

주택은 생활에 필수적인 요소였지만 베트남에서는 주택에 대한 투자와 소비가 선진국에 비해 훨씬 낮았습니다. 경제, 도시화, 인구가 발전했음에도 불구하고 베트남은 여전히 양과 질 면에서 주거용 주택이 부족했습니다.

높은 기술과 경험이 있는 건설 회사의 부족 외에도 가장 큰 어려움 중 하나는 주택 공급 부족으로 이어진 제한된 재정적 접근성이었습니다. 정부가 저소득층이 주택을 구매할 수 있도록 지원하는 경기 부양 프로젝트에서 30조 VND 패키지를 발표했지만, 베트남의 대부분 주택 구매자가 개인 저축이나 가족이나 친척에게서 빌린 돈으로 자금을 조달했고, 대출은 거의 신뢰할 수 없거나 접근하기 어려웠기 때문에 여전히 불충분했습니다. 대출은 높은 이자율을 초래한다는 오래된 상식이 있었지만, 은행이나 금융 기관에서 주택 대출을 받는 데 어려움이 있었던 것도 또 다른 이유였습니다.

이러한 난관을 극복하고자 미쓰비시 UFJ 은행은 JICA 및 B&Company Vietnam과 협력하여 베트남의 주택 투자 개발에 필수적인 주택 대출 제도 개선을 위한 정보를 수집하고, 이를 통해 베트남 정부에 앞으로 필요한 정책을 제안하기 위한 조사를 실시했습니다.

 

고객: 일본 국제 협력 기구 베트남 사무소(JICA), 도쿄 미쓰비시 UFJ 은행, 주식회사
유형: 시장 조사, 컨설팅
시간: 2016
상태: 완전한

주택, 임대용 부동산, 부동산 자금 조달의 전반적인 상황을 철저히 검토하려면 법적 틀, 향후 비전과 정책 연구, 주택 시장의 현재 문제점을 이해하기 위한 정보 수집, 구매자의 수요와 필요에 대한 필요한 이해를 얻기 위한 대규모 조사 실시 등 엄청난 규모의 연구가 필요했습니다.

소비자를 대상으로 실시한 설문 조사는 프로젝트 컨설턴트와 자문가가 상황을 파악하고 적절한 예측 모델을 구축할 수 있도록 실질적인 통계를 제공하는 데 중심적인 역할을 했습니다. 따라서 응답자 선정과 구현을 위한 가장 적절한 설계를 준비하는 것이 중요했습니다. 또한 상황과 미래 수요를 계산하고 추정하는 공식을 적용하여 베트남의 주택 대출을 개선하기 위한 가장 관련성 있는 계획을 제공하는 방법도 또 다른 문제였습니다. 또한 각 세그먼트에서 가장 통찰력 있고 신뢰할 수 있는 결과를 구축하기 위해 여러 소스와 기술을 유연하게 결합하고 교환하기 위해 수집 팀과 분석 팀 간의 긴밀한 조정이 필요했습니다.

부동산 관련 다양한 세그먼트에 대한 충분한 정보를 수집하기 위해 프로젝트 팀은 이를 2가지 주요 작업으로 명확히 구분했습니다. 하나는 주택 대출에 대한 현재 규정, 조건에 대한 데스크 검색을 실시하고 다른 하나는 소비자를 대상으로 대규모 조사를 실시하여 사람들의 주택 금융에 대한 실제 수요를 파악하는 것입니다.

처음에는 정부, 주택 구매자, 공급업체, 금융 기관 및 주택 시장 자체를 포함한 다양한 이해 관계자의 구별되는 각도를 통해 원래 질문을 분석하는 것을 목표로 다양한 주제에 대한 여러 데스크 리서치가 별도로 동시에 진행되었습니다. 이를 통해 프로젝트 팀은 견고하고 전체적인 풍경을 확립할 수 있었습니다.

소비자 조사는 2가지 방법을 결합했는데, 직접 거리 인터뷰의 표본은 1,200명, 온라인 조사의 표본은 2,000명이었습니다. 주택 구매자의 재정적 요구를 파악하고 분석하기 위한 조사 설계를 통합하기 위해 오프라인과 온라인 수집은 모두 과거 주택 구매 경험, 미래 수요 및 주택 구매 계획, 은행 대출에서 자금을 조달하려는 의도를 기준으로 동일한 4개 그룹의 응답자를 대상으로 했습니다. 설문지의 내용은 대출 가치 비율(LTV), 월 상환 비율(MR)과 같은 전형적인 지표를 지정하여 사전 정의된 모델과 심층 분석을 향해 결정되었습니다. 그 덕분에 데스크 리서치와 조사 결과가 통합되어 예측 모델에 조립되었습니다.

즉, 계산 및 추정에 적용된 모든 공식과 모델은 현장 작업 구현 전에 신중하게 고려되고 채택되어 분석에 적합했습니다. 이 프로젝트에서는 내부 컨설턴트 및 기타 전문가의 많은 아이디어를 참조하여 가장 적합한 작업 모델을 제안했습니다.

데이터 종합, 처리, 분석을 거쳐 이 프로젝트는 베트남의 부동산 산업 전반과 특히 임대 주택과 주택 대출 산업을 향상시키는 데 기여할 수 있는 간결하면서도 귀중한 주요 결과를 성공적으로 추출했습니다.

  • 첫째, 베트남 정부는 현재의 시장 상황, 현재의 법적 환경 및 정책을 검토하여 2020년까지 주택 금융 정책을 다루는 2030년까지의 국가 전략을 개발하는 방향을 설정했습니다. 그러나 국가 비전에 부합하는 조치를 신용 기관이 마련할 수 있도록 베트남 국가은행(SBV)과 같은 관련 기관에서 더 충분한 지침 문서가 필요했습니다.
  • 시장의 관점에서 볼 때 베트남의 주택 수요는 계층이나 소득에 관계없이 높았습니다. 2035년까지 하노이와 호치민시의 중년 및 중산층 수요를 흡수하기 위해 10만 채 이상의 주택이 필요할 것으로 추산되었으며, 이는 150조 VND 이상의 가치가 있습니다. 그러나 제한된 자본은 여전히 가장 큰 문제 중 하나로 남아 있습니다. 은행 대출 서비스가 여전히 소비자의 신뢰를 얻지 못하는 동안 경제적 무능력은 예상 수치와 비교하여 실제 소비를 계속 떨어뜨릴 수 있습니다.
  • 그동안 임대 주택, 리스 및 저가 부동산도 거주를 위한 대체 공급원을 제공하는 대신 문제에 직면했습니다. 이는 정부 법률 및 보조금 부족, 공급의 양과 질의 부족에서 비롯되었습니다. 당국이 설명한 모든 홍보 노력에도 불구하고 전체 시스템을 완성하고 실용적이고 효율적인 구현에 시간이 걸릴 것입니다.
  • 수집된 데이터와 정보를 바탕으로 프로젝트 팀은 정부, 금융 기관 및 기타 조직의 보다 적극적인 참여를 제안하는 새로운 주택 대출 제도에 대한 이니셔티브를 내놓았습니다. 첫째, 주택 및 차용인의 자격에 대한 구체적인 조건을 구축하고 정교한 아이디어를 전국적 규모로 확대하는 것이 중요했습니다. 둘째, 보다 유리한 규정을 발행하고, 금융 상품을 조정하고, 장기 기금을 조성하여 주택 자금 지원에서 정부의 역할을 철회할 것을 촉구했습니다. 상업 은행과 같은 금융 기관도 실행에 더 많이 참여하도록 촉구되었고, JICA와 같은 외국 지원은 저금리 ODA 기금을 국내 시장으로 유치하는 데 가장 중요했습니다.
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